隔夜國際資本市場消息小集: 1.昨晚美股收低;道指跌0.21%;標(biāo)普跌0.34%;歐洲Stoxx50指數(shù)跌0.47%;美元指數(shù)漲0.36%;美銅漲0.72%;原油漲0.06%;黃金跌0.38%。美豆跌0.72%;美豆粉跌1.24%;美豆油漲0.59%;美糖跌0.66%;美棉漲0.43%。高盛商品指數(shù)跌0.78%;CRB指數(shù)跌0.57%;BDI指數(shù)漲1.18%。離岸人民幣(CNH)跌0.05%報(bào)6.9009;德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國A股ETF跌0.28%。 2.市場普遍預(yù)計(jì)美聯(lián)儲將加息,而荷蘭即將迎來大選的歐洲政治風(fēng)險(xiǎn),提振美元攀升。股市走弱。 美股恐慌指數(shù)VIX上漲8.37%至12.30,期權(quán)市場對美股后市擔(dān)憂程度增強(qiáng)。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲2.66%報(bào)11.57。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲2.47%報(bào)33.19。 3.貨幣市場三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.13122%(前值1.12122%);歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.330%(前值0.-329%)。 4.債券市場十年期國債收益率美國上漲2.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.602%,德國下跌3.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.445%。 5.黃金市場XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌2.97%至78.01,GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4986(前值0.5085),Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.42%報(bào)1219.46。 6.農(nóng)產(chǎn)品方面,美豆連跌七個(gè)交易日,5月合約跌穿10美元的心理支撐位,受南美豐產(chǎn)帶動(dòng)。豆油收高,受豆油/豆粕期貨套利交易和馬來西亞棕櫚油上漲支撐。 市場研究和經(jīng)紀(jì)公司Allendale發(fā)布的農(nóng)戶調(diào)查預(yù)估,今年美國大豆種植面積為8,880萬英畝,較去年增加6.5%。 澳大利亞氣象局稱,八個(gè)模型中有六個(gè)指向7月前將發(fā)生厄爾尼諾現(xiàn)象。 原糖期貨微幅下跌,徘徊在略高于近期觸及的數(shù)月低位的水準(zhǔn)。交易商沒有對全球最大糖消費(fèi)國印度的消息作反應(yīng)。印度食品部長表示,該國沒有降低糖進(jìn)口關(guān)稅的計(jì)劃,至少短期是如此。 7.金屬市場,銅價(jià)攀升,因基金買入,受助于對中國銅需求增強(qiáng)的預(yù)期升溫,但在美聯(lián)儲會議公布利率決定前美元上升,抑制期銅的漲幅。 大摩將2017年銅價(jià)預(yù)期上調(diào)8%至5,785美元/噸,2017年鋁價(jià)預(yù)期上調(diào)4%至1,858美元/噸。 8.原油平收,沙特原油產(chǎn)量意外回升打亂了市場的看多預(yù)期,油價(jià)下行壓力陡然增加,同時(shí)美元反彈更是增加了油價(jià)的下行風(fēng)險(xiǎn)。但API原油庫存意外減少,油價(jià)快速拉升。 美國石油學(xué)會(API)數(shù)據(jù)顯示,美國截至3月10日當(dāng)周API原油庫存意外減少53.1萬桶至5.291億桶,預(yù)期增加320萬桶。庫欣原油庫存增加206萬桶。 OPEC原油市場月報(bào)稱,沙特2月份原油產(chǎn)量提高至1001萬桶/日(1月份產(chǎn)量為974.8萬桶/日)。 OPEC援引第二信源稱,OPEC 2月原油產(chǎn)量下降14萬桶/日至3196萬桶/日,因連續(xù)第二個(gè)月實(shí)施減產(chǎn)。 OPEC上調(diào)2017年全球石油需求增長預(yù)期至126萬桶/日,此前預(yù)期為119萬桶/日。 沙特能源部聲明稱,2月石油供應(yīng)量環(huán)比下降9萬桶/日,至990萬桶/日。1-2月石油供應(yīng)下降乃遵守限產(chǎn)承諾的確鑿證據(jù)。 高盛重申將減產(chǎn)延續(xù)到六個(gè)月之后并不符合OPEC的利益;OPEC的目標(biāo)是使得庫存正?;?,而非支撐油價(jià)。 據(jù)媒體,俄羅斯石油產(chǎn)出在3月份進(jìn)一步下降,較2016年10月份下降17.9萬桶/日。利比亞石油產(chǎn)出下降1.5萬桶/日,至大約60萬桶/日的水平。 9.金價(jià)基本持平,因美聯(lián)儲升息預(yù)期提振美元走高,打壓黃金,但歐洲政治風(fēng)險(xiǎn)支撐了對黃金的避險(xiǎn)需求。 大摩上調(diào)黃金和白金2017價(jià)格預(yù)期1%,分別至1,243美元/盎司和987美元/盎司。 10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【德國2月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率終值∶2.2%前值∶2.2%預(yù)估值∶2.2%】【歐元區(qū)1月工業(yè)生產(chǎn)年率∶0.6%前值∶2.0%預(yù)估值∶0.9%】【德國3月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)∶12.8前值∶10.4預(yù)估值∶13】【美國2月生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)年率∶2.2%前值∶1.6%預(yù)估值∶1.9%】。 11.美國2月批發(fā)價(jià)格創(chuàng)四個(gè)月連升,同比創(chuàng)2012年3月以來最大漲幅,表明通脹正穩(wěn)步上升。全球需求增長提振部分大宗商品價(jià)格,令物價(jià)壓力逐步傳導(dǎo)至生產(chǎn)領(lǐng)域。 12.穆迪預(yù)計(jì)美聯(lián)儲今年還會再進(jìn)行2至3次加息,預(yù)計(jì)將提高利率目標(biāo)至1.5%~1.75%區(qū)間。 13.因美國稅改與擴(kuò)大基建新政的出臺或晚于預(yù)期,外加對美國GDP增速預(yù)期下調(diào),令市場對6月加息的概率預(yù)期降至去年11月大選以來最低。 14.美國獨(dú)立企業(yè)聯(lián)合會(NFIB)宣布,2月小型企業(yè)主的信心指數(shù)下降,但仍然接近于長期較高水平。 15.歐元區(qū)ZEW景氣指數(shù)25.6,遠(yuǎn)超預(yù)期,創(chuàng)逾一年新高。 16.德國3月投資者信心改善程度不及預(yù)期,因歐洲幾個(gè)主要國家大選結(jié)果的不確定性,及其對德國經(jīng)濟(jì)增長前景的影響都很大。 17.據(jù)英國上議院研究報(bào)告,如果英國政客們不能達(dá)成貿(mào)易協(xié)議以避免英國脫離歐盟關(guān)稅聯(lián)盟付出的代價(jià),英國的經(jīng)濟(jì)增長可能遭受損害。 18.高盛將印度2018年財(cái)年GDP預(yù)估值由8.6%下調(diào)為7.5%。 19.IMF預(yù)計(jì)今明兩年全球經(jīng)濟(jì)增速分別為3.4%和3.6%,高于2016年的3.1%。 20.最新調(diào)查顯示,認(rèn)為高收益公司債的利差還會繼續(xù)上漲的投資者比例由1月的23%迅速飆升至76%,該比例創(chuàng)2006年5月以來最大。暗示公司債投資者已經(jīng)開始撤退。 21.IMF數(shù)據(jù)指出,全球債務(wù)總額已上升至令人震驚的水平,達(dá)到152萬億美元。人均負(fù)債超2萬美元。 22.美世咨詢公司發(fā)布2017全球城市生活質(zhì)量排名,維也納連續(xù)第八年奪冠;排名最后的仍是巴格達(dá)。上海在中國內(nèi)地城市中排名第一,但全球僅排102位。 今日重點(diǎn)關(guān)注:中國2月實(shí)際外商直接投資年率。法國2月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率終值。英國2月失業(yè)率。歐元區(qū)第四季度就業(yè)人數(shù)年率。美國2月零售銷售月率。美國2月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率。美國1月商業(yè)庫存月率。美國3月NAHB房價(jià)指數(shù)。 ************************************************ 國內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞: 1.銀行間債市周周二資金面延續(xù)平穩(wěn)偏松局面,除跨月資金供給顯少之外,隔夜和七天供給均較充分。早盤現(xiàn)券窄幅震蕩,收益率變化不大。 2.人民幣兌美元即期周二早盤隨中間價(jià)小跌,但未明顯脫離昨日波動(dòng)區(qū)間。在中國“兩會”落幕和美聯(lián)儲加息落定前,市場并無意選擇方向。 3.網(wǎng)易援引媒體稱,山西打擊煤企超能力生產(chǎn),未納入產(chǎn)能釋放名單的礦井須嚴(yán)格執(zhí)行276個(gè)工作日生產(chǎn)規(guī)定。 4.今年前2個(gè)月,房地產(chǎn)開發(fā)投資增長8.9%,房企土地購置面積增速由負(fù)轉(zhuǎn)正,商品房銷售面積增速加快,但銷售額增速大幅收窄。 5.中國1-2月社會消費(fèi)品零售總額增速不及預(yù)期,上次跌破10%為2006年2月。1-2月汽車銷售額增速同比下降1%。網(wǎng)上零售額同比增長31.9%。 6.中國1-2月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增速回升至6.3%,高于預(yù)期的6.2%,以及前值的6%。原油日均加工量達(dá)1123萬桶/日。 7.中國1-2月固定資產(chǎn)投資增長穩(wěn)中有升,民間投資增速加快,同比增長6.7%,為去年3月份以來的最快增速。 8.投?;饠?shù)據(jù)顯示,上周(3月6日-3月10日)證券保證金凈流出186億元。新增投資者數(shù)51.38萬,前值為50.62萬。 9.摩根士丹利預(yù)計(jì)未來36個(gè)月內(nèi)中國國債將獲得納入主要債券指數(shù)的資格,預(yù)計(jì)吸引2500億-3000億美元流入。 10.中國外匯占款在2月減少582億元,為連續(xù)第16個(gè)月下滑,但創(chuàng)下去年5月以來最小降幅。 11.據(jù)中國貨幣網(wǎng)、上海清算所、中國債券信息網(wǎng)等網(wǎng)站不完全統(tǒng)計(jì),3月9日-14日,四個(gè)交易日累計(jì)有25只257.5億元債券取消或延遲發(fā)行,全部集中在銀行間。 (以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理) 責(zé)任編輯:唐正璐 |
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