云南是我國(guó)畜牧業(yè)大省。2022年，云南畜牧業(yè)生產(chǎn)保持強(qiáng)勁發(fā)展勢(shì)頭。生豬生產(chǎn)存欄穩(wěn)定在歷史高位，繼續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭；牛、羊生產(chǎn)穩(wěn)步發(fā)展；家禽生產(chǎn)基本維持穩(wěn)定。2022年云南豬牛羊禽肉產(chǎn)量520.33萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.9%；禽蛋43.28萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.7%；生牛奶69.01萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.9%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南統(tǒng)計(jì)局

在畜禽產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展下，云南省飼料行業(yè)取得長(zhǎng)足的發(fā)展，在豬、禽和反芻飼料的強(qiáng)力拉動(dòng)下，2022年云南飼料工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)370億元，產(chǎn)量接近700萬(wàn)噸。作為國(guó)內(nèi)飼料添加劑磷酸氫鈣的第一生產(chǎn)省，2022年產(chǎn)量達(dá)228萬(wàn)噸，占全國(guó)的62%。

本次隨團(tuán)調(diào)研云南飼料養(yǎng)殖和豆粕市場(chǎng)情況，第一天走訪昆明宜良飼料工業(yè)園區(qū)，具體情況如下：

調(diào)研路線：云南昆明-----大理

飼料企業(yè)A

1、企業(yè)簡(jiǎn)介

公司于2013年正式運(yùn)營(yíng)，是一家具備專業(yè)生產(chǎn)、銷售畜禽飼料能力的現(xiàn)代化大型飼料企業(yè)。公司的主導(dǎo)產(chǎn)品是豬料（配合飼料和濃縮料）、禽料。主要產(chǎn)品有豬濃縮料、豬顆粒料、禽顆粒料等，產(chǎn)品主要銷往云南地區(qū)。

2、豆粕添加比例下降

豆粕添加比例下降：兩年前占比20%-25%，現(xiàn)在平均約15%。下降原因是價(jià)格太高和國(guó)家推廣豆粕的減量替代。因濃縮料下降，后期豆粕添加比例很難回到20%-25%水平。下游養(yǎng)殖對(duì)豆粕添加減少，沒(méi)有明顯的影響。

替代方面：菜粕和葵粕使用較小，會(huì)用一部分棉籽粕和玉米蛋白粉，棉粕主要從新疆運(yùn)進(jìn)來(lái)，成本也高。從山東過(guò)來(lái)的物流也偏高，傾向于從湖南發(fā)貨。也會(huì)提高蛋白單體，比如氨基酸。從總量看，替代比例不到5%。

3、飼料銷售經(jīng)營(yíng)

公司年產(chǎn)能約28-30萬(wàn)噸，產(chǎn)量約10萬(wàn)噸，月產(chǎn)量約0.8萬(wàn)噸。今年產(chǎn)量略持平上年。云南的養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)發(fā)生明顯變化，之前散養(yǎng)較多，近些年出局也多，影響飼料銷售。也淘汰了很多小飼料廠。

公司產(chǎn)品大部分外銷，少部分自用。今年豬料占比有所下降，占比約55%，禽料升至45%，往年正常比例約6:4?？蛻粢载i場(chǎng)為主，有代加工模式，賺加工費(fèi)。

目前沒(méi)有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，工廠開(kāi)工率底，不足50%。

公司采購(gòu)原料有7-10天賬期，對(duì)部分客戶也有賬期，豬場(chǎng)客戶或月結(jié)。

4、豆粕庫(kù)存

豆粕備貨：當(dāng)前到明年一季度的頭寸已經(jīng)完成。豆粕庫(kù)存7-10天，最大物理庫(kù)存30天，因庫(kù)容也有限。春節(jié)備貨至少1個(gè)月，因長(zhǎng)途運(yùn)輸，怕出現(xiàn)斷貨風(fēng)險(xiǎn)。

養(yǎng)殖企業(yè)的庫(kù)存約3-5天，春節(jié)備貨至少提前1-2周，備貨15-20天。

5、豆粕備貨看法

12-1月基差買的少。這兩年公司基差采購(gòu)的效果不理想。目前合同不多，11月的已經(jīng)買完，12月后有補(bǔ)庫(kù)需求。

明年5-9月買了一部分，不過(guò)有來(lái)回洗的操作。做遠(yuǎn)月基差合同，并不一定是看空，一部分是為了控制風(fēng)險(xiǎn)。

玉米、豆粕、大麥等會(huì)做成基差合同，因?yàn)閺谋P(pán)面點(diǎn)價(jià)，操作的機(jī)會(huì)比較多。

飼料企業(yè)B

1、企業(yè)簡(jiǎn)介

經(jīng)營(yíng)范圍包括農(nóng)業(yè)技術(shù)的研究、開(kāi)發(fā)及技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；生物制品研發(fā)；飼料添加劑、飼料的生產(chǎn)、加工和銷售。

2、豆粕添加比例未調(diào)整

主要產(chǎn)品是濃縮料。豆粕占比80%，并未因價(jià)格等調(diào)整比例，也沒(méi)怎么替代，月豆粕采購(gòu)幾千噸。

3、飼料銷售經(jīng)營(yíng)

產(chǎn)品主要銷往云貴，因是濃縮料，銷售距離會(huì)遠(yuǎn)一點(diǎn)。

4、豆粕備貨看法

原料主要從廣西過(guò)來(lái)。一般有火車和汽車兩種運(yùn)輸方式，當(dāng)前火車成本220-230元/噸，火車需要5-6天，時(shí)間久。汽運(yùn)約200元/噸，1天就能到。

正常備貨不超過(guò)1個(gè)月，豆粕價(jià)格對(duì)公司影響大。采購(gòu)方面也需要更好的策略。

5、成本高，行業(yè)艱難

4000+的豆粕成本，會(huì)導(dǎo)致公司虧損500-600元/噸。成本高，養(yǎng)殖持續(xù)虧損，導(dǎo)致飼料行業(yè)艱難，利潤(rùn)差。若采購(gòu)好，還能給出利潤(rùn)。若虧損嚴(yán)重，企業(yè)只能降產(chǎn)保生存。若采購(gòu)沒(méi)有優(yōu)勢(shì)，甚至面臨倒閉風(fēng)險(xiǎn)。

飼料企業(yè)C

1、企業(yè)簡(jiǎn)介

是一家從事配合飼料銷售,飼料原料銷售,飼料添加劑銷售等業(yè)務(wù)的公司，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)范圍為:配合飼料、濃縮飼料的生產(chǎn)及銷售；飼料原料和飼料添加劑銷售。專業(yè)從事教槽料、保育料、乳、仔豬濃縮料、母豬系列料、公豬料及豬場(chǎng)全程料的研發(fā)和生產(chǎn)企業(yè)，具有多項(xiàng)種豬營(yíng)養(yǎng)保健領(lǐng)先技術(shù)。

2、豆粕添加

配方由公司總部決定，今年約13%-15%，今年沒(méi)有太大調(diào)整。小麥?zhǔn)褂枚?，湖北芽麥一直?/span>5月用到現(xiàn)在。豬料全是商品料，向外銷售，棉粕、菜粕等因顏色上的差異等，替代較少。月消費(fèi)豆粕約3200噸。

3、飼料銷售經(jīng)營(yíng)

公司以豬飼料為主，占比97%-98%，畜禽飼料少。其中全價(jià)料占比大。

公司設(shè)計(jì)產(chǎn)能24萬(wàn)噸，去年銷量約1.4萬(wàn)噸/月，今年基本持平。8月銷量較好，達(dá)到1.8萬(wàn)噸，9月下降至1.5萬(wàn)噸。

云南有非瘟，但10月銷量并不差，豬瘟應(yīng)是局部和零星的出現(xiàn)。消費(fèi)相對(duì)穩(wěn)定。

4、豆粕庫(kù)存

當(dāng)前物理庫(kù)存+合同約15天，高的時(shí)候約15-20天。

采購(gòu)主要買當(dāng)月現(xiàn)貨，隨行就市，不太做遠(yuǎn)月合同，基差使用偏少。采購(gòu)方面比較傳統(tǒng)和謹(jǐn)慎。

5、豆粕備貨看法

不太看空豆粕，因美豆很難下跌，短期向下區(qū)間不大。看空容易被油廠牽著走，比較被動(dòng)。從保供角度出發(fā)，當(dāng)前保持多頭思路。

公司并非積極補(bǔ)貨，隨用隨采較多。11月的備貨完成90%，12-1合同備的較少。春節(jié)備貨比較看多，但當(dāng)前還沒(méi)建倉(cāng)。就算建倉(cāng)，最多1個(gè)月的庫(kù)存。

嘗試基差采購(gòu)，效果不理想。

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