宏觀與產(chǎn)業(yè)

1，中國(guó)70個(gè)大中城市“金九”房?jī)r(jià)數(shù)據(jù)顯示上海新房?jī)r(jià)格環(huán)比漲幅居首

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布9月全國(guó)70個(gè)大中城市房?jī)r(jià)變動(dòng)情況。數(shù)據(jù)顯示，一線城市率先復(fù)蘇，且復(fù)蘇力度明顯偏大，其中北京和上海新房?jī)r(jià)格環(huán)比分別上漲0.4%和0.5%，二手房?jī)r(jià)格則在連續(xù)4個(gè)月下降后首次轉(zhuǎn)漲。分析認(rèn)為，9月一線城市二手房轉(zhuǎn)漲與“認(rèn)房不認(rèn)貸”落地有直接關(guān)系，帶動(dòng)首套剛需以及改善需求同步提升。

2，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示美國(guó)抗通脹的道路漫長(zhǎng)且艱難

美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示，通脹仍然過(guò)高，抗擊通脹的道路可能會(huì)崎嶇不平且需要一些時(shí)間，美聯(lián)儲(chǔ)致力于將通脹可持續(xù)地降至2%。要達(dá)到這一目標(biāo)，可能需要一段時(shí)期低于趨勢(shì)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，以及勞動(dòng)力市場(chǎng)狀況進(jìn)一步疲軟。鮑威爾沒(méi)排除數(shù)據(jù)太好會(huì)進(jìn)一步加息，但也強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)和債市收益率上漲收緊了金融狀況。此外，考慮到不確定性和風(fēng)險(xiǎn)，以及已經(jīng)取得的進(jìn)展，美聯(lián)儲(chǔ)正在謹(jǐn)慎行事。另外，鮑威爾還指出，債市收益率上升可能意味著無(wú)需更多加息。

資本市場(chǎng)

1，昨日國(guó)內(nèi)股市

A股大幅調(diào)整，上證指數(shù)退守3000點(diǎn)創(chuàng)年內(nèi)新低，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指均創(chuàng)逾三年新低。盤面上，白酒股大幅走低，減肥藥概念股持續(xù)回調(diào)，半導(dǎo)體板塊大漲。上證指數(shù)收跌1.74%，報(bào)3005.39點(diǎn)，深證成指跌1.65%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.28%，科創(chuàng)50漲0.04%，上證50跌2.65%，深證50跌2.14%，北證50跌1.98%，萬(wàn)得全A跌1.54%，萬(wàn)得雙創(chuàng)跌0.80%。A股成交額為8134.6億元，北向資金凈賣出117.04億元，連續(xù)5日減倉(cāng)，貴州茅臺(tái)遭凈賣出15.51億元居首，長(zhǎng)安汽車獲凈買入8.09億元最多。

香港恒生指數(shù)收跌2.46%，報(bào)17295.89點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌1.90%，創(chuàng)6月1日以來(lái)新低，恒生國(guó)企指數(shù)跌2.49%。新能源汽車、金融股跌幅居前，小鵬汽車跌近9%，民生銀行跌超7%；消費(fèi)電子股走強(qiáng)，舜宇光學(xué)科技漲近9%；維達(dá)國(guó)際漲1.67%，新加坡金鷹集團(tuán)正考慮對(duì)其發(fā)起競(jìng)購(gòu)。全日大市成交912億港元，南向資金凈買入17.92億港元，盈富基金獲凈買入5.48億港元居首，中國(guó)海洋石油遭凈賣出2.38億港元最多。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收漲0.07%，報(bào)16452.73點(diǎn)。

2，昨日美股、美債與匯率

美國(guó)三大股指收跌，道指跌0.75%報(bào)33414.17點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.85%報(bào)4278點(diǎn)，納指跌0.96%報(bào)13186.18點(diǎn)。旅行者集團(tuán)跌2.5%，卡特彼勒跌2.48%，領(lǐng)跌道指。萬(wàn)得美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)跌0.75%，特斯拉跌9.3%，臉書跌1.31%，中概股普遍下跌，盛豐物流跌12.65%，萬(wàn)物新生跌10.43%。

美債收益率收盤漲跌不一，2年期美債收益率跌6.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)5.169%，3年期美債收益率跌3.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)5.024%，5年期美債收益率漲2.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.967%，10年期美債收益率漲7.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.999%，30年期美債收益率漲11.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)5.115%。

紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.32%報(bào)106.23，非美貨幣表現(xiàn)分化，歐元兌美元漲0.43%報(bào)1.0582，英鎊兌美元跌0.01%報(bào)1.2140，澳元兌美元跌0.12%報(bào)0.6329，美元兌日元跌0.09%報(bào)149.79，美元兌瑞郎跌0.86%報(bào)0.8913，離岸人民幣對(duì)美元跌90個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.3366。

今日提示

9:15 中國(guó)10月LPR報(bào)價(jià)

21:00 歐盟美國(guó)峰會(huì)舉行

1，商品相關(guān)信息：

國(guó)際油價(jià)全線上漲，美油12月合約漲2.17%，報(bào)89.16美元/桶。布油12月合約漲1.69%，報(bào)93.05美元/桶。

短纖、純堿、錳硅、硅鐵、尿素及蘋果期權(quán)將于周五在鄭商所上市交易。根據(jù)合約，短纖等六個(gè)期權(quán)合約交易單位均為1手標(biāo)的期貨合約；短纖、純堿、尿素、蘋果期權(quán)最小變動(dòng)價(jià)位為0.5元/噸，錳硅、硅鐵期權(quán)最小變動(dòng)價(jià)位為1元/噸。

2，夜盤動(dòng)向：（按昨日結(jié)算價(jià)）

國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)分化，丁二烯橡膠漲1.42%，PVC漲1%，玻璃跌1.55%，20號(hào)膠跌1.51%。黑色系多數(shù)上漲。農(nóng)產(chǎn)品漲跌互現(xiàn)，棕櫚油跌1.74%，菜油跌1.6%，豆油跌1.06%?；窘饘贊q跌不一，滬鉛漲0.43%，滬銅漲0.36%，滬鋁漲0.16%，滬鎳跌0.04%，滬鋅跌0.38%，不銹鋼跌0.71%，滬錫跌0.73%。

昨日回顧：

1，金融

昨日國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)GDP好于預(yù)期，但房地產(chǎn)和固定資產(chǎn)投資數(shù)據(jù)回落，國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)繼續(xù)維持低迷表現(xiàn)，上證臨近年內(nèi)低點(diǎn)。各期指普跌，IH受大金融支撐，跌幅較小，弱勢(shì)排名分別為IM>IC>IF>IH,市場(chǎng)的熱點(diǎn)僅局限于華為產(chǎn)業(yè)鏈和部分醫(yī)藥股中,建議繼續(xù)等待。

2，商品

工業(yè)品繼續(xù)整體調(diào)整，國(guó)際原油受地緣政治影響而大幅反彈，但國(guó)內(nèi)化工產(chǎn)業(yè)鏈中除燃油外大部分處于弱勢(shì)，國(guó)內(nèi)供需基本面決定價(jià)格，近期對(duì)于除原油、燃油外大部分國(guó)內(nèi)工業(yè)品，反彈短空思路，同時(shí)重視黃金由于巴以沖突導(dǎo)致的避險(xiǎn)屬性，從9月底以來(lái)的國(guó)內(nèi)黃金大幅調(diào)整，或因?yàn)橥獠繘_擊已提前結(jié)束了，四季度黃金具備配置甚至超配的機(jī)會(huì)，而白銀可以作為黃金的對(duì)沖工具而存在。

今日建議：

1，金融

隔夜美債收益率大漲，國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)繼續(xù)“失血”，昨日國(guó)內(nèi)股市整體低開低走，上證跌近3000，創(chuàng)年內(nèi)新低，市場(chǎng)短期進(jìn)入殺跌模式，今日慣性大概率將跌破3000點(diǎn)，后續(xù)若無(wú)政策干預(yù)，風(fēng)險(xiǎn)釋放還將繼續(xù)。

2，商品

工業(yè)品整體震蕩，部分品種活躍如尿素、礦石和玻璃等，但基于外圍整體不明朗，追漲應(yīng)謹(jǐn)慎，仍整體維持對(duì)于弱勢(shì)品種反彈沽空的思路，而黃金作為避險(xiǎn)資產(chǎn)，建議重點(diǎn)關(guān)注四季度配置甚至超配的機(jī)會(huì)。