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最新高手視頻！ 七禾網(wǎng) 時(shí)間：2025-04-21 10:53:00 來源：正信期貨

國內(nèi)大豆市場(chǎng)已形成進(jìn)口壓榨加工和國產(chǎn)食用加工兩個(gè)相對(duì)獨(dú)立的市場(chǎng)。國產(chǎn)大豆產(chǎn)量連續(xù)3年維持在2000萬噸以上，擴(kuò)種效果顯著；食用加工消費(fèi)增至1600萬噸，不過人均11.5克/天的豆制品攝入量仍偏低，國內(nèi)豆制品消費(fèi)仍有較大的提升空間。 一、大豆產(chǎn)業(yè)鏈概況 大豆原產(chǎn)于中國，后傳播到世界各地，屬一年生豆科草本植物，季產(chǎn)年銷。根據(jù)種皮的顏色和粒形，大豆可分為黃大豆、青大豆、黑大豆、其它色大豆、飼料豆(秣食豆)五類。1954年以前中國一直是全球第一大豆生產(chǎn)大國，1954年被美國超越，后又相繼被巴西、阿根廷超越，現(xiàn)為全球第四大豆生產(chǎn)國。上個(gè)世紀(jì)90年代末期我國取消了大豆進(jìn)口關(guān)稅配額，且隨著國內(nèi)需求增加，1996年我國從大豆凈出口國轉(zhuǎn)為凈進(jìn)口國，進(jìn)口量逐年增加，至2024年已超億噸，對(duì)外依存度高達(dá)85%。 由于國產(chǎn)大豆與進(jìn)口大豆在蛋白含量與出油率上的差異，我國大豆市場(chǎng)逐漸形成兩個(gè)相對(duì)獨(dú)立的市場(chǎng)；一是以進(jìn)口大豆（轉(zhuǎn)基因）為主的壓榨加工市場(chǎng)，壓榨過程中每噸大豆可以產(chǎn)生0.18-0.19噸豆油和0.8噸豆柏；二是以國產(chǎn)大豆（非轉(zhuǎn)基因）為主的食用加工市場(chǎng)。 二、國產(chǎn)大豆供應(yīng)端分析 玉米與大豆產(chǎn)區(qū)及種植收獲時(shí)間高度重合，二者爭(zhēng)地的矛盾持續(xù)存在。2016年之前，在臨儲(chǔ)政策支持下農(nóng)民傾向于種植玉米，玉米種植面積和產(chǎn)量逐年上升，至2015年分別達(dá)4497萬公頃和2.65億噸，較2005年分別增70.6%和90.1%；而同期大豆缺乏競(jìng)爭(zhēng)力，年產(chǎn)量維持在1200-1500萬噸，種植面積和產(chǎn)量較2005年分別降28.8%和24.4%。2016-2020年，隨著玉米臨儲(chǔ)政策取消，國儲(chǔ)糧源大量投放市場(chǎng)，玉米價(jià)格大幅回落，農(nóng)民轉(zhuǎn)向種植大豆，玉米種植面積高位回落，產(chǎn)量基本止增，維持在2.6億噸附近；該階段的農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革和大豆擴(kuò)種計(jì)劃的推進(jìn)使得大豆種植面積快速增長(zhǎng)，截止2020年，大豆種植面積和產(chǎn)量較2015年分別增44.7%和58.5%。2022年至今，大豆擴(kuò)種成果顯著，連續(xù)3年產(chǎn)量在2000萬噸以上，2023年最高達(dá)2084萬噸。 大豆種植分布在全國各地，主要產(chǎn)區(qū)有東北地區(qū)、黃淮海地區(qū)、長(zhǎng)江流域產(chǎn)區(qū)，得益于黑土地優(yōu)勢(shì)東北三省一區(qū)合計(jì)占全國總產(chǎn)量的61.2%；其中黑龍江928萬噸、占比44.52%，內(nèi)蒙245萬噸、占比11.73%，四川、山東、吉林、河南、安徽占比在3-6%之間。不過人口結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的地區(qū)差異使得大豆產(chǎn)銷區(qū)出現(xiàn)分化，形成主要以東北為中心向全國輻射的貿(mào)易格局，主要有產(chǎn)區(qū)直運(yùn)加工集散地、儲(chǔ)備與拍賣和出口幾種路徑。產(chǎn)區(qū)直運(yùn)加工集散地包含東北產(chǎn)區(qū)通過——公路/鐵路/水運(yùn)——東北、華北、華東、華南，黃淮海產(chǎn)區(qū)——鐵路/公路——華北、長(zhǎng)江沿線，長(zhǎng)江流域產(chǎn)區(qū)——水運(yùn)/公路/鐵路——周邊省份、長(zhǎng)三角；儲(chǔ)備與拍賣，中儲(chǔ)糧在東北主產(chǎn)區(qū)定點(diǎn)收購，儲(chǔ)備大豆通過競(jìng)拍流向全國市場(chǎng)；出口，大連港/青島港/連云港通過——海運(yùn)——日本、韓國、越南等周邊國家或通過“中歐班列”運(yùn)往中亞、歐洲。 2015年至今國產(chǎn)大豆價(jià)格經(jīng)歷震蕩——漲——跌3波行情。2015年-2019年，國內(nèi)目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼政策調(diào)整為市場(chǎng)化收購，同期全球市場(chǎng)正在經(jīng)歷2012年3季度以來的第2波下行周期，國產(chǎn)大豆價(jià)格整體震蕩下行。2020年-2022年，全球疫情及通脹下，大宗商品普漲，國產(chǎn)大豆價(jià)格連續(xù)3年上漲，2022年收購均價(jià)達(dá)5.95元/公斤，較2019年漲72.5%。2023年至今，隨著全球通脹降溫及國內(nèi)產(chǎn)量增加，國產(chǎn)大豆價(jià)格震蕩回落，截止2025年1季度已回吐2020年以來所有漲幅。 三、國產(chǎn)大豆消費(fèi)端分析 國產(chǎn)大豆消費(fèi)以食用加工為主，主要有豆制品加工（60-62%）、大豆蛋白（17%）、直接食用（15%）、醬油制造（7%）等。其中，豆制品體系豐富，根據(jù)生產(chǎn)工藝可分為發(fā)酵豆制品和非發(fā)酵豆制品，根據(jù)產(chǎn)品特性可分為以豆腐豆花為代表的生鮮豆制品（60-61%）、以豆奶 豆?jié){（粉）為代表的植物蛋白飲品（23-24%）和以各種口味豆干為代表的休閑豆制品（15%）三類。 國內(nèi)豆制品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，2023年食用加工領(lǐng)域消耗大豆總量達(dá)1595萬噸，較10年前增45%，產(chǎn)值達(dá)1421億元。豆制品加工企業(yè)主要分布在東北、華東和長(zhǎng)江沿線省份，其中山東、江蘇、浙江、黑龍江和四川居前。 大豆蛋白是一種植物性完全蛋白，可以提供人體營養(yǎng)所必需的氨基酸，是人們膳食組成中不可缺少的部分，《中國居民膳食指南（2022）》推薦每人每周食用105～175克大豆或相當(dāng)量的大豆制品，合每天15～25克。不過自改革開放以來，我國開展的歷次全國性營養(yǎng)健康調(diào)查（或檢測(cè)）結(jié)果顯示，我國人均豆類攝入量長(zhǎng)期徘徊在11克左右（1982年14.9克、1992年11.2克、2002年11.8克、2012年10.9克，2022年10.3克，2024年11.5克），2024年的11.5克仍較《中國居民膳食指南（2022）》中的最低要求低近25%，且目前我國未達(dá)到推薦攝入量的居民占比仍達(dá)2/3以上，大豆及豆制品直接消費(fèi)增量空間比較大；另外，作為完全性蛋白，大豆蛋白可對(duì)動(dòng)物蛋白進(jìn)行消費(fèi)替代（比如，大豆39%左右蛋白，豬肉10-20%蛋白，1克大豆的蛋白攝入等2-3克豬肉的蛋白攝入，增加攝入1克大豆可替代2-3克豬肉），降低飼料及玉米豆粕等飼料原料的使用，進(jìn)一步降低大豆玉米等糧食的進(jìn)口依賴。 四、宏觀環(huán)境及國內(nèi)政策分析 前面有提到中國大豆對(duì)外依存度高達(dá)85%，主產(chǎn)國的政策直接影響到國內(nèi)豆系產(chǎn)品的供需格局，比如2018年和2025年兩次中美貿(mào)易戰(zhàn)，大豆均受波及。為應(yīng)對(duì)貿(mào)易爭(zhēng)端給產(chǎn)業(yè)鏈帶來的沖擊，對(duì)外，建立多元化進(jìn)口體系，加大巴西、阿根廷、俄羅斯等國采購力度。對(duì)內(nèi)，在2015-2017年農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革、鼓勵(lì)增加大豆種植的基礎(chǔ)上，2018年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部與財(cái)政部聯(lián)合發(fā)布財(cái)政重點(diǎn)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策指出大豆補(bǔ)貼要高于玉米且在2019年提出大豆振興計(jì)劃；當(dāng)前，生產(chǎn)者補(bǔ)貼、完全成本保險(xiǎn)、種植收入保險(xiǎn)、耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、種業(yè)振興、大豆玉米帶狀復(fù)合種植、糧豆輪作、鹽堿地開發(fā)等多措并舉，2022-2024年國產(chǎn)大豆產(chǎn)量連續(xù)3年穩(wěn)定在2000萬噸以上。 責(zé)任編輯：七禾編輯

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