注冊制試點以來，我國資本市場建設不斷完善，直接融資規(guī)模和比例均持續(xù)提升，為支持實體經(jīng)濟的發(fā)展提供了重要力量。

再融資規(guī)模逼近9000億元

Choice數(shù)據(jù)顯示，年初以來，截至11月25日，A股實現(xiàn)融資規(guī)模14190.46億元，連續(xù)第八年超過萬億元大關。其中，IPO首發(fā)募資規(guī)模5401.66億元，已接近去年全年水平；再融資規(guī)模8788.80億元（包括增發(fā)、可轉債、配股和優(yōu)先股）。

數(shù)據(jù)來源：Choice數(shù)據(jù)；截至日期：2022年11月25日

具體來看，年初以來，再融資規(guī)模包括6116.49億元增發(fā)資金、2105.13億元可轉債資金和567.18億元配股資金。相比前幾年，年內(nèi)增發(fā)募資規(guī)模和可轉債募資規(guī)模有所降低，配股募資規(guī)模創(chuàng)近年新高。2019年以來，上市公司通過發(fā)行可轉債每年募資金額超過2000億元。

1、295家公司定增超6000億

Choice數(shù)據(jù)顯示，年內(nèi)已有295家上市公司通過增發(fā)實現(xiàn)再融資6116.49億元。再融資募集資金超過百億元的公司有13家，寧德時代以450億元的資金位居首位，徐工機械募集資金386.86億元，排名第二。

7月4日，寧德時代以410元/股的價格向摩根士丹利、摩根大通、國泰君安證券、泰康資產(chǎn)、睿遠基金、高瓴等多家海內(nèi)外知名機構累計發(fā)行約1.1億股，募集資金450億元，用于投資福鼎時代鋰離子電池生產(chǎn)基地項目、廣東瑞慶時代鋰離子電池生產(chǎn)項目一期等項目。

保薦機構中信建投表示，此次認購金額超過募集資金規(guī)模的2倍以上，為同類型項目的最大認購倍數(shù)，同時也是注冊制以來最大再融資項目、創(chuàng)業(yè)板市場最大再融資項目、全市場詢價方式并以現(xiàn)金全額認購的最大再融資項目。

2、131家公司發(fā)行可轉債募集2000億

可轉債募資方面，年內(nèi)已有131家上市公司通過發(fā)行可轉債實現(xiàn)再融資2105.13億元。9家公司發(fā)行規(guī)模不低于50億元，重慶銀行、通威股份以130億元、120億元的規(guī)模排名前二。另外，成都銀行、中國銀河、浙商證券、常熟銀行分別發(fā)行可轉債80億元、78億元、70億元、60億元。

3、7家公司配股募集567億

截至目前，年內(nèi)共有7家上市公司通過配股實現(xiàn)再融資567.18億元，分別是中信證券、東方證券、興業(yè)證券、財通證券、青島銀行、北方國際和中科三環(huán)。

1月14日，中信證券配股方案正式落地，擬“10配1.5”向全體A股+H股股東實行股份配售。本次配股價格為14.43元/股，實際募集資金合計223.96億元。

五大行業(yè)增發(fā)規(guī)模超千億

從行業(yè)角度來看，電力設備是唯一增發(fā)募資超過千億元的行業(yè)，寧德時代、大全能源分別增發(fā)450億元和110億元。機械設備增發(fā)募資887.60億元，排名前二的公司是徐工機械、潤澤科技，分別募資386.86億元、136.66億元；交通運輸行業(yè)排名第三，募資619.94億元，行業(yè)內(nèi)有三家公司增發(fā)超百億元，分別是上海機場、寧波港和招商港口。

券商再融資承銷規(guī)模排名

年初以來，中信證券承銷的增發(fā)規(guī)模排名業(yè)內(nèi)第一，達到1030.88億元，承銷企業(yè)家數(shù)54家，聯(lián)席保薦家數(shù)19家。募資金額較大的項目包括徐工機械、東方盛虹、深赤灣A等。

排名第二至第五的券商是中金公司、華泰聯(lián)合、中信建投和國泰君安，增發(fā)募資金額分別為930.03億元、771.68億元、550.55億元、473.21億元；承銷家數(shù)分別為30家、25家、33家、25家。

可轉債募集資金排名首位的也是中信證券，合計達到325.66億元，承銷家數(shù)15家。中信建投排名第二，募集資金297.71億元，承銷家數(shù)18家；華泰聯(lián)合、國泰君安、中金公司募集資金均超過百億元，承銷家數(shù)均超過10家。