調(diào)研時(shí)間：2023年6月12日-6月16日

調(diào)研地點(diǎn)：濱州博興

調(diào)研方式：實(shí)地走訪(fǎng)

調(diào)研目的：實(shí)地了解鍍鋅彩涂板卷市場(chǎng)情況

調(diào)研對(duì)象：博興市場(chǎng)市場(chǎng)涂鍍生產(chǎn)企業(yè)及貿(mào)易商

核心觀點(diǎn)：價(jià)格方面，目前博興市場(chǎng)彩基鍍鋅板卷現(xiàn)貨0.35mm規(guī)格現(xiàn)金價(jià)在4000-4020元/噸，彩涂板卷0.35mm含稅報(bào)價(jià)在4680-4730元/噸。近期期貨市場(chǎng)高位回落，現(xiàn)貨價(jià)格聯(lián)動(dòng)跟跌，下游多保持觀望心態(tài)，投機(jī)性需求也逐步減少。庫(kù)存方面，截止發(fā)稿，博興原料熱卷庫(kù)存22.4萬(wàn)噸，處于春節(jié)后最低水平，且仍有降庫(kù)趨勢(shì)，與全國(guó)資源流通情況基本呼應(yīng)。開(kāi)工情況，目前內(nèi)貿(mào)訂單一直處于偏低水平，因疫情結(jié)束，隔離方艙，彩鋼圍擋等一些列板材需求量急劇下降，涂鍍產(chǎn)線(xiàn)開(kāi)工率更依賴(lài)于出口訂單，出口情況較好主要因?yàn)楹Ｍ庑枨蠛棉D(zhuǎn)及出口價(jià)格優(yōu)勢(shì)，但產(chǎn)線(xiàn)開(kāi)工率與去年同期水平仍有一定差距。需求方面，商務(wù)部將今年確定為“消費(fèi)提振年”，家電成為恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的重點(diǎn)領(lǐng)域。但基于家電市場(chǎng)高保有量、低頻消費(fèi)屬性、換新需求不緊迫等行業(yè)特殊性，家電市場(chǎng)并未激起明顯波瀾。參考以房地產(chǎn)為代表的相關(guān)行業(yè)就可以知道，國(guó)內(nèi)家電市場(chǎng)新生需求資源愈加的稀缺，更新?lián)Q代成為了需求的核心所在，細(xì)分化的路徑會(huì)越來(lái)越明顯，消費(fèi)層面的同時(shí)熱點(diǎn)也會(huì)愈加的散亂。而建筑行業(yè)來(lái)看，受制于半年度回款并未明顯緩解企業(yè)的現(xiàn)金流，相較于去年有所走弱，一定程度上延緩基建新開(kāi)工項(xiàng)目的采購(gòu)時(shí)間。另外，高溫和降雨或繼續(xù)影響下游需求。

鋼廠(chǎng)A：現(xiàn)有冷軋生產(chǎn)線(xiàn)4條，年產(chǎn)能80萬(wàn)噸，鍍鋅生產(chǎn)線(xiàn)2條，年產(chǎn)能30萬(wàn)噸，目前主要出口東南亞和中東地區(qū)，外貿(mào)占比10%左右，年出口中東冷軋4萬(wàn)噸左右，鍍鋅2萬(wàn)噸，東南亞冷軋6萬(wàn)噸，鍍鋅1.5萬(wàn)噸左右。目前廠(chǎng)內(nèi)訂單不穩(wěn)定。從下游方面來(lái)看，由于房地產(chǎn)項(xiàng)目一直受到資金方面的壓力，現(xiàn)仍處于開(kāi)工晚、開(kāi)工率低的狀態(tài)，整體開(kāi)工情況偏差。從成本方面來(lái)看，據(jù)客戶(hù)反饋，目前鍍鋅的盈利空間很小，主要受原料價(jià)格上漲、輔料價(jià)格上漲、人工成本增加、油漆化工材料上漲等因素影響。

鋼廠(chǎng)B：鍍鋅生產(chǎn)線(xiàn)6條，年產(chǎn)能200萬(wàn)噸，彩涂生產(chǎn)線(xiàn)6條，年產(chǎn)能240萬(wàn)噸，由于去年受到疫情、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、價(jià)格太高、國(guó)企項(xiàng)目開(kāi)工率低等方面的影響，高速護(hù)欄整體訂單量與同期相比減少了40%。今年高速護(hù)欄需求還沒(méi)完全釋放，主要受天氣的影響，預(yù)計(jì)在7月份之后，高速護(hù)欄需求會(huì)有所恢復(fù)。該公司鍍鋅薄板（厚度0.13）絕大部分都是外貿(mào)，而厚板（厚度0.13-0.8）則是內(nèi)貿(mào)。據(jù)客戶(hù)反饋，去年6月份鍍鋅薄板出口較好，總共出口了3萬(wàn)噸左右（出口國(guó)家：非洲、東南亞、南美洲）。

鋼廠(chǎng)C：該鋼廠(chǎng)主要產(chǎn)品為冷軋薄板、鍍層鋼板、寬厚板，主要應(yīng)用于高端制造業(yè)、海洋工程、新興產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)等。據(jù)客戶(hù)反饋，公司每月生產(chǎn)鍍鋅3萬(wàn)噸，一年鍍鋅產(chǎn)能有40萬(wàn)噸，主要以?xún)?nèi)貿(mào)為主。接單情況較好（6月份訂單已接滿(mǎn)），與去年同期相比持平。從需求方面來(lái)看，受?chē)?guó)內(nèi)需求端影響，家電行業(yè)需求持續(xù)疲軟，成品庫(kù)存庫(kù)存壓力大；電動(dòng)車(chē)廠(chǎng)由于受到資金問(wèn)題，實(shí)際采購(gòu)需求縮減，訂單慘淡。

鋼廠(chǎng)D：該企業(yè)一個(gè)月無(wú)花鍍鋅產(chǎn)量在2萬(wàn)噸左右（優(yōu)勢(shì)：鋅層克數(shù)高、厚度在0.6以下、高端鍍鋅產(chǎn)品），鍍鋅和鍍鋁鋅出口訂單加起來(lái)占總訂單的80%，結(jié)算方式以鎖價(jià)為主。今年出口訂單比去年同期增加了30%，現(xiàn)在出口訂單交貨期在70天左右（出口國(guó)家有日本、韓國(guó)、泰國(guó)、印尼、菲律賓、新加坡、拉丁美洲等）。據(jù)鋼廠(chǎng)反饋，目前訂單已經(jīng)接滿(mǎn)到7月份，且大部分都是長(zhǎng)期合作的小客戶(hù)（訂單量在2000噸以下，客戶(hù)群體比較分散）。從需求方面來(lái)看，房地產(chǎn)開(kāi)工情況不樂(lè)觀，受年后原料價(jià)格上漲的影響，大部分下游企業(yè)都在觀望中。

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