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華茂論金

黃金隔夜大跌1.5%，創(chuàng)下近兩個月來最大單日跌幅。黃金幾乎遭遇“血洗”，一度跌破1240關(guān)口，最低報1235.83。美國發(fā)布的ADP就業(yè)人數(shù)和ISM非制造業(yè)PMI等數(shù)據(jù)表現(xiàn)優(yōu)于預(yù)期，而且美聯(lián)儲的聲明意外地偏向鷹派，數(shù)據(jù)和聲明為美元提供了雙重支撐，金價承壓下跌。

ADP就業(yè)數(shù)據(jù)表示，主要是因為建筑業(yè)和實體零售行業(yè)表現(xiàn)疲軟。首先，由于建筑業(yè)就業(yè)崗位在冬季擴張速度過快，因此4月份建筑業(yè)崗位增速放緩，這種態(tài)勢有望持續(xù)下去。其次，與網(wǎng)絡(luò)銷售相比，實體零售業(yè)缺乏競爭力，因此該行業(yè)的崗位也所有減少。盡管4月的新增就業(yè)速度放緩，就業(yè)崗位增速仍然足以容納新增的人口數(shù)量。從企業(yè)規(guī)?？?，中小型企業(yè)就業(yè)崗位在過去6個月都實現(xiàn)了增長。

不僅如此，市場對周日舉行的法國大選結(jié)果十分樂觀，幾乎全部押注馬克龍將獲得勝利，黃金也失去了支撐。另一方面，美國國會的三位議員轉(zhuǎn)變立場支持特朗普的醫(yī)改法案，眾議院可能會在周四考慮針對醫(yī)保法案再次進行投票，此次通過的可能性也較此前提高，在一定程度上也對黃金價格造成拖累。

美元強勢上漲，是導(dǎo)致黃金跳水另一個重要因素。美元指數(shù)上漲0.5%，從98.70附近，上漲至99.20上方。周四凌晨，F(xiàn)OMC官員們一致決定，將基準(zhǔn)利率維持在0.75％至1％之間不變。美聯(lián)儲表示，關(guān)注近期美國經(jīng)濟增速放緩的情況，但人們對前景整體樂觀。 市場判斷美聯(lián)儲決議“偏鷹派”。美債期貨市場顯示，美聯(lián)儲6月加息概率從不到70%猛增，達到94%。

在特朗普沒有給出什么大驚喜的情況下，黃金價格會繼續(xù)下跌，這背后的原因包括美國經(jīng)濟強勁、美聯(lián)儲開始緊縮政策、債券收益率上漲以及通脹處于可控制狀態(tài)。美聯(lián)儲明顯地對一季度的經(jīng)濟放緩感到安心，其展望推低黃金至日內(nèi)低點，年內(nèi)加息兩次的可能性仍很強。黃金今日已跌破50日和200日均線，短期內(nèi)將會進一步走低。

FOMC決議后，市場下一個焦點是4月美國非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)，市場預(yù)期4月新增崗位190,000個，此前“小非農(nóng)”ADP私人部門新增就業(yè)崗位為177,000個，略超市場預(yù)期。

ADP數(shù)據(jù)和非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)有較強的正相關(guān)關(guān)系，可作為當(dāng)月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)變化的先導(dǎo)指標(biāo)。通常認(rèn)為，如果ADP數(shù)據(jù)表現(xiàn)理想，基本上就可以確定非農(nóng)數(shù)據(jù)也會走好。利用周三的ADP報告來“校準(zhǔn)”周五非農(nóng)就業(yè)報告的預(yù)期，這可能為進一步加息時機方面提供線索。ADP和非農(nóng)均是美聯(lián)儲重點關(guān)注的數(shù)據(jù)，因此投資者需密切留意周五的非農(nóng)數(shù)據(jù)，以期更好地捕捉美聯(lián)儲的加息風(fēng)向。

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