近期，國務院辦公廳印發(fā)《全國一體化政務大數(shù)據(jù)體系建設指南》（下文稱《指南》），《指南》提出了建設目標，到2023年底前，全國一體化政務大數(shù)據(jù)體系初步形成；到2025年，體系更加完備。

從二級市場上看，10月10日至11月2日，智慧政務概念累計漲幅超過25%，板塊內概念股表現(xiàn)強勢，99只概念股中96只期間實現(xiàn)上漲，太極股份、數(shù)字政通、久其軟件、南威軟件等個股期間累計漲幅超40%。11月2日，板塊內天威視訊、久其軟件、南天信息、川大智勝漲停。

政策驅動智慧政務持續(xù)發(fā)展

《指南》提出，2023年底前，全國一體化政務大數(shù)據(jù)體系初步形成，基本具備數(shù)據(jù)目錄管理、數(shù)據(jù)歸集、數(shù)據(jù)治理、大數(shù)據(jù)分析、安全防護等能力，數(shù)據(jù)共享和開放能力顯著增強，政務數(shù)據(jù)管理服務水平明顯提升。到2025年，全國一體化政務大數(shù)據(jù)體系更加完備，政務數(shù)據(jù)管理更加高效，政務數(shù)據(jù)資源全部納入目錄管理。

《“十四五”數(shù)字經濟發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年，數(shù)字經濟核心產業(yè)增加值將占GDP比重達到10%，其中智慧政務是十大數(shù)字化應用場景之一。

對此，東亞前海證券研報指出，《指南》明確了全國一體化政務大數(shù)據(jù)體系的頂層設計，重磅政策加持之下，數(shù)字政府建設將全面提速，數(shù)字政府行業(yè)及大安全相關領域將持續(xù)景氣。

排排網(wǎng)財富公募產品運營經理徐圣雄對《證券日報》記者表示，智慧政務是一種更好服務于民的新舉措，因此獲得了政策的大力扶持。打造更加方便、透明、高效、公開、便民、廉潔、勤政的智慧型和服務型政府，智慧政務與智慧城市建設相結合，對推動城市的可持續(xù)發(fā)展意義重大，因此智慧政務是一個具有較大的市場潛力和成長空間的領域。

超五成公司三季報營收同比增長

技術建設方面，《指南》指出政務數(shù)據(jù)資源體系已經基本形成，全國已建設26個省級政務數(shù)據(jù)平臺、257個市級政務數(shù)據(jù)平臺、355個縣級政務數(shù)據(jù)平臺。國家電子政務外網(wǎng)目前已實現(xiàn)縣級以上行政區(qū)域100%覆蓋，鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率達到96.1%。

從申萬三級行業(yè)看智慧政務市場，主要涉及硬件設備、通信網(wǎng)絡設備、軟件及IT服務四個細分市場。國元證券分析，以移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等為代表的新興技術迭代更新，在供給端為政務信息化的快速發(fā)展提供了有力的科技保障。在云計算技術發(fā)展的背景下，軟件及服務的需求將不斷提高，市場規(guī)模及占比將呈現(xiàn)穩(wěn)健上漲的趨勢。

多家上市公司發(fā)揮自身技術優(yōu)勢，積極布局數(shù)字政府相關業(yè)務。例如天融信已完成在云計算、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)和數(shù)據(jù)安全等方向的前置投入，云計算業(yè)務進入高速發(fā)展期。中科江南深度參與財政信息化行業(yè)，充分了解財政部門相關業(yè)務的信息化需求和痛點，創(chuàng)新性地將信息技術運用于財政部門相關業(yè)務。每日互動與生態(tài)伙伴搭建大數(shù)據(jù)聯(lián)合計算平臺，為政府客戶的數(shù)字化升級提供安全可靠且有力的保障。

良好的業(yè)績表現(xiàn)支撐行業(yè)公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)力。同花順數(shù)據(jù)顯示，智慧政務板塊內99家上市公司中，有54家公司今年前三季度營業(yè)收入實現(xiàn)同比增長，占比超五成；44家歸母凈利潤實現(xiàn)同比增長，占比超四成，值得注意的是，楚天龍、天融信、信息發(fā)展等14家公司前三季度歸母凈利潤實現(xiàn)同比翻番。

徐圣雄表示，結合目前的市場規(guī)模來看，接下來的3年至4年智慧政務的市場規(guī)模會超過萬億元，有助于進一步增強智慧政務板塊上市公司的盈利能力。

投資機會方面，黑崎資本創(chuàng)始合伙人陳興文在接受記者采訪時表示，首先，重點布局智慧數(shù)字政府信創(chuàng)概念上市公司；其次，長遠關注國內自主可控的信息系統(tǒng)集成頭部上市公司；最后，持續(xù)戰(zhàn)略布局提供智慧城市綜合解決方案的上市公司。另外，優(yōu)選信創(chuàng)行業(yè)中的“筋斗云”，特別是掌握國際水準核心技術，能推動混合云、多云管理與海量并發(fā)實現(xiàn)能力，同時又有積極遠大的市場空間與政府集采訂單擴張力的公司，這類上市公司的股票值得長期持有。

另外，最近一個月內，有30只智慧政務個股獲機構給予“買入”或“增持”等看好評級，其中，久遠銀海獲得看好評級次數(shù)最多，為7次，外服控股、齊心集團、光庭信息、彩訊股份也分別獲得4次看好評級。

表：智慧政務板塊前三季度歸母凈利潤實現(xiàn)同比翻番公司一覽

制表：劉慧