前言

廣西是中國重要的鉛鋅生產(chǎn)集中地之一，據(jù)Mysteel調(diào)研樣本統(tǒng)計，2023年廣西鋅冶煉總產(chǎn)能為60萬噸/年，占全國總產(chǎn)能10%左右；廣西鋅冶煉生產(chǎn)企業(yè)均屬于國內(nèi)鋅冶煉行業(yè)的老牌企業(yè)，目前主要分布在河池、來賓、梧州等地，同時區(qū)域接近原料產(chǎn)地臨近鉛鋅礦企業(yè)，銷售市場主要分布佛山、深圳、上海等地。

2023年前三季度，鋅精礦價走勢整體呈”V ”字形，年初鋅精礦的價格一度達到16803元/金屬噸，到5月底受鋅價影響跌至13493元/金屬噸。而鉛精礦前三季度價格走勢整體呈震蕩向上態(tài)勢，年初鉛精礦價格低至13692元/金屬噸，9月份受鉛錠價格影響一度達到15742元/金屬噸。隨著市場對于廣西地區(qū)新投產(chǎn)能預期，當前廣西鉛鋅礦、鋅冶煉企業(yè)生產(chǎn)狀況如何？資金狀況如何？訂單如何？貿(mào)易商交易模式是否有所變化？鋅價后市將走向何方？新投產(chǎn)能能否預期實現(xiàn)？港口鉛鋅礦庫存是否堆積？這些均為市場關注的焦點。

港口A

企業(yè)簡介：

該港口是天然深水岸線長達63 公里 ，內(nèi)灣深槽天然水深一般 -15 — -22 米 ，最深處達 -28.5 米 ，避風、回淤小、港池寬、潮差大，是我國非常寶貴的天然深水良港。規(guī)劃 10 個作業(yè)區(qū)，可建 l—30 萬噸級深水泊位 200 個，其中 10—20 萬噸級大型深水泊位 30 多個， 25—30 萬噸級若干個；整個港口遠期年吞吐能力可達億噸以上。

調(diào)研情況：

基本情況：目前港區(qū)有14個泊位，計劃新建立6個7萬噸泊位和3個2萬噸泊位；港口的卸船工藝是漏斗卸，12個小時卸1萬噸，海運距離相對較短，港口直靠，比較方便快捷。

市場需求及企業(yè)訂單情況：目前港口涉及大宗商品品種有煤炭、焦炭，石油化工，金屬礦，建筑材料，木材，非金屬礦；主要輻射區(qū)域是廣西、云南、貴州、湖南等地；去年8月份開始裝卸鉛鋅銅礦，預計今年通過此港口鉛鋅銅礦量34-35萬噸，目前合作企業(yè)有廣西、云南、安徽的鉛鋅冶煉廠以及上海的鉛鋅礦貿(mào)易商。

未來預期：目前倉庫庫位寬敞，加上未來新的泊位建立，認為未來會有大批量有色礦客戶發(fā)貨到此港口。

鉛鋅礦貿(mào)易企業(yè)B

企業(yè)簡介：

該公司地位于河池市河池鎮(zhèn)新村，靠近冶煉廠區(qū)，是廣西地區(qū)較大的鉛鋅礦貿(mào)易企業(yè)，以國內(nèi)鉛鋅礦為主要原料，然后銷售周邊鉛鋅冶煉廠。

調(diào)研情況：

基本情況：公司鉛鋅礦年貿(mào)易量10萬噸左右，其中長單占比20%，散單占比80%，主要以周邊礦山采購為主，主要涉及省份云南、廣西、貴州等地。

市場需求及企業(yè)訂單情況：目前主要供應河池地區(qū)的鉛鋅冶煉廠。另外，目前該地區(qū)鋅精礦加工費4800-5000元/金屬噸，鉛精礦加工費1000元/金屬噸左右，由于現(xiàn)在門對門客戶較多，所以對于中間商這塊利潤有所壓縮。

未來預期：預計鉛鋅精礦的加工費還會有下跌空間，加上第四季度煉廠會有冬儲準備，會加大供應端壓力，認為未來鉛鋅礦供應緊張的局面不會緩解。

鋅冶煉企業(yè)C

企業(yè)簡介：

該公司公司擁有豐富的含鍺硫化鋅精礦資源，為充分發(fā)揮企業(yè)優(yōu)質(zhì)礦產(chǎn)資源的優(yōu)勢，深度環(huán)保的利用礦山資源，全面回收礦資源中伴生的稀散金屬鍺、稀貴金屬銀及鉛、銅等有價金屬，將公司打造成為綜合性的集采、選、冶、鍺金屬深加工及鋅基合金材料研發(fā)為一體的高新技術企業(yè)。

調(diào)研情況：

基本情況：公司目前鋅錠產(chǎn)能5萬噸/年，通過技改之后會達到9萬噸/年，預計到2025年會擴建到15萬噸/年，另外計劃明年3月份左右或有45天左右檢修，目前廠區(qū)成品庫存為0，原料庫存3個月，其中港口有2萬噸左右，自家礦6000噸。

市場需求及企業(yè)訂單情況：目前產(chǎn)品主要供應佛山、上海地區(qū)的鋅錠貿(mào)易商。主要是貿(mào)易商回款會比較快。

未來預期：看好明年第一季度鋅錠價格，主要原因是礦供應端價格會傳導下游冶煉端。

鋅冶煉企業(yè)D

企業(yè)簡介：

該公司是一家集有色金屬鉛、鋅、銅、銻、錫冶煉和資源綜合回收于一體，專注有色金屬開采、冶煉的大型民營企業(yè)。

調(diào)研情況：

基本情況：公司目前具有年產(chǎn)鋅錠40萬噸、鉛錠10萬噸、銻錠1.5萬噸、硫酸85萬噸的生產(chǎn)規(guī)模，預計新投30萬噸鋅錠產(chǎn)能或在10月底投產(chǎn)，工藝比較好，富含較多鉛鋅礦也可以采購，到時鋅錠產(chǎn)能到70萬噸/年。目前進口原料和國內(nèi)原料各占比50%，而且廠內(nèi)原料庫存比較充裕。

市場需求及企業(yè)訂單情況：目前產(chǎn)品主要供應華南、華東地區(qū)的鋅錠貿(mào)易商。另外這兩個月副產(chǎn)品硫酸比較好賣，價格轉(zhuǎn)好。

未來預期：對于后期鋅錠價格看好，目前來看供應方面比較通暢。

鋅冶煉企業(yè)E

企業(yè)簡介：

該公司屬于大型的有色金屬冶煉基地，位于廣西中部來賓市河南工業(yè)園區(qū)，水陸交通便利。年實現(xiàn)主營業(yè)務收入25億元以上，工業(yè)總產(chǎn)值23.06億元。

調(diào)研情況：

基本情況：公司主要生產(chǎn)錫錠、銦錠、鋅錠、硫酸，錫錠生產(chǎn)能力為每年2萬噸，鋅錠生產(chǎn)能力為每年6萬噸，銦錠生產(chǎn)能力為每年83噸，硫酸生產(chǎn)能力每年12萬噸。原料主要來自河池地區(qū)，主要以散單采購為主，現(xiàn)在廠區(qū)原料庫存6000噸。另外自家礦山會供應一部分。

市場需求及企業(yè)訂單情況：目前產(chǎn)品主要供應華南、華東地區(qū)的鋅錠貿(mào)易商，其中華南南儲倉占比60%，上海地區(qū)占比40%。

未來預期：對于后期廣西地區(qū)硫酸預期會供大于求，主要原因是新增銅鋅產(chǎn)能會增加硫酸的供應量。

鉛鋅礦企業(yè)F

企業(yè)簡介：

該公司是國有控股公司，位于廣西武宣縣,現(xiàn)已經(jīng)是來賓市第一家達到三級安全標準化的企業(yè)，也是來賓市安全工作的標桿企業(yè)。

調(diào)研情況：

基本情況：公司選礦日處理量為800噸，自2008年7月16日廣西中金嶺南礦業(yè)有限責任公司入主以來，對原企業(yè)不斷的進行了技術改造、安全整改，并于2009年順利擴產(chǎn)到日處理量1500噸，2011年向地方財政繳納的稅金2500 多萬。選礦日處理量3000噸的擴產(chǎn)改造工程正在進行，2012年將達產(chǎn)，同時公司擬在2015年前投資9.5 億元，新建一個日處理5000噸的特大型新礦山。

市場需求及企業(yè)訂單情況：目前產(chǎn)品主要供應周邊鉛鋅冶煉廠、鋅焙砂廠和貿(mào)易商，目前整體供應比較穩(wěn)定。

未來預期：預計第四季度鉛鋅精礦加工費或有下調(diào)主要原因是有冶煉廠冬儲會有備貨。

鋅焙砂企業(yè)G

企業(yè)簡介：

該公司是國有控股公司，位于廣西武宣縣,現(xiàn)已經(jīng)是來賓市第一家達到三級安全標準化的企業(yè)，也是來賓市安全工作的標桿企業(yè)。

調(diào)研情況：

基本情況：公司以鋼鐵企業(yè)和鉛鋅冶煉企業(yè)等產(chǎn)生的含鋅廢渣為原料，采用火法工藝生產(chǎn)次氧化鋅、鋅氧粉等產(chǎn)品，設計年處理含鋅固體廢物10萬噸。

市場需求及企業(yè)訂單情況：目前產(chǎn)品主要供應河池地區(qū)冶煉廠，之前供過湖南、廣東地區(qū)鋅錠冶煉廠。

未來預期：看好未來鋅焙砂價格，主要原因是現(xiàn)在礦供應比較緊張。

鋅冶煉企業(yè)H

企業(yè)簡介：

該公司是國內(nèi)稀貴金屬—銦的專業(yè)生產(chǎn)廠家。公司注冊資本1億元，總固定資產(chǎn)8.2億元，現(xiàn)有職工1600多人，擁有各類專業(yè)技術人員120人，是河池市骨干企業(yè)、有色金屬人才小高地成員單位，廣西工業(yè)清潔生產(chǎn)示范企業(yè)。

調(diào)研情況：

基本情況：公司目前鋅錠產(chǎn)能8萬噸/年，通過技改預計達到15萬噸/年。生產(chǎn)工藝是濕法冶煉，目前日產(chǎn)量300噸/天。目前廠區(qū)原料庫存有半個月的量，鋅精礦加工費5000元/金屬噸。

市場需求及企業(yè)訂單情況：目前產(chǎn)品主要供應華南、華東地區(qū)的鋅錠貿(mào)易商。另外這兩個月副產(chǎn)品硫酸比較好賣，價格轉(zhuǎn)好。

未來預期：看好明年第一季度鋅錠價格，主要原因是礦供應端價格會傳導下游冶煉廠。

鋅冶煉企業(yè)I

企業(yè)簡介：

該公司是位于梧州市龍圩區(qū)梧州循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園區(qū)，項目主要以鋼鐵企業(yè)及鉛、鋅、銅冶煉企業(yè)產(chǎn)生的含鋅廢物為生產(chǎn)原料，采用揮發(fā)窯進行富集處理、沸騰爐及高溫焙燒窯脫氟氯等火法處理工藝得到鋅焙砂。

調(diào)研情況：

基本情況：公司目前年產(chǎn)10萬噸鋅焙砂，5萬噸鋅錠。原料來源鋼廠熱鍍鋅渣、鋼廠煙灰、氧化鋅等，原料供應比較穩(wěn)定。明年6月份會增加10萬噸產(chǎn)能（2期），另外還有30萬噸為廢處理。

市場需求及企業(yè)訂單情況：目前產(chǎn)品主要供應遼寧、廣西地區(qū)的鋅錠冶煉廠。其中遼寧葫蘆島占比70%，廣西河池占比30%。

未來預期：看好后期鋅錠價格，主要原因是產(chǎn)品供不應求。

鉛鋅礦企業(yè)J

企業(yè)簡介：

該公司礦山距離梧州市區(qū)47公里、岑溪市區(qū)71公里；是以鉛鋅礦采選為主業(yè)的綜合企業(yè)，礦山開采方式為地下開采，選礦工藝以浮選為主、磁選為輔;目前下轄古益、河三兩大采選系統(tǒng)。

調(diào)研情況：

基本情況：公司礦年處理量35萬噸，鉛鋅原礦品位5%左右，鉛鋅精礦年產(chǎn)1.7~1.8萬金屬噸。預計未來會擴礦年處理量80萬噸，今年預計鉛鋅精礦產(chǎn)量是滿產(chǎn)。

市場需求及企業(yè)訂單情況：目前產(chǎn)品鋅精礦主要供應自家冶煉廠，鉛精礦主要供給梧州的一家鉛錠冶煉廠?，F(xiàn)在鋅精礦加工費5000元/金屬噸，鉛精礦加工費1000元/金屬噸。

未來預期：后期鉛鋅精礦加工費看持穩(wěn)，主要原因是供給自家集團兄弟單位。

調(diào)研總結(jié)

1、今年鉛精礦整體供應顯示緊張局面，鋅精礦供應也是緊平衡，因為進口鋅精礦對于國內(nèi)鋅精礦供應有一定補充。

2、廣西鉛鋅礦生產(chǎn)企業(yè)還是以周邊供應為主，主要是“門對門”固定渠道和兄弟單位企業(yè)供應，市場流通量是有所減少的。

3、預計未來鉛鋅礦供應還是偏緊，一方面國內(nèi)鉛鋅礦增量有限，還有新投鉛鋅冶煉產(chǎn)能增加了需求，另一方面國內(nèi)新投的鉛鋅礦產(chǎn)能或延遲供應。

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