報(bào)告品種：鋁

背景：

2024年10月21日生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合海關(guān)總署、國家市場監(jiān)督管理總局等六部門一起更新發(fā)布了第23號公告《關(guān)于規(guī)范再生銅及銅合金原料、再生鋁及鋁合金原料進(jìn)口管理有關(guān)事項(xiàng)的公告》。公告里表示從2024年11月15日我國進(jìn)口廢鋁新政開始落地執(zhí)行，新政放寬進(jìn)口廢鋁品類，進(jìn)口熟鋁能夠合法進(jìn)口。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2024年10月中國鋁廢碎料進(jìn)口量為13.31萬噸，環(huán)比增加0.81%，同比減少13.59%；2024年1-10月中國鋁廢碎料累計(jì)進(jìn)口量為148.53萬噸，同比增加4.55%。從廢鋁進(jìn)口來源國看，10月廢鋁進(jìn)口量前五大來源國是泰國（2.29萬噸，占比17.23%）、日本（1.76萬噸，占比13.23%）、英國（1.50萬噸，占比11.28%）、馬來西亞（1.22萬噸，占比9.16%）美國（1.20萬噸，占比9.05%），從這五個國家進(jìn)口的廢鋁量累計(jì)占當(dāng)月廢鋁進(jìn)口總量的60%。為進(jìn)一步了解進(jìn)口新政策執(zhí)行情況和日本廢鋁市場發(fā)展現(xiàn)狀，Mysteel（上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司）特此前往日本進(jìn)行實(shí)地考察。調(diào)研結(jié)果如下：

企業(yè)A：該料場位于日本大阪，該料場主要是以門窗鋁為主，另外還有四個料場，老板是東北人，目前一個月出貨量在一千噸以上，其他生鋁類廢鋁好賣已經(jīng)出完了，現(xiàn)在場地只剩門窗鋁和輪轂，由于受鋁材出口退稅影響，價(jià)格倒掛，國內(nèi)采購價(jià)變得不行，給國內(nèi)的料從八月份開始減少，最高峰一個月給國內(nèi)八百一千噸門窗鋁，現(xiàn)在倒掛的情況下維持長單合作，少量出貨到中國，僅有兩百多噸，他們認(rèn)為現(xiàn)在國內(nèi)也是趁機(jī)要壓價(jià)，雖然想要貨，但是價(jià)格給不起來。雖然現(xiàn)在印度價(jià)格比較高，但是考慮到風(fēng)險(xiǎn)問題，也不敢直接跟印度廠家合作，只能通過貿(mào)易商或者印度廠家的合作商供貨，另外給本地鋁廠供一部分料，但是本地企業(yè)消耗量有限，本地企業(yè)都是當(dāng)月采購，日本門窗鋁本周價(jià)格320—330日幣，折合人民幣16200元/噸，前段時(shí)間價(jià)格合適的時(shí)候是280日元。

企業(yè)B：該料場位于日本大阪，為當(dāng)?shù)卦偕饘俨鸾馓幚淼淖畲蟮钠髽I(yè)， 有廢鋼，廢銅，廢鋁，在日本有十多個場地，廢鋁年處理量在3萬噸/年。老板為中國人，在日本已經(jīng)待了20年 了，企業(yè)代表表示，貨物來源主要是社會回收料為主為主，少量工廠招標(biāo)，銷售的話基本在日本國內(nèi)再生鋁廠和中國，日本當(dāng)?shù)赜衅扑榈纳旎旌狭?，價(jià)格在330日元，一系鋁線的再395日元，目前在賣給日本的企業(yè)，易拉罐在310日元，有賣日本當(dāng)?shù)亍ⅠR來西亞，泰國。每年都有不少國內(nèi)企業(yè)到訪，但是實(shí)際能成交的不多，尤其是現(xiàn)在價(jià)格處于倒掛的時(shí)候，發(fā)國內(nèi)價(jià)格還是不劃算，好料沒有價(jià)差，混合料或許還有一定空間。目前像門窗料這些破碎好的進(jìn)口到國內(nèi)還需要交1.5%的關(guān)稅，又一定程度的限制了國內(nèi)進(jìn)口量。

企業(yè)C：該企業(yè)位于日本三重縣，場地內(nèi)有廢鋁，廢不銹鋼，廢銅，廢鋁每個月在800-1000噸，主要也是以門窗鋁為主，打包方式為壓塊，另有少量汽車輪轂，報(bào)價(jià)380日元，門窗鋁這塊本周已經(jīng)訂出200多噸，訂出價(jià)格為310日元，由于距離日本大紀(jì)場地較近，所以基本上是發(fā)給日本大紀(jì)鋁業(yè)，少量發(fā)給國內(nèi)貿(mào)易商。目前國內(nèi)價(jià)格下跌了很多，但是日本的價(jià)格基本上沒有怎么下跌。

企業(yè)D：該企業(yè)料場位于日本川崎，老板為臺州人，中國臺州有其工廠和廢鋁場地，其日本公司成立于2007年，2009年成立中國公司。目前在川崎有兩個料場， 兩個料場加起來廢鋁的量一個月3000噸-5000噸，現(xiàn)有庫存在1300噸左右， 廢銅在1000噸左右。在川崎保稅區(qū)的場地靠近港口，可以直接裝船發(fā)貨，增強(qiáng)了競爭力，主要是以散船的形式運(yùn)輸。該企業(yè)對接人表示，廢鋁大部分發(fā)往中國臺 州，更多是隨行就市，跟隨中國報(bào)價(jià)商議。當(dāng)發(fā)往中國存在利潤倒掛時(shí)，就發(fā)往 東南亞、印度等地方。目前他們場地收的門窗鋁當(dāng)天價(jià)為290-300日元，在鹿島那邊還有他們比較大的加工基地，散貨從這邊打包好裝向鹿島進(jìn)行加工處理。

企業(yè)E：該企業(yè)位于日本富士山腳下，主要有廢鋁，廢不銹鋼，廢銅，場地內(nèi)有一臺破碎機(jī)，目前主要是以6系鋁為主，破碎完一個月有1000噸左右，出水率達(dá)到95%以上，報(bào)價(jià)360日元。目前對外銷售也是以日本當(dāng)?shù)貫橹?，少量發(fā)往國內(nèi)，目前存在倒掛的情況，除非長期合作的有空間，短期想找利潤的很難合作起來。

調(diào)研總結(jié)：

1、對于國內(nèi)進(jìn)口來說，雖然國內(nèi)進(jìn)口政策稍有放開，但是從日本料場反饋來看，一方面是價(jià)格倒掛，國內(nèi)目前受限于鋁價(jià)低，海外價(jià)格高，價(jià)格優(yōu)勢不大，門窗鋁價(jià)格到港，經(jīng)Mysteel實(shí)際估算，含稅到港比國內(nèi)門窗鋁價(jià)格要高出500元/噸左右，導(dǎo)致實(shí)際進(jìn)口量有限，另一方面，除了價(jià)差的問題，現(xiàn)在像日本這些門窗鋁進(jìn)口到國內(nèi)還需要1.5%的稅，進(jìn)一步限制了國內(nèi)12月份的廢鋁進(jìn)口量。未來隨著國內(nèi)鋁價(jià)和LME鋁價(jià)價(jià)差逐漸平穩(wěn)，或能一定程度上增加從日本進(jìn)口廢鋁量。

2、全球再生鋁行業(yè)發(fā)展來看，日本是亞洲最早的發(fā)達(dá)國家之一，其很多產(chǎn)業(yè)已經(jīng)臨近或者已經(jīng)到了報(bào)廢期，產(chǎn)廢量不少，但是其消耗能力有限，大部分的再生資源需要出口到其他國家進(jìn)行處理。中國目前已經(jīng)是全球最大的再生鋁生產(chǎn)國家之一，擁有較大和較為先進(jìn)的再生資源處理能力，日本運(yùn)費(fèi)到天津和寧波港較近，從日本進(jìn)口有著天然的優(yōu)勢。

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