報告品種：大豆、玉米

一、調(diào)研基本情況介紹

1、調(diào)研背景

23/24年玉米價格經(jīng)歷了近400 點的大幅波動，隨著春播季的到來，5 月份市場價格在偏弱的預期中逐步走強。正所謂“一年之計在于春”，春播對于新年度的大豆以及玉米供給端具有決定性影響。

2024年是《新一輪千億斤糧食產(chǎn)能提升行動方案(2024-2030年)》實施的第一年，方案明確指出，將產(chǎn)能提升重點放在玉米和大豆上。黑龍江是中國大豆和玉米種植生產(chǎn)的重中之重，因此，本次調(diào)研主要對黑龍江西部大豆、玉米種植復合帶的作物種植面積增減，種植成本變化，市場對未來需求、價格預期等展開深入調(diào)研。

2、調(diào)研目的

（1）2024年黑龍江省大豆、玉米的種植面積如何變化？

（2）2024年黑龍江省大豆、玉米的種植成本如何變化？

（3）2024年市場如何預測未來大豆、玉米的需求變化？

（4）2024年市場如何看待未來大豆、玉米的價格變化？

3、調(diào)研時間：2024年5月27日至5月31日

4、調(diào)研地區(qū)：哈爾濱→綏化→海倫→北安→黑河→嫩江→訥河→齊齊哈爾

5、調(diào)研對象：大豆、玉米加工企業(yè)，貿(mào)易企業(yè)，種糧大戶等產(chǎn)業(yè)鏈參與主體。

二、調(diào)研結(jié)論

1、黑龍江大豆、玉米陳糧庫存，新季玉米種植面積、種植成本

陳糧庫存：大豆、玉米農(nóng)戶余糧基本見底，僅個別大戶略有余糧。貨權已轉(zhuǎn)移到貿(mào)易端，新季大豆上市前貿(mào)易糧需要國儲拍賣補充。玉米貿(mào)易糧相對偏多，但出省糧較少，多以供應當?shù)厣罴庸橹鳌?/span>

新季大豆、玉米種植面積：第二積溫帶種植玉米相對較多，第四積溫帶種植大豆相對較多。水稻持平，雜糧等其他作物小幅增長。

新季大豆、玉米種植成本：新年度種植成本整體下降，主要是地租下降較多，農(nóng)資小幅下降。主流地租下降1500—2000元/坰。

2、新季玉米生長狀態(tài)及單產(chǎn)預期

產(chǎn)區(qū)普遍反應今年氣溫偏低，但大豆、玉米生長狀態(tài)正常，大部分進入出苗期，三葉期。高速公路兩側(cè)見綠程度高，調(diào)研途中僅海倫地區(qū)出苗情況不及預期，略緩。

新季大豆、玉米單產(chǎn)：當前天氣正常，若后期無極端天氣，隨著大型農(nóng)機、更適應當?shù)貧夂虻姆N子推廣，以及種植技術的進步，預計黑龍江大豆、玉米總體單產(chǎn)穩(wěn)中有增。

3、種植成本及對價格預期

新季種植成本，玉米在0.7—0.9元/斤上下，大豆在2元/斤附近，整體種植成本重心下移。普遍認為新季開秤價在成本附近。

三、調(diào)研總結(jié)及預期推演

當前交易矛盾逐漸切換至新糧生長預期。目前調(diào)研區(qū)域作物生長正常，雨水充足，若無過長的陰雨天氣，作物得到充足的光照，隨著種植技術的進步，早熟種子、大型農(nóng)機的推廣應用，新季單產(chǎn)預計穩(wěn)中有增。但近年極端氣候頻發(fā)，今年強對流天氣較多，后期需警惕洪澇，大風，早霜天氣。

總體來看，新作定產(chǎn)之前，下跌空間有限。利空因素主要為玉米渠道庫存偏多，以及國儲拍賣節(jié)奏、拍賣價格對玉米、大豆市場的階段性沖擊。目前來看調(diào)研區(qū)域新作增量以大豆為主，玉米種植面積第二積溫帶以上增長，其余地區(qū)改種大豆較多。

同時我們注意到最近需求端利潤有所改善，養(yǎng)殖利潤有所增加，但由于整體產(chǎn)能持續(xù)下降，長周期需求或保持平穩(wěn)。但相對于三四月份的需求，下半年飼料或有持續(xù)增量。且玉米進口利潤、小麥玉米價差持續(xù)壓縮，進口和其他谷物的替代性下滑，或給予玉米價格起到一定支撐。食用大豆需求則以弱穩(wěn)為主。

策略方面，大豆正套，擇機多玉米空大豆遠月合約或有一定表現(xiàn)。單邊策略新作定產(chǎn)前謹慎看多。

四、調(diào)研紀要

調(diào)研第一天，5月27日，小雨轉(zhuǎn)晴，哈爾濱至綏化，途中可見春播基本完成。綏化北林四方臺地區(qū)玉米當前生長狀態(tài)良好，可見三葉。

哈爾濱某大豆加工企業(yè)A，經(jīng)營范圍包括食用豆粕、植物油等農(nóng)副產(chǎn)品的加工、銷售。

交流觀點：當?shù)卮蠖狗N植面積不多，玉米種植面積第一，水稻第二，大豆第三。大豆種植面積和去年持平，黑龍江官方統(tǒng)計大豆種植面積在7300萬畝，實際種植可能有6400—6500萬畝，今年官方統(tǒng)計在7000萬畝左右，實際種植可能同比去年實際種植面積增加10%。

當?shù)氐刈饨衲晗陆?/span>100元/畝，整體地租普遍在10000—12000元/坰，如果是三年的長租在700元/畝，一坰地去年大豆單產(chǎn)在4500—6000斤。農(nóng)資小幅下降，去年大豆種植成本在2.4元/斤，今年2.1元/斤。玉米去年成本在0.91—0.94元/斤。當?shù)刈苑N地基本沒有，都流轉(zhuǎn)出去，大戶基本一年一簽。

對于新季大豆價格預期主要和當時市場情緒有很大關聯(lián)，當前來看市場情緒偏弱。預計今年售價依舊圍繞成本在2.1元/斤附近，目前種植進度正常。

企業(yè)B糧貿(mào)企業(yè)，成立于2016年08月15日，注冊地位于綏化市北林區(qū)四方臺鎮(zhèn)興安村，經(jīng)營大豆、玉米糧食貿(mào)易。

經(jīng)該企業(yè)負責人介紹，今年自己有30000畝土地全部種植玉米，和去年持平，沒有種植大豆。當?shù)赜衩状蠖狗N植比例去年在8.5/1.5，今年玉米面積進一步增長，整體大豆種植面積十不存一，水稻面積變化不大。當?shù)刂苓呌衩咨罴庸て髽I(yè)較多，玉米在年前基本售完，完全被當?shù)厣罴庸て髽I(yè)消化，難流外省。

田間看，玉米可見三葉，整體種植情況良好，種植時間較往年晚5天左右。主要由于前期偏旱，雨水較少，積溫偏低，但總體來看影響不大。

地租方面，綏化整體下降3000—5000元/坰，高價在15000元/坰，大部分土地都接近15000元/坰。農(nóng)資成本在6500元/坰，化肥略降，農(nóng)藥略漲，種子持平。當?shù)貑萎a(chǎn)較高旱澇保收，高產(chǎn)可達15噸/坰，種植成本在0.72—0.78元/斤。去年主流收購價在0.9—0.92元/斤，象嶼最低收購價在0.82元/斤。

預期今年開秤價不及去年，可能在0.9元/斤左右，去年在1.07元/斤。當前無惜售打算，或有建棧子糧預期，該企業(yè)資金充裕，承租土地幾無貸款。

調(diào)研第二天，5月28日，晴，海倫至北安，途中觀察海倫作物生長情況較綏化、北安地區(qū)生長偏緩，但整體影響不大。

海倫市種植代表C介紹種植情況，海倫市土地面積465萬畝，算上農(nóng)場地一共535萬畝。去年玉米種植100多萬畝，大豆種植200多萬畝，水稻種植70多萬畝，預計今年大豆種植面積持平略降。當前大豆、玉米基層無余糧，今年整體售糧進度偏慢，僅貿(mào)易商手里有少量存糧。

成本方面，地租普遍下降1500—2000元/坰，整體地租在15000元/坰。農(nóng)資部分種子成本持平，化肥略降。大豆農(nóng)資在4000元/坰，玉米7000元/坰。去年玉米主流收購價在0.92/0.93元/斤，大豆主流收購價在2.2元/斤。去年大豆畝產(chǎn)在350—420斤，玉米畝產(chǎn)1500—2000斤，整體經(jīng)濟效益玉米強于大豆，一坰地相差5000元左右。

今年土壤墑情積溫偏低，水分充足，出苗較往年偏慢。預期今年糧價玉米在0.8元/斤，大豆在2.1元/斤以上認賣。

海倫某農(nóng)場D，位于海林市東北部，現(xiàn)有種植面積52.88萬畝。往年大豆、玉米、雜糧比例為5/4/1，去年大豆占比63%，今年大豆占比略降至61%，玉米占比為35%，其余為雜糧。主要由于連續(xù)兩年擴種大豆，有重茬輪作壓力。附近縣鎮(zhèn)去年大豆種植面積為80%，今年下降較大，預計僅有3—4成種植大豆，其余種植玉米，水稻幾無面積。

成本方面，地租成本沒變，競價田700元/畝，職工田420元/畝，附近縣鎮(zhèn)14000元/坰。農(nóng)資成本大豆380元/畝，玉米500元/畝。去年平均大豆畝產(chǎn)410—420斤/畝，玉米畝產(chǎn)1600斤，去年玉米大豆每畝平均利潤相近，大豆略高。

今年播種時間正常，積溫略有不足，施肥照往年晚五天，預期今年大豆價格在2.2—2.3元/斤，玉米0.8—0.85元/斤。

調(diào)研第三天，5月29日，多云，北安至黑河，途中觀察作物生長情況正常。

北安某大型糧貿(mào)加工企業(yè)E，位于北安市綏北路，成立日期2015年2月6日。

根據(jù)該企業(yè)負責人介紹，今年黑河地區(qū)除嫩江共種植1810萬畝，玉米種植420萬畝，大豆1462萬畝，大豆較去年增加181萬畝。

去年玉米收購價從0.95元/斤降至0.83元/斤，大豆從2.5元/斤降至2.37元/斤，貿(mào)易商連續(xù)兩年虧損，當?shù)剞r(nóng)戶基本無余糧，貿(mào)易商玉米余糧預計50萬噸，大豆余糧十幾萬噸。當前玉米下游有補貨需求，現(xiàn)貨價堅挺，糧源難有外流，但深加工處于虧損。去年畝產(chǎn)干糧玉米0.53噸/畝，成本將近0.9元/斤，大豆0.16噸/畝，成本1.95元/斤。當?shù)胤N植大豆較玉米收益略高。

成本方面，地租下降1000元/坰，部分去年地租較高的土地下降3000元/坰，主流地租在12000元/坰。農(nóng)資基本持平，玉米農(nóng)資化肥2500元/坰，農(nóng)藥600元/坰，機械2300元/坰；大豆農(nóng)資化肥1100元/坰，化肥660元/坰，機械1800元/坰。

目前積溫正常，雨水較往年略少，土壤墑情略有不足，主要由于農(nóng)戶機械力量不足，耕作不及時。當前播種進度、出苗率正常，預期新季單產(chǎn)會繼續(xù)增加，主要由于機械力量增強，以及更適應當?shù)貧夂虻脑缡旆N子推廣，如無大型天災，產(chǎn)量有保證。新季價格預計圍繞成本附近，玉米在0.8元/斤，大豆1.9元/斤。

黑河某大豆加工企業(yè)F，位于黑河市保稅區(qū)附近，現(xiàn)有年加工能力10萬噸。主要經(jīng)營產(chǎn)品為腐竹、豆粉等。

該企業(yè)負責人介紹，每年俄豆進口幾十萬噸，如果俄豆和國產(chǎn)豆價差相差200元/噸以上會考慮用俄豆替代，替代比例可做到100%。當前看農(nóng)戶種植大豆積極性不高。

調(diào)研第四天，5月30日，晴轉(zhuǎn)小雨，黑河至訥河，途中觀察作物生長情況正常，出苗情況良好。G231，G4512國道沿途，可見大片麻類經(jīng)濟作物。

嫩江某大豆貿(mào)易商G，成立日期2023年5月30日，位于嫩江市嫩江鎮(zhèn)鐵東街。

經(jīng)該企業(yè)負責人介紹，嫩江當?shù)卮蠖狗N植面積在700萬畝左右，去年為548萬畝，前年540萬畝，玉米種植面積減少，嫩江總種植面積預計在1200萬畝上下。去年官方大豆產(chǎn)量在近百萬噸，但從貿(mào)易走貨量來看產(chǎn)量或不及統(tǒng)計數(shù)據(jù)。去年大豆單產(chǎn)在5000斤/坰，成本2.3左右，玉米單產(chǎn)預估在11噸/坰，當?shù)胤N大豆比玉米經(jīng)濟效益高，但收益依舊維持在成本附近。

今年地租主流在11500—12000元/坰，去年12000—13000元/坰。大豆農(nóng)資成本3000元/坰。

當前需求較弱，汽運需求下降，至山東運費220—230元/噸。目前公司庫存3000噸左右，去年同期5000—6000噸。當?shù)剞r(nóng)戶余糧不多，基本見底，小貿(mào)易商都已清庫，當?shù)刭Q(mào)易商庫存同期偏低，預計2萬噸左右。

該區(qū)域今年大豆種植時間并未推遲，目前來看大豆生長情況不樂觀，主要由于氣溫較低，出苗率兩葉。預計新季大豆單產(chǎn)不會特別樂觀，主要由于今年當?shù)貧鉁厥墙曜畹偷囊荒?，且今年雨水可能會比較多。新季毛糧價格預計在2.2—2.3元/斤。

訥河某大豆貿(mào)易商H，成立日期2012年9月5日，位于訥河市鐵路街，年貿(mào)易吞吐量5萬噸上下。

經(jīng)該企業(yè)負責人介紹，去年大豆種植面積288萬畝，今年預計290多萬畝，平穩(wěn)略增，從種子銷售看，也有增長印證。玉米今年種植面積在240萬畝，和去年變化不大，雜糧種植面積有所增長，麻類作物種植面積連年增加。

成本方面，地租今年850元/畝，去年900元/畝。大豆農(nóng)資280元/畝，去年單產(chǎn)350斤—400斤/畝。玉米農(nóng)資370元/畝。

今年運費為近年最低，當前庫存6000噸，走貨情況增量不增價，預計可以用到新糧上市，整體貿(mào)易商庫存預計在5—6萬噸。目前當?shù)亟涤?、出苗率正常，積溫不足，但影響不大。新季價格預期在2.1元/斤左右。

調(diào)研第五天，5月31日，晴轉(zhuǎn)小雨，訥河至哈爾濱，途中觀察作物生長情況正常，出苗情況良好。

嫩江某大豆貿(mào)易商I，成立日期2021年8月13日，位于訥河市工業(yè)園區(qū)職教中心西側(cè)。

經(jīng)該企業(yè)負責人介紹，今年訥河市官方統(tǒng)計大豆種植面積290萬畝，去年280多萬畝，但從農(nóng)戶種植情況來看大豆種植面積可能較官方數(shù)據(jù)略高。當?shù)夭糠值貕K較凹，前期玉米難以播種，導致改種大豆，預計面積實際增長不止10%。主要由于當?shù)赜衩讍萎a(chǎn)略差，導致玉米平均種植收益不如大豆。去年大豆畝產(chǎn)平均350斤/畝，玉米單產(chǎn)個別或達到11—12噸/坰，平均不及10噸/坰。

成本方面，今年地租850元/畝，去年地租1000元/畝。農(nóng)資成本較去年小幅下降，大豆農(nóng)資240元/畝，玉米農(nóng)資350元/畝。

當前市場需求偏弱，企業(yè)無訂單拿貨意愿不強，庫存幾千噸大豆需要部分國儲糧補充至新季。當?shù)剞r(nóng)戶大豆余糧不多，還有千八百噸。貿(mào)易商玉米余糧預計在20萬噸上下。

目前氣溫較往年偏冷，但種植情況正常，出苗率好，兩葉至3葉。預期新季毛糧兩塊出頭。

哈爾濱某種植企業(yè)J，該企業(yè)以玉米種植為主，地塊集中在肇源及哈爾濱松北。從企業(yè)了解到，哈爾濱周邊地帶種植結(jié)構變化不大，擁有大面積土地的種植主體以玉米為主，因單產(chǎn)較高能夠一定程度抵抗價格下跌風險。目前企業(yè)還有5000噸左右烘干糧，等待擇機出售。

成本方面主要體現(xiàn)在地租下降，今年地租在14250元/坰左右，農(nóng)資成本在6000元/坰左右。整體成本較去年降低3700元/坰左右，其中主要是地租的變化。去年玉米單產(chǎn)在15噸/坰。

目前土壤并不缺水，但有低溫情況導致苗勢較弱。新季玉米價格仍要看后續(xù)天氣等情況。企業(yè)覺得雖然不樂觀，但應該不會太低。

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