調(diào)研目的：調(diào)研江蘇燒堿市場情況，加強(qiáng)重要企業(yè)對接交流

調(diào)研時間：2023年11月20日－24日

調(diào)研地點：江蘇省

【調(diào)研紀(jì)要】

一、某倉儲企業(yè)（連云港）

1、倉儲能力：總倉儲能力1.45萬立方，2022年32%堿出入量9.63萬噸，50%堿3.05萬噸。

2、配套設(shè)施：兩座5萬噸級碼頭，每座碼頭配套A、B、C三個泊位，B泊位最大可靠泊5萬噸級石化船舶，A/C泊位同時可靠泊兩條5000噸級以下船泊。附近5公里處，有專用的危化品車輛停車場。

3、區(qū)位優(yōu)勢：在海運(yùn)方面，北距青島港107海里、南至上海港383海里，東與朝鮮半島、日本隔海相望，距韓國釜山港522海里、日本長崎港587海里，具有獨(dú)特的區(qū)位優(yōu)勢。在陸運(yùn)方面，與沈海高速、長深高速、滬寧高速、沿海高速等多條高速連接貫通。在鐵運(yùn)方面，鐵路專線與全國鐵路并網(wǎng)，并連接連云港-霍爾果斯串聯(lián)起的新亞歐陸海聯(lián)運(yùn)通道，成為“一帶一路”合作倡議的標(biāo)桿和示范項目。

二、某氯堿生產(chǎn)企業(yè)（連云港）

1、產(chǎn)能情況：產(chǎn)能30萬噸/年，其中有一半的產(chǎn)能可以蒸濃至50%，可隨市場情況靈活調(diào)節(jié)。其液堿產(chǎn)能的30%為自用，70%外售，主要下游客戶是外部粘膠纖維企業(yè)和園區(qū)內(nèi)或附近園區(qū)的的石化企業(yè)，以及部分水處理行業(yè)。液氯產(chǎn)能的50%為自用。

2、配套情況：在工廠內(nèi)部有自己的儲罐，及附近碼頭有長租儲罐，前者用于短途內(nèi)貿(mào)，后者主用于出口及長距離海運(yùn)。其中，工廠內(nèi)有4個5000方的儲罐，2個用于32%堿，2個用于50%堿。產(chǎn)品方面，液氯主要下游是環(huán)氧氯丙烷、氯化碘、酰氯光氣。

3、企業(yè)有自備熱電廠，但只能滿足20%的需求，其余80%需要購買網(wǎng)電，平均0.63元左右。原料方面100%采用鹵水鹽（井礦鹽），主要由外部鹽業(yè)公司管輸而至。另外，公司的采購、銷售全部由集團(tuán)統(tǒng)一處理，包括運(yùn)費(fèi)。

三、某氯堿生產(chǎn)企業(yè)（鹽海）

1、產(chǎn)能情況：企業(yè)屬于地方國企控股。產(chǎn)能10萬噸/年（折百），年銷售額4個億左右。罐容3500方，保留的安全庫存1000噸，在建的還有2個6000方儲罐，2023年底建好后，儲備能力能夠達(dá)到1.5萬方。

2、配套情況：氫氣利用率100%，是燒堿和液氯之外，效益最好的單品。耗氯下游選擇了三氯化鋁，產(chǎn)能2萬噸/年，消耗氯氣1.6萬噸/年。企業(yè)無自備電廠，1年用電2.5億度，但其太陽能光伏只能提供700萬度電，原料鹽由集團(tuán)直供，比市場價低。

四、某氯堿生產(chǎn)企業(yè)（淮安）

1、產(chǎn)能情況：燒堿產(chǎn)能20萬噸，均為32%液堿，月產(chǎn)量5萬噸，基本用于對外商品出售，其中85%用于船運(yùn)至長江沿線消化，包括蘇中、蘇南和浙江。

2、配套情況：下游有14萬噸三氯化磷（農(nóng)藥中間體），以及終端的農(nóng)藥，包括殺蟲劑、植物成長調(diào)節(jié)劑。還有含氫精細(xì)化工下游。有自有碼頭，對接有專業(yè)運(yùn)輸船隊（戰(zhàn)略協(xié)議），船運(yùn)能力強(qiáng)，銷售范圍廣。省內(nèi)或周邊的主要用堿下游是印染，其次是化工環(huán)保。儲罐分布方面，碼頭有2個1500方的，在廠區(qū)內(nèi)有2個3000方的。

3、成本情況：對于用電，歷史以來，有調(diào)峰運(yùn)行的習(xí)慣，一旦供大于求引致價格急劇下滑時，企業(yè)會自覺自動調(diào)整開工節(jié)奏。峰時電價1.2元，平時電價0.6元，谷時電價0.3元。

4、企業(yè)對未來并不看好，同時認(rèn)為新能源行業(yè)已經(jīng)過剩。

五、某氯堿生產(chǎn)企業(yè)（揚(yáng)州）

1、產(chǎn)能情況：央企背景，廠區(qū)位于連云港，1期15萬噸，未來有2期15萬噸，合計30萬噸。企業(yè)有自有碼頭5萬噸海港，自有倉儲1萬噸，未來規(guī)劃4-5萬噸。廠區(qū)內(nèi)2個2000方儲罐，另外集團(tuán)產(chǎn)業(yè)園內(nèi)2個5000方的儲罐可使用。

2、下游配套：燒堿外售比例50%以上，其中的60%外售至華南和浙東南，用于農(nóng)藥醫(yī)藥中間體及環(huán)保污水處理，40%在園區(qū)內(nèi)就近消化。目前還沒有出口。

3、企業(yè)對未來市場并不看好，認(rèn)為液堿價格中樞預(yù)期下行。

六、某氯堿生產(chǎn)企業(yè)（泰州）

1、產(chǎn)能情況：燒堿年產(chǎn)能75萬噸，產(chǎn)品包括32%液堿、48%液堿和49%液堿，其中，32%堿罐容1.1萬噸，48%液堿罐容3000噸，49%堿罐容供給7.3萬噸。

2、下游配套：企業(yè)產(chǎn)品至少50%用于出口，對外主銷澳洲，剩余產(chǎn)品用于內(nèi)貿(mào)，其中15%左右可在園區(qū)內(nèi)消化，35%左右長距離外銷。

3、貿(mào)易與成本：定價模式方面，內(nèi)銷簽訂周單、月單，一口價。出口實施FOB一口價。企業(yè)無自備電廠，全部使用網(wǎng)電，采用峰谷平調(diào)峰制度，綜合電價0.6元左右。

4、后市看法：企業(yè)認(rèn)為，三元鋰電池和氧化鋁是未來增量，廣西目前需求還有缺口，但在縮減。企業(yè)不看好未來出口，但看好未來液氯需求，預(yù)期未來燒堿廠準(zhǔn)備的液氯配套也會越來越多。對于12月份，企業(yè)認(rèn)為32%液堿價格中樞預(yù)期下行。

七、某氯堿貿(mào)易企業(yè)（常州）

企業(yè)是江蘇大型燒堿貿(mào)易商，月貿(mào)易量約2-3萬濕噸，主要做32%堿，主供省內(nèi)下游粘膠纖維企業(yè)。

貿(mào)易模式方面，貿(mào)易商給工廠先付現(xiàn)結(jié)，下游給貿(mào)易商做賒賬賬期，由此進(jìn)行背對背鎖價跟單，賺的是20-30元/噸的墊資錢。一般定完貨之后，需要一個月內(nèi)拉走。企業(yè)輕資產(chǎn)運(yùn)行，剝離了自己的車船，全部與第三方運(yùn)輸公司合作。

企業(yè)認(rèn)為，燒堿價格走勢的關(guān)鍵考量因素在氯氣、出口和規(guī)格轉(zhuǎn)化率三個方面，對未來短期市場看弱。

八、某氯堿貿(mào)易企業(yè)（南京）

企業(yè)有自有車隊。月燒堿貿(mào)易量濕噸1萬噸左右。32%堿、50%堿都做。其下游客戶集中在造紙印染以及粘膠纖維。與上下游合作采取接單模式，3個月賬期+60天承兌，一般使用月度定價方式，32%堿現(xiàn)匯便宜20元，50%堿現(xiàn)匯便宜40元/噸。

企業(yè)認(rèn)為江蘇需求量未來將減少20-30%，認(rèn)為下游除了氧化鋁、新能源外沒有新的需求。預(yù)計后市穩(wěn)中有跌。

【調(diào)研總結(jié)】

江蘇市場對未來12月份乃至1月上旬的看法，整體是偏弱的，或者說是穩(wěn)中偏弱。多數(shù)產(chǎn)業(yè)人士認(rèn)為12月32%液堿價格中樞較之11月會有所下沉?；诘倪壿嬛饕菣z修全面結(jié)束導(dǎo)致的供給全面恢復(fù)，以及下游需求走弱（江蘇沒有氧化鋁），疊加液氯價格尚可所致。

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