七禾網(wǎng)注：與嘉賓的對(duì)話僅作為研究之用，不代表七禾網(wǎng)的觀點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險(xiǎn)叢生，愿七禾網(wǎng)用戶理性謹(jǐn)慎。

卓凱投資工作室：

湖南人，現(xiàn)居長(zhǎng)沙。曾是中學(xué)老師，現(xiàn)專職做投資。

2004年4月接觸股票，2009年接觸現(xiàn)貨電子盤(pán)，2011年接觸期貨，經(jīng)歷過(guò)數(shù)次大虧。

短中長(zhǎng)線都嘗試過(guò)，閱讀的書(shū)籍和著作超過(guò)40本，研究了5年纏論，將利弗莫爾奉為精神導(dǎo)師，手寫(xiě)的復(fù)盤(pán)記錄有1米多高。

如今堅(jiān)持中長(zhǎng)線趨勢(shì)交易，有機(jī)會(huì)才出手。2014年下半年，7萬(wàn)做到50多萬(wàn)；2015年，20多萬(wàn)做股指賺了100多萬(wàn)，商品期貨也賺了80%以上；2016年以來(lái)，盈利100%左右。

2016年2月-9月中旬 40萬(wàn)到716377元

精彩觀點(diǎn)：

我已經(jīng)把交易看作一項(xiàng)事業(yè)了，已經(jīng)融入了我的血液之中，是我生命中不可或缺的部分。

我從小出身貧寒，小時(shí)候父母教育我，要走出農(nóng)村必須能吃苦，必須要不怕困難，必須要能堅(jiān)持。

多年的虧損經(jīng)歷，讓我感悟最深的就是交易比一般人想象的更難，付出的代價(jià)更大。

如果沒(méi)有堅(jiān)強(qiáng)的毅力，沒(méi)有舍得付出代價(jià)的心理準(zhǔn)備，沒(méi)有執(zhí)著的精神，一般人最好不要從事這一職業(yè)。

短線交易不適合我，我做不好短線，所以只能選擇中長(zhǎng)期交易模式。

纏論的精髓是作者深刻剖析了市場(chǎng)走勢(shì)的結(jié)構(gòu)，如三類買賣點(diǎn)、中樞理論、級(jí)別之間的遞歸關(guān)系，并開(kāi)天辟地地提出了“走勢(shì)必完美”。

我作為一個(gè)草根小散，對(duì)利弗莫爾也是非常的崇拜。

10多年能堅(jiān)持每天寫(xiě)復(fù)盤(pán)筆記，可能跟我的性格和習(xí)慣有關(guān)。

你熱愛(ài)，你喜歡，你就能堅(jiān)持。

復(fù)盤(pán)記錄可以看成是自己過(guò)去所犯錯(cuò)誤的總結(jié)。

執(zhí)著的精神真的很重要。

虧錢了，自己一個(gè)人閉門(mén)思過(guò)，好好看書(shū)，認(rèn)真看圖，不懈研究。

誰(shuí)都不可能說(shuō)真正掌握市場(chǎng)，對(duì)市場(chǎng)始終要保持敬畏之心。

從虧損到盈利實(shí)際上是個(gè)量變到質(zhì)變的過(guò)程，很漫長(zhǎng)。我花了至少六年時(shí)間才能理智的玩這個(gè)游戲。

交易就像一把雕刻刀，它會(huì)砍掉你身上所有人性的弱點(diǎn)，比如貪婪、恐懼、狂妄、脆弱等。留下勇敢、沉穩(wěn)、謙卑等理智的東西。

如果交易者每天都去跟蹤市場(chǎng)的漲跌，很快就會(huì)被那些雜亂無(wú)章的運(yùn)動(dòng)所淹沒(méi)，迷失自己。

交易方法要簡(jiǎn)單，交易策略要簡(jiǎn)單，資金管理要簡(jiǎn)單，風(fēng)險(xiǎn)控制也要簡(jiǎn)單。簡(jiǎn)單到一個(gè)初中生都能聽(tīng)懂并理解你的交易。

交易就是采取有效策略爭(zhēng)取更大勝率的游戲。交易有時(shí)候是隨機(jī)的，有時(shí)候是有規(guī)律的，隨機(jī)中有規(guī)律，規(guī)律中有隨機(jī)。

虧損的原因大致有這么幾種情況：1、重倉(cāng)，2、頻繁操作，3、逆勢(shì)操作，4、不止損。

我判斷趨勢(shì)的方法很簡(jiǎn)單，主要看周K或日K大均線走勢(shì)。捕捉趨勢(shì)主要采用突破法。

市場(chǎng)的所有內(nèi)容都反應(yīng)在圖表形態(tài)上了，所以進(jìn)場(chǎng)的形態(tài)非常重要。

一個(gè)好的入場(chǎng)點(diǎn)是盈利的基礎(chǔ)。

趨勢(shì)剛剛開(kāi)始啟動(dòng)的位置肯定是比較好的入場(chǎng)點(diǎn)。

盤(pán)整一段時(shí)間后的突破進(jìn)場(chǎng)，往往是勝率最高的進(jìn)場(chǎng)機(jī)會(huì)。

我一般是分散化、多品種，沒(méi)有特別的挑選，哪個(gè)品種到了我交易系統(tǒng)提示的買點(diǎn)，就買哪個(gè)品種。

單品種的倉(cāng)位我一般是采用一倍杠桿，止損一般設(shè)置為4%。

做錯(cuò)單時(shí)的沮喪和絕望，做對(duì)單時(shí)的狂歡與喜悅，都需要交易者有強(qiáng)大的內(nèi)心來(lái)消化和感受。

當(dāng)然希望股市大漲，期市交易活躍。

七禾網(wǎng)1、卓凱，您好，感謝您和七禾網(wǎng)進(jìn)行深入對(duì)話。期貨和股票在您的生命中充當(dāng)著怎樣的角色？

卓凱：10多年的股票和期貨經(jīng)歷，我最大的感受就是我已經(jīng)把交易看作一項(xiàng)事業(yè)了，已經(jīng)融入了我的血液之中，是我生命中不可或缺的部分。

七禾網(wǎng)2、您曾是中學(xué)老師，教師的生涯對(duì)您的最大影響是什么？是什么原因讓您放棄老師這份職業(yè)，投身到金融投資行業(yè)？

卓凱：教師是一份很辛苦、很執(zhí)著且很崇高的事業(yè)。好教師需要充滿激情，需要能耐得住寂寞，需要能堅(jiān)持不斷學(xué)習(xí)，更需要懂一些心理學(xué)方面的知識(shí)。這些都是一個(gè)交易者必須具備的基本素質(zhì)。當(dāng)年選擇放棄教師這個(gè)職業(yè)而選擇投身股票和期貨，純屬偶然，當(dāng)然也可能與我的性格有關(guān)吧。

七禾網(wǎng)3、您做股票、現(xiàn)貨電子盤(pán)、期貨，經(jīng)歷過(guò)多次較大的虧損，是什么讓您堅(jiān)持了下來(lái)？中途有沒(méi)有想過(guò)要放棄？

卓凱：在12年的交易生涯中，真的經(jīng)歷了多年的虧損，且壓力很大。我能堅(jiān)持下來(lái)，個(gè)人覺(jué)得還是跟自己的性格有關(guān)吧。我從小出身貧寒，小時(shí)候父母教育我，要走出農(nóng)村必須能吃苦，必須要不怕困難，必須要能堅(jiān)持，也許是從小的家庭環(huán)境鍛煉了我堅(jiān)強(qiáng)的意志，堅(jiān)毅的品格，培養(yǎng)了遇到困難不退宿的精神，這些東西使我堅(jiān)持下來(lái)。中途從來(lái)沒(méi)有想到過(guò)放棄，遇到困難總是想辦法。

七禾網(wǎng)4、您從虧損的經(jīng)歷中，感悟最深刻的是什么？

卓凱：多年的虧損經(jīng)歷，讓我感悟最深的就是交易比一般人想象的更難，付出的代價(jià)更大，時(shí)間的代價(jià)，金錢的代價(jià)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出我們的想象。如果沒(méi)有堅(jiān)強(qiáng)的毅力，沒(méi)有舍得付出代價(jià)的心理準(zhǔn)備，沒(méi)有執(zhí)著的精神，一般人最好不要從事這一職業(yè)。

七禾網(wǎng)5、您短中長(zhǎng)線都做過(guò)，最后為什么選擇中長(zhǎng)線的交易模式？

卓凱：選擇中長(zhǎng)線交易模式肯定是跟自己過(guò)去的虧損經(jīng)歷有關(guān)，多年的交易實(shí)踐經(jīng)歷，讓我深深的懂得，短線交易不適合我，我做不好短線，所以只能選擇中長(zhǎng)期交易模式。

七禾網(wǎng)6、您研究了5年纏論，請(qǐng)問(wèn)，就您看來(lái)纏論的精髓是什么？它是一個(gè)有效的交易方法嗎？

卓凱：個(gè)人覺(jué)得纏論的精髓是作者深刻剖析了市場(chǎng)走勢(shì)的結(jié)構(gòu)，如三類買賣點(diǎn)、中樞理論、級(jí)別之間的遞歸關(guān)系，并開(kāi)天辟地地提出了“走勢(shì)必完美”。他還從人性的角度分析了市場(chǎng)的本質(zhì)和特點(diǎn)。交易者要克服貪婪和恐懼，要做到不貪、不嗔、不癡、不疑、不慢。

比如：在交易過(guò)程中，以“走勢(shì)必完美”為基礎(chǔ)，通過(guò)數(shù)中樞的個(gè)數(shù)來(lái)判斷走勢(shì)是否已經(jīng)完結(jié)或可以完結(jié)，提供了一個(gè)較好的賣出依據(jù)。一個(gè)走勢(shì)要完結(jié)，必須包含一個(gè)以上中樞。但是纏論也有它的缺陷性。個(gè)人覺(jué)得如果你能借助纏論理解市場(chǎng)肯定是很好的，但是纏論還是有點(diǎn)太復(fù)雜，不適合普通投資者作為一個(gè)有效的交易方法。交易是個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，纏論只是這復(fù)雜的系統(tǒng)工程中的某個(gè)點(diǎn)而已。

七禾網(wǎng)7、您將利弗莫爾奉為精神導(dǎo)師，為什么？

卓凱：其實(shí)，國(guó)內(nèi)外很多交易大師、著名的投資人都把利弗莫爾奉為精神導(dǎo)師，我作為一個(gè)草根小散，對(duì)利弗莫爾也是非常的崇拜。特別是當(dāng)我的交易做的不順或遇到困難的時(shí)候，我會(huì)經(jīng)常翻看《股票作手回憶錄》，反復(fù)琢磨和體悟利弗莫爾的經(jīng)典語(yǔ)錄和炒股智慧。

七禾網(wǎng)8、您手寫(xiě)的復(fù)盤(pán)記錄有1米多高，是什么讓您堅(jiān)持寫(xiě)復(fù)盤(pán)記錄？這些復(fù)盤(pán)記錄帶給您的最大收獲是什么？

卓凱：10多年能堅(jiān)持每天寫(xiě)復(fù)盤(pán)筆記，可能跟我的性格和習(xí)慣有關(guān)。我喜歡事前有計(jì)劃，事后有總結(jié)。堅(jiān)持的理由可能還是因?yàn)樽约合矚g交易這個(gè)職業(yè)吧。因?yàn)?strong>你熱愛(ài)，你喜歡，你就能堅(jiān)持。

我的復(fù)盤(pán)記錄包括交易計(jì)劃、交易總結(jié)和交易感悟。復(fù)盤(pán)記錄可以看成是自己過(guò)去所犯錯(cuò)誤的總結(jié)。有很多錯(cuò)誤如果你當(dāng)時(shí)不記錄下來(lái)，時(shí)間長(zhǎng)了，你就很難發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。因?yàn)橛泻芏噱e(cuò)誤你會(huì)重復(fù)犯，如果有復(fù)盤(pán)記錄，你就會(huì)深刻反思自己的錯(cuò)誤，從而不斷的改正自己的錯(cuò)誤。糾正自己的錯(cuò)誤是需要很長(zhǎng)時(shí)間的，如果你能堅(jiān)持記復(fù)盤(pán)筆記，你會(huì)把糾正犯錯(cuò)的時(shí)間縮短。堅(jiān)持幾年下來(lái)，你就會(huì)覺(jué)得自己在不斷進(jìn)步，過(guò)去犯的錯(cuò)誤以后都會(huì)記得。我經(jīng)常會(huì)翻看自己的復(fù)盤(pán)記錄，不斷提醒自己，不斷升華自己。

七禾網(wǎng)9、您認(rèn)為是“執(zhí)著的精神等因素讓我突然悟出了市場(chǎng)的真諦和本質(zhì)”，請(qǐng)問(wèn)執(zhí)著的力量有多大？如何判斷自己執(zhí)著的點(diǎn)是對(duì)的，是值得堅(jiān)持的？

卓凱：很難說(shuō)清楚執(zhí)著的力量到底有多大，就我個(gè)人的經(jīng)歷來(lái)說(shuō)，我認(rèn)為執(zhí)著的精神真的很重要。這個(gè)可能跟每個(gè)人的性格有關(guān)。我這人做事特能堅(jiān)持，一旦遇到自己喜歡的事情，哪怕再大的困難，我都特別能舍得付出。比如在交易中，有些人遇到虧損，可能會(huì)怨天尤人，可能會(huì)找很多借口，而我呢，從來(lái)不會(huì)，我總會(huì)從自己的身上找原因，虧錢了，自己一個(gè)人閉門(mén)思過(guò)，好好看書(shū)，認(rèn)真看圖，不懈研究。

七禾網(wǎng)10、您悟出的“市場(chǎng)的真諦和本質(zhì)”是什么？

卓凱：也不能說(shuō)是悟到了市場(chǎng)的真諦和本質(zhì)，只能說(shuō)我對(duì)市場(chǎng)有了自己的一些理解，誰(shuí)都不可能說(shuō)真正掌握市場(chǎng)，對(duì)市場(chǎng)始終要保持敬畏之心。