一、調(diào)研背景

2023年菜系供需博弈愈演愈烈。菜油終端需求表現(xiàn)較差，菜粕逐步進(jìn)入水產(chǎn)淡季，加之油廠壓榨利潤(rùn)呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。宏觀以及油脂延續(xù)悲觀情緒。6月以來油脂盤面價(jià)格大幅上漲，菜油更是一改前期頹勢(shì)，漲幅持續(xù)放大，為深入了解2023年菜系種植、生產(chǎn)、加工、收購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、進(jìn)出口等產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀和發(fā)展情況，進(jìn)入川渝主產(chǎn)區(qū)和主銷區(qū)，調(diào)研市場(chǎng)情況。

二、調(diào)研路線

成都——重慶

企業(yè)5

調(diào)研對(duì)象介紹：作坊主營(yíng)本地菜籽小榨，去年壓榨量50-60萬斤左右，今年截止當(dāng)前共收購(gòu)20萬斤菜籽，預(yù)計(jì)最終收購(gòu)量不超過40萬噸。

周邊菜籽產(chǎn)量：種植面積未下降，單產(chǎn)從300斤降至100斤，主要受到去年冬季至今年春季干旱所致，今年菜籽凈收購(gòu)價(jià)3.2-3.3元/斤。

經(jīng)營(yíng)情況：菜籽出油率26%-36%，出粕率50%-60%，加工成本2毛/斤，如果是來料加工，收費(fèi)4毛/斤；今年菜籽收獲進(jìn)度比較慢，主要是因?yàn)椴俗鸭庸だ麧?rùn)不好，采購(gòu)進(jìn)度慢，菜粕價(jià)格當(dāng)前未確定，根據(jù)豆粕價(jià)格來。

需求：近年來包裝油擠占比較嚴(yán)重，需求下降比較嚴(yán)重。

企業(yè)6

企業(yè)介紹：公司包括冷鏈、倉(cāng)儲(chǔ)、物流相關(guān)業(yè)務(wù)，其中壓榨設(shè)計(jì)產(chǎn)能3000噸/天，精煉600噸/天，因?yàn)槿倍?，開機(jī)率相對(duì)偏低，19年開始試運(yùn)行，2020年全年共加工了18萬噸，2021年加工20萬噸，2022年加工4-5萬噸大豆，以代加工為主，同時(shí)也有包裝油代加工；罐容2.4萬，豆粕倉(cāng)容2萬噸；今年開機(jī)率仍然偏低，從去年9月份到一直缺豆。

菜籽種植：今年菜籽種植面積不確定，湖北菜籽到川內(nèi)3.2-3.4元/斤，比川內(nèi)價(jià)格稍低。

需求：中包裝比疫情前降20-30%，主要因?yàn)槭切缕放?，餐飲消費(fèi)只是一季度爆發(fā)式增長(zhǎng)，2季度增速相對(duì)偏低，長(zhǎng)周期來看，油脂消費(fèi)可能需要2-3，中包裝可能會(huì)減，小包裝會(huì)增，下半年比上半年會(huì)好一點(diǎn)，因節(jié)假日效應(yīng)；豆粕方面，川南以前豆粕消費(fèi)量比較少，后面因?yàn)榄h(huán)保問題，成都及周邊養(yǎng)殖開始遷入綿陽(yáng)、眉山、樂山等地，現(xiàn)在每個(gè)月十幾萬噸豆粕需求，川南核心區(qū)域容量每個(gè)月3-4萬噸豆粕需求。

對(duì)于行情的看法：最弱的會(huì)是棕油，但是政策影響比較大，菜油相對(duì)看好，但是菜油本身需求量沒有這么大，每年價(jià)格的波動(dòng)可能會(huì)收到儲(chǔ)備影響有關(guān)。

區(qū)域間價(jià)差及物流：當(dāng)前華東和華南到川渝地區(qū)豆油價(jià)差無法順價(jià)主要因?yàn)楦鞯剡\(yùn)費(fèi)差異不大，油脂流入路徑較多。三峽航運(yùn)影響不大，因?yàn)槊磕甓紩?huì)有出現(xiàn)季節(jié)性檢修和天氣等問題，今年檢修和洪峰期相對(duì)較早，工廠主要采用鐵路運(yùn)輸調(diào)入豆子居多，因此物流方面不受影響。

產(chǎn)業(yè)布局：西南地區(qū)近年來產(chǎn)能擴(kuò)張比較快，未來大方向成品流入減少，原糧增加。

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