盡管7月份A股市場呈現(xiàn)沖高回落態(tài)勢,但隨著市場投資情緒的逐步恢復(fù),機構(gòu)調(diào)研上市公司的熱情也在恢復(fù)之中。其中,還有數(shù)十家上市公司被100家以上機構(gòu)多批次密集調(diào)研,引發(fā)市場關(guān)注。 玄甲金融CEO林佳義表示:“下半年,隨著穩(wěn)增長政策逐步發(fā)力,需求端有可能進一步超出預(yù)期,一些行業(yè)將獲得重要發(fā)展機遇,特別是A股市場中的低估值、高增長行業(yè)的投資機會已經(jīng)顯現(xiàn),機構(gòu)調(diào)研時或許正圍繞此主線積極挖掘?!?/p> 機構(gòu)調(diào)研公司家數(shù)與去年同期接近 同花順數(shù)據(jù)顯示,7月份以來,截至7月29日,共有559家上市公司接待了包括基金公司、證券公司、QFII、海外機構(gòu)、陽光私募、保險公司等在內(nèi)的多類機構(gòu)調(diào)研,受調(diào)研公司家數(shù)雖與今年6月份的數(shù)據(jù)相比降幅較大,但與去年同期受機構(gòu)調(diào)研的571家公司相比十分接近。 從具體公司來看,上述559家公司中,有44家公司期間累計接受100家及以上機構(gòu)集體調(diào)研;邁瑞醫(yī)療、埃斯頓、中控技術(shù)等3家公司期間均受到400家以上機構(gòu)扎堆調(diào)研。 排排網(wǎng)財富研究員劉文婷表示:“7月份機構(gòu)調(diào)研主要圍繞兩大主線進行。一是正處于高景氣的成長行業(yè),受益于行業(yè)高景氣,因此大多數(shù)公司中報業(yè)績預(yù)告表現(xiàn)出色,業(yè)績超預(yù)期的概率較大,隨著2022年中報陸續(xù)披露,很容易成為市場關(guān)注的焦點;二是估值偏低且業(yè)績有望迎來改善的行業(yè),有望迎來困境反轉(zhuǎn)?!?/p> 《證券日報》記者梳理發(fā)現(xiàn),44只期間累計接受100家及以上機構(gòu)集體調(diào)研的個股呈現(xiàn)四大特征: 一是業(yè)績成長性突出。在全部44家公司中,有38家公司今年一季度營業(yè)收入實現(xiàn)正增長,占比超八成。值得關(guān)注的是,有32家公司營業(yè)收入和凈利潤實現(xiàn)“雙增長”。截至7月29日,上述44家公司中有16家發(fā)布了2022年上半年業(yè)績預(yù)告,包括天賜材料、當(dāng)升科技、壹石通等在內(nèi)的16家公司均業(yè)績預(yù)喜。 二是機構(gòu)扎堆持倉。截至2022年一季度末,共有20家公司前十大流通股股東名單中出現(xiàn)社?;稹B(yǎng)老基金、險資和QFII身影,占比46.46%。其中,壹石通、海爾生物、埃斯頓等獲2家及以上機構(gòu)共同持倉。 三是股價表現(xiàn)相對強勢。7月份以來,截至7月29日,在44只期間累計接受100家及以上機構(gòu)集體調(diào)研的個股中,有36只個股期間累計漲幅跑贏上證指數(shù)(期間累計漲幅-4.28%),占比超八成,其中,盾安環(huán)境、禾川科技、水羊股份、海能實業(yè)等4只個股期間累計漲幅均超30%,表現(xiàn)強勢。 四是評級機構(gòu)點贊。最近30日內(nèi),有38只個股獲機構(gòu)給予“買入”或“增持”等看好評級,占比逾八成。其中,包括珀萊雅、常熟銀行、中控技術(shù)等在內(nèi)的9只個股獲得的看好評級達到或者超過10次。 機構(gòu)調(diào)研聚焦機械設(shè)備等五大行業(yè) 在所屬行業(yè)方面,7月份,獲機構(gòu)調(diào)研的559家上市公司涉及30類申萬一級行業(yè),機械設(shè)備、醫(yī)藥生物、基礎(chǔ)化工、電子、電力設(shè)備等五大行業(yè)獲機構(gòu)調(diào)研公司家數(shù)排名居前,合計達到272家,占比近五成,成為7月份機構(gòu)調(diào)研的重點對象。 安爵資產(chǎn)董事長劉巖表示:“8月份,機械設(shè)備行業(yè)的細分領(lǐng)域如新能源設(shè)備有望取得突破,同時工程機械板塊有望迎來基本面改善。一方面新能源設(shè)備維持高景氣,包括風(fēng)電設(shè)備、光伏設(shè)備、鋰電設(shè)備都處在高速增長期。另一方面,工程機械子行業(yè)有望迎來邊際改善,穩(wěn)增長政策、估值底部等因素疊加,工程機械有望迎來業(yè)績轉(zhuǎn)正;電子行業(yè)主要是受政策驅(qū)動,以及清潔能源、新能源汽車快速發(fā)展下游需求持續(xù)增加的帶動,導(dǎo)致電子行業(yè)細分領(lǐng)域市場景氣度持續(xù)高企,且電子板塊估值水平處于歷史低位,性價比高;電力設(shè)備行業(yè)整體處于高速增長期,其中,風(fēng)電設(shè)備受大宗商品原材料價格回落影響,利潤率有所提高,且風(fēng)電下半年裝機還有望迎來搶裝潮?!?/p> 廣州市萬隆證券咨詢顧問有限公司首席研究員吳啟宏表示:“新能源賽道已經(jīng)進入到分化階段,賽道方向聚焦累計漲幅不大的新技術(shù)路線,機器人目前的熱點集中在國產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈中公司較多的減速器細分領(lǐng)域。” 責(zé)任編輯:李燁 |
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