宏觀與產(chǎn)業(yè)

1，一帶一路

國務(wù)院新聞辦公室發(fā)布《共建“一帶一路”：構(gòu)建人類命運共同體的重大實踐》白皮書。白皮書顯示，10年來共建“一帶一路”取得顯著成效，開辟世界經(jīng)濟增長新空間，搭建國際貿(mào)易和投資新平臺，提升有關(guān)國家發(fā)展能力和民生福祉。外交部表示，會適時發(fā)布第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇舉辦具體時間。

2，特殊再融資債券發(fā)行加速

內(nèi)蒙古擬于10月17日再度發(fā)行403.8億元特殊再融資債券，將成為首個特殊再融資債券發(fā)行超過千億的省份。與此同時，吉林擬發(fā)行250億元特殊再融資債券，青海擬發(fā)行96億元特殊再融資債券。需要提示是：特殊再融資債券是借新債還舊債，而非新增地方債規(guī)模。

3，昨日央行逆回購操作

央行周二開展670億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.8%，當(dāng)日有3780億元逆回購到期，因此實現(xiàn)凈回籠3110億元。

4，國家金融監(jiān)管總局發(fā)布《關(guān)于金融支持恢復(fù)和擴大消費的通知》國家金融監(jiān)管總局發(fā)布《關(guān)于金融支持恢復(fù)和擴大消費的通知》，支持擴大汽車消費，優(yōu)化汽車貸款政策，在依法合規(guī)、風(fēng)險可控前提下，適當(dāng)放寬汽車消費信貸申請條件，降低汽車貸款首付比例，降低汽車消費門檻。

5，國際貨幣基金組織（IMF）發(fā)布最新一期《世界經(jīng)濟展望報告》

預(yù)計全球經(jīng)濟增速將從2022年3.5%放緩至2023年3.0%和2024年2.9%，2024年預(yù)測值較7月預(yù)測值下調(diào)0.1個百分點。具體來看，發(fā)達經(jīng)濟體2023年經(jīng)濟增長預(yù)測值為1.5%，2024年增速將放緩至1.4%。其中，美國2023年經(jīng)濟增長預(yù)測值為2.1%，2024年增速將放緩至1.5%。

6，部分美聯(lián)儲官員最新講話

美聯(lián)儲博斯蒂克表示，以色列沖突對經(jīng)濟影響不確定，美聯(lián)儲需要靈活應(yīng)對風(fēng)險，隨時準(zhǔn)備適應(yīng)變化。目前政策處于良好位置，可以使通脹率回到2%。個人認為不需要再提高利率，但如果前景發(fā)生變化，可能需要進一步加息。

資本市場

1，昨國內(nèi)股市

A股高開低走，“中字頭”大跌，減肥藥題材炒作熄火，百元新股浩辰軟件上市首日破發(fā)，收跌14%。上證指數(shù)收跌0.70%，報3075.24點，深證成指跌0.56%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.53%，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.58%，上證50跌0.68%，北證50跌1.73%，萬得全A跌0.47%，萬得雙創(chuàng)跌0.15%。A股成交額為7754.1億元，北向資金凈賣出54.71億元，隆基綠能遭凈賣出4.26億元居首，天齊鋰業(yè)獲凈買入1.87億元最多。

香港恒生指數(shù)收漲0.84%，報17664.73點，恒生科技指數(shù)漲1.29%，恒生國企指數(shù)漲0.90%?？萍脊?、資源股漲幅居前，微博、網(wǎng)易、美團漲超3%，天齊鋰業(yè)漲超6%。全日大市成交797億港元，南向資金凈買入62.26億港元，盈富基金獲凈買入43.67億港元居首，騰訊控股遭凈賣出9.03億港元最多。中國臺灣證券交易所因“雙十節(jié)”繼續(xù)休市。

2，隔夜美股、美債和美元

美國三大股指全線收漲，道指漲0.4%報33739.3點，標(biāo)普500指數(shù)漲0.52%報4358.24點，納指漲0.58%報13562.84點，美國三大股指錄得連續(xù)第三日上漲。波音漲2.69%，可口可樂漲2.19%，領(lǐng)漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)漲0.2%，特斯拉漲1.52%，英偉達漲1.16%。中概股普遍上漲，瑞能新能源漲14.34%，能鏈智電漲12.17%。

美債收益率全線收跌，2年期美債收益率跌11.4個基點報4.978%，3年期美債收益率跌13個基點報4.764%，5年期美債收益率跌14.6個基點報4.617%，10年期美債收益率跌15個基點報4.656%，30年期美債收益率跌13.8個基點報4.834%。

紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.28%報105.77，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.37%報1.0605，英鎊兌美元漲0.37%報1.2285，澳元兌美元漲0.33%報0.6432，美元兌日元漲0.14%報148.71，美元兌瑞郎跌0.22%報0.9047，離岸人民幣對美元漲62個基點報7.2863。

商品相關(guān)信息：

1，鋼鐵： 據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計，9月下旬，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼2066.36萬噸、生鐵1890.17萬噸、鋼材2215.91萬噸。其中，粗鋼日產(chǎn)206.64萬噸，環(huán)比下降3.15%，同比下降3.05%。

2， 國內(nèi)成品油

國內(nèi)成品油價迎來下半年首次下調(diào)。10月10日24時起，汽油價格每噸下調(diào)85元，柴油下調(diào)80元。全國平均來看，92號汽油每升下調(diào)0.07元，95號汽油每升下調(diào)0.07元，0號柴油每升下調(diào)0.07元。

夜盤動向：（按昨日結(jié)算價）

國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌，能源化工品普遍下跌，LPG跌2.23%，PTA跌1.28%，玻璃跌1.2%，短纖跌1.02%，苯乙烯跌1.02%，乙二醇跌1%。黑色系漲跌不一，焦炭跌1.39%，焦煤跌2.27%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，菜粕跌1.25%，棉花跌1.21%，菜油跌1.2%?；窘饘偃€收跌，滬鉛跌0.88%，滬鎳跌0.85%，滬鋅跌0.75%，滬錫跌0.53%，滬鋁跌0.29%，滬銅跌0.25%。

昨日回顧：

股指：

維持近期觀點，股指進入低風(fēng)險區(qū)域，具備配置優(yōu)勢，這是基于宏觀環(huán)境、經(jīng)濟復(fù)蘇和估值水平的整體考慮。近期市場熱點是華為汽車產(chǎn)業(yè)鏈，華為作為中國科技的代表，未來或成為長期資本市場的熱點。各股指中，IM更具備價格彈性。

商品：

受外圍市場影響，原油調(diào)整帶動整體商品下行，工業(yè)品進入調(diào)整期。有色形成分化，而黑色受到假日累庫利空打壓，成材下行負反饋于原料端，拖累礦石調(diào)整，短空思路。維持四季度貴金屬多配的觀點，等待美元和美債收益率拐點，中期重新介入黃金的機會。

今日建議：

股指：

近期華為產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)成為市場主線，但也存在虹吸效應(yīng)，前期中特估等面臨失血，拖累市場整體表現(xiàn)。后期或繼續(xù)維持縮量弱勢震蕩，熱點集中于科技股，股指等待中線機會，IM具有更好價格彈性。

商品：

國際原油帶動的商品整體調(diào)整在持續(xù)中，部分商品短期跌幅較大，或面臨反彈，但操作難度較大，或可放棄，維持反彈短空思路，中線等待美債拐點后的商品整體做多機會，時點或在10月底11月初。