調(diào)研時間：2023年5月30日—6月2日

調(diào)研地點(diǎn)：南京

調(diào)研方式：實地走訪

調(diào)研目的：實地調(diào)研南京建筑行業(yè)上下游市場情況及未來變化

調(diào)研對象：大型水泥廠、主流品牌貿(mào)易商、國企施工單位、混凝土企業(yè)、港口碼頭等

調(diào)研具體情況如下:

生產(chǎn)端：

截至6月5日，江蘇P.O42.5散裝水泥市場均價為345元/噸，同比降低53元/噸，4月至今，江蘇水泥價格累計跌幅為60-70元/噸，5日，揚(yáng)州、泰州泰州主流品牌水泥價格較2日再跌10元/噸。

百年建筑調(diào)研全國250家水泥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示：5月24日-5月30日，本周全國水泥出庫量537.5萬噸，環(huán)比下降6.72%，年同比下降33.11%，出庫量持續(xù)下降。重點(diǎn)工程階段性竣工，新項目用量未起；房建項目資金回款不及預(yù)期，施工進(jìn)度較慢；民用在雨水、農(nóng)忙和水泥跌價等多重影響下，需求持續(xù)下滑。百年建筑近期走訪江蘇幾家水泥企業(yè)，反饋情況如下：

江蘇某水泥企業(yè)：目前合作對象為攪拌站、構(gòu)件廠、民用市場等

出貨量方面，當(dāng)前日均出貨同比降低近1/3，其中每日2/3出貨量流向混凝土企業(yè)，近年混凝土企業(yè)的需求量的下滑嚴(yán)重影響了水泥產(chǎn)量，而民用市場相較于房建和基建表現(xiàn)更佳，相應(yīng)32.5和袋裝水泥出貨情況好于預(yù)期。價格方面，終端需求持續(xù)低迷，中下游減少投機(jī)囤貨需求，市場價格持續(xù)下滑，部分粉磨企業(yè)退出價格競爭而全能工廠也已貼近成本線銷售。

后市觀點(diǎn)：6、7月份季節(jié)性影響，終端需求表現(xiàn)或仍一般，當(dāng)前市場價格競爭激烈情況下，價格仍會弱勢為主。

截至6月5日，江蘇C30混凝土均價為416元/方，同比降低71元/方，混凝土平均產(chǎn)能利用率在10.73%，同比降低8.34個百分點(diǎn)。南京企業(yè)反饋當(dāng)?shù)鼗炷廉a(chǎn)能利用率不及30%，預(yù)計今年會低至26%。

江蘇某混凝土企業(yè)：發(fā)運(yùn)量方面，2022年較2021年同比降低29%，預(yù)計2023年較2022年同比仍會有近3成的回落，目前在供項目多為地鐵，道路及寫字樓類，房建類新開工項目較少，以存量項目保供為主。價格方面，由于原材運(yùn)距不同，各地混凝土企業(yè)報價下浮點(diǎn)數(shù)情況不一，整體幅度在15-30個點(diǎn)。應(yīng)收賬款方面目前在六成左右，如果回款情況不及預(yù)期可能會選擇斷供方式來應(yīng)對。

后市觀點(diǎn)：材料價格跌勢明顯，成本降低情況下混凝土價格難有較大支撐，需求方面仍以存量項目供應(yīng)為主，企業(yè)重心陸續(xù)會轉(zhuǎn)向應(yīng)收賬款。

江蘇某砂石碼頭：合作對象沿江上游砂石礦山、下游貿(mào)易企業(yè)、攪拌站

后市看法：周邊商混企業(yè)前兩天日均混凝土發(fā)運(yùn)800方左右，現(xiàn)在僅有300方，砂石需求隨之回落，目前碼頭過駁的貨源10%來自湖北、10%來自安徽、40%來自江西、40%來自重慶；碼頭貿(mào)易商普遍反映今年資金周轉(zhuǎn)壓力較大，較往年同期銷售量僅有去年的1/3，回款均達(dá)不到同期水平；周邊沿江碼頭為進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)渠道，過駁費(fèi)用較同期相比普遍有所下調(diào)，較同期下降2元/噸，有幾個碼頭過駁費(fèi)已降至3元/噸，預(yù)計端短期碼頭費(fèi)用維持低成本運(yùn)行。

流通端：

江蘇某貿(mào)易企業(yè)：貿(mào)易商主要供應(yīng)大型重點(diǎn)工程的自建拌站，需求來看的話，目前重點(diǎn)工程需求還是有的，下半年量會持續(xù)增加，但是回款差，上半年到目前為止沒有回款，最長未回款周期已經(jīng)到1年以上了。

后市觀點(diǎn)：目前重點(diǎn)工程需求有支撐，但是價格方面不太看好，社會拌站需求下降太多，市場供大于求，價格難有上漲空間，馬上到需求淡季，行情持續(xù)下降。

運(yùn)輸端：

江蘇某大型船運(yùn)公司：合作對象沿江上游砂石礦山、下游貿(mào)易企業(yè)

后市看法：基建發(fā)力，房建需求下滑的形勢下，江運(yùn)成本變化不會有太大波動，4-5月江運(yùn)成本波動2元/噸；從全年來看重慶-江蘇江運(yùn)成本在35-50元/噸；湖北-江蘇8-23元/噸，今年較同期相比，降低4-6元/噸，主要受需求下滑影響，預(yù)計短期內(nèi)江運(yùn)價格仍以2元/噸波動運(yùn)行。

需求端：

某國企施工單位：目前以舊項目收尾、交付為主，其中寫字樓類項目占項目總量的60%，學(xué)校和醫(yī)院項目各占5%，市場新拍地情況不佳，房建方面保障房項目居多，新增同比明顯減少。 近幾年政府重點(diǎn)發(fā)展地區(qū)受資金影響當(dāng)前進(jìn)度也較為一般，今年省內(nèi)僅新增6個項目，周邊蘇州和無錫市場情況會相對好于其他地區(qū)。

后市觀點(diǎn)：就目前二季度招投標(biāo)情況來看，三季度或會延續(xù)淡季走勢，后期市場動向亟待政策繼續(xù)發(fā)力。

小結(jié)：

需求端：今年市場新開項目數(shù)量一般，企業(yè)目前存量項目供應(yīng)為主。

價格端：淡季提前，各品種材料價格同比均大幅降低，預(yù)計6、7月仍有下浮空間。

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