一、調(diào)研背景

隨著新一輪投放周期展開，我國(guó)聚乙烯產(chǎn)能呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)，截至2022年底，我國(guó)聚乙烯產(chǎn)能達(dá)到 3231 萬噸，2023 年仍有500 萬噸產(chǎn)能計(jì)劃投放。與高速增長(zhǎng)的產(chǎn)能產(chǎn)量形成對(duì)比，聚乙烯下游需求近年來增速放緩。由于聚乙烯具有優(yōu)良的耐低溫性能，耐酸堿侵蝕，其應(yīng)用面廣泛，下游產(chǎn)品包括薄膜類制品、注塑、中空、管材等產(chǎn)品，按占比來看，薄膜領(lǐng)域?yàn)榫垡蚁┫掠巫畲蟮膽?yīng)用領(lǐng)域，其需求量占總需求的 54%左右，主要生產(chǎn)農(nóng)業(yè)薄膜、塑料包裝等產(chǎn)品。

2022 年聚乙烯價(jià)格呈現(xiàn)先漲后跌，上半年受海外能源危機(jī)及地緣政治擾動(dòng)，成本端上行帶動(dòng)塑化鏈板塊沖高，塑料期現(xiàn)價(jià)格運(yùn)行重心顯著上行，下半年海外加息周期及國(guó)內(nèi)復(fù)蘇不及預(yù)期，塑料產(chǎn)能投放供應(yīng)端壓力累增，價(jià)格再度回落。2023 年初，隨著疫情管控政策轉(zhuǎn)向，需求復(fù)蘇預(yù)期先行，而自身高供應(yīng)壓力始終是制約價(jià)格上行的壓力。5 月聚乙烯下游地膜旺季收尾，下游生產(chǎn)企業(yè)前二季度訂單情況的真實(shí)情況及對(duì)后市的看法成為市場(chǎng)關(guān)注的重點(diǎn)。

農(nóng)膜領(lǐng)域是聚乙烯應(yīng)用的重要下游，山東省是農(nóng)業(yè)大省，也是地膜使用大省，多年來以增溫、增產(chǎn)為顯著特點(diǎn)的農(nóng)用地膜在瓜果、蔬菜等作為種植生產(chǎn)上取得了增產(chǎn)增收成效，伴隨著農(nóng)用地膜的推廣，地膜殘留造成的農(nóng)膜污染治理問題也日益凸顯，成為農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展面臨的突出問題。隨著高檔農(nóng)膜的推廣，農(nóng)膜使用期限延長(zhǎng)，近年來農(nóng)用薄膜產(chǎn)量波動(dòng)下降，限塑令影響下可降解塑料成為新一個(gè)風(fēng)口，可降解地膜的實(shí)際推廣情況如何，對(duì)聚乙烯又下游消費(fèi)有何影響。

帶著以上問題，本次山東聚乙烯上下游調(diào)研共走訪了10 家企業(yè)，涵蓋了聚乙烯中游貿(mào)易商、倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)及下游消費(fèi)領(lǐng)域農(nóng)膜生產(chǎn)企業(yè)、塑料制品生產(chǎn)企業(yè)。本文對(duì)調(diào)研企業(yè)產(chǎn)能、訂單生產(chǎn)情況、企業(yè)庫(kù)存、后市心態(tài)等方面進(jìn)行梳理，對(duì)調(diào)研內(nèi)容進(jìn)行完整的呈現(xiàn)，供投資者參考。

二、調(diào)研小結(jié)

1、企業(yè)出口訂單銳減，國(guó)內(nèi)需求欠佳，悲觀情緒看至七月

本次調(diào)研的下游企業(yè)中包括2 家塑料制品生產(chǎn)企業(yè)及4 家農(nóng)膜生產(chǎn)企業(yè)，總體來看，下游普遍反映需求較弱，中空、包裝膜企業(yè)出口訂單銳減，農(nóng)膜旺季已過，棚膜生產(chǎn)企業(yè)對(duì)下半年行情仍有期待。

中空板材訂單與國(guó)內(nèi)建材市場(chǎng)淡旺季特征有一致性，受春節(jié)、天氣寒潮等因素影響，上半年建筑材料的需求量低于下半年，海外訂單淡旺季季節(jié)性不明顯。2023 年年內(nèi)出口訂單縮量明顯，好于去年，不及2020、2021 年，部分企業(yè)出口量甚至不足往年 1/3，當(dāng)前原料采購(gòu)多隨采隨用，原料和成品庫(kù)存偏低。

農(nóng)膜生產(chǎn)具有顯著的季節(jié)性，2-4 月為地膜需求旺季，5-7 月進(jìn)入消費(fèi)淡季，8 月至 11 月進(jìn)入棚膜生產(chǎn)旺季，下游提前從7 月起陸續(xù)訂貨，全年兩個(gè)消費(fèi)旺季貢獻(xiàn)銷量，下半年棚膜消費(fèi)為主要生產(chǎn)旺季。目前已進(jìn)入地膜淡季消費(fèi)，棚膜訂單尚未開啟，生產(chǎn)企業(yè)設(shè)備普遍處于低負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài)，裝置負(fù)荷在3-4 成。農(nóng)膜生產(chǎn)企業(yè)分布零散，年需求量在萬噸以上屬于規(guī)模較大的農(nóng)膜生產(chǎn)企業(yè)，走訪的企業(yè)當(dāng)中僅一家 2 萬噸以上規(guī)模企業(yè)未來仍有購(gòu)置生產(chǎn)線計(jì)劃，多數(shù)企業(yè)認(rèn)為農(nóng)膜市場(chǎng)進(jìn)入低增速階段，發(fā)展重點(diǎn)逐步轉(zhuǎn)向農(nóng)膜回收和高端農(nóng)膜的推廣普及。

整體來看，年初以來需求疲弱，訂單跟進(jìn)不及時(shí)是下游行業(yè)普遍存在的情況。結(jié)合產(chǎn)能投放周期來看，2023 年預(yù)計(jì)聚乙烯新增產(chǎn)能500 萬噸，主要為裕龍石化 185 萬噸、中國(guó)石油廣東石化 120 萬噸、中國(guó)石化海南煉化60萬噸、寧夏寶豐三期 65 萬噸。國(guó)內(nèi)投產(chǎn)壓力主要集中在HDPE 及LLDPE裝置，對(duì)LDPE 造成的壓力相對(duì)有限。2023 年一季度新增的廣東石化、海南煉化均涉及LLDPE 裝置。另外，近年來隨著聚乙烯生產(chǎn)原料更加多元化，聚乙烯產(chǎn)品地方生產(chǎn)企業(yè)擴(kuò)能迅速，生產(chǎn)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壓力變大，利潤(rùn)的透明度提高，LLDPE的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)也愈加激烈。從進(jìn)口端看，一方面，部分國(guó)外生產(chǎn)企業(yè)在原料方面仍具有成本優(yōu)勢(shì)；另一方面，LLDPE 部分進(jìn)口高端料，在質(zhì)量及用途方面仍具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)，因此對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的沖擊仍在。從需求看，LLDPE主要下游領(lǐng)域在農(nóng)膜及包裝膜方面，二季度相對(duì)處于需求淡季，海外衰退預(yù)期下同樣疲弱的需求難以緩解國(guó)內(nèi)過剩壓力，塑料破局之路似乎難解。調(diào)研過程正值山東高溫天氣，筆者卻感受到絲絲涼意，面對(duì)當(dāng)前基本格局，市場(chǎng)看空心態(tài)較為一致，宏觀及成本的擾動(dòng)只能帶來階段性的修復(fù)性反彈，價(jià)格的拐點(diǎn)需求來自訂單實(shí)質(zhì)性改善的支撐，而這一拐點(diǎn)似乎要等到 7 月棚膜備貨行情的啟動(dòng)。

2、PO 膜為棚膜主要消費(fèi)品類，高端膜有價(jià)無市推

農(nóng)膜市場(chǎng)進(jìn)入低增速階段，行業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)向高端膜的推廣和普及。農(nóng)膜根據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景區(qū)分為地膜和棚膜，國(guó)內(nèi)棚膜發(fā)展起初以普通農(nóng)膜為住，近年來各種功能性薄膜逐漸增加，其中PVC 膜已逐步退出市場(chǎng)，EVA膜較PE功能膜具備更優(yōu)異的保溫和消霧滴流效果，但造價(jià)更高。PO 膜2010 年前后由日本引入，PO 膜在透明度、保溫性能、流滴消霧性能方面均可以和EVA膜媲美，且耐老化性能優(yōu)于 EVA 膜，綜合考量性價(jià)比更高。近年來PO膜國(guó)產(chǎn)化速度極快，國(guó)內(nèi) PO 膜由 2013 年使用量不足 1 萬噸增長(zhǎng)至2020 年26 萬噸，迅速成為山東壽光、青州等地的主要農(nóng)膜品種。據(jù)調(diào)研了解，山東地區(qū)PO膜在棚膜中占比達(dá)到 30%-40%。

相較于PE 功能膜，PO 膜中 LLDPE 使用比例更低，PO膜中茂金屬的比例占到 40%-60%，線性高壓比例可調(diào)節(jié)；雙防膜（防老化、防滴水）中茂金屬比例在 20%。雙防膜的流滴效果一般在 3-6 個(gè)月結(jié)束，釋放相對(duì)速度較快，因此雙防膜基本一年一換，而 PO 膜各項(xiàng)性能與農(nóng)膜壽命基本一致，可達(dá)2-3年。在調(diào)研過程中，我們發(fā)現(xiàn)農(nóng)膜生產(chǎn)企業(yè)針對(duì)不同類型的瓜果蔬菜，針對(duì)性的推出相應(yīng)提高作物產(chǎn)量的膜料，功能性棚膜產(chǎn)量的比重日漸提高。當(dāng)前高端膜的推廣過程中造價(jià)偏高，農(nóng)戶作為終端用戶，對(duì)高價(jià)產(chǎn)品具有抵觸心理的現(xiàn)象依然突出，只有“高性價(jià)比”的產(chǎn)品才能最終獲得農(nóng)戶認(rèn)可。而受制于技術(shù)壁壘限制，國(guó)產(chǎn)茂金屬等原料顆粒在性能上尚不能實(shí)現(xiàn)對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的完全替代，在膜料生產(chǎn)過程中所使用的涂覆液也均為進(jìn)口產(chǎn)品，進(jìn)口價(jià)為國(guó)產(chǎn)涂覆液的2倍。因此，進(jìn)口原料及輔料抬高造價(jià)成本，而終端用戶對(duì)高價(jià)極其敏感，這也使得高端膜料有價(jià)無市。

3、農(nóng)膜污染治理難，偏薄地膜屢禁不止

中國(guó)地膜覆蓋技術(shù)由日本引進(jìn)，引入后迅速發(fā)展。截至2022 年，全球農(nóng)膜市場(chǎng)總量在 600 萬噸，中國(guó)農(nóng)膜總量在 330 萬噸，約占世界農(nóng)膜市場(chǎng)的55%，其中地膜約 130 萬噸，覆蓋耕種面積達(dá)到 3 億畝。由于重使用、輕回收，地膜殘留污染問題日益突出，特別是超薄地膜，老化后易脆難回收，且含秸稈、土壤等雜質(zhì)多，回收后再利用成本高。2014 年以來，每年中央一號(hào)文件均涉及加強(qiáng)農(nóng)膜污染治理的內(nèi)容。國(guó)家對(duì)于農(nóng)膜科學(xué)使用回收有兩個(gè)重點(diǎn)舉措：一是加厚地膜，二是推廣全生物降解地膜。

2018 年 5 月 1 日正式實(shí)施的強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，將原來4 類地膜產(chǎn)品種類簡(jiǎn)化為 2 類：耐老化地膜和普通地膜。地膜厚度下限由0.008mm提高到0.01毫米，增加了 0.015mm、0.016mm、0.018mm、0.025mm和0.03mm五種推薦厚度規(guī)格。強(qiáng)化了對(duì)地膜覆蓋使用時(shí)間要求，提高了對(duì)地膜機(jī)械性能要求。根據(jù)暴露試驗(yàn)數(shù)據(jù)和耐老化地膜的使用特點(diǎn)，判定暴露周期600 小時(shí)（8個(gè)月），斷裂標(biāo)稱應(yīng)變保留率≥50%可作為耐老化地膜判斷依據(jù)。而在實(shí)際生產(chǎn)中，農(nóng)戶為降低成本，還是愿意使用相對(duì)便宜的或相對(duì)偏?。?/span><0.010mm)的地膜，這也使得 0.008mm 地膜屢禁不止。

4、可降解膜推廣依賴于政策驅(qū)動(dòng)，市場(chǎng)滲透率較低

“可降解塑料”作為 2020-2021 年的熱門題材備受青睞，PLA及PBAT為降解塑料的主要原料，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至 2022 年底，國(guó)內(nèi)現(xiàn)有PBAT產(chǎn)能109.1萬噸，PLA 現(xiàn)有產(chǎn)能 20 萬噸，在建及規(guī)劃產(chǎn)能超過430 萬噸，面對(duì)千億元替代市場(chǎng)，可降解材料應(yīng)用潛力巨大。但在實(shí)際調(diào)研過程中，我們發(fā)現(xiàn)可降解材料推廣情況不如人意，分析原因主要有以下幾點(diǎn)：首先，下沉市場(chǎng)“禁塑令”執(zhí)行不徹底，普通用戶以價(jià)格為主要衡量標(biāo)準(zhǔn)的背景下造價(jià)更高但環(huán)保的降解材料不具備競(jìng)爭(zhēng)力；其次，降解塑料由于自身性能特殊，存放周期一般在5-6個(gè)月，長(zhǎng)期存放于暴露的環(huán)境中會(huì)導(dǎo)致粒子趨于變質(zhì)，因此可降解產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)一般維持較低的原料和成本庫(kù)存，成品銷售也受到運(yùn)輸半徑的限制，按定制訂單生產(chǎn)。再者，可降解材料的降解性在特定環(huán)境（微生物、適度、溫度）下能夠?qū)崿F(xiàn)，以生物基可降解塑料 PLA 為例，使用后的PLA 可以通過堆肥，在溫度高于 55°C 或富氧和微生物作用下降解為二氧化碳和水，實(shí)現(xiàn)在自然界中的物質(zhì)循環(huán)，其降解條件相對(duì)苛刻。據(jù)調(diào)研了解，當(dāng)前降解最后還是以焚燒為主，雖然現(xiàn)在還是做不到回收集中處理，但焚燒后的氣體還是比塑料更環(huán)保。最后，降解地膜的推廣過程中同樣遇到高價(jià)受阻的問題。加厚高強(qiáng)度地膜市場(chǎng)價(jià)格約100 元/畝左右，全生物降解地膜受市場(chǎng)波動(dòng)影響較大，市場(chǎng)價(jià)格在180元-200元左右。中央補(bǔ)助資金對(duì)加厚高強(qiáng)度地膜補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為30 元/畝，全生物可降解地膜補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為 60 元/畝，農(nóng)戶使用的地膜在40-50 元/畝。中央補(bǔ)助資金與市場(chǎng)價(jià)格差距較大也是全降解地膜推廣遇阻的原因之一，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本空間小，可降解材料成本是傳統(tǒng)塑料的 1.5-5 倍左右，成本高居不下使得可降解地膜難以在短時(shí)間內(nèi)形成替代，在當(dāng)前地膜市場(chǎng)滲透率較低。據(jù)了解，目前降解地膜現(xiàn)在主要還是以國(guó)家招標(biāo)訂單為主，農(nóng)戶自主購(gòu)買比較少。

三、調(diào)研紀(jì)要

1、可降解材料生產(chǎn)企業(yè)A

企業(yè)概況：致力于研發(fā)、生產(chǎn)、銷售生物降解粒料、降解片材、降解餐具及膜袋制品，擁有山東、海南兩個(gè)生產(chǎn)工廠。企業(yè)與中國(guó)產(chǎn)學(xué)研生物降解產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟共同建立了“中國(guó)生物降解材料應(yīng)用研發(fā)中心”，項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為年生產(chǎn)生物降解粒料 30000 噸、生物降解片材 20000 噸、生物降解膜袋5000噸、生物降解餐具 10000 噸。項(xiàng)目共分三期建設(shè)完成，一期項(xiàng)目已完成投產(chǎn)生物降解粒料 10000 噸粒料、生物降解片材 5000 噸、生物降解膜袋3000 噸、生物降解餐具 4000 噸。

企業(yè)開工現(xiàn)狀：現(xiàn)在 5 條生產(chǎn)線開工 2 條，一年產(chǎn)量在2000 噸左右。企業(yè)產(chǎn)品以可降解材料為主，一般是添加淀粉劑，原料采購(gòu)自道恩、恒力、金發(fā)等，采購(gòu)原料粒子后進(jìn)行化學(xué)改性。全降解材料原料以PBAT、PLA為主，因銷量有限 2021 年后減少相應(yīng)產(chǎn)量。 

庫(kù)存情況：因材料性質(zhì)特殊，自身可降解限制存放周期，基本不做成品庫(kù)存，按定制訂單生產(chǎn)。

可降解產(chǎn)品情況：企業(yè)認(rèn)為可降解地膜相較于其他工業(yè)產(chǎn)品更具有推廣市場(chǎng)，當(dāng)前主要推動(dòng)力仍是國(guó)家政策支持。降解地膜的厚度國(guó)家現(xiàn)在沒有要求，只要達(dá)到降解標(biāo)準(zhǔn)即可，但降解地膜的生產(chǎn)是按照地區(qū)的不同需求定制的。后期制造降解地膜的設(shè)備大概分兩種，一種是新型機(jī)械設(shè)備，一種是原有機(jī)械改造的設(shè)備。

2、農(nóng)膜生產(chǎn)企業(yè) B

企業(yè)概況：企業(yè)規(guī)模較小，自己接單生產(chǎn)，也代加工部分農(nóng)膜產(chǎn)品。原來有一部分出口訂單，近幾年全部轉(zhuǎn)至國(guó)內(nèi)銷售。企業(yè)年銷售量在7000噸左右，農(nóng)膜生產(chǎn)已經(jīng)進(jìn)入淡季，階段性開工為主。

訂單情況：現(xiàn)在已經(jīng)開始接三季度訂單，量比較大的訂單會(huì)采購(gòu)適量原料來鎖定一部分利潤(rùn)。

庫(kù)存情況：原料需保證有一定的累庫(kù)，最少5 天的原料庫(kù)存量，以保證臨時(shí)訂單的生產(chǎn)。

棚膜產(chǎn)品情況：云南地區(qū)的棚膜大約3-4 年更換。而北方高檔大棚膜大約2 年一換，北方的低檔大棚膜大約 1 年一換。黑龍江的長(zhǎng)壽膜能達(dá)到5年一換，主要是這些膜每年的使用時(shí)間很短，不用的時(shí)候會(huì)保存起來，從而延長(zhǎng)膜的使用時(shí)間。

3、塑料貿(mào)易商 C 

企業(yè)概況：企業(yè)正常日銷售量在1500 噸左右。目前久泰貨源預(yù)售至月底，下訂單后約 13 天后發(fā)貨。近期進(jìn)口貨國(guó)內(nèi)國(guó)外價(jià)格成平水狀態(tài)，進(jìn)口貨基本沒有利潤(rùn)。 

庫(kù)存情況：PE 庫(kù)存較低，PP 庫(kù)存要高于PE 庫(kù)存，華北現(xiàn)貨庫(kù)存低，可能是跟企業(yè)可直接廠提的量增加有關(guān)，直接終端企業(yè)可略過倉(cāng)庫(kù)直接從生產(chǎn)企業(yè)直接提貨，部分企業(yè)廠提還有一定的優(yōu)惠。

4、倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè) D

企業(yè)概況：公司現(xiàn)有倉(cāng)庫(kù)41500 平方米，主要倉(cāng)儲(chǔ)塑料顆粒、橡膠、棉花等物資。現(xiàn)有叉車 16 部，裝卸工 25 人，可滿足日吞吐量3500 噸左右。全年吞吐量約 80 萬噸。大部分是老庫(kù)，近幾年也陸續(xù)建設(shè)了部分新庫(kù)，達(dá)到丙類標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)現(xiàn)在已實(shí)現(xiàn)自助辦單。 

存儲(chǔ)量：現(xiàn)庫(kù)存水平在七成左右，略高于往年水平。塑料顆粒中，聚乙烯跟聚丙烯各占一半，聚乙烯現(xiàn)有庫(kù)存8000-9000 噸。今年的存儲(chǔ)量較去年減少，特別是進(jìn)入 5 月之后日均 60-70 節(jié)火車皮，遠(yuǎn)低于前期100 節(jié)左右的量。企業(yè)認(rèn)為今年存儲(chǔ)量減少的主要原因有三：一是下游需求不好，二是上游生產(chǎn)企業(yè)設(shè)備檢修停產(chǎn)導(dǎo)致產(chǎn)量減少，再者廠提導(dǎo)致倉(cāng)儲(chǔ)減少的影響較小，下游需求不佳是主因。

交通選擇情況：生產(chǎn)企業(yè)選擇火車運(yùn)輸較多，盡管汽運(yùn)相對(duì)較快，但運(yùn)費(fèi)比火車要高。大慶的貨火車4 天左右到，汽車2-3 天，相差時(shí)間不多。

5、塑料生產(chǎn)企業(yè)E 

企業(yè)概況：企業(yè)規(guī)模較小，主要生產(chǎn)編織袋，出口美國(guó)、加拿大，今年出口減少，訂單不足1/3，國(guó)內(nèi)需求較差，訂單接單情況連續(xù)性較難維持。

近期開工情況：企業(yè)近期需求較弱，現(xiàn)只有一條產(chǎn)線開工。

訂單情況：庫(kù)存情況：原料庫(kù)存采購(gòu)積極性較差，基本按需購(gòu)買。

心態(tài)：后期不看好，近期無明顯利好消息。

6、中空板材生產(chǎn)企業(yè) F

近期開工情況：企業(yè)年產(chǎn)能6000 噸左右，四條產(chǎn)線，當(dāng)前開工率75%。

訂單情況: 主要做中空板、注塑塑料。建材類中空板可回收循環(huán)無污染，價(jià)格一萬三左右。原料配比設(shè)置好的可以自己生產(chǎn)?？纱庸?，也有固定客戶，每個(gè)月都有單子。今年行情比不上前年但是比去年好。前年出口量占總量的1/3，今年 1/5 不到，主要出口中東、美國(guó) 澳大利亞。

庫(kù)存情況：原料庫(kù)存現(xiàn)在有一個(gè)月左右，因?yàn)橛泄潭蛻簦杏凶龀善穾?kù)存。

心態(tài)：后期看空，需求太差，帶不動(dòng)原料價(jià)格。

7、農(nóng)膜生產(chǎn)企業(yè) G 

開工情況：企業(yè)現(xiàn)在開工在3-4 成，全開的話一天100-200 噸的料子，一年大約 2 萬噸。

訂單情況：棚膜旺季在9 月以后，現(xiàn)在主要是生產(chǎn)雙防膜。訂單全國(guó)都有，訂單一般從 7 月開始，生產(chǎn)主要是從 9 月份開始，10、11、12 月是生產(chǎn)旺季。 

原料庫(kù)存情況：現(xiàn)在主要是降庫(kù)存，不點(diǎn)價(jià)，原料隨用隨拿。

農(nóng)膜原料使用情況：PO 膜主要用?？松拿饘?，茂金屬在PO膜中占比在 40%-60%。沙比克的 7118A 茂金屬主要是用在普通雙防膜中。

農(nóng)膜產(chǎn)品的情況：PO 膜占大棚膜的 30%-40%，企業(yè)表示棚膜市場(chǎng)后期應(yīng)該沒有明顯變化。PO 膜在棚膜中算高檔棚膜，雙防膜算低檔農(nóng)膜。雙防膜一般一年一換，因?yàn)榉懒鞯卧?3-4 個(gè)月后效果就就會(huì)變差。PO膜最低做2年的膜，也有做 3 年的。PO 膜出現(xiàn)后三防膜做的就少了。

8、農(nóng)膜生產(chǎn)企業(yè) H 

企業(yè)概況：公司成立于2012 年，注冊(cè)資金1.3 億元，占地66000平方米，是專業(yè)生產(chǎn)農(nóng)用大棚膜的廠家，也是目前國(guó)內(nèi)最大的PO 膜制造商。2020年出口 2000 多噸，去往日本、澳大利亞、烏茲別克斯坦、以色列、埃及、意大利、荷蘭、法國(guó)、西班牙、美國(guó)等，占公司整體銷量的10%左右，且逐年遞增。公司現(xiàn)有大棚膜吹塑設(shè)備 15 套，薄膜年產(chǎn)能可達(dá)6 萬噸，其中超寬幅五層共擠 PO 膜設(shè)備可生產(chǎn) 1-18 米寬高檔農(nóng)用 PO 膜，日產(chǎn)量可達(dá)180噸。公司投資建設(shè)有農(nóng)膜研發(fā)中心，檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備齊全。

訂單情況: 上半年產(chǎn)量較少，生產(chǎn)主要集中在下半年，主要是生產(chǎn)PE農(nóng)膜。

原料采購(gòu)情況：往年企業(yè)是會(huì)采購(gòu)2-3 個(gè)月的原料，現(xiàn)在按當(dāng)前價(jià)格采買，隨用隨采。 

企業(yè)原料供應(yīng)情況：公司產(chǎn)品的特殊添加劑由韓國(guó)Hvundai（現(xiàn)代）化學(xué)研究所直供；低密度聚乙烯 PE-LD 主要由場(chǎng)子石化南京巴斯夫公司（BASF化學(xué)）以及伊朗的卡塔爾化學(xué)和荷蘭的 DSM 化學(xué)提供；高密度聚乙烯PE-LLD的主要供應(yīng)商有美國(guó)陶氏化學(xué)（dow chemical）、韓國(guó)韓洋油化、美國(guó)?？松瘜W(xué)（EXXON）;EVA 主要由韓國(guó)三星、LG、現(xiàn)代化學(xué)提供；公司的助劑供應(yīng)商主要由大林化學(xué)、ciba 公司、日本理研公司等;公司的涂覆液主要由日本竹本化學(xué)提供。企業(yè)原來就是直采?？松希鼛啄陝偢惺秃炗啿少?gòu)合同，后期中石油的原料也可直采。

降解地膜情況：全降解地膜是以后的重要的發(fā)展方向，企業(yè)有自主研發(fā)生物降解地膜，但并為投入市場(chǎng)銷售。降解地膜主要是由政府扶持為主，政府的招標(biāo)訂單還是比較有限，加上降解地膜價(jià)格較高，現(xiàn)在普及率并不高。

9、塑料貿(mào)易商 I 

企業(yè)概況：企業(yè)線性一年銷售量約15 萬噸；茂金屬一年銷售量約7-8萬噸，企業(yè)是?？松匿N售代理；PP 一年銷量約15 萬噸；高壓、EVA一年的銷售量約 7-8 萬噸；低壓一年銷售量約 10 萬噸，ABS 一年銷售量約5萬噸。廣州分公司主要是銷售中油產(chǎn)品，以 ABS 銷售為主，青島分公司是以倉(cāng)儲(chǔ)為主。 

茂金屬的用量情況：農(nóng)膜中茂金屬的使用量從原來的12-16 萬噸左右漲到了現(xiàn)在的 60 萬噸左右。茂金屬今年的進(jìn)口量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)是下降的，考慮農(nóng)膜設(shè)備的升級(jí)可以適量減少茂金屬的使用量的其中一個(gè)因素。企業(yè)調(diào)研到山東地區(qū)的高性能大型設(shè)備就有 80 多臺(tái)，一個(gè)大型設(shè)備產(chǎn)20 米的農(nóng)膜一天能產(chǎn)約80噸。

10、農(nóng)膜生產(chǎn)企業(yè) J 

企業(yè)概況：公司占地面積16500 平方米，其中生產(chǎn)車間12000 平方米。專業(yè)生產(chǎn)設(shè)備 39 臺(tái)，其中地膜設(shè)備 37 臺(tái)，棚膜設(shè)備2 臺(tái)。公司是一個(gè)以生產(chǎn)農(nóng)膜、地膜、氧化-生物雙降解地膜、全生物降解地膜、多功能大棚膜等為主的專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)。 

企業(yè)生產(chǎn)情況:由于國(guó)家嚴(yán)查地膜厚度，低于標(biāo)準(zhǔn)的地膜不再生產(chǎn)，導(dǎo)致今年春天很多訂單都不敢接收，今年春天地膜生產(chǎn)加厚地膜生產(chǎn)約700-800噸的市場(chǎng)訂單，降解地膜約 200-300 噸，一共約出了1500 噸。企業(yè)表示今年整體訂單情況優(yōu)于去年，但比 2020、2021 年要差。

加厚地膜及降解地膜推行情況：全國(guó)耕種面積3 億畝，使用地膜大約140多萬噸。去年地膜大約 130 多萬噸，占全球總量的67%左右。國(guó)家規(guī)劃2025年要達(dá)到加厚地膜 2 億畝，降解地膜 0.5 億畝。為提高農(nóng)民應(yīng)用加厚高強(qiáng)度地膜的積極性，國(guó)家對(duì)加厚地膜及降解地膜采購(gòu)采取補(bǔ)貼措施。到現(xiàn)在為止，內(nèi)蒙推行的最好，山東推行較差。內(nèi)蒙采購(gòu)地膜補(bǔ)貼有兩次，一次是國(guó)家補(bǔ)貼，一次是當(dāng)?shù)卣a(bǔ)貼。山東由于使用地膜量較大，約是內(nèi)蒙的1.5 倍，像草莓地膜，60 畝的草莓棚需要用約 80 畝的地膜，補(bǔ)貼力度要弱于內(nèi)蒙地區(qū)，所以山東推行較差。

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