宏觀與產(chǎn)業(yè)

1，中國70個大中城市“金九”房價數(shù)據(jù)顯示上海新房價格環(huán)比漲幅居首

國家統(tǒng)計局公布9月全國70個大中城市房價變動情況。數(shù)據(jù)顯示，一線城市率先復蘇，且復蘇力度明顯偏大，其中北京和上海新房價格環(huán)比分別上漲0.4%和0.5%，二手房價格則在連續(xù)4個月下降后首次轉(zhuǎn)漲。分析認為，9月一線城市二手房轉(zhuǎn)漲與“認房不認貸”落地有直接關(guān)系，帶動首套剛需以及改善需求同步提升。

2，美聯(lián)儲主席鮑威爾表示美國抗通脹的道路漫長且艱難

美聯(lián)儲主席鮑威爾表示，通脹仍然過高，抗擊通脹的道路可能會崎嶇不平且需要一些時間，美聯(lián)儲致力于將通脹可持續(xù)地降至2%。要達到這一目標，可能需要一段時期低于趨勢的經(jīng)濟增長，以及勞動力市場狀況進一步疲軟。鮑威爾沒排除數(shù)據(jù)太好會進一步加息，但也強調(diào)風險和債市收益率上漲收緊了金融狀況。此外，考慮到不確定性和風險，以及已經(jīng)取得的進展，美聯(lián)儲正在謹慎行事。另外，鮑威爾還指出，債市收益率上升可能意味著無需更多加息。

資本市場

1，昨日國內(nèi)股市

A股大幅調(diào)整，上證指數(shù)退守3000點創(chuàng)年內(nèi)新低，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指均創(chuàng)逾三年新低。盤面上，白酒股大幅走低，減肥藥概念股持續(xù)回調(diào)，半導體板塊大漲。上證指數(shù)收跌1.74%，報3005.39點，深證成指跌1.65%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.28%，科創(chuàng)50漲0.04%，上證50跌2.65%，深證50跌2.14%，北證50跌1.98%，萬得全A跌1.54%，萬得雙創(chuàng)跌0.80%。A股成交額為8134.6億元，北向資金凈賣出117.04億元，連續(xù)5日減倉，貴州茅臺遭凈賣出15.51億元居首，長安汽車獲凈買入8.09億元最多。

香港恒生指數(shù)收跌2.46%，報17295.89點，恒生科技指數(shù)跌1.90%，創(chuàng)6月1日以來新低，恒生國企指數(shù)跌2.49%。新能源汽車、金融股跌幅居前，小鵬汽車跌近9%，民生銀行跌超7%；消費電子股走強，舜宇光學科技漲近9%；維達國際漲1.67%，新加坡金鷹集團正考慮對其發(fā)起競購。全日大市成交912億港元，南向資金凈買入17.92億港元，盈富基金獲凈買入5.48億港元居首，中國海洋石油遭凈賣出2.38億港元最多。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收漲0.07%，報16452.73點。

2，昨日美股、美債與匯率

美國三大股指收跌，道指跌0.75%報33414.17點，標普500指數(shù)跌0.85%報4278點，納指跌0.96%報13186.18點。旅行者集團跌2.5%，卡特彼勒跌2.48%，領(lǐng)跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌0.75%，特斯拉跌9.3%，臉書跌1.31%，中概股普遍下跌，盛豐物流跌12.65%，萬物新生跌10.43%。

美債收益率收盤漲跌不一，2年期美債收益率跌6.2個基點報5.169%，3年期美債收益率跌3.4個基點報5.024%，5年期美債收益率漲2.6個基點報4.967%，10年期美債收益率漲7.9個基點報4.999%，30年期美債收益率漲11.4個基點報5.115%。

紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.32%報106.23，非美貨幣表現(xiàn)分化，歐元兌美元漲0.43%報1.0582，英鎊兌美元跌0.01%報1.2140，澳元兌美元跌0.12%報0.6329，美元兌日元跌0.09%報149.79，美元兌瑞郎跌0.86%報0.8913，離岸人民幣對美元跌90個基點報7.3366。

今日提示

9:15 中國10月LPR報價

21:00 歐盟美國峰會舉行

1，商品相關(guān)信息：

國際油價全線上漲，美油12月合約漲2.17%，報89.16美元/桶。布油12月合約漲1.69%，報93.05美元/桶。

短纖、純堿、錳硅、硅鐵、尿素及蘋果期權(quán)將于周五在鄭商所上市交易。根據(jù)合約，短纖等六個期權(quán)合約交易單位均為1手標的期貨合約；短纖、純堿、尿素、蘋果期權(quán)最小變動價位為0.5元/噸，錳硅、硅鐵期權(quán)最小變動價位為1元/噸。

2，夜盤動向：（按昨日結(jié)算價）

國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)分化，丁二烯橡膠漲1.42%，PVC漲1%，玻璃跌1.55%，20號膠跌1.51%。黑色系多數(shù)上漲。農(nóng)產(chǎn)品漲跌互現(xiàn)，棕櫚油跌1.74%，菜油跌1.6%，豆油跌1.06%?；窘饘贊q跌不一，滬鉛漲0.43%，滬銅漲0.36%，滬鋁漲0.16%，滬鎳跌0.04%，滬鋅跌0.38%，不銹鋼跌0.71%，滬錫跌0.73%。

昨日回顧：

1，金融

昨日國內(nèi)經(jīng)濟數(shù)據(jù)GDP好于預期，但房地產(chǎn)和固定資產(chǎn)投資數(shù)據(jù)回落，國內(nèi)資本市場繼續(xù)維持低迷表現(xiàn)，上證臨近年內(nèi)低點。各期指普跌，IH受大金融支撐，跌幅較小，弱勢排名分別為IM>IC>IF>IH,市場的熱點僅局限于華為產(chǎn)業(yè)鏈和部分醫(yī)藥股中,建議繼續(xù)等待。

2，商品

工業(yè)品繼續(xù)整體調(diào)整，國際原油受地緣政治影響而大幅反彈，但國內(nèi)化工產(chǎn)業(yè)鏈中除燃油外大部分處于弱勢，國內(nèi)供需基本面決定價格，近期對于除原油、燃油外大部分國內(nèi)工業(yè)品，反彈短空思路，同時重視黃金由于巴以沖突導致的避險屬性，從9月底以來的國內(nèi)黃金大幅調(diào)整，或因為外部沖擊已提前結(jié)束了，四季度黃金具備配置甚至超配的機會，而白銀可以作為黃金的對沖工具而存在。

今日建議：

1，金融

隔夜美債收益率大漲，國內(nèi)金融市場繼續(xù)“失血”，昨日國內(nèi)股市整體低開低走，上證跌近3000，創(chuàng)年內(nèi)新低，市場短期進入殺跌模式，今日慣性大概率將跌破3000點，后續(xù)若無政策干預，風險釋放還將繼續(xù)。

2，商品

工業(yè)品整體震蕩，部分品種活躍如尿素、礦石和玻璃等，但基于外圍整體不明朗，追漲應謹慎，仍整體維持對于弱勢品種反彈沽空的思路，而黃金作為避險資產(chǎn)，建議重點關(guān)注四季度配置甚至超配的機會。