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預(yù)計油脂或延續(xù)震蕩偏強(qiáng)走勢:華鑫期貨10月28早評

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2024-10-28 11:26:10 來源:華鑫期貨

宏觀與產(chǎn)業(yè)


1、財政部副部長、世行中國副理事廖岷表示,除貨幣政策外,中國還將加大財政政策逆周期調(diào)節(jié)力度,在化解地方政府債務(wù)、穩(wěn)定房地產(chǎn)市場、提高重點(diǎn)群體收入、保障民生、推動設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新等方面實(shí)施一系列強(qiáng)有力措施,通過政府支出撬動社會投資、刺激消費(fèi),增加有效需求。中國有信心實(shí)現(xiàn)全年5%左右的經(jīng)濟(jì)增長目標(biāo),并繼續(xù)為全球經(jīng)濟(jì)增長注入動力。


2、中央?yún)R金再出手,三季度增持ETF超2500億元!基金三季報顯示,截至9月末,中央?yún)R金投資及中央?yún)R金資產(chǎn)等“國家隊”合計持有的主流股票ETF市值超9400億元,是去年末持倉總市值的8倍以上。具體來看,今年三季度,中央?yún)R金投資選擇“按兵不動”,持有的主流寬基ETF沒有申購、贖回操作,仍保持原有基金份額不變。中央?yún)R金資產(chǎn)方面,三季度大舉增持了滬深300指數(shù)ETF,對易方達(dá)、華夏、華泰柏瑞、嘉實(shí)基金旗下的滬深300ETF等產(chǎn)品累計增持金額超2500億元。



資本市場


1、上周五A股與港股市場


A股三大指數(shù)震蕩上漲,創(chuàng)業(yè)板指盤中漲超4%。北證50一度漲超10%創(chuàng)歷史新高,隨后大幅回落收盤微漲。新能源賽道爆發(fā),光伏、鋰電池方向掀漲停潮,CRO、稀土永磁、低空經(jīng)濟(jì)題材活躍;保險股普跌,黃金、銀行板塊表現(xiàn)低迷。截至收盤,上證指數(shù)漲0.59%報3299.7點(diǎn),深證成指漲1.71%,科創(chuàng)50漲1.39%,北證50漲0.08%,萬得全A漲1.31%,萬得A500漲0.98%,中證A500漲0.98%。市場成交額超1.8萬億元,逾4300股上漲。本周,上證指數(shù)累計上漲1.17%,深證成指漲2.53%,創(chuàng)業(yè)板指漲2%。值得一提的是,北證50本周漲逾16%。


香港恒生指數(shù)收漲0.49%報20590.15點(diǎn),周跌1.03%;恒生科技指數(shù)漲1.21%,周跌1.37%;恒生國企指數(shù)漲0.35%,周跌1.16%。光伏股爆發(fā),信義光能大漲17%領(lǐng)漲藍(lán)籌。醫(yī)藥股強(qiáng)勢,藥明康德漲超7%。汽車股整體走強(qiáng),吉利汽車漲超8%。科技網(wǎng)絡(luò)股多數(shù)上漲,京東健康漲超5%。個股方面,大眾公用放量暴漲80%,換手率超97%;中國金石沖高回落漲近3%,盤初一度漲近70%。大市成交1612.58億港元,南向資金凈買入92.01億港元,盈富基金獲凈買入21.87億港元居首,美團(tuán)-W遭凈賣出5.34億港元最多。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收盤漲0.67%報23348.45點(diǎn),本周累計跌0.59%。


2、上周五美股、美債與匯率


美國三大股指收盤漲跌不一,道指跌0.61%報42114.4點(diǎn),標(biāo)普500指數(shù)跌0.03%報5808.12點(diǎn),納指漲0.56%報18518.61點(diǎn)。麥當(dāng)勞跌超3%,陶氏跌逾2%,領(lǐng)跌道指。萬得美國科技七巨頭指數(shù)漲0.93%,特斯拉漲超3%,谷歌漲逾1%。中概股普遍上漲,大全新能源漲超16%,阿特斯太陽能漲逾9%。本周,道指跌2.68%,標(biāo)普500指數(shù)跌0.96%,納指漲0.16%。


美債收益率集體收漲,2年期美債收益率漲3個基點(diǎn)報4.122%,3年期美債收益率漲3.7個基點(diǎn)報4.064%,5年期美債收益率漲3.4個基點(diǎn)報4.074%,10年期美債收益率漲3個基點(diǎn)報4.247%,30年期美債收益率漲2.8個基點(diǎn)報4.504%。


紐約尾盤,美元指數(shù)漲0.28%報104.3153,周漲0.83%。非美貨幣全線下跌,歐元兌美元跌0.29%報1.0796,周跌0.65%;英鎊兌美元跌0.12%報1.2962,周跌0.69%;澳元兌美元跌0.54%報0.6604,周跌1.54%;美元兌日元漲0.29%報152.2655,周漲1.84%;美元兌加元漲0.28%報1.3893,周漲0.65%;美元兌瑞郎漲0.11%報0.8668,周漲0.24%;離岸人民幣對美元跌108個基點(diǎn)報7.1351,本周累計跌170個基點(diǎn)。



今日提示


09:20 中國央行公開市場有2089億元7天期逆回購到期


次日01:00 加拿大央行行長麥克勒姆將發(fā)表談話



商品相關(guān)信息和夜盤動向(按上周五結(jié)算價)


1、商品相關(guān)信息:


近日,中國證監(jiān)會同意大連商品交易所原木期貨和期權(quán)注冊;同時,相關(guān)期貨和期權(quán)合約及相關(guān)規(guī)則發(fā)布,并就交割倉庫及場所公開征集。兩個品種獲同意注冊及相關(guān)準(zhǔn)備工作進(jìn)一步推進(jìn),預(yù)示著原木期貨及期權(quán)將很快上市,屆時,全市場品種總量將增至139個。


2、夜盤動向:(按上周五結(jié)算價)


國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一,能源化工品多數(shù)上漲,原油漲1.84%,PVC漲1.66%,苯乙烯漲1.27%,玻璃漲1.26%。黑色系全線上漲,鐵礦石漲2.81%,焦炭漲2.45%,熱卷漲2.39%,螺紋鋼漲2.38%,焦煤漲1.88%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌,豆粕、豆一跌近1%?;窘饘贊q跌不一,滬錫漲0.74%,滬鋁漲0.67%,滬銅漲0.3%,滬鎳跌0.15%,滬鉛跌0.18%,滬鋅跌1.09%。滬金漲0.58%,滬銀漲0.44%。



策略參考和回顧


【股指】上周五A股主要指數(shù)集體收漲,但均脫離脫離當(dāng)日高位。截止收盤,上證上漲0.59%,深成指上漲1.71%,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲2.93%,科創(chuàng)50上漲1.39%,北證50上漲0.08%。三市成交總量18308億元,放量2673億元,全市場4300只個股上漲。全A平均股價19.56,上漲1.86%。期指均上揚(yáng),IM漲超2%,IC漲超1%。國務(wù)院總理李強(qiáng)主持召開國務(wù)院常務(wù)會議,會議內(nèi)容圍繞努力實(shí)現(xiàn)全年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo),持續(xù)抓好一攬子增量政策的落地落實(shí)。在宏觀政策持續(xù)發(fā)力的背景下,權(quán)益類市場中長期趨于樂觀,繼續(xù)維持對于后市偏積極的觀點(diǎn)。重點(diǎn)IM或者IF。


【有色】上周五夜盤除鋅鋅回落外,其他有色均有不同程度上漲。近期有色焦點(diǎn)之一的氧化距延續(xù)強(qiáng)勢表現(xiàn),近月11月合約大幅減倉,而遠(yuǎn)期增倉補(bǔ)漲,同期鋁價跟隨反彈。銅震蕩反彈,但持倉繼減,總持倉量創(chuàng)今年3月初以來新低。 有色市場維持偏于震蕩向上的格局,后期關(guān)注宏觀面的變化。 近期將迎來連續(xù)超級周,周四我國10月制造業(yè)PMI、周五美國非農(nóng)數(shù)據(jù)、下周我國人大常委會、美國大選和美聯(lián)儲議息會議等。


【貴金屬】貴金屬周五夜盤震蕩上升,滬金主力收于627.36,漲幅為0.58%,白銀主力收于8197,漲幅為0.36%,美元高企。本周四將公布我國10月PMI,周五即將進(jìn)入11月,11.5日的美國大選,11.6日的美聯(lián)儲會議,兩黨的博弈都會對貴金屬價格走勢預(yù)期產(chǎn)生較大的影響。


【黑色金屬】周五夜盤收漲,周末唐山鋼坯漲90元/噸,周末螺紋熱卷普漲50-100元/噸。12月貿(mào)易商開始螺紋冬儲,市場開始交易明年3-5月鋼材旺季預(yù)期,年底前央行或再降準(zhǔn)。預(yù)計鋼材價格震蕩偏強(qiáng)。


【農(nóng)產(chǎn)品】周五夜盤油粕走勢分化,菜油獨(dú)自飄紅。雖然當(dāng)前美豆出口銷售有所好轉(zhuǎn),需求面有所改善,但供應(yīng)充裕依然是主要矛盾,預(yù)計美豆上方依然承壓,豆粕短期內(nèi)或延續(xù)震蕩走勢,關(guān)注后續(xù)美國大選帶來的貿(mào)易政策不確定性。棕櫚油供應(yīng)面偏緊的格局對其價格仍有支撐,預(yù)計油脂或延續(xù)震蕩偏強(qiáng)走勢。


【原油】周五夜盤油價收漲。上周油價受中東地緣因素影響,先揚(yáng)后抑,整體呈窄幅區(qū)間震蕩。周末以色列對伊朗的軍事行動符合預(yù)期,沒有石油設(shè)施被破壞,伊朗反擊意向并不明顯,局勢升級的可能性大幅降低,原油早盤大幅低開超5%。本輪伊以沖突基本結(jié)束,后續(xù)若繼續(xù)有擾動,或?qū)⒈皇袌鼋邮転槌B(tài)化?;久娣矫嫒云?,美國大選也進(jìn)入關(guān)鍵階段,兩位候選人基本沒有拉開差距,市場不確定加大。

責(zé)任編輯:唐正璐

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