2022年以來,A股市場出現(xiàn)震蕩調(diào)整,一向低調(diào)的社?;饏s頻頻現(xiàn)身A股調(diào)研名單。同花順數(shù)據(jù)顯示,今年以來截至8月18日,A股市場共有44家上市公司獲社保基金走訪調(diào)研,合計(jì)參與調(diào)研次數(shù)達(dá)51次,與2021年同期社?;鹫{(diào)研的36家公司相比,同比增長22.22%。 具體來看,44家公司中,道氏技術(shù)年內(nèi)社?;鹫{(diào)研次數(shù)最多,為3次,立中集團(tuán)、偉星股份、立訊精密、視源股份、容百科技等5家公司年內(nèi)社保基金調(diào)研次數(shù)均為2次。 對此,接受《證券日報(bào)》記者采訪的巨澤投資董事長馬澄表示,“社保基金重點(diǎn)調(diào)研品種往往是行業(yè)景氣度較好的企業(yè),或是業(yè)績增長不錯(cuò)的績優(yōu)公司,也是外資看好且關(guān)注度較高的品種。” 超九成社保調(diào)研股獲QFII關(guān)注 記者梳理發(fā)現(xiàn),上述44家獲社?;鹫{(diào)研的上市公司主要呈現(xiàn)三大特征: 一是績優(yōu)股受社?;鹎嗖A。有32家公司今年一季度歸母凈利潤實(shí)現(xiàn)同比增長,占比逾八成。截至8月18日收盤,有15家公司已發(fā)布了今年上半年業(yè)績,11家公司今年上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤同比增長,占比近七成。 二是近六成個(gè)股跑贏大盤。今年以來截至8月18日,有25只個(gè)股期間跑贏同期上證指數(shù)(期間累計(jì)下跌9.95%),占比近六成,其中,鹿山新材、三孚股份、江豐電子、立中集團(tuán)、海能實(shí)業(yè)、天馬科技、經(jīng)緯恒潤等個(gè)股期間累計(jì)漲幅均超50%。 三是超九成公司獲外資看好。上述被社?;鹫{(diào)研的44家公司中,有40家公司年內(nèi)也獲得QFII機(jī)構(gòu)密集調(diào)研,占比超九成。其中,匯川技術(shù)期間受到54家QFII扎堆調(diào)研,奧普特、立訊精密、容百科技、華東醫(yī)藥等4家公司期間也贏得20家及以上QFII聯(lián)袂調(diào)研。 從過往業(yè)績來看,社?;鸬臉I(yè)績穩(wěn)定性較強(qiáng),社?;鹜顿Y能力更是驚人。據(jù)官方數(shù)據(jù)顯示,2001年至2021年,社?;鹄塾?jì)投資收益額為17958.25億元,年均投資收益率高達(dá)8.30%,超過同期通貨膨脹率6.66個(gè)百分點(diǎn)。除2008年和2018年錄得負(fù)收益之外,其余的19年中,社?;鹁鶠檎找?。 8月18日,全國社會保障基金理事會發(fā)布2021年度社?;疬\(yùn)行報(bào)告顯示,2021年社?;鹜顿Y收益額達(dá)1131.80億元,投資收益率為4.27%。 全國社?;鹄硎聲嚓P(guān)負(fù)責(zé)人表示,社?;饡?jiān)持長期投資、價(jià)值投資和責(zé)任投資的理念,按照審慎投資、安全至上、控制風(fēng)險(xiǎn)、提高收益的方針進(jìn)行投資運(yùn)營管理,確?;鸢踩?,實(shí)現(xiàn)保值增值。 社?;鹫{(diào)研偏愛電子等五行業(yè) 行業(yè)角度來看,今年以來社?;鹫{(diào)研的44家公司涉及15個(gè)申萬一級行業(yè)。其中,電子行業(yè)公司數(shù)量最多,達(dá)到10家;醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備等兩行業(yè)緊隨其后,公司數(shù)量均為5家;基礎(chǔ)化工、電力設(shè)備等兩行業(yè)公司數(shù)量也均為4家。 面對今年以來社?;鹬攸c(diǎn)調(diào)研的電子行業(yè),排排網(wǎng)財(cái)富研究員劉文婷表示,社?;鹫{(diào)研主要圍繞其投資風(fēng)格,在高景氣和政策扶持行業(yè)中,尋找業(yè)績增長確定性較高的龍頭企業(yè)進(jìn)行投資。電子行業(yè)正迎來底部布局階段:一方面是因?yàn)槊绹酒ò傅挠绊懴?,電子板塊的政策扶持力度可能會進(jìn)一步提升,因此電子板塊國產(chǎn)化進(jìn)程有望提速;另一方面,汽車電動化浪潮將至,5G滲透率的不斷提升,未來電子行業(yè)需求有望快速增長。 川財(cái)證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、研究所所長陳靂對記者表示,從社?;鹱陨韺傩詠砜矗袆e于其它投資基金,安全性是其投資考慮的第一要素,高于對盈利的需求,因此過去社保基金的持倉更多是偏向于業(yè)績穩(wěn)定增長的績優(yōu)品種,過去持倉主要集中在銀行、消費(fèi)、大型央企等領(lǐng)域。但從年內(nèi)社?;鹫{(diào)研情況來看,也開始逐步增持國家戰(zhàn)略支持、行業(yè)景氣度較高的領(lǐng)域,其中,醫(yī)藥生物行業(yè)方面,當(dāng)前國內(nèi)對于醫(yī)藥創(chuàng)新發(fā)展不斷給予政策支持,一些在新藥研發(fā)不斷取得突破的醫(yī)藥企業(yè)具備較大的成長空間;機(jī)械設(shè)備領(lǐng)域方面,存在較多“專精特新”企業(yè),它們通過實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品“專業(yè)化、精細(xì)化、特色化、新穎化”的差異化競爭,彌補(bǔ)了傳統(tǒng)制造業(yè)利潤率較低的劣勢,具備較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢與成長空間。 對于長期獲得穩(wěn)定收益的社保基金而言,其偏好的重倉持股名單往往也受到市場的廣泛關(guān)注。同花順數(shù)據(jù)顯示,截至8月18日收盤,在已披露2022年半年報(bào)的780家上市公司中,有105家公司前十大流通股股東名單中出現(xiàn)社?;鸬纳碛?。其中,上述今年以來獲社保基金調(diào)研的44家公司中,瀾起科技、杰瑞股份、麗珠集團(tuán)、永福股份等4家公司前十大流通股股東中出現(xiàn)社?;鹕碛?,二季度末社?;鸪止蓴?shù)量分別為863.86萬股、800萬股、531.35萬股、105.89萬股。 表:今年以來獲社保基金調(diào)研的公司一覽 制表:任世碧 責(zé)任編輯:李燁 |
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