調(diào)研背景及目的

2023年10-12月疫病導(dǎo)致部分區(qū)域去化較高，是否會導(dǎo)致區(qū)域性供應(yīng)斷檔或者階段性供應(yīng)低點？此外，仔豬價格春節(jié)前快速拉升，節(jié)后上漲的空間多大？市場二育情緒是否會因仔豬價格上漲和結(jié)構(gòu)性供應(yīng)差異助推重燃等等，帶著這些問題，調(diào)研山東等地，涉及屠宰、母豬場、飼料廠等企業(yè)類型。

調(diào)研時間：2024年3月1日

河南某貿(mào)易商

情況介紹：該公司主業(yè)是生豬貿(mào)易，上海興安有個白條批發(fā)市場，全國有幾個屠宰場加工副產(chǎn)。去年一年調(diào)運240萬頭，最近3天銷售3.2萬頭。去年初主要是從廣西、云貴、湖南往河南調(diào)運，今年主要是從山西往中部華東省份調(diào)豬。

調(diào)運情況：全國來說，河南做生豬貿(mào)易的人最多。河南貿(mào)易商基本圍繞三個方面并齊進行：二育、期貨盤以及實體。是否能夠調(diào)運考慮三個因素：公里、掉秤和死亡率。南方調(diào)過來運費是每公里8-10元，每100公里掉秤1斤（超過1000公里，掉秤有邊際減少，比如1200公里也就11斤了），然后再就是死亡率，綜合去核算調(diào)運成本。東北調(diào)運過來運費一般是每公里6.5-8元，比南方運費稍便宜。目前運費有掉價趨勢。目前廣西調(diào)運過來很少，因為現(xiàn)在沒有價差。

母豬屠宰：國內(nèi)母豬屠宰場大部分都在焦作，最好的母豬屠宰加工廠也在焦作，屠宰后可以細分為上千個品種。河南現(xiàn)在宰量小，僅有去年20-30%的。母豬價格較高，淘汰量少，主要是因為仔豬價格高，不愿淘汰，而且疫情也穩(wěn)定。按官方出欄7億頭，msy21，推算來看，估計3500萬母豬夠用，所以現(xiàn)在官方能繁母豬量過剩。

凍品庫存：今年預(yù)計到場結(jié)算降至13元/公斤的話，會考慮入庫。當下進口凍品商壓力也比較大，關(guān)于近期轉(zhuǎn)發(fā)的從俄羅斯進口凍品，總量少，而且今年進口凍品貿(mào)易商壓力大，認為沒有影響。最近收儲都有流標，主要是看不清后期行情，擔心虧損。當下周圍入庫積極性都不高：一是資金壓力大，二是預(yù)期不好。近期凍庫的出貨要看五一（6月收麥，豬頭等部分凍品會好賣）。

體重需求：現(xiàn)在市場缺中豬100-200斤/頭，主因是屠宰搶、二育搶、沒有疫情主動淘汰，造成虛假的缺貨現(xiàn)象。此外，330斤/頭以上的瘦身長條也比較缺，這個體重段主要銷往浙江。250-280斤/頭在河南、陜西、山東不受歡迎（河南喜歡小豬），主要流向湖南、湖北、安徽江西。全國缺330以上的瘦身長條，最需要的是浙江，9.0+元/斤。

屠宰：今年屠宰同比去年下降明顯，因為2023年后入庫量大去庫又不理想，所以現(xiàn)在凍庫量高，當下基本沒有分割入庫，導(dǎo)致今年的宰量較去年同期（農(nóng)歷）下降。白條行情建議關(guān)注這些區(qū)域天氣：上海、南京、蘇州、杭州。2023年炒作節(jié)日需求（端午、中秋、冬至），每到節(jié)日前半個月就開始炒作，但實際到節(jié)日之前需求反而不好，很多掉坑里的。

周邊情況：30-50頭母豬的散戶基本沒有了，有的改行了，不養(yǎng)了。行情好的話，有些淘汰的散戶可能改為育肥，但是母豬基本不會復(fù)養(yǎng)了。母豬欄舍改造育肥欄舍，可能性不大。如果做育肥，還是只啟用育肥場?？沼鄼谏峄虮毁Q(mào)易商租欄舍育肥，但比例很小。豫北母豬500頭以下的散戶，估計占比約10%（2023年大概占20%）。2023年河南損失嚴重的集團，綜合損失10%左右。

總結(jié)

預(yù)期2024年二育情緒強于2023年，重點關(guān)注二育。

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