大盤全天低開后震蕩走低，創(chuàng)業(yè)板指領跌。盤面上，賽道股中的細分方向表現(xiàn)強勢，如光伏板塊的TOPCON電池方向、機器人板塊的減速器方向、汽車板塊的整車方向，其中TOPCON電池概念股連續(xù)3日大漲。黃金板塊盤中大漲，中國黃金漲停。Chiplet概念股早盤再度走強，但尾盤震蕩回落，大港股份7連板。整體上，市場短線情緒較好，兩市超百股漲超9%，與指數(shù)走勢形成背離。下跌方面，昨日大漲的煤炭板塊陷入調整?？傮w上個股跌多漲少，兩市超2400只個股下跌。滬深兩市今日成交額9662億，較上個交易日放量132億。板塊方面，TOPCON電池、貴金屬、減速器、汽車整車等板塊漲幅居前，煤炭、機場航運、啤酒、玉米等板塊跌幅居前。

板塊方面

板塊方面，光伏板塊再迎漲停潮、其中金晶科技、鈞達股份、清源股份、東旭藍天等十余股漲停。從具體細分上來看，光伏Topcon電池依舊是目前市場最為青睞的方向。TOPCon之所以近期持續(xù)走強，主要受益于其技術降本有了實質性的進展。根據(jù)機構測算，TOPCon組件成本相比于原先的P型電池高0.03元/W左右，而在實際電站招標中銷售溢價達到0.04~0.16元/W，盈利能力好于PERC組件。

另一方面，各廠商也在加速擴產(chǎn)，其晶科16GW TOPCon于Q2滿產(chǎn)，尖山11GW項目啟動；通威擬在眉山擴產(chǎn)32GW電池片，一期16GW計劃2023年底投產(chǎn)；天合宿州8GW擬在下半年投產(chǎn)，同時青海擬擴產(chǎn)10GW電池產(chǎn)能；晶澳擬在揚州/曲靖各擴產(chǎn)10GW電池產(chǎn)能。隨著TOPCon經(jīng)濟性超預期，存量的perc產(chǎn)能很可能加速出清或者升級為TOPCon，TOPCon概念進入實質性放量階段。

總體而言，受益于歐洲能源危機將刺激光伏、儲能的基本面需求爆發(fā)性增長，在當前市場缺乏做多動能的背景下，光伏板塊依舊屬于當前目前市場確定性最高的方向。

另外午后機器人板塊再度出現(xiàn)異動拉升，其南方精工、宇環(huán)數(shù)控直線拉升漲停，漢宇集團、步科股份大漲超10%，鳴志電器尾盤封板完成反包，此外秦川機床、昊志機電、愛仕達等個股漲幅居前。不過可以看到的是，與光伏經(jīng)歷上周整理快速完成反包不同的是，機器人方向近期的走勢仍相對較弱。今日午后的反彈更多的是，在指數(shù)集體回調的背景，資金根據(jù)前期的炒作記憶進行抱團避險的意味?？傮w而言，仍先以短線反抽來看待，延續(xù)性仍有待觀察。

而近期火熱的半導體板塊震蕩走低態(tài)勢，其中Chiplet板塊在尾盤出現(xiàn)小幅跳水。隨著美國《芯片法案》的正式落地，部分前期布局于半導體的資金選擇獲利兌現(xiàn)。而另一方面存量博弈下，市場熱點呈現(xiàn)出現(xiàn)快速輪動的態(tài)勢，從今日的盤面可以明顯的感受到，機器人與半導體兩大熱點之間資金的排擠效應較為明顯。

個股方面

雖然今日半導體板塊整體回調，但大港股份依舊是成功晉級7連板，進一步向上開拓了市場空間，在其帶動下，今日短線市場較為活躍，在各大指數(shù)全線下跌的背景下，依舊有近80家個股漲停，與指數(shù)走勢形成背離。不過細數(shù)漲停的方向，會發(fā)現(xiàn)依舊局限于光伏、芯片、機器人、汽車產(chǎn)業(yè)鏈、軍工這幾大前期熱門方向之中。也就是說，目前市場無力再度向外開拓新熱點，而這樣高位抱團輪動，會使得市場情緒變得愈發(fā)脆弱，這對于盤面整體結構而言也是不健康的。

另一方面，板塊內部的個股分化也愈發(fā)明顯。資金更熱衷于向賽道的細分領域不斷挖潛。以光伏為例，像TOPCon電池方向鈞達股份、熱泵方向的日出東方、BIPV方向的清源股份這些市值較小的個股都在近期有著較為亮眼的表現(xiàn)。 而像隆基、通威這種全產(chǎn)業(yè)鏈一體化的大市值龍頭走勢卻明顯較弱，可以看出其實目前賽道雖未完全轉弱，但其上漲風格已更偏向于小票的題材風格。

另需注意的是目前各板塊間的輪動速率越來越快，而上漲高度卻越來越低，這或是潛在回調風險的警示信號，一旦市場恐高情緒進一步蔓延，仍需注意這些高位方向補跌的風險。一旦相關個股出現(xiàn)高位價量失控的現(xiàn)象時，仍需將風險控制置于首位。

后市分析

截止收盤，滬指跌0.54%，深成指跌0.87%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.34%。北向資金全天凈賣出62.36億元；其中滬股通凈賣出33.66億元，深股通凈賣出28.71億元。

今日三大股指全線回調，并且量能小幅提升，足以可見在指數(shù)短線反彈的過程中，市場仍面臨著較重的賣壓。不過較好的是，今日大盤的5日均線尚未被有效跌破，并且尾盤階段仍有一定的承接買盤的出現(xiàn)。因此明日走勢較為關鍵，當明日能夠守穩(wěn)5日線的背景下，將反包陰線反包，那么短線反彈結構仍有望延續(xù)。但較為不利的是，今日消費、地產(chǎn)、金融等弱勢板塊均出現(xiàn)了向下破底的疑慮，當其在后續(xù)仍無法快速止穩(wěn)，對于盤面的拖累或仍將延續(xù)。而一旦滬指將5日均線再度有效跌破，那么短線二次探底的概率依舊不低，屆時需注意倉位的合理控管為宜。

個股方面，上漲家2264家，比上一交易日增加80家。在排除ST股、未開板新股的情況下，漲停76家，比上一交易日增加8家；炸板24家，比上一交易日減少3家；創(chuàng)業(yè)板股/科創(chuàng)板股漲停6家，比上一交易日增加2家；跌停0家，與上個交易日相同。

情緒方面，今日三大股指全線下跌的背景下，兩市超百股漲超9%，短線情緒始終保持在0軸~活躍區(qū)附近震蕩，可以看出短線情緒與指數(shù)走勢形成了明顯的背離。

市場要聞聚焦

1、鴻海董事長劉揚偉：審慎展望第三季度業(yè)績消費智能產(chǎn)品預期環(huán)比衰退

財聯(lián)社8月10日訊，鴻海董事長劉揚偉10日在法人說明會上表示，上半年財報優(yōu)于預期，集團全年展望從原先大致持平上調為成長，消費產(chǎn)品持平是主因。劉揚偉表示，第三季度展望會“審慎一些”，與去年同期相比預估會成長，但環(huán)比大約持平，將持續(xù)關注地緣政治 、通脹與疫情發(fā)展。消費性智能產(chǎn)品正處新舊產(chǎn)品轉換期，預期與第二季度相比將會衰退，但是同比會增加。

2、美國初創(chuàng)企業(yè)研發(fā)出新型液流電池能量密度比鋰電池高23%成本僅其一半

財聯(lián)社8月10日訊，近期，美國伊利諾伊理工學院旗下的初創(chuàng)企業(yè)Influit Energy研發(fā)了一種不易自燃、可快速充電的新型液流電池。據(jù)稱，其能量密度比同體積的鋰電池高出23%，而成本卻只有后者的一半。據(jù)悉，這種液流電池的核心是該公司獨創(chuàng)的“納米電力燃料”。Influit Energy表示，它主要針對車輛和飛機，為目前的電池技術提供了一種可行的替代方案。