11月28日，大盤早間集體低開，三大指數(shù)一度集體跌超2%后探底回升，午后指數(shù)震蕩回升跌幅收窄，創(chuàng)指跌幅收窄至0.4%。板塊方面，酒店、旅游、機場航運板塊全天逆市大漲，自貿(mào)區(qū)板塊集體震蕩走高，電力板塊受利好刺激翻紅拉升；教育板塊全天低迷，銀行、證券等大金融板塊集體走低，半導(dǎo)體、芯片、計算機設(shè)備等工業(yè)制造板塊走弱?？傮w來看，兩市個股跌多漲少，超3300只個股飄綠，今日成交7584億元。

截至收盤，滬指報3078.55點，跌0.75%；深成指報10829.08點，跌0.69%；創(chuàng)指報2298.80點，跌0.46%。

盤面上，酒店、旅游、機場航運板塊漲幅居前；教育、銀行、醫(yī)療服務(wù)板塊跌幅居前。

熱點板塊：

1、虛擬電廠

國能日新、杭州熱電、金智科技等多股走強。

消息面上，國家能源局日前發(fā)布《電力現(xiàn)貨市場基本規(guī)則（征求意見稿）》和《電力現(xiàn)貨市場監(jiān)管辦法（征求意見稿）》。其中，《基本規(guī)則》提出要推動儲能、分布式發(fā)電、負荷聚合商、虛擬電廠和新能源微電網(wǎng)等新興市場主體參與電力現(xiàn)貨交易，探索建立市場化容量補償機制。業(yè)內(nèi)人士表示，《基本規(guī)則》的推出，體現(xiàn)出政策對儲能市場發(fā)展的進一步支持，將提升整個儲能（電網(wǎng)側(cè)、發(fā)電側(cè)等）市場的活躍度，逐步形成良性的商業(yè)模式。

2、醫(yī)藥商業(yè)

柳藥集團、一心堂、達嘉維康等多股走強。

中泰證券近日研報指出，醫(yī)藥有望成為市場持續(xù)主線，建議積極把握產(chǎn)業(yè)方向。在防疫政策預(yù)期變化的背景下，當(dāng)前各類事件對板塊的影響明顯，政策的發(fā)布、疫情的多點散發(fā)、局部防疫政策的變化、相關(guān)防疫工具的進展情況均對防疫板塊產(chǎn)生催化，因而防疫投資主線有望反復(fù)持續(xù)相當(dāng)時間。中期來看，產(chǎn)業(yè)升級方向的結(jié)構(gòu)性慢牛值得期待：醫(yī)藥板塊基本面有望持續(xù)改善，逐漸走出底部區(qū)間。

消息面：

1、【今日部分鋰電材料報價下跌 電池級碳酸鋰跌2500元/噸】據(jù)上海鋼聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今日部分鋰電材料報價下跌，電池級碳酸鋰跌2500元/噸，均價報58.4萬元/噸，工業(yè)級碳酸鋰跌3000元/噸，均價報57萬元/噸；電解鈷跌2000元/噸；電解鈷跌2000元/噸；鈷酸鋰跌10000元/噸；六氟磷酸鋰跌18000元/噸；電解液跌2000元/噸。

2、【中亞天然氣今年向中國西氣東輸管網(wǎng)輸氣突破400億標(biāo)方】國家管網(wǎng)集團西部管道公司霍爾果斯壓氣首站28日統(tǒng)計稱，截至目前，今年中亞天然氣管道向中國輸氣突破400億標(biāo)方，為中國國內(nèi)天然氣市場需求提供有力保障?；魻柟箟簹馐渍臼侵衼喬烊粴膺M入中國的第一站，也是中國西氣東輸二線、三線共同的“龍頭站”和全線運行的“心臟”和“動力艙”。該站承擔(dān)著來自中亞的跨國天然氣和伊犁煤制氣的接收、計量和外輸任務(wù)，運行的天然氣管道壓力達12兆帕。

3、【全國總工會印發(fā)意見 要求最大限度吸引新就業(yè)形態(tài)勞動者加入】全國總工會日前印發(fā)《關(guān)于深入推進“兜底建”工作的指導(dǎo)意見》，“兜底建”工作主要面向貨車司機、網(wǎng)約車司機、快遞員、外賣配送員等新就業(yè)形態(tài)勞動者。針對新就業(yè)形態(tài)勞動者就業(yè)靈活分散、流動性高、與用工單位勞動關(guān)系復(fù)雜等特點，《意見》指出，要充分發(fā)揮區(qū)域（行業(yè)）工會、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和園區(qū)工會、社區(qū)（村）工會“小三級”工會“兜底”作用，通過加強“小三級”工會建設(shè)，織密組織網(wǎng)絡(luò)、創(chuàng)新方法手段、強化服務(wù)保障，廣泛吸納新就業(yè)形態(tài)勞動者加入工會組織，確保想入能入、應(yīng)入盡入。

4、【23家銀行個人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)未同步落地 理財產(chǎn)品均暫未上線】人社部11月25日宣布我國個人養(yǎng)老金制度正式進入實施階段，同時多家銀行宣布該行個人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)可開始辦理，共計23家銀行可開辦個人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)。在“個人養(yǎng)老金產(chǎn)品目錄”欄，可查詢目前可購買的個人養(yǎng)老金產(chǎn)品，比如基金類產(chǎn)品共有129只、保險類產(chǎn)品共有7只，而儲蓄類、理財類目前暫時無法查詢。在個人養(yǎng)老金正式落地前，基金行業(yè)平臺中國結(jié)算公司、保險行業(yè)平臺中國銀行保險技術(shù)公司已分別公布過上述個人養(yǎng)老金產(chǎn)品信息，而理財行業(yè)平臺中國登記托管中心暫未發(fā)布個人養(yǎng)老金理財產(chǎn)品名單。

5、【發(fā)改委主持召開全國基金項目視頻調(diào)度工作會 要求集中力量推動基金項目加快開工建設(shè)、加快資金支付】國家發(fā)展改革委投資司司長羅國三11月25日下午主持召開全國基金項目視頻調(diào)度工作會，督促指導(dǎo)地方推進政策性開發(fā)性金融工具已簽約投放項目加快開工建設(shè)，盡快形成更多實物工作量。會議指出兩批基金的開工建設(shè)和資金支付進度均好于預(yù)期，決勝決戰(zhàn)最后5天，實現(xiàn)基金工作第二階段11月30日前項目全部開工的目標(biāo)。會議要求，集中力量推動基金項目加快開工建設(shè)、加快資金支付。一是加大對重點地區(qū)、重點行業(yè)、重點項目的日調(diào)度日督促，爭取所有項目按期開工，對確不能按期開工的項目按程序調(diào)整。二是組織開展好“回頭看”有關(guān)工作，督促基金項目加快開工建設(shè)，并了解項目推進實施過程中存在的問題等，有針對性加以解決。三是加強監(jiān)管，嚴(yán)禁虛假開工，避免資金挪用，打造廉潔工程，確保各項工作依法合規(guī)，經(jīng)得起歷史檢驗，不留后遺癥。四是進一步加大對基金等重大投資項目宣傳工作的力度，加強預(yù)期引導(dǎo)，提振投資信心。會議還對做好中央預(yù)算內(nèi)投資和地方政府專項債券有關(guān)工作，以及提前謀劃做好明年投資工作等提出了要求。

6、【SIA：預(yù)計半導(dǎo)體需求2023年下半年才會反彈】美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SIA）最新報告指出，2022年是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)歷史性的一年，產(chǎn)業(yè)仍繼續(xù)面臨重大挑戰(zhàn)，產(chǎn)業(yè)以周期循環(huán)著稱，預(yù)計市場周期至2023年下半年需求才會反彈。此外，SIA認(rèn)為芯片短缺2022年將逐步緩解，全球半導(dǎo)體銷售增長今年下半年將大幅放緩，產(chǎn)業(yè)稼動率出現(xiàn)下滑。