過去幾年,受多種因素影響,全球純堿市場規(guī)模出現(xiàn)大幅增長。例如,玻璃制造業(yè)中的平板玻璃和玻璃容器的需求不斷增加,肥皂和洗滌劑的使用不斷增加,廢水處理行業(yè)中越來越多地采用純堿,建筑和建設行業(yè)需求不斷增長等,都是推動全球純堿市場擴大的主要原因。

2021年全球純堿產能為7000萬噸左右,主要分布在亞洲、歐洲、北美等地區(qū)(見圖1),具體國家有中國、美國、土耳其、俄羅斯、印度、巴基斯坦、烏克蘭、羅馬尼亞、德國、西班牙、英國、波蘭、意大利、保加利亞等。

圖1　2021年全球純堿產能分布占比

資料來源:Genesis Alkali、光大期貨研究所。

過去10年,全球純堿產量大多在5000萬~5700萬噸波動,但2021年全球純堿產量提升至5900萬噸,年度增幅達到7.08%(見圖2)。

圖2　2010—2021年全球純堿產量及同比變化

資料來源:根據(jù)公開資料整理、光大期貨研究所。

全球純堿的生產工藝主要分為合成堿法和天然堿法。合成堿法主要分為氨堿法和聯(lián)堿法,天然堿法在國際市場上具有明顯的成本優(yōu)勢,且能以更低的成本生產更高品質的純堿,因此近幾年天然堿法在國際市場的占比逐步提升。

目前,全世界已探明的天然堿礦分布于美國、中國、土耳其、墨西哥和非洲等少數(shù)國家和地區(qū),其中,美國、土耳其和中國是主要的天然堿法生產國。美國擁有全球90%以上的天然堿資源,懷俄明州綠河(Green River)地區(qū)的天然堿是目前全球已知最大的天然堿礦,儲量高達600億噸,且純度極高,足夠保障全球數(shù)百年的需求;加利福尼亞州的西爾斯湖(Sealer Lake)也是美國天然堿礦的主要分布地。土耳其卡贊(Kazan)、貝帕扎里(Beypazari)兩處天然堿礦資源也較豐富。除此之外,非洲博茨瓦納、肯尼亞、坦桑尼亞、埃塞俄比亞東非大裂谷一線也都蘊含著豐富的天然堿資源。

中國天然堿資源主要分布于內蒙古和河南,吉林、青海、新疆和西藏也都分布著少量的天然堿礦。其中,內蒙古天然堿礦儲藏深度多在地表下300~500米,具有儲藏深度淺、易開采等特點。而河南安棚、吳城的固體天然堿均在地表下2000米左右,開采難度較大。

從產能集中度來看,目前全球純堿行業(yè)格局分布較為集中、清晰。除中國外,純堿產能多集中于美國的Ciner Resources和Genesis Energy、歐洲的Solvay、印度的TATA以及土耳其的Kazan Soda和Eti Soda等公司,國際純堿龍頭企業(yè)產品以天然堿法為主(見圖3)。

圖3　全球純堿工藝占比及主要龍頭企業(yè)

資料來源:Ciner、光大期貨研究所。