【導(dǎo)語(yǔ)】6月份卓創(chuàng)資訊走訪山東地區(qū)大型養(yǎng)殖場(chǎng)、育肥戶及龍頭屠宰企業(yè)，深入了解當(dāng)?shù)厣i養(yǎng)殖端產(chǎn)能及屠宰端情況。調(diào)研發(fā)現(xiàn)近年來(lái)散戶產(chǎn)能去化較為明顯，規(guī)模化程度提升較快；屠宰端區(qū)域集中度亦較高，五地市屠宰量占全省宰量的80%以上。山東生豬養(yǎng)殖和屠宰的規(guī)?；⒓卸忍岣?，市場(chǎng)化定價(jià)引領(lǐng)作用增強(qiáng)。

1.生豬養(yǎng)殖規(guī)模化明顯提升

非洲豬瘟過(guò)后，北方地區(qū)產(chǎn)能損失嚴(yán)重，復(fù)產(chǎn)階段規(guī)模場(chǎng)利用資金優(yōu)勢(shì)加快擴(kuò)張速度，規(guī)?；潭让黠@提升。2020-2022年，山東省能繁母豬存欄量呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，冬季及春季疫病導(dǎo)致部分能繁母豬存欄量減少，同時(shí)長(zhǎng)時(shí)間的虧損致使部分散戶和中小場(chǎng)清欄母豬，并轉(zhuǎn)型成為專業(yè)仔豬育肥或者二次育肥戶，能繁母豬存欄量減少。

據(jù)卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計(jì)，2020-2022年山東省TOP10規(guī)模企業(yè)的能繁母豬產(chǎn)能占比由33.25%升至46.96%（按照卓創(chuàng)資訊評(píng)估能繁母豬存欄量作為全省的基數(shù)）。且根據(jù)山東及周邊養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)占比可以看到，山東大型養(yǎng)殖場(chǎng)能繁母豬存欄量均高于周邊地區(qū)，而散戶占比最少，山東規(guī)?；潭雀哂谥苓吺》?，其議價(jià)優(yōu)勢(shì)亦進(jìn)一步提高。同時(shí)屠企收購(gòu)散戶豬源占比從2020年的70%降至現(xiàn)階段的不足30%，亦從屠宰端反饋散戶豬源減少、養(yǎng)殖規(guī)?；潭忍嵘?。（注：小規(guī)模指能繁母豬存欄量≤200頭，中等規(guī)模指200頭＜能繁母豬存欄量＜1000頭，大規(guī)模指能繁母豬存欄量≥1000頭）

2.屠宰企業(yè)區(qū)域集中度提升

山東是國(guó)內(nèi)豬肉產(chǎn)量大省，規(guī)模屠宰企業(yè)數(shù)量位列全國(guó)第一，日屠宰量在1000頭以上的規(guī)模屠宰企業(yè)共計(jì)48家。2022年底，全省生豬屠宰企業(yè)310家，其中年屠宰量在1000萬(wàn)頭以上的僅有臨沂1個(gè)地市，占全省屠宰量的41.28%；其次是濰坊、煙臺(tái)、青島、德州、聊城，五市屠宰量占全省的80%以上?？梢钥闯錾綎|生豬屠企區(qū)域集中度較高。

另外，山東呈現(xiàn)明顯地域特征，膠東鮮銷以白條為主，魯西以分割為主。從山東省內(nèi)五市的屠宰量及鮮銷量對(duì)比可以看到，多數(shù)時(shí)間屠宰量均高于鮮銷量，供需比大于1，處于供過(guò)于求狀態(tài)，這奠定了山東省白條外調(diào)的基礎(chǔ)。

3.規(guī)?；?、集中度提升，市場(chǎng)定價(jià)引領(lǐng)作用增強(qiáng)

從養(yǎng)殖端來(lái)看，養(yǎng)殖規(guī)?；潭忍嵘?，進(jìn)一步增加其定價(jià)話語(yǔ)權(quán)。但由于近幾年各養(yǎng)殖集團(tuán)在山東投資金額減少，目前出欄量整體處于偏低水平，山東豬源較周邊略顯緊張。從屠宰端來(lái)看，屠企集中度提升，龍頭效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)，下游白條銷售渠道較寬，且冷鮮調(diào)運(yùn)優(yōu)勢(shì)明顯。根據(jù)卓創(chuàng)資訊調(diào)研，從山東省白條豬肉流向占比中發(fā)現(xiàn)，60%的豬肉用于省內(nèi)消化，主要集中在青島、濰坊、煙臺(tái)等銷區(qū)市場(chǎng)，其次多數(shù)調(diào)往江蘇、安徽、上海、浙江等銷區(qū)市場(chǎng)。而且在走訪江蘇、安徽等地批發(fā)市場(chǎng)中發(fā)現(xiàn)，山東白條豬肉銷量覆蓋度超過(guò)周邊其他省份，且質(zhì)量認(rèn)可度較高。隨著本地養(yǎng)殖規(guī)?；潭忍嵘綎|省的出欄量不足，屠企收購(gòu)河南、河北等低價(jià)區(qū)豬源數(shù)量增多，用以保證下游訂單量。因此在整體出欄量不足以及養(yǎng)殖規(guī)模化、屠企集中度“雙提升”的背景下，下半年山東豬價(jià)仍或維持國(guó)內(nèi)相對(duì)高位。

（作者：卓創(chuàng)資訊生豬行業(yè)高級(jí)分析師 李素杰）