據(jù)中國債券信息網(wǎng)9月6日消息,8月25日,中央結(jié)算公司支持中國工商銀行(澳門)股份有限公司(以下簡稱“工銀澳門”)在銀行間債券市場成功發(fā)行2022年第一期熊貓債,發(fā)行金額為20億元,發(fā)行期限2年,發(fā)行利率2.58%,認(rèn)購倍數(shù)達(dá)2.55倍,獲得境內(nèi)外各類投資機(jī)構(gòu)的廣泛認(rèn)可和踴躍認(rèn)購。 隨著中國債券市場穩(wěn)步開放,熊貓債已成為優(yōu)化人民幣跨境循環(huán)、穩(wěn)妥推進(jìn)人民幣國際化進(jìn)程的重要渠道。東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示,按起息日期計(jì),今年前8個(gè)月熊貓債發(fā)行45只,發(fā)行規(guī)模合計(jì)665億元,同比增長15%。 募集資金用途包括將投入項(xiàng)目建設(shè)、償還發(fā)行人本部境外存量金融機(jī)構(gòu)人民幣借款、置換到期債務(wù)、補(bǔ)充流動資金等。如工銀澳門發(fā)行的“22工銀澳門債01”債券,擬將募集資金主要用于滿足發(fā)行人在內(nèi)地和澳門業(yè)務(wù)發(fā)展需要,部分資金將用于支持澳門CIPS間接參與行人民幣流動性需求;“22保利置業(yè)MTN002”債券擬將發(fā)行的10億元債券資金投入項(xiàng)目建設(shè)。 東方金誠研究發(fā)展部分析師叢曉莉表示,熊貓債的募集資金使用,與發(fā)行主體的類型存在較大關(guān)聯(lián)。不同類型的熊貓債發(fā)行主體,資金投向分化明顯。 叢曉莉進(jìn)一步表示,根據(jù)發(fā)行主體背景來看,中資發(fā)行人的募集資金基本用于償還境內(nèi)的存量債務(wù)和補(bǔ)充流動資金等,優(yōu)化融資結(jié)構(gòu);外資背景發(fā)行人中,大部分外商獨(dú)資企業(yè)和外資金融機(jī)構(gòu)將熊貓債募集資金用于償還中國境內(nèi)子公司有息負(fù)債或用于支持發(fā)行人及其子公司在中國境內(nèi)的業(yè)務(wù)發(fā)展;國際開發(fā)機(jī)構(gòu)的募集資金主要用于中國境內(nèi)的項(xiàng)目或?yàn)槌蓡T國境內(nèi)的項(xiàng)目提供融資;境外主權(quán)政府類發(fā)行人的募集資金則往往匯出境外,基本用于支持“一帶一路”相關(guān)項(xiàng)目融資,或用于發(fā)行人的其他預(yù)算支出。 去年12月份,中國人民銀行與國家外匯管理局聯(lián)合起草了《境外機(jī)構(gòu)境內(nèi)發(fā)行債券資金管理規(guī)定(征求意見稿)》,進(jìn)一步統(tǒng)一規(guī)范熊貓債資金管理,促進(jìn)熊貓債市場健康發(fā)展;今年7月26日,中國銀行間市場交易商協(xié)會發(fā)布《關(guān)于開展熊貓債注冊發(fā)行機(jī)制優(yōu)化試點(diǎn)的通知》,從允許更多境外發(fā)行人獲得“多品種統(tǒng)一注冊(DFI)”便利、統(tǒng)一境外企業(yè)信息披露要求、對特定國際發(fā)行人試點(diǎn)“增發(fā)機(jī)制”、為熊貓債引入常發(fā)行計(jì)劃等四個(gè)方面提高注冊發(fā)行效率。 巨豐投顧高級投資顧問陳昱成表示,熊貓債注冊發(fā)行機(jī)制優(yōu)化可以提高注冊發(fā)行效率,便利境外合格機(jī)構(gòu)在境內(nèi)發(fā)債融資,有利于提升熊貓債市場發(fā)展質(zhì)量,擴(kuò)大債券市場開放水平。 談及如何更好推進(jìn)熊貓債市場發(fā)展,叢曉莉建議,可積極與國際監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通合作,將對完善自身監(jiān)管框架形成有效補(bǔ)充;加強(qiáng)金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),促進(jìn)金融中介服務(wù)及制度安排與國際接軌;加大金融創(chuàng)新力度。 責(zé)任編輯:李燁 |
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