寧波建工今日發(fā)布《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案》。根據(jù)預(yù)案，公司將發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買寧波同創(chuàng)投資、寧波中亙基等10家公司持有的寧波市政工程建設(shè)集團股份有限公司99.96%的股份，交易標的估值約5億元。

3月7日，寧波建工與同創(chuàng)投資、中亙基、景崎、景杰、景吉、景浩、景合、景威、中嘉基、景騰簽署《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，公司向上述交易對象發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的寧波市政工程建設(shè)集團股份有限公司99.96%的股份。上述標的資產(chǎn)的預(yù)估值約5億元，公司支付現(xiàn)金約8070萬元、發(fā)行股份支付約4.19億元收購標的資產(chǎn)。其中，每股發(fā)行價格為定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價6.82元，發(fā)行股份合計約6148萬股。

此外，寧波建工將通過詢價方式向符合條件的不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過交易總額的25%，即1.67億元。發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價（6.82元/股）的90%，即6.138元/股，非公開發(fā)行的股份合計不超過2721萬股。募集的配套資金將用于增加標的公司注冊資本以發(fā)展其主營業(yè)務(wù)。