企業(yè)A：貴州省某農牧集團

調研地點：貴州省貴陽市修文縣扎佐鎮(zhèn)

企業(yè)情況：該企業(yè)位于貴陽市修文縣扎佐鎮(zhèn)某工業(yè)園區(qū)，是貴州省本土龍頭飼料養(yǎng)殖企業(yè)，銷售網絡輻射整個貴州省及周邊地區(qū)。

該企業(yè)目前飼料產能為55萬噸/年，未滿產，滿產約80萬噸。自2000年起深耕飼料行業(yè)，目前在貴州有三個飼料生產基地，分別在貴陽、安順和同仁。從事飼料生產歷經11年之后，2011年進軍養(yǎng)殖業(yè)，初始目的是以飼料實驗，2018年爆發(fā)非洲豬瘟，2019-2020年分享生豬養(yǎng)殖紅利，2018年布局食品加工和終端食品類生產，目前線下有40余家食品門店，是本土唯一一家涵蓋貿易、飼料、養(yǎng)殖、屠宰、預制菜的全產業(yè)鏈農牧企業(yè)。

飼料企業(yè)分布：據企業(yè)負責人介紹，貴州全省飼料企業(yè)共70-80家，貴陽占據36家，其中修文縣扎佐鎮(zhèn)占據貴陽市飼料企業(yè)的一半及以上。

玉米需求：貴州本土玉米產量約250萬噸，全省玉米需求量約為800萬噸左右，省外玉米需求量約500-600萬噸左右，主要是西北和東北玉米，極少量從云南來的緬甸玉米。很少用華北玉米，華北玉米毒素不穩(wěn)定，只能用于禽料，用于豬料要通過色選。

本地玉米主要供養(yǎng)殖散戶使用，因氣候原因，當地玉米水分高，毒素超標，飼料加工企業(yè)還是以采購外地玉米為主。

該企業(yè)一季度飼料訂單同比下降20-30%，終端需求不好，原因一方面豬瘟影響訂單下降，另外養(yǎng)殖利潤差，散戶空欄。

養(yǎng)殖情況：貴州地區(qū)生豬存欄1985萬頭，飼料企業(yè)加工豬料為主，禽料其次，當地蛋雞養(yǎng)殖需求量比較大。生豬養(yǎng)殖母豬1000頭以上的大型養(yǎng)殖場占比20%，中型規(guī)模占比30%，母豬5頭以下的家庭散戶占50%。

物流情況：貴州地區(qū)玉米運輸方式比較多樣，站臺、集裝箱、散糧都可以到貨，貴陽附近有扎佐、改貌等十幾個站臺。東北玉米至貴陽運費約為390元/噸左右，新疆玉米至貴陽運費約480元/噸，運力受限且運輸成本較高。

近期玉米購銷情況：貴陽地區(qū)包糧到站價格3080-3090元/噸，東北二等糧。西南地區(qū)正常玉米庫存45-50天，前期價格跌的較快，有的企業(yè)一直消耗庫存，近期部分企業(yè)庫存已經降至20天左右，隨著玉米價格企穩(wěn)，部分企業(yè)最近開始采買，當地保稅區(qū)玉米粉提貨也在加快。

保稅區(qū)糧食加工：貴陽保稅區(qū)加工能力100萬噸，去年開始進口原料較貴，開工不佳，目前主要是加工烏克蘭玉米，自廣西欽州港到貨，公司有轉基因玉米加工許可證，但是監(jiān)管麻煩，一直沒有加工。

后期看法：長期看，玉米價格偏弱，考慮因素二季度有巴西玉米進口，終端養(yǎng)殖需求欠佳，需要倒逼原料降價。但是中期市場價格有底層安全邊際，主要考慮政策糧收購，二季度價格或有上漲，但是幅度較小。

企業(yè)B

調研地點：貴州省貴陽市修文縣扎佐鎮(zhèn)

企業(yè)概況：該企業(yè)位于貴陽市修文縣扎佐鎮(zhèn)某工業(yè)園區(qū)，是一家本土企業(yè)，于2014年建廠，2017年進行重組。該企業(yè)飼料目前飼料產能5萬噸，滿開產能8萬噸左右。麩皮正常用量5-6個車皮，約300-400噸/月。是貴州最大的反芻料生產企業(yè)。

飼料銷量：企業(yè)23年之前是60%的產值凈增長，今年一季度產值下降30%，凈利潤不及去年20%。

玉米采購：公司采購資源共享，但是分廠自主采購。新疆和吉林地區(qū)都是比較重要的采購途徑，以吉林、通遼、寧夏、新疆為主，個別時候采購河南玉米，今年華北玉米質量比較好，前期采購了幾千噸。去年最高價3250到廠，最低是2950，均價3190。新疆主要限制因素是物流，22年1-8月份基本都用的新疆玉米，有采購集團，從塔城發(fā)運，采購跟天康匯通有合作，對方報到站價格，物流由對方協(xié)調?，F在每月用2000噸玉米，500-600噸是新疆玉米，1400噸是吉林玉米。

當地主要種植作物水稻、玉米和烤煙。本地玉米近幾年種植面積有所增加，前期政府限制種植玉米，近幾年要求放寬。

結算三種方式。1、授信，每年年底結算一次。2、有固定賬期。3、新合作，見大票付定金，驗收合格后付尾款。

運費和物流：新疆過來運費470-480元/噸，東北大慶太陽升380左右。

其他原料：糙米沒有用。小麥從去年5月份之后，失去替代優(yōu)勢之后就不收了。進口方面主要是進口玉米粉，每個月用幾百噸。22年之后保稅區(qū)減少，玉米粉用85%玉米，5-10%豆粕，5%的米糠粕和少量石灰粉，跟二等玉米價格便宜低200，才有替代優(yōu)勢。缺陷一方面保存難度大，另外是供應連續(xù)性。因氣候偏濕，玉米粉保管難度大，酸酯很快升高；另外加工中會產生粉塵。企業(yè)采購較少，一般庫存控制在7天之內。

反芻料蛋白比例濃縮料8%，本地蛋白填充物少，以豆粕為主。全價料16%，配合料11-12%。本地菜粕價格2950油脂含量8%蛋白36。

酒糟沒有使用，飼料廠偶爾有個幾家用，主要用進口DDGS，國產質量比較差，都是養(yǎng)殖散戶配合濃縮料使用。

飼料產量：根據貴州飼料工業(yè)協(xié)會數據，貴州飼料總產量320萬噸左右，其中19%左右濃縮料，81%的全價料。玉米全價料用量占比65-70%。工廠豬料和反芻料各占一半，豬料全價料多過濃縮料，反芻料70%是濃縮料，30%是全價料。散戶自配料比例50%。

生產情況：該企業(yè)負責人表示，企業(yè)目前以做豬料為主，以前端料為主，以教保和母豬料為主，全價料較少。反芻飼料及肉禽飼料通過兄弟企業(yè)平臺生產。

生豬養(yǎng)殖：現在大型養(yǎng)殖集團發(fā)展還是看政府扶持政策，疫情以來，90%的散戶都退出了。

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