宏觀與產(chǎn)業(yè)

1,“2023科創(chuàng)大會”在滬舉辦，證監(jiān)會及交易所重磅發(fā)聲。

證監(jiān)會表示，將適時出臺資本市場支持高水平科技自立自強(qiáng)的系列政策措施，進(jìn)一步強(qiáng)化各板塊對不同類型、不同發(fā)展階段科創(chuàng)企業(yè)融資支持。上交所表示，統(tǒng)籌推進(jìn)三端改革，不斷提升支持高水平科技自立自強(qiáng)能級。深交所將充分發(fā)揮資本市場功能，支持高水平科技自立自強(qiáng)。北交所表示，將加快推進(jìn)改革實(shí)施，更加全面地支持企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。

2，中央?yún)R金時隔8年再度增持四大行股份

中央?yún)R金時隔8年再度增持四大行股份。按10月11日收盤價計算，中央?yún)R金增持工行、農(nóng)行、建行、中行A股股份金額合計為4.77億元，并擬未來6個月內(nèi)繼續(xù)增持。中央?yún)R金上一次集體增持四大行股份是在2015年。

3，國務(wù)院日前印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)普惠金融高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》

《意見》明確，未來五年，高質(zhì)量的普惠金融體系基本建成?；A(chǔ)金融服務(wù)更加普及、經(jīng)營主體融資更加便利、金融支持鄉(xiāng)村振興更加有力、金融消費(fèi)者教育和保護(hù)機(jī)制更加健全、金融風(fēng)險防控更加有效、普惠金融配套機(jī)制更加完善?！兑庖姟芬?，未來要讓小微企業(yè)、個體工商戶、農(nóng)戶及新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體等融資可得性持續(xù)提高，信貸產(chǎn)品體系更加豐富，授信戶數(shù)大幅增長，敢貸、愿貸、能貸、會貸的長效機(jī)制基本構(gòu)建。小微企業(yè)直接融資占比明顯提高，金融支持小微企業(yè)科技創(chuàng)新力度進(jìn)一步加大。

4，第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇將于10月17日至18日在北京舉行

主題為“高質(zhì)量共建‘一帶一路’，攜手實(shí)現(xiàn)共同發(fā)展繁榮”。國家領(lǐng)導(dǎo)人將出席高峰論壇開幕式發(fā)表主旨演講。

5，昨日央行逆回購操作

央行周三開展1020億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.80%，當(dāng)日有4170億元逆回購到期，因此實(shí)現(xiàn)凈回籠3150億元。

6，9月中國汽車產(chǎn)銷量均創(chuàng)歷史同期新高

中汽協(xié)表示，9月汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到285萬輛和285.8萬輛，環(huán)比均增長10.7%，同比分別增長6.6%和9.5%。9月中國汽車出口44.4萬輛，連續(xù)兩個月超過40萬輛，環(huán)比增長9%，同比增長47.7%。

7，美聯(lián)儲會議紀(jì)要

美聯(lián)儲會議紀(jì)要顯示，大多數(shù)美聯(lián)儲官員認(rèn)為再加息一次是適當(dāng)?shù)?；官員們一致認(rèn)為，貨幣政策應(yīng)該在一段時間內(nèi)保持限制性，以推動通脹持續(xù)降溫；絕大多數(shù)與會者繼續(xù)認(rèn)為經(jīng)濟(jì)未來走勢“高度不確定”；與會者表示通脹“不可接受的高”，需要更多證據(jù)來確信價格壓力正在減弱；今年剩余時間的GDP增長將受到汽車工人罷工的影響；多位與會者指出，即使開始降息后，縮減資產(chǎn)負(fù)債表可能還會持續(xù)“一段時間”。

8，美國9月通脹數(shù)據(jù)

美國9月PPI同比上升2.2%，預(yù)期1.6%，前值自1.6%修正至2%；環(huán)比升0.5%，預(yù)期0.3%，前值0.7%。9月核心PPI同比上升2.7%，預(yù)期2.3%，前值2.2%；環(huán)比升0.3%，預(yù)期及前值均為0.2%。

資本市場

1，昨國內(nèi)股市

A股震蕩上揚(yáng)，創(chuàng)業(yè)板指收復(fù)2000點(diǎn)關(guān)口。盤面上，醫(yī)藥股掀漲停潮，CRO概念股爆發(fā)，華為概念股持續(xù)活躍，油氣產(chǎn)業(yè)鏈回調(diào)。上證指數(shù)收漲0.12%，報3078.96點(diǎn)，深成指漲0.35%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.80%，科創(chuàng)50指數(shù)漲1.29%，上證50漲0.34%，北證50跌0.01%，萬得全A漲0.26%，萬得雙創(chuàng)漲1.02%。A股成交額為8394億元，創(chuàng)近一個月以來新高。北向資金凈賣出3.90億元，連續(xù)4日減倉，中國中免遭凈賣出3.94億元居首，賽力斯獲凈買入4.12億元最多。

香港恒生指數(shù)收漲1.29%，報17893.10點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲2.01%，恒生國企指數(shù)漲1.33%。醫(yī)藥、消費(fèi)電子股領(lǐng)漲，康龍化成漲超10%，舜宇光學(xué)科技漲超12%；內(nèi)房股反彈，中國恒大漲超22%，遠(yuǎn)洋集團(tuán)漲超11%。大市成交888億港元，南向資金凈買入13.33億港元，美團(tuán)獲凈買入8.88億港元居首，中國移動遭凈賣出3.06億港元最多。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收漲0.92%，報16672.03點(diǎn)。

2，隔夜美股、美債和美元美國三大股指連續(xù)四日收漲，道指漲0.19%報33804.87點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.43%報4376.95點(diǎn)，納指漲0.71%報13659.68點(diǎn)。安進(jìn)漲4.55%，波音漲1.31%，英特爾漲1.24%，領(lǐng)漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)漲1.31%，英偉達(dá)漲2.2%，臉書漲1.86%，中概股漲跌不一，嗶哩嗶哩漲2.23%。

美債收益率多數(shù)下跌，2年期美債收益率漲1.3個基點(diǎn)報4.991%，3年期美債收益率跌1.3個基點(diǎn)報4.751%，5年期美債收益率跌3.9個基點(diǎn)報4.578%，10年期美債收益率跌9.9個基點(diǎn)報4.557%，30年期美債收益率跌14.1個基點(diǎn)報4.693%。

紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.06%報105.7137，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元漲0.13%報1.0619，英鎊兌美元漲0.25%報1.2315，澳元兌美元跌0.28%報0.6414，美元兌日元漲0.3%報149.162，美元兌加元漲0.08%報1.3594，美元兌瑞郎跌0.29%報0.902，離岸人民幣兌美元跌155個基點(diǎn)報7.3017。

商品相關(guān)信息：

1，原油：EIA發(fā)布短期能源展望報告，下調(diào)今明兩年全球原油需求增速預(yù)期。報告將今年全球原油需求增速預(yù)期下調(diào)5萬桶/日至176萬桶/日，將明年預(yù)期下調(diào)4萬桶/日至132萬桶/日。報告指出，由于沙特減產(chǎn)，預(yù)計今年下半年全球石油庫存將減少20萬桶/日。報告預(yù)計，明年歐佩克+成員國原油日產(chǎn)量將比今年減少30萬桶；今年第四季度美國石油產(chǎn)量將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1316萬桶/日，全年原油產(chǎn)量為1292萬桶/日，此前預(yù)期為1278萬桶/日。美國至10月6日當(dāng)周API原油庫存增加1294萬桶，預(yù)期增加130萬桶，前值下降421萬桶。

2， 國內(nèi)成品油

國內(nèi)成品油價迎來下半年首次下調(diào)。10月10日24時起，汽油價格每噸下調(diào)85元，柴油下調(diào)80元。全國平均來看，92號汽油每升下調(diào)0.07元，95號汽油每升下調(diào)0.07元，0號柴油每升下調(diào)0.07元。

夜盤動向：（按昨日結(jié)算價）

國內(nèi)期貨夜盤收盤漲跌不一，20號膠漲3.51%，橡膠漲2.40%，玉米淀粉漲1.06%；LPG跌3.11%，苯乙烯、低硫燃油、燃油、菜粕、對二甲苯跌超1%。 基本金屬漲跌不一，不銹鋼漲1%，滬錫漲0.64%，滬銅漲0.03% ，滬鋁跌0.05%，滬鉛跌0.15%，滬鎳跌0.36%。

昨日回顧：

股指：近期華為產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)成為市場主線，但也存在虹吸效應(yīng)，前期中特估等面臨失血，拖累市場整體表現(xiàn)。后期或繼續(xù)維持縮量弱勢震蕩，熱點(diǎn)集中于科技股，股指等待中線機(jī)會，IM具有更好價格彈性。

商品：國際原油帶動的商品整體調(diào)整在持續(xù)中，部分商品短期跌幅較大，或面臨反彈，但操作難度較大，或可放棄，維持反彈短空思路，中線等待美債拐點(diǎn)后的商品整體做多機(jī)會，時點(diǎn)或在10月底11月初。

今日建議：

股指：昨日盤后政策出臺諸多利好，如匯金增持四大行、普惠金融政策、資本市場支持高科技領(lǐng)域等，市場處于政策底后構(gòu)筑市場底階段，該階段比預(yù)期略長，等待成交放量的確認(rèn)。四季度股市具備配置優(yōu)勢。

商品：商品整體仍處于原油帶動下的調(diào)整階段，節(jié)后大跌后進(jìn)入震蕩，部分前期冷門的商品，如橡膠、碳酸鋰等在增量資金作用下，漸入活躍，可少量參與。