七禾網(wǎng)注：嘉賓回答僅代表其本人觀點(diǎn)，不代表七禾網(wǎng)的觀點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險(xiǎn)叢生，愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹(jǐn)慎。

戴忠義

深圳惠選私募證券投資基金有限公司總經(jīng)理兼投資總監(jiān)，具有20年股票投資經(jīng)驗(yàn)和14年期貨投資經(jīng)驗(yàn)。

第十二屆“藍(lán)海密劍”中國(guó)對(duì)沖基金公開(kāi)賽，晉銜獎(jiǎng)，“上?！避娿?；

大盤(pán)手網(wǎng)，“盤(pán)王”稱(chēng)號(hào)；

私募排排網(wǎng)1-5億廣深地區(qū)2021年4月亞軍，5月冠軍。

核心觀點(diǎn)：

股票是看政策和資金，如果政策和資金不配合就需要學(xué)會(huì)等待。

我發(fā)工資買(mǎi)了一個(gè)電腦，就想用這個(gè)電腦賺錢(qián)，那個(gè)時(shí)候淘寶才起步，我就選擇做股票和淘寶，后來(lái)放棄淘寶專(zhuān)做股票。

第一次破產(chǎn)是無(wú)知，很多技術(shù)和選股能力都沒(méi)有。

第二次虧錢(qián)破產(chǎn)有兩個(gè)原因，第一、學(xué)習(xí)好了三腳貓的功夫覺(jué)得自己很厲害，交易市場(chǎng)最怕不完善的交易系統(tǒng)；第二、心態(tài)也不好急于翻身，控制不不住自己的欲望，后來(lái)第二次重滔覆轍再次破產(chǎn)。

我這個(gè)人性格有點(diǎn)拽，堅(jiān)持了不會(huì)輕易改變。

有時(shí)候自己的優(yōu)點(diǎn)在期貨交易上是缺點(diǎn)，有些生活中的缺點(diǎn)可能是期貨交易中的優(yōu)點(diǎn)，所以交易前分析自我很重要。

市場(chǎng)交易的是人性，看去是數(shù)字的變化，其實(shí)就是N個(gè)人交易情緒的變化，所有k線(xiàn)反應(yīng)的就是價(jià)格，一切體現(xiàn)在k線(xiàn)上。

只有適合自己的能穩(wěn)定持續(xù)賺錢(qián)的就是你的道和術(shù)。

對(duì)交易系統(tǒng)的信任最好的方法就是讓你賺錢(qián)后才會(huì)信任。

順勢(shì)而為，我的理解就是當(dāng)趨勢(shì)來(lái)臨的時(shí)候唯一的辦法就是跟隨趨勢(shì)，我們散戶(hù)不能創(chuàng)造趨勢(shì)那唯一的方法就是跟隨趨勢(shì)。

農(nóng)產(chǎn)品更具有季節(jié)性，因?yàn)榧竟?jié)性對(duì)農(nóng)產(chǎn)品的種植和管理以及收成時(shí)間基本是確定的，天氣產(chǎn)量等因素對(duì)產(chǎn)品的走勢(shì)有很大的相關(guān)性。

基本面找產(chǎn)品，技術(shù)面進(jìn)場(chǎng)和出場(chǎng)用，只有基本面發(fā)生供需變化大了，才會(huì)出現(xiàn)大行情，那用技術(shù)面來(lái)進(jìn)場(chǎng)和出場(chǎng)賺錢(qián)的概率就大了。

我們的倉(cāng)位基本上是多品種持有5-10個(gè)，每一個(gè)倉(cāng)位控制在5-8%，基本面符合的倉(cāng)位適當(dāng)加到10%，還有當(dāng)賺一倍保證金的時(shí)候會(huì)減倉(cāng)一半。

我們是下單好就做好止損設(shè)置，就像安全帶一樣，上車(chē)就要帶好安全帶，有盈利的時(shí)候我們會(huì)采取止損位跟隨上移，一直到止盈為主。

我看中的是盈虧比，因?yàn)橼厔?shì)交易必須考慮盈虧比才下單，在盈虧比大于1:3以上我們考慮下單，再想辦法提高勝率，勝率大于40%以上，盈虧比1:3以上那我們就可以下單持續(xù)就可以賺錢(qián)了，趨勢(shì)交易追求的是盈虧比，可以學(xué)會(huì)等待，最好的盈虧比出現(xiàn)就會(huì)進(jìn)場(chǎng)。

一直看好新能源，人類(lèi)需要好的環(huán)境，必須要找好的能源對(duì)人類(lèi)環(huán)境污染最小的行業(yè)，在這個(gè)行業(yè)里面找最優(yōu)秀的企業(yè)來(lái)操作。

其實(shí)離開(kāi)交易屏幕來(lái)指導(dǎo)團(tuán)隊(duì)來(lái)交易更清晰更安全，行情是市場(chǎng)給的，不是我們創(chuàng)造的，所以當(dāng)行情來(lái)了就根據(jù)趨勢(shì)交易策略來(lái)交易就好，其他時(shí)間可以出去走走玩玩。

七禾網(wǎng)1、戴總您好，感謝您在百忙之中與七禾網(wǎng)進(jìn)行深入對(duì)話(huà)。首先恭喜貴公司在本屆“藍(lán)海密劍”大賽中獲獎(jiǎng)，您也參加過(guò)很多大賽，請(qǐng)問(wèn)您怎么看待“藍(lán)海密劍”大賽？在大賽中有何收獲？

戴忠義：你好，首先感謝藍(lán)海密劍比賽平臺(tái)，這個(gè)平臺(tái)讓我成長(zhǎng)很大，這個(gè)比賽的持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)對(duì)操盤(pán)手的考核和選拔有很好的信服力，我也在這個(gè)平臺(tái)認(rèn)識(shí)好多優(yōu)秀的交易員，他們的操作風(fēng)格以及資金管理對(duì)我的產(chǎn)品也有很大的作用，我自己管理的賬戶(hù)也時(shí)刻對(duì)照回撤以及盈利后的處理很有意義。

七禾網(wǎng)2、您具有20年的股票投資經(jīng)驗(yàn)和14年的期貨投資經(jīng)驗(yàn)，您覺(jué)得哪個(gè)市場(chǎng)更適合您？股票投資經(jīng)驗(yàn)是否適用于期貨投資？

戴忠義：說(shuō)不出哪個(gè)更適合我，因?yàn)槠谪浭沁B續(xù)性好一點(diǎn)，適合長(zhǎng)期投資交易，但容量有限，股票是看政策和資金，如果政策和資金不配合就需要學(xué)會(huì)等待，那樣就把不能做股票，只能做期貨，股票技術(shù)可以和期貨是相通的，但完全照搬來(lái)做期貨是不可以的，期貨對(duì)品種的選擇要求很高。

七禾網(wǎng)3、貴公司的管理資金主要在期貨上還是股票上，目前管理規(guī)模有多大？

戴忠義：我們現(xiàn)在管理發(fā)行的基金80%在期貨上，目前規(guī)模很小，不到2個(gè)億。

七禾網(wǎng)4、您也是從一個(gè)散戶(hù)到私募基金經(jīng)理，兩個(gè)角色的轉(zhuǎn)變難不難？

戴忠義：很難，原來(lái)是自己一個(gè)人做交易，慢慢的完善一個(gè)團(tuán)隊(duì)交易，這個(gè)時(shí)間磨合很久，和私募基金經(jīng)理比較，第一資金屬性不一樣，操作的模式特別是資金管理完全不一樣，還有團(tuán)隊(duì)人員的位置作用變化很大，但只有正規(guī)化了做私募才會(huì)走的遠(yuǎn)走的久。

七禾網(wǎng)5、據(jù)了解，您沒(méi)進(jìn)入金融市場(chǎng)之前是個(gè)公務(wù)員，為何辭去鐵飯碗進(jìn)入一個(gè)陌生的金融市場(chǎng)？

戴忠義：我是一個(gè)自由主義者，在體制內(nèi)有很多的約束，所以喜歡找一個(gè)自己喜歡又可以賺錢(qián)的行業(yè)，那樣就誤入期途，進(jìn)入了期貨行業(yè)。

七禾網(wǎng)6、您當(dāng)時(shí)有做過(guò)準(zhǔn)備工作嗎？

戴忠義：我進(jìn)入金融行業(yè)真的沒(méi)有做過(guò)準(zhǔn)備，也是很偶然的機(jī)會(huì)就進(jìn)來(lái)了，那個(gè)時(shí)候個(gè)人電腦才流行起來(lái)，我發(fā)工資買(mǎi)了一個(gè)電腦，就想用這個(gè)電腦賺錢(qián)，那個(gè)時(shí)候淘寶才起步，我就選擇做股票和淘寶，后來(lái)放棄淘寶專(zhuān)做股票。

七禾網(wǎng)7、進(jìn)入期貨市場(chǎng)后，您經(jīng)歷過(guò)兩次破產(chǎn)，2008年第一次爆倉(cāng)，接著2009年破產(chǎn)，當(dāng)時(shí)是什么樣的狀況？

戴忠義：破產(chǎn)虧錢(qián)真的好難受，第一次破產(chǎn)是無(wú)知，很多技術(shù)和選股能力都沒(méi)有。覺(jué)得自己前幾年很好賺錢(qián)，以為自己可以戰(zhàn)勝市場(chǎng)了，第二次虧錢(qián)破產(chǎn)有兩個(gè)原因，第一、學(xué)習(xí)好了三腳貓的功夫覺(jué)得自己很厲害，交易市場(chǎng)最怕不完善的交易系統(tǒng)；第二、心態(tài)也不好急于翻身，控制不不住自己的欲望，后來(lái)第二次重滔覆轍再次破產(chǎn)。