1  全球生豬產(chǎn)銷對(duì)比

美國(guó)農(nóng)業(yè)部（USDA）6月供需報(bào)告預(yù)測(cè)，2024/2025年度全球生豬產(chǎn)量達(dá)到1.156億噸（胴體當(dāng)量），中國(guó)是全球生豬產(chǎn)量最大的國(guó)家，占比全球生豬總產(chǎn)量的48%；其次是歐盟，占比18%；排在第三位的是美國(guó)，占比11%。

USDA預(yù)估2024/2025年度全球生豬消費(fèi)量達(dá)到1.145億噸（胴體當(dāng)量），中國(guó)也是全球生豬消費(fèi)量最大的國(guó)家，占全球生豬總消費(fèi)量的近一半；其次是歐盟，占比16%；排在第三位的是美國(guó)，占比9%。

USDA預(yù)估2024/2025年度全球生豬進(jìn)口量達(dá)到9435萬(wàn)噸（胴體當(dāng)量），中國(guó)、墨西哥和日本是全球生豬主要進(jìn)口國(guó)，三者占全球生豬總進(jìn)口量的51%，其中中國(guó)占比20%，墨西哥占比16%，日本占比15%。

USDA預(yù)估2024/2025年度全球生豬出口總量達(dá)到1.055億噸（胴體當(dāng)量），美國(guó)、歐盟和巴西是全球生豬主要出口國(guó)，三者占全球生豬總出口量的76%，其中美國(guó)是全球生豬出口量最大的國(guó)家，占全球生豬總出口量的32%，歐盟略低于美國(guó)，占比達(dá)到31%，巴西出口占比為14%。

從2020年開始，歐盟在全球生豬產(chǎn)量中的占比逐步下降，從24%下降至18%，美國(guó)也從最高的13%略降至11%。由于產(chǎn)能恢復(fù)，中國(guó)的生豬產(chǎn)量在全球份額中逐步攀升，從38%上升至最高的50%，2024年略降至48%。

從消費(fèi)上看，從2020年開始，美國(guó)在全球生豬總消費(fèi)量中的占比逐步下滑，歐盟從19%下降至16%，而中國(guó)從占比不足全球的一半（44%）上升至最高52%，2024年略降至50%。

產(chǎn)能恢復(fù)之下，中國(guó)在全球生豬進(jìn)口份額中逐年下降，從45%減少至16%，下降較快。

對(duì)于出口而言，盡管歐盟是全球最大的生豬出口地區(qū)，但是出口份額從2020年的41%萎縮至目前的31%，近5年時(shí)間內(nèi)下降了10個(gè)百分點(diǎn)。而美國(guó)和巴西出口占比逐步抬升，排在第四的加拿大出口占比也略增，擠壓歐盟的出口市場(chǎng)。因此不難發(fā)現(xiàn)，歐盟雖然在全球生豬產(chǎn)量和消費(fèi)量排名中均居第二位，出口排名第一位，但是產(chǎn)量和出口市場(chǎng)均在縮小，而中國(guó)的生豬供應(yīng)對(duì)外依賴度逐漸減少。

2  中國(guó)生豬進(jìn)口情況

2023年，中國(guó)進(jìn)口生豬154萬(wàn)噸，較2020年430萬(wàn)噸的歷史高點(diǎn)大幅下降。

從進(jìn)口來(lái)源來(lái)看，主要來(lái)自巴西和歐盟，兩者合計(jì)占比68%，較2020年的60%有所擴(kuò)大。2023年，中國(guó)從巴西進(jìn)口生豬39萬(wàn)噸，占生豬總進(jìn)口量的25%，高于2020年的11%；從歐盟進(jìn)口生豬67萬(wàn)噸，占生豬總進(jìn)口量的43%，較2020年的50%有所下降。

總體來(lái)看，中國(guó)對(duì)進(jìn)口歐盟生豬的依賴度下降，而自巴西的進(jìn)口份額上升。不過(guò)，無(wú)論是中國(guó)的進(jìn)口總量，還是中國(guó)自歐盟以及自巴西的進(jìn)口量，近些年都是下降的。目前我國(guó)主要從法國(guó)、西班牙、愛爾蘭、丹麥以及荷蘭等歐盟成員國(guó)進(jìn)口生豬，其中從西班牙的進(jìn)口量最大，占我國(guó)從歐盟進(jìn)口生豬總量的50%以上。

3  歐盟生豬產(chǎn)量變化

由于母豬存欄量下降到1.04億頭，歐盟在2023年的生豬產(chǎn)量減少4.8%至2.272億頭，母豬、仔豬的創(chuàng)紀(jì)錄價(jià)格也能側(cè)面說(shuō)明供應(yīng)不足。較好的養(yǎng)殖利潤(rùn)下，預(yù)計(jì)2024年歐盟母豬存欄量增加1.7%至1.0577億頭，生豬產(chǎn)量將會(huì)增加2.11%至2.32億頭。

2023年，因?yàn)榇鏅诹康南陆狄约帮暳虾湍茉磧r(jià)格上漲，歐盟屠宰場(chǎng)的生豬屠宰量下降了7.26%至2.216億頭，所有27個(gè)歐盟成員國(guó)都削減了生豬屠宰量，減幅比較大的是西班牙、丹麥、德國(guó)、荷蘭、比利時(shí)和法國(guó)，預(yù)估2024年歐盟屠宰量將隨著產(chǎn)能的增加而恢復(fù)至2.25億頭。2023年，歐盟生豬期末存欄量減少0.62%至1.3358億頭，隨著產(chǎn)能的增加，預(yù)計(jì)2024年期末存欄量升至1.3435億頭。

分地區(qū)來(lái)看，盡管生豬養(yǎng)殖利潤(rùn)豐厚，但是荷蘭和比利時(shí)的生豬養(yǎng)殖行業(yè)受到環(huán)境法規(guī)的限制。西班牙、荷蘭和丹麥?zhǔn)菤W盟生豬的主產(chǎn)國(guó)，也是歐盟生豬的主要出口國(guó)，在這三個(gè)歐盟成員國(guó)中，由于生豬價(jià)格較高，成本端飼料和能源價(jià)格較之前下降，養(yǎng)殖利潤(rùn)較好，促進(jìn)生豬存欄量的恢復(fù)。

雖然不像荷蘭和比利時(shí)那樣受到環(huán)境法規(guī)的限制，但丹麥正在將其生豬行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)從出欄目標(biāo)轉(zhuǎn)向生產(chǎn)更多可持續(xù)和注重品質(zhì)的增值產(chǎn)品，并越來(lái)越關(guān)注歐盟市場(chǎng)。2023年開始丹麥本土的一家屠宰企業(yè)，陸續(xù)關(guān)閉或者降低多個(gè)工廠的屠宰產(chǎn)能，因此2023年丹麥生豬屠宰減少了18.9%。但是與荷蘭類似，丹麥的母豬存欄量在2023年增加1.34%，這支持了仔豬生產(chǎn)和生豬出口的恢復(fù)，2024年丹麥國(guó)內(nèi)屠宰量也在增加。

此前德國(guó)的生豬養(yǎng)殖行業(yè)遭受了非洲豬瘟的影響，2023年德國(guó)母豬存欄量下降0.27%，中國(guó)禁止進(jìn)口該國(guó)的生豬，但在近幾年生豬產(chǎn)量急劇下降之后，2023年和2024年，德國(guó)生豬產(chǎn)量略有企穩(wěn)，這是因?yàn)樵?023年和2024年年初較高的生豬價(jià)格下，養(yǎng)殖利潤(rùn)較好。

盡管法國(guó)養(yǎng)豬行業(yè)沒有遭遇非洲豬瘟，但是卻沒有西班牙、荷蘭和丹麥那么高的養(yǎng)殖效率，2023年，法國(guó)母豬存欄量減少1.99%，預(yù)計(jì)2024年能源等生產(chǎn)成本仍將居高不下，且生豬價(jià)格偏低，因此2024年法國(guó)生豬產(chǎn)量或繼續(xù)下降。

盡管豬肉是首選的肉類，但中歐和巴爾干地區(qū)的大多數(shù)國(guó)家并不能自給自足。該地區(qū)的羅馬尼亞、波蘭、捷克共和國(guó)、斯洛伐克共和國(guó)和保加利亞是主要的生豬凈進(jìn)口國(guó)。雖然非洲豬瘟仍然在中歐地區(qū)發(fā)生，但疫情影響力已經(jīng)下降，當(dāng)?shù)氐囊恍┎块T增加了養(yǎng)殖行業(yè)的投資，部分糧食生產(chǎn)商開始轉(zhuǎn)向生豬養(yǎng)殖，未來(lái)中歐地區(qū)生豬產(chǎn)量將會(huì)增加。

由于非洲豬瘟的影響，波蘭養(yǎng)豬業(yè)的資源并沒有得到充分利用，但經(jīng)過(guò)兩年的生豬存欄量下降后，波蘭生豬存欄量在2023年增加1.5%，預(yù)計(jì)2024年將進(jìn)一步擴(kuò)大。由于進(jìn)口仔豬價(jià)格上漲，當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖企業(yè)開始自繁自養(yǎng)，導(dǎo)致母豬數(shù)量在2024年年初增加。在捷克共和國(guó)，長(zhǎng)期以來(lái)，基于較好的養(yǎng)殖利潤(rùn)，仔豬產(chǎn)量和生豬存欄量不斷擴(kuò)大。在匈牙利，該國(guó)野豬種群中發(fā)現(xiàn)了非洲豬瘟病例，但當(dāng)?shù)氐酿B(yǎng)殖企業(yè)中卻沒有出現(xiàn)，由于匈牙利生豬生產(chǎn)效率正在提高，預(yù)計(jì)2024年產(chǎn)量也將更高。

2023年，歐盟生豬屠宰時(shí)的平均體重較2022年增加0.71%，達(dá)到93.86公斤，接近歐盟統(tǒng)計(jì)局在2020年報(bào)告的紀(jì)錄體重。在2023年期間，由于飼料價(jià)格較低，農(nóng)民積極育肥生豬，導(dǎo)致出欄體重較大。今年飼料價(jià)格上漲，由于物流、屠宰等環(huán)節(jié)限制體重，預(yù)計(jì)平均屠宰重量不會(huì)超過(guò)94公斤。結(jié)合預(yù)測(cè)的屠宰水平和略高的重量，2024年歐盟生豬總產(chǎn)量估計(jì)將升至2115萬(wàn)噸（胴體當(dāng)量）。

歐盟的生豬消費(fèi)已經(jīng)持續(xù)下降了近15年，這樣的消費(fèi)趨勢(shì)是因?yàn)闅W盟消費(fèi)者處于健康和方便的考慮，從紅肉轉(zhuǎn)向禽肉。禽肉通常比牛肉和生豬等紅肉含有更少的脂肪，也更方便進(jìn)一步加工。禽肉的價(jià)格普遍低于其他肉類是歐盟消費(fèi)者偏愛禽肉的另一個(gè)重要因素。盡管存在歐洲整體紅肉消費(fèi)下降的趨勢(shì)，但預(yù)計(jì)今年歐洲生豬供應(yīng)的增加將支持波蘭、匈牙利、保加利亞和希臘消費(fèi)的復(fù)蘇，2024年，歐盟生豬消費(fèi)將增加35.3萬(wàn)噸至1800萬(wàn)噸。由于對(duì)進(jìn)口生豬產(chǎn)品征收關(guān)稅和嚴(yán)格的獸醫(yī)要求，歐盟生豬受到政策保護(hù)，幾乎沒有任何進(jìn)口生豬的競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)口生豬量少。

歐盟生豬出口量在2021年和2022年分別減少4%和16%之后，2023年下降了24%，最大的降幅來(lái)自對(duì)中國(guó)的出口。但在2023年，除英國(guó)和馬來(lái)西亞外，對(duì)其他主要目的地的出口均是下降的。短期來(lái)看，歐盟生豬價(jià)格在全球市場(chǎng)上缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。

6月17日，商務(wù)部發(fā)布公告稱，對(duì)原產(chǎn)于歐盟的進(jìn)口相關(guān)豬肉及豬副產(chǎn)品進(jìn)行反傾銷立案調(diào)查。短期來(lái)看，會(huì)利多國(guó)內(nèi)生豬凍品價(jià)格，因?yàn)楫?dāng)前國(guó)內(nèi)從歐盟進(jìn)口的主要是豬副產(chǎn)品；中長(zhǎng)期來(lái)看，會(huì)利多國(guó)內(nèi)生豬價(jià)格，但是考慮到國(guó)內(nèi)生豬的進(jìn)口總量占全部供應(yīng)比較低，實(shí)際影響將有限。相反，對(duì)歐盟影響更大。

中國(guó)是歐洲生豬的主要出口目的地，由于歐洲消費(fèi)從紅肉轉(zhuǎn)向白肉，將不得不依靠出口來(lái)消化歐盟本土產(chǎn)量。由于飲食文化及習(xí)慣差異，歐洲開拓其他新市場(chǎng)并不容易，且生豬價(jià)格不具有競(jìng)爭(zhēng)力，而美洲本土生豬供應(yīng)充足，因此，我國(guó)對(duì)歐盟相關(guān)豬肉及豬副產(chǎn)品進(jìn)口政策的變化，巴西、美國(guó)、加拿大等其他出口競(jìng)爭(zhēng)國(guó)將會(huì)受益，而對(duì)歐洲本土生豬養(yǎng)殖行業(yè)將造成沉重打擊。