隨著上市公司2023年半年報的陸續(xù)披露，社保、QFII、券商等機(jī)構(gòu)投資者的最新重倉股也浮出水面。

Choice數(shù)據(jù)顯示，截至8月9日上午，已有228家A股上市公司發(fā)布了2023年半年報。其中，26家公司的前十大流通股東中出現(xiàn)社保身影，QFII、券商也現(xiàn)身多家公司的前十大流通股東名單之中。

QFII最新動向

從持股市值來看，截至8月9日上午，QFII出現(xiàn)在40只個股的前十大流通股東名單中，包括萬華化學(xué)、中望軟件、南微醫(yī)學(xué)、衛(wèi)星化學(xué)、國瓷材料等。

具體來看，HHLR管理有限公司持有萬華化學(xué)1885.25萬股，市值高達(dá)16.56億元；普信投資集團(tuán)持有中望軟件481.78萬股，市值7.13億元；施羅德投資管理（香港）有限公司二季度增持南微醫(yī)學(xué)86.3萬股，總持股達(dá)到609.12萬股，市值4.97億元，此外該機(jī)構(gòu)還持有中望軟件286.08萬股、再升科技800.72萬股。

Morgan Stanley & Co． International PLC持有8家A股公司，包括惠城環(huán)保、康辰藥業(yè)、艾比森、中寵股份、大業(yè)股份、三超新材、優(yōu)彩資源和上緯新材，除艾比森外，其余7只均為二季度新進(jìn)重倉股。此外，譜尼測試、寒銳鈷業(yè)、南天信息等也是QFII二季度新進(jìn)重倉股。

數(shù)據(jù)來源：Choice數(shù)據(jù)

社保最新動向

社保持股市值方面，在已公布2023年半年報的上市公司中，全國社?；鹨涣闳M合持有三安光電7000.07萬股，持股市值12.07億元；全國社保基金四零六組合、一一五組合分別持有廣和通3350.29萬股、522萬股，市值7.6億元、1.18億元；宏發(fā)股份、山西焦煤均被三只社?；鸪钟校謧}總市值分別為10.41億元、7.37億元。

從持股數(shù)量變動來看，華測導(dǎo)航、拉卡拉、佐力藥業(yè)、恒輝安防等為社保基金二季度新進(jìn)重倉股。

數(shù)據(jù)來源：Choice數(shù)據(jù)

券商最新動向

券商共現(xiàn)身39家公司的前十大流通股東名單中。從持股市值來看，中信證券、招商證券、中信建投同時出現(xiàn)在藏格礦業(yè)的前十大流通股東名單中，合計持有4615.25萬股，總市值10.42億元。

此外，招商證券持有國海證券9854.26萬股，持股市值3.3億元；國泰君安、江海證券分別持有譽(yù)衡藥業(yè)10879.2萬股、6576.09萬股，持股市值2.33億元、1.41億元；華泰證券持有容百科技275.55萬股，持股市值1.49億元。

從持股數(shù)量變動來看，多只個股為券商新進(jìn)重倉股。中信證券新進(jìn)東方精工、通源石油、長虹華意、仲景食品等；國泰君安新進(jìn)南方精工、西昌電力、芯動聯(lián)科、英特科技等；華泰證券新進(jìn)容百科技、沃格光電、英特科技、恒尚節(jié)能；招商證券新進(jìn)國海證券、西昌電力、英特科技。

數(shù)據(jù)來源：Choice數(shù)據(jù)

機(jī)構(gòu)看后市

中信證券：在年內(nèi)第三個做多窗口期內(nèi)，政策不斷發(fā)力、經(jīng)濟(jì)不斷向好、盈利不斷修復(fù)是大方向；積極參與地產(chǎn)、科技、能源資源三大產(chǎn)業(yè)主題，忽略短期激烈的預(yù)期博弈。從大方向來看，下半年政策將圍繞擴(kuò)大內(nèi)需、提振信心和防范風(fēng)險不斷發(fā)力，在政策加碼和價格因素驅(qū)動下，經(jīng)濟(jì)不斷向好的趨勢明確，上市公司盈利拐點(diǎn)將至，景氣不斷修復(fù)可期。

天風(fēng)證券：短期來看，今年產(chǎn)業(yè)端驅(qū)動最顯著的AI主題，在負(fù)面沖擊（減持）和交易擁擠度消化之后有望企穩(wěn)。不過在純粹的主題交易后，后面AI內(nèi)部可能面臨分化和收縮，需要篩選財報業(yè)績能夠看到比較明顯改善趨勢、或者AI賦能可以對應(yīng)到確定的訂單需求的方向。中期維度，可重點(diǎn)關(guān)注今明年具備戴維斯雙擊邏輯的賽道，一是半導(dǎo)體周期（全球半導(dǎo)體銷售周期觸底疊加國產(chǎn)替代邏輯），二是新能源車（走出降價博弈格局疊加智能汽車的創(chuàng)新驅(qū)動）。