一、宏觀經(jīng)濟(jì)信息概要

【國(guó)內(nèi)宏觀信息一覽】

重要數(shù)據(jù)更新

宏觀事件追蹤

G20承諾不打匯率戰(zhàn) 中國(guó)IMF份額由第六升至第三

為期兩天的二十國(guó)集團(tuán)（G20）財(cái)長(zhǎng)和央行行長(zhǎng)會(huì)議23日在韓國(guó)慶州落下帷幕,會(huì)議就國(guó)際貨幣基金組織（IMF）份額改革達(dá)成“歷史性協(xié)議”,確認(rèn)向新興經(jīng)濟(jì)體轉(zhuǎn)移超過6%投票權(quán)。份額改革完成后,中國(guó)擁有份額將升至第三位。二十國(guó)集團(tuán)還承諾避免“本幣競(jìng)爭(zhēng)性貶值”,即所謂“匯率戰(zhàn)”。

中國(guó)央行行長(zhǎng)周小川在發(fā)言中強(qiáng)調(diào),IMF改革的當(dāng)務(wù)之急是落實(shí)G20峰會(huì)領(lǐng)導(dǎo)人承諾,在首爾峰會(huì)前完成份額改革。作為最大的發(fā)展中國(guó)家和最大的份額被低估國(guó),中國(guó)在國(guó)際貨幣基金組織中的份額和發(fā)言權(quán)應(yīng)得到大幅提升。

中國(guó)財(cái)政部部長(zhǎng)謝旭人則指出,G20各方應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)合作,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、保持經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),防范下行風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)會(huì)議公報(bào),與會(huì)各方在IMF份額改革的問題上取得重要共識(shí)。根據(jù)協(xié)議,歐洲國(guó)家將在IMF執(zhí)行董事會(huì)讓出兩個(gè)席位,以提高新興市場(chǎng)和發(fā)展中國(guó)家在執(zhí)行董事會(huì)的代表性。份額改革完成后,中國(guó)的份額將由目前的3.65%升至6.19%,超越德、法、英,位列美國(guó)和日本之后。不過,改革后擁有17.67%份額的美國(guó)依舊擁有“否決權(quán)”。

IMF總裁卡恩表示,IMF董事會(huì)可能在11月份的第一周批準(zhǔn)改革方案,并可能需要一年的時(shí)間完成改革。改革方案包括IMF執(zhí)行董事會(huì)席位組成的變化以及10個(gè)最大股東的變化。

公報(bào)還說,二十國(guó)集團(tuán)成員同意“克制貨幣競(jìng)爭(zhēng)性貶值”,發(fā)展“更多由市場(chǎng)決定、反映經(jīng)濟(jì)基本面的匯率體系”。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體“將警惕匯率過度波動(dòng)和無序波動(dòng)”,“上述行動(dòng)將有助于減輕一些新興國(guó)家因資本流動(dòng)波動(dòng)過大而面臨的風(fēng)險(xiǎn)”。

財(cái)政部專家賈康稱房產(chǎn)稅可能不向第一套房征收

23日在成都舉行的第一屆西部金融論壇國(guó)際資本論壇上,財(cái)政部財(cái)科所所長(zhǎng)賈康表示,房產(chǎn)稅推出已經(jīng)是“按月計(jì)算”,現(xiàn)有信息表明,房產(chǎn)稅不會(huì)向“第一套房”征收,投資房將成為房產(chǎn)稅調(diào)控目標(biāo)。

據(jù)成都當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道,賈康在會(huì)上表示,目前離房產(chǎn)稅最終推出的時(shí)間不會(huì)超過一年。房產(chǎn)稅開征在搭建一個(gè)制度框架,填補(bǔ)房產(chǎn)保有環(huán)節(jié)缺失的征稅措施。對(duì)于網(wǎng)絡(luò)上盛傳的上海和重慶版本的房產(chǎn)稅方案,賈康表示他并沒有掌握相關(guān)情況,但是房產(chǎn)稅肯定會(huì)從一線城市開始試點(diǎn)征收。不過房產(chǎn)稅不會(huì)向“第一套房”征收。

海通點(diǎn)評(píng)

堅(jiān)持原有邏輯：流動(dòng)性充裕下的板塊輪動(dòng)。美元反彈仍屬技術(shù)性，破位在所難免，股指仍可看高一線。調(diào)整可積極做多。

二、現(xiàn)貨市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

【國(guó)內(nèi)市場(chǎng)】

市場(chǎng)表現(xiàn)

滬深300指數(shù)成分股漲跌幅排名（前五）

領(lǐng)漲股        最新價(jià) 漲跌幅度      領(lǐng)跌股        最新價(jià)  漲跌幅度
        維維股份    6.99     10.08%         天馬股份    13.73    -3.72%
       廈門鎢業(yè)    43.95   10.01%          中國(guó)太保    27.12   -3.66%
       三一重工    20.92   9.99%            中國(guó)中冶    4.53     -3.41%
       一汽夏利    9.8        9.99%            北京城建   12.2      -3.33%
       京東方A     3.66       9.91%           吉林敖東    38.18   -3.07%

數(shù)據(jù)來源：Wind，海通期貨研究所

海通點(diǎn)評(píng)

周五A股市場(chǎng)連續(xù)第二日收低。因美元走強(qiáng)令大盤藍(lán)籌股繼續(xù)遭受拋壓，央行行長(zhǎng)周小川關(guān)于資產(chǎn)價(jià)格泡沫等風(fēng)險(xiǎn)上升的言論也引發(fā)市場(chǎng)擔(dān)憂；不過，中小盤股表現(xiàn)強(qiáng)勁，中小板指及中小板綜指雙雙再創(chuàng)歷史新高。
 
【國(guó)際市場(chǎng)】

市場(chǎng)表現(xiàn)

道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)下跌14.08點(diǎn)，收于11，132.49點(diǎn)，跌幅0.13%；納斯達(dá)克綜合指數(shù)上漲19.72點(diǎn)，收于2，479.39點(diǎn)，漲幅0.80%；標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)上漲2.82點(diǎn)，收于1，183.08點(diǎn)，漲幅0.24%。

日本日經(jīng)225指數(shù)周五收高0.54%，或50.23點(diǎn)，報(bào)9426.71點(diǎn)，金融及出口類股漲幅居前。

港股恒生指數(shù)周五收低0.56%，各分類指數(shù)均有下跌，中資金融股明顯回落，內(nèi)房股跌幅較大。恒生指數(shù)收跌131.94點(diǎn)，報(bào)23517.54點(diǎn)，跌幅為0.56%，主板成交840.28億港元；國(guó)企指數(shù)報(bào)13494.80點(diǎn)，跌120.61點(diǎn)，跌幅為0.89%；紅籌指數(shù)報(bào)收4272.45點(diǎn)，下跌41.81點(diǎn)，跌幅為0.97%。
  
        海通點(diǎn)評(píng)

周五美國(guó)股市漲跌不一，道指走低，納指與標(biāo)普500指數(shù)上漲。在周末G20財(cái)政會(huì)議召開之際，投資者密切關(guān)注與會(huì)各國(guó)針對(duì)匯率問題的談判。

三、期貨市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

期指合約小幅高開，11月合約早盤寬幅震蕩，快速下探5日均線支撐，逢低買盤介入使期價(jià)被拉升，上沖至3500點(diǎn)整數(shù)關(guān)口附近遇阻，做多熱情依舊不減，上升通道保持完好。期指的強(qiáng)勢(shì)帶動(dòng)滬深300現(xiàn)指上行。

四、投資建議

滬深300現(xiàn)指上周五成交量出現(xiàn)了一定的萎縮，但是下方5日均線支撐依然較強(qiáng)。從11月合約上周五的持倉(cāng)量來看，前20位多頭主力加倉(cāng)605手，前20位空頭主力加倉(cāng)1089手，前三大主力呈現(xiàn)出一邊倒地減多單加空單，做多熱情有所降溫。操作建議，11月合約短期內(nèi)在3500點(diǎn)整數(shù)關(guān)口壓力較大，但是目前上升通道依然完好，中長(zhǎng)線多單繼續(xù)持有；盤中震幅或?qū)⒓哟?，短線投資者暫時(shí)觀望。