8月24日晚間,“光伏茅”隆基綠能發(fā)布2022年半年報顯示,公司上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入504.17億元,同比增長43.64%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤64.81億元,同比增長29.79%。同日,TCL中環(huán)也公布2022年半年報顯示,今年上半年,公司營收和凈利潤均創(chuàng)新高,其中,營業(yè)收入316.98億元,同比增長79.65%;歸母凈利潤29.17億元,同比增長92.1%。 同花順數(shù)據(jù)顯示,截至8月25日收盤,已有165家光伏行業(yè)上市公司披露了2022年上半年業(yè)績,103家公司上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤同比增長,占比逾六成。其中,38家公司上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤同比翻番。 對此,接受《證券日報》記者采訪的川財證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、研究所所長陳靂表示,“今年上半年光伏行業(yè)盈利強(qiáng)勁,主要系國內(nèi)政策端全面向好,疊加歐洲市場需求持續(xù)旺盛,光伏裝機(jī)規(guī)模持續(xù)提升。當(dāng)前光伏行業(yè)需求端和供給端趨勢共振,行業(yè)整體景氣向上明確。需求端,國內(nèi)地面電站項目建設(shè)進(jìn)程加速,分布式裝機(jī)需求延續(xù)火爆,疊加海外裝機(jī)需求持續(xù)旺盛。供給端,硅料產(chǎn)能逐步提升且價格趨于高位平穩(wěn),疊加電池新技術(shù)產(chǎn)能逐步進(jìn)入加速投放期。在國內(nèi)外光伏裝機(jī)需求持續(xù)旺盛的背景下,產(chǎn)業(yè)鏈有望實(shí)現(xiàn)量利齊升?!?/p> 165家光伏公司上半年研發(fā)投入增長近三成 今年上半年,光伏行業(yè)上市公司研發(fā)投入力度大,研發(fā)投入較高的企業(yè)未來成長后勁十足。統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),上述165家公司今年上半年研發(fā)投入合計為176.42億元,同比增長28.83%。其中,22家公司上半年研發(fā)投入同比增長均超100%。 今年上半年,我國光伏產(chǎn)業(yè)總體實(shí)現(xiàn)高速增長,產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)保持強(qiáng)勁發(fā)展勢頭。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示,上半年,我國光伏發(fā)電新增裝機(jī)30.88GW,同比增長137.4%。全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資2158億元,其中太陽能發(fā)電投資占比近30%。 近年來,隨著我國相關(guān)技術(shù)水平不斷進(jìn)步,以及國內(nèi)企業(yè)規(guī)?;a(chǎn)能力增強(qiáng),我國光伏組件生產(chǎn)企業(yè)在國際市場中的競爭優(yōu)勢逐漸擴(kuò)大,光伏組件出口規(guī)模也呈穩(wěn)步擴(kuò)大態(tài)勢。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,國內(nèi)光伏產(chǎn)品出口總額約259億美元,同比增長113%。其中,光伏組件出口量為78.6GW,同比增長74.3%;組件出口額220.2億美元,同比增長超過一倍。 可以看到,光伏行業(yè)上市企業(yè)非常重視科技創(chuàng)新,相關(guān)企業(yè)研發(fā)投入力度逐年上升,2019年、2020年、2021年合計研發(fā)投入總額分別為944.81億元、1122.02億元、1529.68億元,2021年合計研發(fā)投入總額較2019年增長61.90%。 海通證券表示,當(dāng)前行業(yè)的核心點(diǎn)在于需求增長,競爭是次要矛盾。光伏行業(yè)的投資邏輯始終是需求>供給,各個環(huán)節(jié)每年總有新企業(yè)、新技術(shù)、新產(chǎn)能進(jìn)入,重要的還是行業(yè)持續(xù)成長性,2022年—2023年行業(yè)需求分別為250GW、350GW,到2025年可能達(dá)到500GW—600GW,到2030年將達(dá)到甚至超過1000GW。 超七成概念股7月份以來實(shí)現(xiàn)上漲 從市場表現(xiàn)來看,上述165只光伏概念股7月份以來股價表現(xiàn)亮眼,有117只概念股期間股價實(shí)現(xiàn)上漲,占比逾七成。其中,*ST中潛、日出東方、祥鑫科技等3只概念股期間股價實(shí)現(xiàn)翻番,佛燃能源、鈞達(dá)股份、英威騰、ST天龍等4只概念股期間累計漲幅也均超70%,表現(xiàn)搶眼。 對于光伏板塊的投資機(jī)會,排排網(wǎng)旗下融智投資基金經(jīng)理助理劉寸心對記者表示,看好光伏板塊下半年投資機(jī)會:首先,用電量大幅增長以及雙碳背景下,新能源替代傳統(tǒng)能源的趨勢已然形成,光伏等新能源發(fā)展勢不可擋,同時也獲得了政策的大力扶持;其次,下半年硅料新增產(chǎn)能會逐步釋放,有助于降低光伏的裝機(jī)成本,帶動光伏的裝機(jī)需求增長;其三,我國是光伏組件出口大國,美國的《通脹削減法案》以及天然氣價格上漲會帶動海外光伏裝機(jī)需求增長,利好我國光伏組件出口。 華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明表示,地緣沖突提升了歐美等海外國家光伏需求,今年上半年光伏需求增長超預(yù)期。另外,中國具備全球最完備的光伏產(chǎn)業(yè)鏈體系,出現(xiàn)了一批具備全球競爭力的頭部企業(yè),相關(guān)企業(yè)景氣度較高,上半年業(yè)績超預(yù)期龍頭品種值得關(guān)注。 表:今年上半年歸母凈利潤同比增長超100%的光伏公司 制表:任世碧 責(zé)任編輯:李燁 |
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