宏觀與產(chǎn)業(yè)

1，“國(guó)家隊(duì)”重磅官宣入市

中央?yún)R金公司10月23日買入交易型開放式指數(shù)基金（ETF），并將在未來繼續(xù)增持。當(dāng)日滬深300ETF易方達(dá)（510310）尾盤出現(xiàn)異動(dòng)，成交量迅速放大。此前，中央?yún)R金公司已出手增持國(guó)有四大行A股股份，金額合計(jì)約4.77億元。分析指出，中央?yún)R金公司相當(dāng)于半個(gè)“平準(zhǔn)基金”，此刻增持有利于市場(chǎng)信心恢復(fù)。2015年股市大幅波動(dòng)時(shí)，中央?yún)R金公司曾入市救場(chǎng)，在二級(jí)市場(chǎng)買入ETF。

2，全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量高速增長(zhǎng)

國(guó)家能源局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，截至9月底，全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約27.9億千瓦，同比增長(zhǎng)12.3%。其中，太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約5.2億千瓦，增長(zhǎng)45.3%；風(fēng)電裝機(jī)容量約4.0億千瓦，增長(zhǎng)15.1%。

3，第六屆進(jìn)博會(huì)將于11月5日至10日在上海全面線下舉辦

國(guó)新辦舉行新聞發(fā)布會(huì)，介紹第六屆中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)籌備情況。據(jù)介紹，第六屆進(jìn)博會(huì)將于11月5日至10日在上海全面線下舉辦。商務(wù)部表示，將與有關(guān)部門一道，多措并舉促進(jìn)全球優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品進(jìn)口。會(huì)同有關(guān)部門修訂《鼓勵(lì)進(jìn)口技術(shù)和產(chǎn)品目錄》，支持企業(yè)擴(kuò)大先進(jìn)技術(shù)、重要裝備和關(guān)鍵零部件進(jìn)口，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)。發(fā)揮跨境電商零售進(jìn)口積極作用，繼續(xù)釋放消費(fèi)品進(jìn)口潛力。

資本市場(chǎng)

1，昨日國(guó)內(nèi)股市

A股持續(xù)大幅調(diào)整，三大指數(shù)均跌超1%。盤面上，芯片股大幅下跌，新能源賽道股表現(xiàn)低迷，衛(wèi)星導(dǎo)航、5.5G概念股逆勢(shì)走強(qiáng)。上證指數(shù)收跌1.47%，報(bào)2939.29點(diǎn)，深證成指跌1.51%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.69%，科創(chuàng)50指數(shù)跌2.51%，深證50跌0.69%，上證50跌0.81%,北證50跌2.77%，萬得全A跌1.74%，萬得雙創(chuàng)跌2.32%。A股成交額降至7218億元。港股因假期休市一日，北向、南向資金均暫停交易。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收跌1.15%，報(bào)16251.36點(diǎn)。

2，昨日美股、美債與匯率

美國(guó)三大股指收盤漲跌不一，道指跌0.58%報(bào)32936.41點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.17%報(bào)4217.04點(diǎn)，納指漲0.27%報(bào)13018.33點(diǎn)。道指和標(biāo)普500指數(shù)連跌四日。美國(guó)10年期國(guó)債收益率突破5%之后回落。雪佛龍跌3.7%，英特爾跌3.06%，安進(jìn)跌2.06%，領(lǐng)跌道指。萬得美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)漲0.95%，英偉達(dá)漲3.84%，ARM漲4.89%。雙方透露正共同開發(fā)適用于Windows系統(tǒng)的PC芯片。英偉達(dá)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手英特爾則收跌逾3%。

2年期美債收益率跌2.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)5.06%，3年期美債收益率跌5.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.871%，5年期美債收益率跌6.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.802%，10年期美債收益率跌6.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.849%，30年期美債收益率跌8.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)5.001%。盤中10年期美債收益率一度突破5%，最高上漲至5.024%，創(chuàng)16年來新高。

紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.53%報(bào)105.5977，非美貨幣集體上漲，歐元兌美元漲0.71%報(bào)1.067，英鎊兌美元漲0.7%報(bào)1.225，澳元兌美元漲0.33%報(bào)0.6335，美元兌日元跌0.09%報(bào)149.713，美元兌加元跌0.21%報(bào)1.3691，美元兌瑞郎跌0.13%報(bào)0.8911，離岸人民幣兌美元漲183個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.3103。

今日提升

16：40 歐元區(qū)10月制造業(yè)、服務(wù)業(yè)PMI初值

21:45 美國(guó)10月Markit制造業(yè)、服務(wù)業(yè)PMI初值

商品相關(guān)信息和夜盤動(dòng)向

1，商品相關(guān)信息：

國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)根據(jù)商務(wù)部建議作出決定，自10月24日起，對(duì)原產(chǎn)于韓國(guó)、泰國(guó)和馬來西亞的進(jìn)口共聚聚甲醛繼續(xù)征收反傾銷稅，實(shí)施期限為5年。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部表示，今年我國(guó)糧食產(chǎn)量有望再創(chuàng)歷史新高，連續(xù)9年保持在1.3萬億斤以上；大豆面積連續(xù)2年穩(wěn)定在1.5億畝以上。我國(guó)生豬后市供應(yīng)將穩(wěn)定增加，四季度是消費(fèi)旺季，豬價(jià)可能會(huì)回升，但缺乏大幅上漲基礎(chǔ)。

2，夜盤動(dòng)向：（按昨日結(jié)算價(jià)） 

國(guó)內(nèi)期貨夜盤收盤漲跌不一，LPG漲1.70%，苯乙烯漲1.48%、瀝青漲1.43%、乙二醇漲1.11%。豆二、豆一跌近1%。基本金屬收盤漲跌不一，滬銅漲0.5%，滬鋅漲0.48%，不銹鋼漲0.41%，滬鋁持平，滬鉛跌0.48%，滬錫跌0.55%，滬鎳跌1.67%。

策略參考和回顧

1，金融

市場(chǎng)從10月初的陰跌到加速恐慌殺跌，短期跌勢(shì)進(jìn)入尾聲階段，報(bào)復(fù)性反彈隨時(shí)可能出現(xiàn)，后續(xù)關(guān)注量能是否能放大，目前大批藍(lán)籌具備估值上的配置優(yōu)勢(shì)。昨晚匯金公告買入交易型開放式指數(shù)基金，并稱將在未來繼續(xù)增持，這些利于未定大藍(lán)籌的穩(wěn)定，但長(zhǎng)期而言，國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)也亟需彌補(bǔ)制度上的缺陷甚至漏洞，才能根本扭轉(zhuǎn)投資者信心。近期關(guān)注IH和IF穩(wěn)定后，IM是否能增加彈性。

2，商品

昨日商品市場(chǎng)與股市聯(lián)動(dòng)，市場(chǎng)整體低迷。關(guān)注今日股市對(duì)工業(yè)品盤中的影響，以黑色系為例，螺卷向下破位，但目前鋼廠利潤(rùn)虧損較大，不宜對(duì)下方空間有較大的預(yù)期，而礦石和焦煤，現(xiàn)貨升水偏高，中期做空的性價(jià)比偏低，宜維持震蕩思路，盤中短線。因巴以沖突，原油和黃金成為焦點(diǎn)，但臨近前期高點(diǎn)，注意回撤風(fēng)險(xiǎn)。昨日生豬盤中有所異動(dòng)，遠(yuǎn)期有資金介入，市場(chǎng)焦點(diǎn)于近期主產(chǎn)區(qū)的豬瘟對(duì)未來供給的影響，可以關(guān)注。