本文為中國紡織聯(lián)合會紡織行業(yè)“一帶一路”國際合作發(fā)展中心首席研究員王華教授于2019年12月19日在“2019中國新纖大會”上關(guān)于《“一帶一路”倡議與中國紡織化纖行業(yè)的新機遇》的主題演講精華摘要，由融界教育現(xiàn)場報導(dǎo)整理。

中國1-11月紡織服裝出口最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)

據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計快訊，以海關(guān)統(tǒng)計口徑，今年11月份全國紡織品服裝當月出口總額220.7億美元，同比下降3.56%(以人民幣計同比下降1.22%)，其中，紡織品當月出口額99.5億美元，同比下降3.08%(以人民幣計同比下降0.69%)，服裝當月出口額121.2億美元，同比下降3.96%(以人民幣計同比下降1.64%)。

2019年1-11月我國出口紡織紗線、織物及制品1092.631億美元，同比增長0.1% ;2019年11月我國出口服裝及衣著附件121.152億美元；2019年1-11月我國出口服裝及衣著附件1376.192億美元，同比下降4.7%。

2019年面臨嚴峻的經(jīng)濟前景(尤其是中美貿(mào)易爭端不斷) ，歐洲人造纖維協(xié)會CIRFS總干事弗雷德里克.范.胡特(FrédericVan Houte )提醒會議說，人造纖維的產(chǎn)量繼續(xù)增長，中國是全球主要生產(chǎn)國， 2018年的產(chǎn)量為7470萬噸，滌綸為主要纖維，全球產(chǎn)量為5560萬噸。

預(yù)計全球纖維需求將從2017年的1.05億噸增加到2023年的1.23億噸，復(fù)合年增長率為3-4%。預(yù)計合成纖維將增長到8000萬噸(增長4-5%) ,木質(zhì)纖維素纖維將增長到900萬噸(增長4-6%) ,而棉和其他天然纖維將保持不變。

2019年上半年全國紡織品服裝出口數(shù)據(jù)

據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計快訊，以海關(guān)統(tǒng)計口徑，今年上半年全國紡織品服裝累計出口總額1242.3億美元，同比下降2.37%(以人民幣計同比增長3.51%)，增速較一季度放緩0.6個百分點。其中，紡織品累計出口額586.2億美元，同比增長0.66%(以人民幣計同比增長6.71%)，服裝累計出口額656.1億美元，同比下降4.93%(以人民幣計同比增長0.82%)。今年6月，全國紡織品當月出口103.1億美元，同比下降3.24%(以人民幣計同比增長3.85%);服裝當月出口143.4億美元，同比下降2.73%(以人民幣計同比增長4.51%)。自5月10日起，美國正式對價值2000億美元的中國輸美商品加征25%進口稅率，包括了紡織紗線、織物、針織、產(chǎn)業(yè)用制成品及部分家用紡織品，給我國紡織企業(yè)對美出口帶來一定壓力。

沙線坯布庫存高位運行

據(jù)美國農(nóng)業(yè)部7月預(yù)估報告，2019/20年度中國棉花產(chǎn)量預(yù)估為604萬噸，占全球棉花產(chǎn)量的22%，較上年持平；消費預(yù)估為882萬噸，較上年增2.5%；進口預(yù)估為229萬噸，較上年增加13.5%。

出口方面，據(jù)中國海關(guān)總署，2019年6月，我國出口紡織品服裝約246.47億美元，同比減少3.26%，環(huán)比增長3.42%。其中出口紡織紗線、織物及制品103.09億美元，同比增3.51%，環(huán)比減少11.46%；出口服裝及衣著附件143.37億美元，同比減少3.08%，環(huán)比增加17.64%。2019年1-6月，我國累計出口紡織品586.2億美元，同比增加0.7%；累計出口服裝656.11億美元，同比下跌4.9%。由于中國紡織品服裝高度依賴出口，貿(mào)易形勢變化對用棉消費影響較大。

美元匯率波動頻繁，外企接單影響大，訂單減少、價格下跌、庫存增多

上圖為2018年-2019年在岸人民幣(USDCNY)匯率

中美貿(mào)易戰(zhàn)的特征

中美貿(mào)易戰(zhàn)具有政治性，長期性， 戰(zhàn)略性，全面性和嚴峻性五大特征，中美貿(mào)易戰(zhàn)具有長期性，談?wù)劥虼?，有打有談。

中美貿(mào)易戰(zhàn)中美國的國家戰(zhàn)略目的是什么?

中美貿(mào)易摩擦的真正起點是2017年，當時美國提出中美之間的貿(mào)易嚴重不公平，美國的逆差很大，要開始給中國加關(guān)稅。

第一個目標，是修改二戰(zhàn)以后，人類社會的基本經(jīng)濟秩序。二戰(zhàn)之后的基本經(jīng)濟秩序是以國際貿(mào)易為核心的全球化。

第二個真實目的，是美國擔心中國挑戰(zhàn)他的金融話語權(quán)。

第三個真實目的，是擔心中國挑戰(zhàn)他的技術(shù)話語權(quán)。

第四個真實目的，是擔心中國模式挑戰(zhàn)華盛頓模式。

清醒的認識中美貿(mào)易戰(zhàn)

1、不是簡單的貿(mào)易戰(zhàn),是對中國崛起的排斥與限制!

2、不是簡單的貿(mào)易競爭，而是政治、科技、民生、外交、文化。意識形態(tài)等方面的競爭!

3、戰(zhàn)略清醒與戰(zhàn)略遠見，美國在相當長的時間內(nèi)依然是世界頭號強國，聚精會神搞建設(shè)，一心一意謀發(fā)展。

4、內(nèi)需發(fā)展模式，自主創(chuàng)新，2035科技研發(fā)，全方位改革開放，推進區(qū)域一體化和經(jīng)濟全球化，擴大“一帶一路"格局，出口市場多元化，減少對單一市場對依賴。

影響才開始

中國的貿(mào)易結(jié)構(gòu)開始發(fā)生變化,中國海關(guān)總署7月12日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2019年上半年(1~6月)中國和美國的貿(mào)易額同比減少14%,降至2583億美元。

美國被東南亞國家聯(lián)盟(ASEAN)超過,按國家和地區(qū)來看降至中國貿(mào)易對象的第3位,與排在首位的歐盟(EU)的差距拉大。

中美貿(mào)易摩擦對人民幣匯率的影響

中美貿(mào)易摩擦對兩國企業(yè)都產(chǎn)生了很大的影響,未來貿(mào)易談判結(jié)里的不確定性，仍將是影響人民幣匯率走勢的重要因素。

6月份，受中美貿(mào)易談判局勢不確定性等復(fù)雜的外部金融環(huán)境的影響，人民幣匯率市場的波動加大,在岸人民幣最低達6.9366,最高達6.8340。6月底,國家主席習(xí)近平和美國總統(tǒng)特朗普在G20峰會期間展開會晤,釋放了貿(mào)期爭端緩解的信號,人民幣得到迅速提振,盡管美元指數(shù)波幅很大,但隨著人民幣貶值預(yù)期的回落,境內(nèi)人民幣匯率的波動逐漸收窄,在6.88線附近整理震蕩。截至7月24日,在岸人民幣對美元報6.8753。

紡織服裝產(chǎn)業(yè)未來趨勢

1、大批量,低成本的紡織服裝生產(chǎn)外遷勢不可擋。

2、中國唯一可以留下的就是小批量,定制化的柔性制造產(chǎn)能。

3、中國出口家紡(床品,窗簾)總額達101.5億美元,其中美國是最大面向出口國,其次是德國和日本。

4、T恤出口占全球18%的份額,出口值達70.2億美元,其中日本、德國、美國是亞洲、歐洲、美洲的主要出口對象,分別占17%、5.9%、10%的份額。日本有54%的T恤進口來自于中國,總價值達12.2億美元。

5、產(chǎn)業(yè)鏈全球化開始向區(qū)域化轉(zhuǎn)變！中國、美國和德國分別作為亞洲、美洲和歐州的中心國,逐漸形成各自的產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)。中國紡織業(yè)也在不斷布局與“一帶一路”國家的紡織品國際產(chǎn)能聯(lián)盟,以色列、約旦、巴基斯坦、越南、印尼等國家,都將在未來以中國為中心的亞州紡織產(chǎn)業(yè)鏈中扮演重要角色。

家紡產(chǎn)品未來趨勢

1、跨界,家紡+家具+家居+物聯(lián)網(wǎng)

2、直接面對C端;大家居模式+品牌

3、智能家紡(智能制造)，VR實景設(shè)計(生活方程式;數(shù)據(jù)采集,減少庫存)

4、全球采全球賣橫式+跨境電商

5、設(shè)計產(chǎn)業(yè)+時尚產(chǎn)業(yè),綠色+健康的主題

1950年中國紡織產(chǎn)業(yè)狀況

1950年,中國人口在全球占比22%，而此時中國紡織工業(yè)的棉紡錠(513萬錠)在全球占比僅為5%，棉紗年產(chǎn)量(43.7萬噸)在全球占比僅為7.8%，而同年美國的棉紡織工業(yè)的總規(guī)模是2179萬錠，生產(chǎn)棉紗181.4萬噸，總體上是中國棉紡織工業(yè)的四倍。由于紡織品異常緊缺，1954年9月，全國啟動實施棉布計劃定量供應(yīng)，各地分期按人頭發(fā)放布票，布料、成衣、床上用品統(tǒng)統(tǒng)憑票購買。中國粘膠產(chǎn)能：截止2019年6月份，中國粘膠產(chǎn)能486萬噸，全球產(chǎn)能699萬噸，含天絲、萊賽爾（CCF產(chǎn)業(yè)鏈報告）。

“一帶一路”是中國的全球化戰(zhàn)略

1、全球化有兩次：第一次是1750到1950年，主導(dǎo)方是歐洲列強，西班牙、葡萄牙，他們推動全球化方式就是殖民地，以殖民方式推動全球化，主要方式就是殖民 ,戰(zhàn)爭、 暴力，引發(fā)了兩次世界大戰(zhàn)。二戰(zhàn)結(jié)束標志著第一次全球化過去，美國認為是二戰(zhàn)最主要的戰(zhàn)勝國，所以美國主導(dǎo)了第二次全球化，特點就是國際貿(mào)易,國際貿(mào)易是第二次全球化特征。殖民地是第一次全球化特征。國際貿(mào)易成為推動全球化的主要方式。

2、“一帶一路"是中國在全球范圍內(nèi)重新配置經(jīng)濟發(fā)展空間，因為我們現(xiàn)在是第二大經(jīng)濟主體，估計2030年成為實際第一大經(jīng)濟主體，一定是全球資源，所以“一帶一路"率先啟動，中國2018年舉辦第二次“一帶一路”論壇，也就是我們整個國際增長空間的重要舉措。

3、中國將主導(dǎo)第三次全球化，就是全球配制資源，不是國際貿(mào)易了。技術(shù)資本在全球配制。因為一旦轉(zhuǎn)向全球配制資源的話，大家將會利益共享。