截至4月9日，已有24家A股上市銀行披露2022年年報(bào)。尚未披露年報(bào)的18家上市銀行將在4月25日至29日集中披露。目前，國(guó)有六大行及部分股份行已披露年報(bào)，2022年上市銀行整體經(jīng)營(yíng)情況日漸清晰。

從核心指標(biāo)看，24家上市銀行2022年凈利潤(rùn)合計(jì)1.87萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.1%。其中，22家凈息差收窄，占比高達(dá)91%；17家不良貸款率下降，占比70.8%；13家資本充足率下滑，占比54%。

凈息差普降，非息收入承壓

如按凈利規(guī)模劃分，24家上市銀行呈現(xiàn)“三個(gè)梯隊(duì)”：工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、招商銀行這5家凈利規(guī)模均超1000億元，處于第一梯隊(duì)；興業(yè)銀行、交通銀行、郵儲(chǔ)銀行等11家銀行介于100億元至1000億元，處于第二梯隊(duì)；重慶銀行、青島銀行等8家銀行低于100億元，處于第三梯隊(duì)。

凈利同比增速方面，不同上市銀行有所分化。如，張家港行、江陰銀行、平安銀行、常熟銀行、無(wú)錫銀行等5家銀行去年增速均超過(guò)20%，呈現(xiàn)良好的成長(zhǎng)性。瑞豐銀行、寧波銀行、招商銀行、中信銀行、郵儲(chǔ)銀行、北京銀行、興業(yè)銀行等增速雖低于20%，但也超過(guò)10%，跑贏已披露年報(bào)的上市銀行均值。

整體看，24家銀行去年凈利合計(jì)同比增長(zhǎng)7.1%，增速收窄。2021年，這24家銀行凈利合計(jì)同比增長(zhǎng)12.9%。

凈利增幅收窄與商業(yè)銀行凈息差普遍收窄、非息收入承壓有關(guān)。

目前，已經(jīng)披露年報(bào)的上市銀行中，凈利息收入占營(yíng)收的比例普遍超過(guò)七成，凈息差收窄對(duì)上市銀行凈利潤(rùn)的影響較為明顯。

“去年四季度，貸款利率持續(xù)下行，核心負(fù)債成本尤其是對(duì)公負(fù)債成本走升，多數(shù)銀行息差繼續(xù)承壓下行，其中大型銀行由于更多承擔(dān)‘穩(wěn)信貸’任務(wù)、核心負(fù)債占比較高，息差收窄幅度相對(duì)更大；部分中小銀行借助客戶(hù)下沉以及提升信用類(lèi)貸款占比等舉措，推動(dòng)凈息差穩(wěn)定?！惫獯笞C券首席金融業(yè)分析師王一峰表示。

從數(shù)據(jù)層面來(lái)看，據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，上述24家銀行中，除江陰銀行、中國(guó)銀行去年凈息差較前一年上升，其他22家均出現(xiàn)下降。

多位上市銀行高管近期也在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上提到了凈息差下行的原因。建設(shè)銀行首席財(cái)務(wù)官生柳榮表示，“去年，建行凈息差下降了11個(gè)基點(diǎn)，基本上跟同業(yè)趨勢(shì)一致，主要影響因素是貸款基準(zhǔn)利率（LPR）的下行和市場(chǎng)利率的下行。”

農(nóng)業(yè)銀行行長(zhǎng)付萬(wàn)軍表示，農(nóng)行凈息差下降有多方面因素，主要影響因素有兩方面：一是降融資成本、穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤(pán)，LPR連續(xù)下調(diào)，貸款收息率較上年下降14個(gè)基點(diǎn)；二是受存款定期化趨勢(shì)影響，存款付息率上升9個(gè)基點(diǎn)。

多家銀行在年報(bào)及業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，凈息差下行壓力依然是2023年經(jīng)營(yíng)中需要重點(diǎn)關(guān)注的問(wèn)題。

非息收入方面，據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，上述24家銀行2022年手續(xù)費(fèi)及傭金收入合計(jì)同比下滑2.6%。王一峰認(rèn)為，部分銀行非息收入承壓與去年四季度理財(cái)大幅贖回、代銷(xiāo)基金等業(yè)務(wù)放緩、減費(fèi)讓利沖擊手續(xù)費(fèi)收入，疫情影響銀行卡、投行等業(yè)務(wù)開(kāi)展等因素有關(guān)。

5家銀行不良貸款率同比上升

不良貸款率與資本充足率是監(jiān)管和市場(chǎng)關(guān)注的重點(diǎn)指標(biāo)。

不良貸款率方面，據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，2022年，上述24家銀行均低于2%。其中，招商銀行等7家銀行不良貸款率低于1%。增幅方面，有5家不良貸款率出現(xiàn)同比增長(zhǎng)，2家持平，其余均出現(xiàn)下滑。

上海金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室主任曾剛對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，部分上市銀行不良貸款率抬升與對(duì)公房地產(chǎn)信貸不良率的提升有關(guān)。不過(guò)，今年房地產(chǎn)不良貸款率對(duì)資產(chǎn)質(zhì)量的負(fù)面影響將大幅降低。

除房地產(chǎn)業(yè)的負(fù)面影響之外，部分銀行在年報(bào)中提到，2022年，受宏觀經(jīng)濟(jì)下行等因素影響，社會(huì)服務(wù)、科技、文化、衛(wèi)生、建筑等行業(yè)不良率較上年末略有上升。

就2023年資產(chǎn)質(zhì)量走勢(shì)，多家銀行高管在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，有信心、有底氣繼續(xù)保持資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)健。

工商銀行副行長(zhǎng)王景武表示，工行管理層有信心、有底氣繼續(xù)做到資產(chǎn)質(zhì)量的穩(wěn)健，信心與底氣主要來(lái)自?xún)蓚€(gè)方面：一方面是中國(guó)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)向好的環(huán)境，另一方面是工行良好的風(fēng)險(xiǎn)管理能力。

農(nóng)業(yè)銀行副行長(zhǎng)張旭光表示，預(yù)計(jì)2023年農(nóng)業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量將保持基本穩(wěn)定。宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)向好，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量、平衡、安全和可持續(xù)性更強(qiáng)，為銀行穩(wěn)定資產(chǎn)質(zhì)量提供了良好的外部環(huán)境。農(nóng)業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管控能力也在不斷提升。

從資本充足率來(lái)看，工商銀行等5家上市銀行2022年末該指標(biāo)暫居前列，均超17%。從同比變化看，有14家銀行該指標(biāo)出現(xiàn)下滑，最高下滑3.27個(gè)百分點(diǎn)，10家提升。整體看，部分上市城商行資本充足率較低，且下滑幅度較大。

多位業(yè)內(nèi)人士表示，2023年，部分城商行資本補(bǔ)充渠道相對(duì)有限，資本內(nèi)生能力弱，資本補(bǔ)充壓力或持續(xù)高于國(guó)有大行和股份制銀行。