杭氧股份(002430.SZ)昨日晚間發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)債，該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的公司股票將在深圳證券交易所上市。 

本次發(fā)行募集資金總額不超過16.30億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后全部用于以下項目：新舊動能轉(zhuǎn)換105000Nm3/h空分?jǐn)U建項目、河南晉開化工投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司老廠區(qū)搬遷轉(zhuǎn)型升級新材料項目（一期）一空分子項目、澤州杭氧氣體有限公司配套山西晉鋼智造科技實業(yè)有限公司鑄造科技產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)能減量置換升級改造80000Nm3/h空分建設(shè)項目、補充流動資金。 

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行。 

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和募集資金擬投資項目的實施進(jìn)度安排，結(jié)合本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的發(fā)行規(guī)模及公司未來的經(jīng)營和財務(wù)等情況，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起六年。 

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每一計息年度具體票面利率的確定方式及利率水平提請股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。 

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止?？赊D(zhuǎn)債持有人對轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為上市公司股東。 

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每年付息一次，到期歸還本金和最后一年利息。有關(guān)本次可轉(zhuǎn)債的付息和本金兌付的具體工作將按照中國證監(jiān)會、深圳證券交易所和證券登記結(jié)算機構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則辦理。 

前次募集資金使用情況報告顯示，公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)杭州制氧機集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2022]408號)核準(zhǔn)，由主承銷商浙商證券股份有限公司通過深圳證券交易所系統(tǒng)采用余額包銷方式，向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券11,370,000張，每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行，共計募集資金113,700.00萬元，坐扣承銷和保薦費用986.86萬元（不含稅）后的募集資金為112,713.14萬元，主承銷商浙商證券股份有限公司于2022年5月25日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另扣除律師費、審計及驗資費、資信評級費、信息披露費和發(fā)行手續(xù)費等與發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券直接相關(guān)的外部費用216.18萬元（不含稅）以及前期已支付的保薦費100.00萬元（不含稅）后，公司前次募集資金凈額為112,396.96萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗，并由其出具了《驗資報告》(天健驗[2022]218號)。