報告品種：焦煤、焦炭

調(diào)研時間：2024年12月9日-13日

調(diào)研人數(shù)：17人

調(diào)研地點：河北唐山

調(diào)研方式：實地走訪

調(diào)研背景：河北地區(qū)作為鋼企集中地，其生產(chǎn)、采購策略變化對全國焦炭市場有著舉足輕重的影響。焦鋼企業(yè)作為產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，其健康發(fā)展對于整個市場穩(wěn)定至關(guān)重要。隨著環(huán)保要求的不斷提高，唐山地區(qū)的焦化廠也在不斷探索更加環(huán)保的生產(chǎn)方式，為鋼鐵產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供了有力的支撐。河北地區(qū)對進口煤的需求持續(xù)增長，進口煤的增加不僅促進了當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展，還優(yōu)化了能源結(jié)構(gòu)，提高了能源利用效率。蒙煤煤質(zhì)變化對實際生產(chǎn)中產(chǎn)生什么影響？澳煤大量進口在采購選擇中會有什么變化？不同煤種在降本增效中有什么作用？

在此背景下，我們組織河北地區(qū)煤焦鋼企業(yè)調(diào)研活動，以期深入了解企業(yè)進口煤使用情況，庫存訂單及運輸情況、企業(yè)盈利水平及對后市預(yù)判情況等等，助力您了解市場的最新動態(tài)。

調(diào)研具體情況如下：

洗煤廠A：集團公司主營業(yè)務(wù)煤炭洗選加工與進出口，擁有年入洗能力400萬噸占地900畝洗選加工基地，并配套四條專用鐵路線和煤炭儲運基地，200輛重卡裝載車400萬噸運輸能力的車隊，其產(chǎn)品為優(yōu)質(zhì)肥煤、焦煤、1/3焦煤，主要下游客戶為國內(nèi)大型冶金鋼鐵焦化企業(yè)，是一家涉及煤炭洗選加工及銷售、大宗物流、金融投資、網(wǎng)絡(luò)科技、電子商務(wù)、教育培訓(xùn)等多元化現(xiàn)代企業(yè)集團。。年銷售精煤400萬噸，銷售收入超100億元，已經(jīng)形成唐山、山西、內(nèi)蒙及唐山港為主的“三地一港”戰(zhàn)略格局，是國內(nèi)非國有煤炭洗選加工行業(yè)中規(guī)模大、工藝全、設(shè)備先進的洗選加工企業(yè)，曾受《中國煤炭報》及國內(nèi)特大煤炭企業(yè)官網(wǎng)采訪并全面報導(dǎo)。

交流情況：蒙煤年采購量200萬噸左右，蒙5、蒙3、1/3為主，洗煤廠全部重介洗煤，Elga年洗150萬噸，最高180萬噸，印尼煤達到百萬噸，NBL，哥倫比亞煤和蒙煤的用量不減，沒有冬儲計劃，但肯定是比平常多一些。

洗煤廠B：主要生產(chǎn)弱粘煤、1/3焦煤、主焦煤、肥煤，從事煤炭及制品銷售、煤炭洗選、煤質(zhì)活性炭及其他煤炭加工等業(yè)務(wù)。依托貫通西北、華北、東北的區(qū)位優(yōu)勢，借力環(huán)渤海眾多港口資源，采購?fù)庥忻绹?、澳大利亞、印度、蒙古等?/span>,內(nèi)有山西、陜西、內(nèi)蒙、新疆等地；銷售涵蓋唐山、山東、東北等地，形成了以唐山為基地、內(nèi)外貿(mào)兼顧、輻射三北、涵蓋歐美和東北亞的供銷網(wǎng)絡(luò)。占地400畝，常態(tài)貯存40萬噸以上；在內(nèi)蒙以及唐山古冶和灤州等地建有選煤廠4座，年洗選能力達1000萬噸。同時獨資投運了近1000臺的大型物流企業(yè)--鼎石物流，進一步強化了購銷配送功能、提高了運營效率。

交流情況：斯坦達、莫倫北、OD也在采購，澳煤量不多，海運煤目前也在做，也配一部分，也在進行貿(mào)易。

鋼廠C：集煉焦、燒結(jié)、煉鐵、煉鋼、軋鋼、煤化工等于一體的大型民營鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。主要產(chǎn)品包括線材、卷板、焦炭、LNG、硅錳合金、鍍鋅鐵絲、粗苯、硫銨、瀝青、輕油、洗油、工業(yè)萘等。其中線材產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的10%。曾榮獲全國民營500強企業(yè)、全國高新技術(shù)企業(yè)、河北省百強民營企業(yè)、河北省誠信企業(yè)等榮譽稱號。公司始終以市場需求為導(dǎo)向，牢固樹立精品意識，不斷更新完善技術(shù)標準，全面優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，強化產(chǎn)品質(zhì)量管控，品牌效益和市場競爭力持續(xù)增強。目前拔絲材已成為引領(lǐng)國內(nèi)市場價格的風向標產(chǎn)品，硬線已成為占據(jù)華北地區(qū)80%以上份額的拳頭產(chǎn)品，多個品種榮獲“冶金產(chǎn)品實物質(zhì)量金杯獎”。公司以綠色發(fā)展理念為指導(dǎo)，加快推進綠色發(fā)展步伐，投資45億元對環(huán)保設(shè)備設(shè)施進行升級改造，全面推進廠區(qū)美化亮化工程，已建成污水零排放、大氣污染物超低排放的花園式工廠。2020年被工信部評為國家級“綠色工廠”。

交流情況：煉焦煤年采購量1500萬噸，外蒙內(nèi)蒙、海運、西北、產(chǎn)地，根據(jù)性價比調(diào)整入爐煤；主要采購山西、陜西，內(nèi)蒙、外蒙、東北以及進口煤，其中內(nèi)蒙外蒙采購達到40%-45%，進口煤達到30%-40%，采購比例按照性價比決定，不固定配方，其中采購幾十萬噸進口煤會參考普式價格，蒙5比蒙3采購多一點。

鋼廠D：歷經(jīng)三十多年的創(chuàng)業(yè)與革新，在“以實業(yè)報國創(chuàng)百年強企”的愿景指引下，鳳凰涅槃、化蛹成蝶，業(yè)已成為礦產(chǎn)采選、地產(chǎn)開發(fā)、鋼鐵冶金及上下游產(chǎn)業(yè)鏈實體貿(mào)易為一體的全國大型綜合性民營企業(yè)。連續(xù)躋身“中國企業(yè)500強”“中國制造業(yè)企業(yè)500強”“中國民營企業(yè)500強”等榮譽稱號。

交流情況：集團鋼鐵冶金產(chǎn)品種類豐富，主營產(chǎn)品有螺紋鋼、圓鋼、盤螺、盤圓、熱軋帶鋼、H型鋼、工字鋼、角鋼、槽鋼、U型鋼、鋼板樁、1580熱軋卷板、球墨鑄管等，河北地有7座高爐，吉林有3座高爐，對俄煤和蒙煤采購較少，主要采購長治噴吹煤，對冬儲意義不大。

港口E：毗鄰京津冀城市群，距韓國仁川400海里，日本長崎680海里、神戶935海里，與礦石出口國澳大利亞、巴西、秘魯、南非、印度等國海運航線也十分順暢。2012年，港區(qū)完成貨物吞吐量1.95億噸。在港區(qū)的有力帶動下，唐山港以3.64億噸的貨物吞吐量排名全球港口第十位，增幅16.8% ，增幅位居全球十大港口之首。2017年，港區(qū)完成貨物吞吐量2.83億噸。2023年9月11日，曹妃甸1號電港正式通電運營。截至2024年8月31日，港口完成貨物吞吐量10003.54萬噸，較2023年提前27天突破億噸大關(guān)。

交流情況：采購俄煤60%、澳煤14%-15%、美國煤10%，主要以進口煤為主，無煙煤占一小部分，流向山西及周邊洗煤廠，以汽運為主，蒙煤現(xiàn)有庫存三萬七，K4最近出貨量還可以，三個碼頭共有50萬庫存，伊娜琳庫存30萬噸，GJ庫存25萬噸，曹妃甸的貿(mào)易比京唐港好一些，伊娜琳2周出貨8萬噸，K4出貨4.5萬噸左右。

鋼廠F：是以生產(chǎn)鋼鐵業(yè)為主，兼營采礦、機械、電子、建筑、房地產(chǎn)、服務(wù)業(yè)、海外貿(mào)易等多種行業(yè)，跨地區(qū)、跨所有制、跨國經(jīng)營的特大型企業(yè)集團?？偣緸槟腹荆聦俟煞?、新鋼、京唐、遷鋼、首秦、長治、通鋼、高新技術(shù)、機電等海外企業(yè)。為貫徹實施科學發(fā)展觀，基于中國鋼鐵工業(yè)整體發(fā)展現(xiàn)狀，2005年2月，國家發(fā)改委正式批復(fù)了該鋼廠搬遷曹妃甸的方案，2010年將搬遷完成。2011年1月13日，在北京石景山鋼鐵主流程停產(chǎn)儀式上，該鋼廠獲頒“功勛首鋼”紀念牌。

交流情況：集團集采，俄煤10%，蒙古8%，其他國別進口煤7%，印尼、美國高價資源控灰，俄煤K4、Elga降成本，蒙5用量五到六萬噸，采購拉姆拉特，Elga，K4，配比在20%以上，主要看性價比進行采購。

焦化G：集團公司按照“三柱一新”轉(zhuǎn)型發(fā)展思路，發(fā)揮煤炭資源優(yōu)勢，延伸煤基產(chǎn)業(yè)鏈，重點打造的綠色循環(huán)示范發(fā)展的煤化工龍頭企業(yè)。公司已建成投產(chǎn)了220 萬噸/年焦化、 20 萬噸/年焦爐煤氣制甲醇、 20 萬噸/年粗苯加氫精制。主要生產(chǎn)焦炭、煤焦油、甲醇、純苯等產(chǎn)品，焦炭主要銷售給唐山周邊鋼鐵公司及周邊企業(yè)。公司以科技創(chuàng)新為支撐，遵循“減量化、再利用、資源化”的循環(huán)經(jīng)濟理念，依托余熱、氮氣、弛放氣、產(chǎn)品、水、廢渣回收六大循環(huán)系統(tǒng)，實現(xiàn)了水、煤氣、蒸汽、氮氣、壓縮空氣、甲醇弛放氣等介質(zhì) 100% 綜合平衡利用。“十四五”期間，公司將以現(xiàn)有項目為基礎(chǔ)，通過“延鏈、補鏈、強鏈”，規(guī)劃投資 42 億元，重點建設(shè) 20 萬噸/年碳酸二甲酯、150 萬噸焦化聯(lián)產(chǎn)氫氣兩個項目。“十四五”末，公司產(chǎn)品總規(guī)模將達到 430 萬噸，營業(yè)收入將突破 100 億元，力爭實現(xiàn)“塑造企業(yè)新形象，邁向管理新境界，促進企業(yè)新發(fā)展，建設(shè)幸福新家園”的發(fā)展愿景，打造高品質(zhì)煤化工企業(yè)形象。

交流情況：蒙煤占比1/3，海運煤占比1/3，陜西煤占比1/3，煉焦煤一個月用量27萬噸，一天不到9000噸，現(xiàn)貨采購。

物流H：位于唐山市海港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)幸福路與興業(yè)大街交叉口西北，是一家大型的綜合性生產(chǎn)服務(wù)型企業(yè)。企業(yè)經(jīng)過十幾年的發(fā)展，已經(jīng)成為煤炭洗選加工、鋼材集采加工分撥、物流全產(chǎn)業(yè)鏈配供、工程施工等四大板塊為主體的企業(yè)集團，企業(yè)占地1300余畝，固定資產(chǎn)5億元，隨著煤炭、鋼鐵板塊加工實體的落地。2023年集團年營業(yè)額突破40億元，整體洗選煤能力500萬噸/年，鋼材加工配供300萬噸/年，廢鋼加工200萬噸/年，累計進出口船舶5000余艘次，進出口貨量達6.74億噸，成為京唐港地區(qū)最大的物流平臺。未來三年，集團本著開放、共享的經(jīng)營理念，以煤炭洗選加工為龍頭打造海港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)最大的煤炭加工基地，成為立足于唐山服務(wù)于全國的一家知名的大型綜合性生產(chǎn)服務(wù)型企業(yè)。

鋼廠I：公司致力建設(shè)全國最具競爭力的精品型鋼生產(chǎn)研發(fā)基地及產(chǎn)業(yè)鏈延伸和深加工基地，建成了從原料到煉鐵、煉鋼、連鑄、熱軋等工序配套齊全的全流程臨海先進鋼鐵制造產(chǎn)業(yè)園區(qū)，退城搬遷公司總投資140.2億元，占地5232.96畝，現(xiàn)建筑面積約為135.01萬m?，主要裝備有318m?燒結(jié)機2座、120萬噸鏈篦式回轉(zhuǎn)窯1座、1780m°高爐2座、140噸轉(zhuǎn)爐2座、8機8流矩形坯連鑄機2臺、6機6流高效板坯連鑄機1臺，H型鋼生產(chǎn)線2條、850mm合金帶鋼生產(chǎn)線1條，配套80MW超高溫亞臨界煤氣發(fā)電機組2套、并流蓄熱雙膛豎式石灰窯4座、220KV雙回路總降變電站1座、2.5萬m3/d污水水處理站1座及3套2.5萬mi/h、3萬m3/h、4萬m3/h制氧機組等裝備。公司以退城搬遷為契機，實現(xiàn)了裝備、設(shè)備、產(chǎn)品的全面轉(zhuǎn)型升級。引入了燒結(jié)主抽汽電雙拖余熱利用、智能化無人料場、GBM行車、BPRT、900mm厚料層燒結(jié)、煤粉自動噴吹、鐵水“一罐到底”、聲納化渣、一鍵煉鋼等130余項國際國內(nèi)先進的冶煉與控制技術(shù)。

交流情況：2月份有檢修計劃，進行為期一個月的正常檢修，鐵水產(chǎn)量400萬噸。

港口J：設(shè)立在內(nèi)陸地區(qū)的具有保稅港區(qū)功能的海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域，由海關(guān)參照有關(guān)規(guī)定對綜合保稅區(qū)進行管理，執(zhí)行保稅港區(qū)的稅收和外匯政策，集保稅區(qū)、出口加工區(qū)、保稅物流區(qū)、港口的功能于一身，可以發(fā)展國際中轉(zhuǎn)、配送、采購、轉(zhuǎn)口貿(mào)易和出口加工等業(yè)務(wù)。

交流情況：碼頭2013年建設(shè)，2017年7月正式投產(chǎn)運營，占地520畝，4個泊位，曹妃甸區(qū)最東南角，主營集裝箱和散貨、鋼材、內(nèi)貿(mào)、煤炭也都在做，動力煤偏多，港雜16.5，也可以靈活變動。

回顧2024年，煤焦行業(yè)經(jīng)歷了艱難的一年，世界經(jīng)濟經(jīng)歷著較大的衰退風險，國內(nèi)經(jīng)濟增長仍具韌性，但仍受到消費動能不足的影響，房地產(chǎn)投資持續(xù)下行、地方政府債務(wù)問題突出，同時用鋼需求結(jié)構(gòu)性變化明顯，生產(chǎn)企業(yè)面臨虧損困境，從今年的產(chǎn)能變化來看，我國今年產(chǎn)能退出速度進一步加快，價格大幅下行使得生產(chǎn)企業(yè)以控產(chǎn)量、低庫存、快周轉(zhuǎn)為主要經(jīng)營思路，采購進口煤主要還是看性價比優(yōu)勢。

展望2025年，整體來看，2025年從地緣政治、宏觀經(jīng)濟等因素考慮，進口焦煤端預(yù)計有1000-1500萬噸增量，全年或?qū)⑼黄?/span>1.3億噸進口量。其中，蒙、俄兩國政府在2025年的焦煤出口計劃中增加了煤炭至我國的出口量，政治利好下進口端預(yù)期增加。但從市場基本面分析，當前國內(nèi)市場供需格局偏向?qū)捤?，進口端供應(yīng)基本飽和。

進口方面預(yù)計2025年穩(wěn)中微增，漲幅可忽略不計，價格差異將是明年影響進口煉焦煤規(guī)模的重要因素。蒙古國作為我國第一大煉焦煤進口來源國的地位未來3-5年內(nèi)難以改變，并且蒙古國內(nèi)也有煤炭出口增長的計劃，但煤炭質(zhì)量下滑，主要煤種性價比優(yōu)勢不足將是進口量增長中不可忽視的問題。預(yù)計2025年蒙古國煉焦煤進口量維持增長，但是增量十分有限。俄羅斯受地緣政治影響，出口中國煤炭近年來有所增長。但由于其產(chǎn)地遠離港口和口岸，俄羅斯境內(nèi)運輸又有運力方面的限制。再加上俄烏沖突未來有降級甚至?；鸬目赡埽?/span>2025年俄羅斯煉焦煤進口量大致持平。在10萬億化債政策的加持下，地方政府債務(wù)問題將有效化解，房地產(chǎn)市場也逐步走出市場底，房地產(chǎn)銷售數(shù)據(jù)呈現(xiàn)回暖趨勢下，煤焦市場需求或仍值得期待。

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