東亞財(cái)經(jīng)早訊 12月12日 星期一

1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，紙漿漲2.68%，短纖漲2.54%，玻璃漲2.34%，PVC漲2.14%，純堿漲1.95%，乙二醇漲1.87%。黑色系全線上漲，焦煤漲3.67%，焦炭漲2.57%，螺紋鋼漲1.82%，熱卷漲1.6%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌不一，棉花漲1.6%，棉紗漲1.43%，白糖漲1.36%，棕櫚油跌2.28%，豆油跌1.01%?；窘饘俣鄶?shù)下跌，滬錫跌2.13%，滬鉛跌1.05%，滬鋁跌0.47%，滬鎳跌0.39%，滬銅跌0.24%，滬鋅漲0.32%。

2、證監(jiān)會(huì)宣布，廣期所工業(yè)硅期貨合約12月22日正式掛牌交易，工業(yè)硅期權(quán)合約12月23日掛牌交易。證監(jiān)會(huì)同時(shí)確定大商所黃大豆1號(hào)、黃大豆2號(hào)、豆粕、豆油期貨和期權(quán)為境內(nèi)特定品種，12月26日引入境外交易者參與交易。

3、上期所及上海國(guó)際能源交易中心發(fā)布通知，自2023年1月9日起至2024年1月9日止，銅、鋁、鋅、鉛、鎳、錫、螺紋鋼、原油、低硫燃料油、20號(hào)膠和國(guó)際銅期貨等交割手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)暫調(diào)整為0。

4、鋼鐵行業(yè)能效標(biāo)桿三年行動(dòng)方案正式啟動(dòng)。中鋼協(xié)表示，要通過鋼鐵行業(yè)“雙碳最佳實(shí)踐能效標(biāo)桿示范廠”培育，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)2023年0.8億噸-1.0億噸、2024年1.5億噸-2.0億噸、2025年2.0億噸-3.0億噸鋼鐵產(chǎn)能達(dá)到能效標(biāo)桿水平。

5、世貿(mào)組織稱美國(guó)金屬關(guān)稅違反貿(mào)易規(guī)則，敦促美國(guó)遵守措施。美國(guó)貿(mào)易代表辦公室表示，美國(guó)拒絕接受世貿(mào)組織關(guān)于232條款不全面的解釋，致力于確保鋼鐵和鋁行業(yè)生存能力。

6、俄羅斯總統(tǒng)普京表示，俄羅斯可能會(huì)削減石油產(chǎn)量作為石油價(jià)格上限反制一部分，俄羅斯不會(huì)向參加價(jià)格上限的國(guó)家出售石油。

7、澳大利亞將在12個(gè)月內(nèi)將天然氣價(jià)格上限設(shè)定在12美元/千焦耳；將煤炭?jī)r(jià)格上限定為125澳元/噸；將為企業(yè)和家庭提供15億澳元能源救濟(jì)；紓困措施將于2023年第二季度開始。

8、歐洲天然氣基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)商協(xié)會(huì)（GIE）公布數(shù)據(jù)顯示，冬季到來迫使歐洲更加積極地從地下儲(chǔ)氣庫(kù)中抽氣，地下儲(chǔ)存設(shè)施儲(chǔ)量已降至90%以下。

9、上海航運(yùn)交易所公布數(shù)據(jù)顯示，12月9日發(fā)布的中國(guó)出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)為1410.11點(diǎn)，較上期下跌3.73%；反映即期市場(chǎng)的上海出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)為1138.09點(diǎn)，下跌2.84%。當(dāng)日波羅的海干散貨指數(shù)上漲0.07%，報(bào)1386點(diǎn)。

10、今年國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量有望超過2億噸，為2016年以來首次。《中國(guó)海洋能源發(fā)展報(bào)告2022》預(yù)計(jì)，2022年國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量將達(dá)2.05億噸左右，天然氣產(chǎn)量達(dá)2211億立方米，同比增長(zhǎng)6.5%。

11、中國(guó)首個(gè)日產(chǎn)天然氣破億整裝氣田誕生。中國(guó)陸上最大整裝氣田——中國(guó)石油長(zhǎng)慶油田蘇里格氣田日產(chǎn)天然氣突破1億立方米，創(chuàng)歷史新高。

12、上海航運(yùn)交易所表示，本周出口集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)延續(xù)調(diào)整行情，運(yùn)輸需求低位徘徊，供求平衡情況未能改善，部分遠(yuǎn)洋航線運(yùn)價(jià)經(jīng)過前期大幅調(diào)整，出現(xiàn)反彈走勢(shì)。隨著中國(guó)開始優(yōu)化防疫政策，未來市場(chǎng)預(yù)計(jì)會(huì)呈現(xiàn)穩(wěn)中向好的局面。

13、生豬養(yǎng)殖企業(yè)向下游屠宰布局動(dòng)作仍在延續(xù)，并試圖延伸至溢價(jià)能力更強(qiáng)的食品領(lǐng)域。養(yǎng)殖企業(yè)涉獵屠宰業(yè)務(wù)，盈利水平并不高。業(yè)內(nèi)人士指出，鑒于我國(guó)屠宰產(chǎn)能過剩的市場(chǎng)格局，相關(guān)企業(yè)要做好長(zhǎng)期不盈利或毛利率偏低準(zhǔn)備。

14、法國(guó)能源監(jiān)管委員會(huì)主席?，敿~埃勒?瓦貢表示，歐盟未來幾年都將面臨天然氣供應(yīng)受限狀況，2023-2024年供暖季能源供應(yīng)形勢(shì)可能比當(dāng)前供暖季更加緊張。

15、俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司繼續(xù)通過烏克蘭向歐洲輸送天然氣，12月10日輸送量為4240萬立方米。

16、日本與鈷礦大國(guó)剛果（金）簽署礦業(yè)合作相關(guān)聯(lián)合聲明，希望確保長(zhǎng)期供應(yīng)合同。剛果（金）是鈷等資源主要生產(chǎn)國(guó)，這些資源對(duì)于普及純電動(dòng)汽車不可或缺。

17、馬來西亞獨(dú)立檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)AmSpec發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，馬來西亞12月1-10日棕櫚油出口量為480404噸。

1、美國(guó)三大股指全線收跌，道指跌0.9%報(bào)33476.46點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.73%報(bào)3934.38點(diǎn)，納指跌0.7%報(bào)11004.62點(diǎn)。本周，道指跌2.77%，標(biāo)普500指數(shù)跌3.37%，納指跌3.99%。雪佛龍跌3.22%，安進(jìn)跌2.42%，領(lǐng)跌道指。萬得美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)跌0.4%，亞馬遜跌1.39%，特斯拉漲3.23%。中概股漲跌不一，摯文集團(tuán)漲31.52%，理想汽車跌12.37%。

2、歐股收盤全線上漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.74%報(bào)14370.72點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.46%報(bào)6677.64點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.06%報(bào)7476.63點(diǎn)。本周，德國(guó)DAX指數(shù)跌1.09%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.96%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌1.05%。

3、胡潤(rùn)研究院發(fā)布《2022胡潤(rùn)世界500強(qiáng)》，蘋果以17萬億元價(jià)值蟬聯(lián)“胡潤(rùn)世界500強(qiáng)”榜首；微軟排名第二，谷歌母公司Alphabet取代亞馬遜位居第三；中國(guó)共有35家公司上榜，同比減少12家，總價(jià)值19萬億元。

4、亞太股市多數(shù)收漲。韓國(guó)綜合指數(shù)上漲0.76%，報(bào)2389.04點(diǎn)，周跌1.87%；日經(jīng)225指數(shù)漲1.18%，報(bào)27901.01點(diǎn)，周漲0.44%；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.53%，報(bào)7213.20點(diǎn)，周跌1.21%；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.18%，報(bào)11596.03點(diǎn)，周跌0.4%。

5、國(guó)際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.44%報(bào)1809.4美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.87%報(bào)23.68美元/盎司。本周，COMEX黃金期貨跌0.01%，COMEX白銀期貨漲1.85%。

6、國(guó)際油價(jià)全線上漲，美油明年1月合約漲0.18%，報(bào)71.59美元/桶。布油明年2月合約漲0.72%，報(bào)76.70美元/桶。本周，美油明年1月合約跌10.49%，布油明年2月合約跌10.37%。

7、倫敦基本金屬全線走低，LME銅跌0.67%報(bào)8485.5美元/噸，LME鋅跌0.29%報(bào)3227美元/噸，LME鎳跌3.08%報(bào)28810美元/噸，LME鋁跌1.32%報(bào)2470美元/噸，LME錫跌1.87%報(bào)24165美元/噸，LME鉛跌2.03%報(bào)2167美元/噸。本周，LME銅漲0.42%，LME鋅漲4.81%，LME鎳跌0.18%，LME鋁跌2.97%，LME錫漲3.91%，LME鉛跌1.61%。

8、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約漲跌不一，大豆期貨跌0.25%，報(bào)1482.5美分/蒲式爾；玉米期貨漲0.23%，報(bào)644美分/蒲式爾；小麥期貨跌1.81%，報(bào)732.75美分/蒲式爾。

9、歐債收益率集體上漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.172%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲11.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.391%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲11.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.923%，意大利10年期國(guó)債收益率漲14.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.820%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲12.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.939%。

10、美債收益率全線上漲，3月期美債收益率漲2.44個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.292%，2年期美債收益率漲3.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.359%，3年期美債收益率漲4.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.107%，5年期美債收益率漲6.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.78%，10年期美債收益率漲10.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.591%，30年期美債收益率漲13.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.565%。

11、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.11%報(bào)104.93，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元跌0.21%報(bào)1.0532，英鎊兌美元漲0.23%報(bào)1.2263，澳元兌美元漲0.39%報(bào)0.6797，美元兌日元跌0.07%報(bào)136.58，美元兌瑞郎跌0.2%報(bào)0.9347，離岸人民幣兌美元跌127個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.9737。

12、華爾街投行對(duì)美股明年走勢(shì)判斷非常謹(jǐn)慎。高盛、美銀、摩根士丹利等預(yù)計(jì)，明年美股將持續(xù)波動(dòng)，預(yù)計(jì)標(biāo)普500指數(shù)將于明年一季度見底，而后有所回升，年底將收于4000點(diǎn)附近。

1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率普遍上行，短券上行幅度更大。國(guó)債期貨小幅收跌，10年期主力合約跌0.06%，5年期跌0.11%，2年期跌0.06%；銀行間資金平穩(wěn)偏松，隔夜回購(gòu)利率小幅下行，七天回購(gòu)利率略漲，但供給總體無憂。

2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收漲0.06%，成交額565.37億元；萬得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收漲0.02%，成交額628.41億元?！癗商絡(luò)轉(zhuǎn)”漲超25%，盤中臨停；惠城轉(zhuǎn)債和盛路轉(zhuǎn)債均漲超7%，普利轉(zhuǎn)債漲超6%，新天轉(zhuǎn)債跌超4%。

3、中國(guó)外匯交易中心黨委書記霍穎勵(lì)表示，近幾個(gè)月境外投資者減持人民幣債券勢(shì)頭放緩，特別是下半年以來，除個(gè)別月份外資基本上都是凈買入債券。當(dāng)前按照“一套制度規(guī)則、一個(gè)債券市場(chǎng)”原則，推進(jìn)銀行間債券市場(chǎng)和交易所債券市場(chǎng)互聯(lián)互通。

4、倫交所首席執(zhí)行官大衛(wèi)·施維默表示，正研究如何將中國(guó)政府債券作為合格質(zhì)押品推廣到全球市場(chǎng)。倫交所將與中國(guó)合作伙伴一起，專注于促進(jìn)資本流動(dòng)以及跨市場(chǎng)溝通連接能力提升。

5、【債券重大事件】財(cái)政部將于12月16日招標(biāo)續(xù)發(fā)200億元50年期記賬式附息國(guó)債；央地增信民營(yíng)房企債券發(fā)行在上交所落地；中證協(xié)修訂發(fā)布非公開發(fā)行公司債券項(xiàng)目承接負(fù)面清單指引；“內(nèi)保外貸”首單落地龍湖，房企償還外債迎來新曙光；“21奧園債”將召開債券持有人會(huì)議，延遲第一年度利息兌付；交易商協(xié)會(huì)對(duì)東旭光電予以通報(bào)批評(píng)；穆迪下調(diào)建業(yè)地產(chǎn)企業(yè)家族評(píng)級(jí)至“Caa2”；“22遼成大SCP002”等多只債券取消發(fā)行。

6、央行副行長(zhǎng)宣昌能指出，高碳行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型難度大，相關(guān)經(jīng)濟(jì)主體面臨諸多風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)在已有轉(zhuǎn)型債券、可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券和掛鉤貸款等轉(zhuǎn)型金融工具有益探索基礎(chǔ)上，進(jìn)一步創(chuàng)新股權(quán)類融資工具、證券化產(chǎn)品等風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具。

7、中信明明表示，當(dāng)前通脹水平較低，并非債市交易核心邏輯，貨幣政策短期料將維持穩(wěn)健，但年底資金面波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、央行MLF續(xù)作情況值得關(guān)注。短期來看，預(yù)計(jì)長(zhǎng)債利率將在2.9%附近高位震蕩。

8、據(jù)澎湃新聞，德信中國(guó)旗下美元債“2022年12月到期9.95%優(yōu)先票據(jù)”交換要約通過，獲得近八成債券持有人支持。這是德信中國(guó)旗下唯一未兌付的美元債，該票據(jù)于12月3日到期。