截至2021年，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量已經(jīng)連續(xù)七年位居全球第一，成為世界新能源汽車第一大國(guó)。中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)滲透率正步入高增長(zhǎng)快車道。自2021年起，新能源汽車全面進(jìn)入市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)階段，全年市場(chǎng)滲透率達(dá)13.4%，新能源汽車市場(chǎng)“黃金十五年”正在到來(lái)。根據(jù)當(dāng)前政策目標(biāo)以及汽車消費(fèi)市場(chǎng)空間推算，預(yù)計(jì)到2035年，中國(guó)新能源汽車銷量有6至8倍的成長(zhǎng)空間。

歷次能源革命均推動(dòng)了工業(yè)革命，并造就新的國(guó)際秩序。第一次能源革命，動(dòng)力裝置是蒸汽機(jī)，能源是煤炭，交通工具是火車，英國(guó)超過(guò)荷蘭；第二次能源革命，動(dòng)力裝置是內(nèi)燃機(jī)，能源是石油和天然氣，能源載體是汽油和柴油，交通工具是汽車，美國(guó)超過(guò)英國(guó)；當(dāng)前正處于第三次能源革命，動(dòng)力裝置是電池，能源從化石能源轉(zhuǎn)向可再生能源，能源載體是電和氫，交通工具是新能源汽車，中國(guó)有望在這一過(guò)程中展現(xiàn)新技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

全球新能源汽車發(fā)展規(guī)劃

當(dāng)前，許多國(guó)家和地區(qū)相繼出臺(tái)了各種扶持政策，促進(jìn)新能源汽車的技術(shù)提升和市場(chǎng)推廣。在支持新能源汽車發(fā)展方面，各國(guó)態(tài)度比較統(tǒng)一。

一、全球燃油車禁售時(shí)間表和新能源汽車發(fā)展目標(biāo)

新能源汽車總體規(guī)劃分為兩類：燃油車禁售時(shí)間表和新能源汽車發(fā)展目標(biāo)。

1、在燃油車禁售方面，從各國(guó)披露的情況來(lái)看，挪威、德國(guó)、日本、美國(guó)、荷蘭、英國(guó)、法國(guó)、葡萄牙等國(guó)家都宣布了燃油車禁售時(shí)間，其中挪威最為激進(jìn)，時(shí)間節(jié)點(diǎn)為2025年，其余國(guó)家都集中在2030年至2040年。

中國(guó)除海南省宣布2030年全面禁售燃油車以外，其他省份暫未公布燃油車禁售時(shí)間表。2019年8月工業(yè)和信息化部在《對(duì)十三屆全國(guó)人大二次會(huì)議第7936號(hào)建議的答復(fù)》中明確表示，未來(lái)會(huì)因地制宜、分類施策，支持有條件的地方和領(lǐng)域開(kāi)展城市公交出租先行替代、設(shè)立燃油汽車禁行區(qū)等試點(diǎn)。

2、在新能源車發(fā)展目標(biāo)方面，挪威最為激進(jìn)，中國(guó)相對(duì)比較積極穩(wěn)健。從各國(guó)官方披露的情況來(lái)看，新能源汽車占新車銷售的占比，挪威到2025年為100%，美國(guó)到2030年為50%， 中國(guó)根據(jù)《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)線路圖2.0》，采取逐步提升的策略，到2025年為20%、到2030年為40%、到2035年為50%。

從各國(guó)規(guī)劃的時(shí)間表來(lái)看，全球新能源汽車發(fā)展已經(jīng)確定步入快車道，未來(lái)10年全球新能源汽車滲透率將會(huì)快速提升以完成各國(guó)自定目標(biāo)。中國(guó)由于人口較多，國(guó)土面積及地區(qū)差異性較大等因素并沒(méi)有推出強(qiáng)制禁售燃油車的方案，但國(guó)家全面支持新能源汽車發(fā)展的態(tài)度是明確的。

二、我國(guó)新能源汽車長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃

未來(lái)我國(guó)新能源汽車長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃主要基于2020年11月2日國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》。這份發(fā)展規(guī)劃明確了我國(guó)新能源汽車長(zhǎng)期規(guī)劃要點(diǎn)：

一是到2025年，純電動(dòng)乘用車新車平均電耗降至12.0kWh/100km；新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右；高度自動(dòng)駕駛汽車實(shí)現(xiàn)限定區(qū)域和特定場(chǎng)景商業(yè)化應(yīng)用；完善充換電、加氫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入、完善雙積分政策等。

二是力爭(zhēng)到2035年，純電動(dòng)汽車成為新銷售車輛的主流，公共領(lǐng)域用車全面電動(dòng)化；燃料電池汽車實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用，高度自動(dòng)駕駛汽車實(shí)現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用；充換電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)便捷高效，氫燃料供給體系建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，有效促進(jìn)節(jié)能減排水平和社會(huì)運(yùn)行效率的提升。

基于《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)線路圖2.0》，目前我國(guó)新能源汽車技術(shù)發(fā)展著力點(diǎn)放在電動(dòng)化和智能網(wǎng)聯(lián)化，具體發(fā)展路徑規(guī)劃如下：

一是在節(jié)能汽車油耗方面，提出至2025年、2030年、2035年新車平均油耗目標(biāo)，其中乘用車（含新能源）分別為4.6L/100km、3.2L/100km、2.0L/100km；傳統(tǒng)能源乘用車（不含新能源汽車）分別為5.6L/100km、4.8L/100km、4.0L/100km；混合動(dòng)力乘用車分別為5.3L/100km、4.5L/100km、4.0L/100km。

二是在純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力汽車方面，到2035年，形成自主、完整的產(chǎn)業(yè)鏈，自主品牌純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)品技術(shù)水平和國(guó)際同步；新能源汽車占汽車總銷量的50%以上，其中純電動(dòng)車占新能源汽車的95%以上；實(shí)現(xiàn)純電動(dòng)技術(shù)在家庭用車、公務(wù)用車、出租車、租賃服務(wù)用車以及短途商用車等領(lǐng)域的推廣應(yīng)用。

三是智能網(wǎng)聯(lián)汽車方面，到2025年，L2、L3級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車銷量占比達(dá)到50%，L4級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車進(jìn)入市場(chǎng)；到2030年，L2、L3級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車銷售占比達(dá)到70%，L4級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車銷售占比達(dá)到20%，且實(shí)現(xiàn)L4級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車在高速公路廣泛應(yīng)用，在部分城市道路規(guī)?；瘧?yīng)用；到2035年，L4、L5級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)車輛具備與其他交通參與者間的網(wǎng)聯(lián)協(xié)同決策與控制能力，各類網(wǎng)聯(lián)式高度自動(dòng)駕駛車輛廣泛運(yùn)行于中國(guó)廣大地區(qū)。

四是在新能源汽車電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)方面，到2035年，我國(guó)新能源汽車電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)品總體達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。其中，乘用車電機(jī)比功率達(dá)到7.0kW/kg、電機(jī)系統(tǒng)超過(guò)80%的高效率區(qū)95%、乘用車電機(jī)控制器功率密度達(dá)到70kW/L、純電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)比功率為3.0kW/kg等。

五是在充電基礎(chǔ)設(shè)施方面，到2035年，建成慢充樁端口達(dá)到1.5億端以上（含自有樁及公共樁），公共快充端口（含專用車領(lǐng)域）為146萬(wàn)端，支撐1.5億輛以上車輛充電運(yùn)行，同時(shí)實(shí)現(xiàn)城市出租車和網(wǎng)約車共享?yè)Q電模式的大規(guī)模應(yīng)用。

新一輪能源革命與新能源汽車

一、能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)，世界迎來(lái)第三次能源革命節(jié)點(diǎn)

算上此次新能源革命，人類歷史上總共經(jīng)歷過(guò)三次能源革命。第一次能源革命，動(dòng)力裝置是蒸汽機(jī)，能源是煤炭，交通工具是火車。第二次能源革命，動(dòng)力裝置是內(nèi)燃機(jī)，能源是石油和天然氣，能源載體是汽油和柴油，交通工具是汽車?，F(xiàn)在全球正處于第三次能源革命，動(dòng)力裝置是電池，能源是可再生能源，能源載體有電和氫，交通工具是電動(dòng)汽車。在第一次能源革命的過(guò)程中，英國(guó)超過(guò)荷蘭；在第二次能源革命時(shí)期，美國(guó)超過(guò)英國(guó)；正在進(jìn)行的第三次能源革命，中國(guó)有望實(shí)現(xiàn)彎道超車。

我國(guó)能源的現(xiàn)狀是“缺油少氣”，為保證國(guó)家的可持續(xù)發(fā)展，能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)需要升級(jí)。我國(guó)目前是僅次于美國(guó)的全球第二大石油消費(fèi)國(guó)，但截至2018年，中國(guó)石油探明儲(chǔ)量只占全球總探明儲(chǔ)量的1.5%。我國(guó)原油產(chǎn)量相對(duì)穩(wěn)定，但消費(fèi)量持續(xù)走高。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，自2015年以來(lái)，我國(guó)的原油產(chǎn)量在2億噸左右。與此形成對(duì)比的是，我國(guó)的原油消費(fèi)量卻在不斷走高，從2015年的5.43億噸上升至2020年的7.36億噸。我國(guó)原油進(jìn)口量從2015年的3.36億噸增長(zhǎng)至2020年的5.42億噸，對(duì)外依存度超過(guò)70%。這樣的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)對(duì)我國(guó)未來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展極為不利，因此通過(guò)發(fā)展新能源汽車，將有效把化石能源消費(fèi)轉(zhuǎn)變?yōu)殡娏οM(fèi)，緩解國(guó)家能源壓力，對(duì)于我國(guó)具有十分重要的戰(zhàn)略意義。

二、承擔(dān)國(guó)際社會(huì)責(zé)任，實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)，尋求可持續(xù)發(fā)展

氣候問(wèn)題是全球面臨的最重大的挑戰(zhàn)之一。2020年9月22日，我國(guó)在第75屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)上正式提出力爭(zhēng)2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)。由中國(guó)發(fā)起成立的全球能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展合作組織基于在清潔發(fā)展、電網(wǎng)互聯(lián)、氣候環(huán)境等領(lǐng)域的長(zhǎng)期積累，對(duì)我國(guó)碳減排路徑與能源電力轉(zhuǎn)型方案開(kāi)展了深入研究，于2020年12月編寫完成《中國(guó)2030年前碳達(dá)峰研究報(bào)告》《中國(guó)2060年前碳中和研究報(bào)告》《中國(guó)2030年能源電力發(fā)展規(guī)劃研究及2060年展望》三項(xiàng)研究成果，提出以特高壓電網(wǎng)引領(lǐng)中國(guó)能源互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，加快推進(jìn)能源開(kāi)發(fā)清潔替代和能源消費(fèi)電能替代（“兩個(gè)替代”），實(shí)現(xiàn)能源生產(chǎn)清潔主導(dǎo)、能源使用電能主導(dǎo)（“雙主導(dǎo)”），能源電力發(fā)展與碳脫鉤、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展與碳排放脫鉤（“雙脫鉤”）的系統(tǒng)減排路徑與方案。

“碳達(dá)峰”指的是我國(guó)承諾在2030年前，二氧化碳的排放量將不再增長(zhǎng)，達(dá)到峰值，并自此之后開(kāi)始減少；“碳中和”指的是企業(yè)、團(tuán)體或個(gè)人到2060年前直接或間接產(chǎn)生的溫室氣體排放總量，通過(guò)植樹(shù)造林、節(jié)能減排等形式，以抵消自身產(chǎn)生的二氧化碳排放量，實(shí)現(xiàn)二氧化碳“零排放”。

由于我國(guó)汽車碳排放占比較大，且主要集中在燃料周期，因此發(fā)展新能源汽車是實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要一環(huán)。

第一，我國(guó)汽車碳排放占交通領(lǐng)域碳排放的比例超過(guò)八成，占全社會(huì)碳排放的7.5%左右。根據(jù)國(guó)際能源署的數(shù)據(jù)，全球道路運(yùn)輸碳排放量占整個(gè)交通運(yùn)輸行業(yè)的75%，其次是航運(yùn)和水運(yùn)各占11%，鐵路占3%。根據(jù)中國(guó)汽車技術(shù)研究中心測(cè)算，在我國(guó)交通領(lǐng)域碳排放中，汽車碳排放占比超過(guò)八成，占全社會(huì)碳排放的7.5%左右。

第二，傳統(tǒng)燃油汽車使用階段的燃料燃燒是造成汽車使用階段碳排放高的主要因素。2020年，汽車使用階段碳排放約7.2億噸，約占汽車碳排放的90%。從汽車全生命周期的碳排放來(lái)看，汽車生命周期分為燃料周期，即燃料的生產(chǎn)和使用；以及車輛周期，即材料零部件、生產(chǎn)及維修保養(yǎng)。根據(jù)中國(guó)汽車技術(shù)研究中心發(fā)布的2021年度《中國(guó)汽車低碳行動(dòng)計(jì)劃研究報(bào)告（2021）》，報(bào)告中統(tǒng)計(jì)580款車型（392款汽油車+112款純電動(dòng)車）的碳排放量總量約6.7億噸，其中來(lái)自于燃料周期的碳排放占比超過(guò)70%，并且在燃料周期產(chǎn)生的二氧化碳排放中，汽油車的占比又高達(dá)98%。

未來(lái)，發(fā)展新能源汽車有利于在燃料周期和生產(chǎn)周期上持續(xù)降低碳排放，從而實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈碳中和。一是上游電網(wǎng)清潔化提升清潔能源發(fā)電占比。2021年全國(guó)風(fēng)電、光伏發(fā)電量占全社會(huì)用電量的比重達(dá)11%。據(jù)國(guó)家能源局預(yù)計(jì)，到2025年，這一占比將升至約16.5%。二是通過(guò)生產(chǎn)技術(shù)創(chuàng)新、循環(huán)材料使用比例提升、動(dòng)力電池和氫燃料電池使用能效提高等方式，使整車和電池生產(chǎn)利用環(huán)節(jié)持續(xù)降耗。值得注意的是，純電動(dòng)車并不意味著二氧化碳的零排放，只是在很大程度上降低了燃料周期的石油燃燒產(chǎn)生的排放。目前電動(dòng)汽車的燃料周期碳排放占比仍達(dá)到50%，這主要來(lái)自動(dòng)力電池的生產(chǎn)環(huán)節(jié)。隨著動(dòng)力電池生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，燃料生產(chǎn)環(huán)節(jié)碳排放占比預(yù)計(jì)降低至10%。

中國(guó)新能源汽車發(fā)展正進(jìn)入快車道

一、中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)由政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)

回顧我國(guó)新能源汽車行業(yè)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期以政策引導(dǎo)為主，大致可分為三個(gè)階段：

萌芽期（2009年至2013年）：政策偏向政府端和企業(yè)端。2009年，科技部、財(cái)政部、國(guó)家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部發(fā)布“十城千輛節(jié)能與新能源汽車示范推廣應(yīng)用工程”。同時(shí)，財(cái)政部和科技部聯(lián)合印發(fā)《節(jié)能與新能源汽車示范推廣財(cái)政補(bǔ)助資金管理暫行辦法》對(duì)試點(diǎn)城市購(gòu)置混合動(dòng)力、純電動(dòng)和燃料電池汽車等節(jié)能與新能源汽車給予一次性定額補(bǔ)助。2010年，國(guó)務(wù)院將新能源汽車列為七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，并進(jìn)一步將補(bǔ)貼制度落實(shí)到位。這一階段以公共領(lǐng)域示范為主，各項(xiàng)政策工具逐漸豐富，技術(shù)和市場(chǎng)尚在培育，車型銷量增速緩慢。

成長(zhǎng)期（2014年至2018年）：從2014年起，補(bǔ)貼開(kāi)始向私人用戶端發(fā)力，高額的購(gòu)車補(bǔ)貼鼓勵(lì)私人購(gòu)買新能源汽車。2014年8月，財(cái)政部等部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于免征新能源汽車車輛購(gòu)置稅的公告》，并在2017年底又將免征新能源車購(gòu)置稅的期限延長(zhǎng)至2020年年末。在這一階段電動(dòng)車銷量出現(xiàn)快速增長(zhǎng)。

調(diào)整期（2019年至2020年）：自2017年之后，財(cái)政補(bǔ)貼進(jìn)入退坡時(shí)期，2019年開(kāi)始加速退坡。其中，2019年至2020年的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)在2016年基礎(chǔ)上下降了40%。2021年，新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2020年基礎(chǔ)上退坡20%。2021年12月31日，財(cái)政部、工業(yè)和信息化部等四部門發(fā)布了《關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，要求2022年新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2021年基礎(chǔ)上退坡30%；城市公交、道路客運(yùn)、出租（含網(wǎng)約車）、環(huán)衛(wèi)、城市物流配送、郵政快遞、民航機(jī)場(chǎng)以及黨政機(jī)關(guān)公務(wù)領(lǐng)域符合要求的車輛，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2021年基礎(chǔ)上退坡20%；2022年新能源汽車購(gòu)置補(bǔ)貼政策于2022年12月31日終止，2022年12月31日之后上牌的車輛不再給予補(bǔ)貼。

從歷年銷售量增速來(lái)看，過(guò)去我國(guó)新能源汽車增速變化基本與政策方向保持同步，政策驅(qū)動(dòng)明顯。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，在政策鼓勵(lì)私人購(gòu)車后，在2014年和2015年我國(guó)新能源汽車銷量分別同比增長(zhǎng)320%和340%。此后，2016年、2017年和2018年，市場(chǎng)進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展期，銷量增速同步放緩，分別同比增長(zhǎng)53%、53%、62%。隨后政策開(kāi)始調(diào)整，財(cái)政補(bǔ)貼大幅退坡，在2019和2020年新能源汽車的銷量增長(zhǎng)同比分別為-4%和13%，銷量增速大幅減少并首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

然而在補(bǔ)貼退坡、疫情導(dǎo)致消費(fèi)乏力的雙重壓力下，2021年中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)迎來(lái)了新一階段的爆發(fā)，這預(yù)示著中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)已經(jīng)全面進(jìn)入市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)時(shí)期，未來(lái)人們購(gòu)買新能源汽車是趨于對(duì)新能源汽車的需求，對(duì)新技術(shù)、配套設(shè)施的認(rèn)可。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)新能源汽車銷售352.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)160%，市場(chǎng)滲透率為13.4%，12月單月滲透率達(dá)到19.1%。按照目前的形勢(shì)，我國(guó)此前在《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》中制定的“2025年新能源汽車銷售量達(dá)到新車總銷量的20%”的目標(biāo)或?qū)⑻崆巴瓿伞?022年，中國(guó)新能源車銷量預(yù)計(jì)將突破500萬(wàn)輛。2035年，新能源車銷量占比預(yù)計(jì)超過(guò)60%。

二、未來(lái)中國(guó)新能源汽車發(fā)展五大趨勢(shì)

第一，滲透率將進(jìn)入高增長(zhǎng)快車道。

新能源汽車滲透率將會(huì)保持高增速，新能源汽車市場(chǎng)或?qū)⒂瓉?lái)黃金十五年。從全球來(lái)看，預(yù)計(jì)到2025年，全球新能源汽車銷量將達(dá)到1800萬(wàn)輛；到2030年，全球電動(dòng)汽車銷量預(yù)計(jì)在3000萬(wàn)輛規(guī)模以上。從國(guó)內(nèi)來(lái)看，到2035年，我國(guó)新能源汽車銷量粗略估計(jì)有6至8倍的成長(zhǎng)空間。按照中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)牽頭修訂編制的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》，我國(guó)新能源汽車總體滲透率規(guī)劃為2025年為20%、2030年為40%、2035年為50%。在2021年12月單月，國(guó)內(nèi)新能源汽車滲透率達(dá)到19.1%、全年市場(chǎng)滲透率為13.4%，因此到2035年，新能源汽車在滲透率方面有近4倍的成長(zhǎng)空間。再來(lái)看整體中國(guó)汽車市場(chǎng)，2017年我國(guó)全年汽車銷量達(dá)到峰值的2888萬(wàn)輛，然后進(jìn)入了短期調(diào)整，2018年、2019年和2020年汽車銷量均出現(xiàn)同比下滑。2021年，中國(guó)汽車銷售量又重新轉(zhuǎn)為正增長(zhǎng)，為2628萬(wàn)輛，增幅為3.8%，結(jié)束了調(diào)整期。如果按照每年3%至5%的增速預(yù)測(cè)，到2035年，中國(guó)汽車年銷量有望達(dá)到目前的1.5至2倍，約為4500萬(wàn)輛，再疊加4倍的滲透率成長(zhǎng)空間，預(yù)計(jì)到2035年時(shí)，新能源汽車銷量有6至8倍的成長(zhǎng)空間，發(fā)展前景非常廣闊。

第二，國(guó)產(chǎn)自主品牌有望持續(xù)超越國(guó)外老牌車企。

2016年，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)集中度指標(biāo)CR1、CR3、CR5、CR10分別為31.6%、57.3%、70.1%和95.6%，到2021年分別降至19.5%、44.5%、53.4%和70.1%，市場(chǎng)的集中度出現(xiàn)明顯下降，眾多新生品牌涌入市場(chǎng)搶占市場(chǎng)份額。

從銷售數(shù)據(jù)來(lái)看，在2021年，車企端的比亞迪(333.890, -2.27, -0.68%)、上汽通用五菱、特斯拉等三家企業(yè)占據(jù)了近50%的市場(chǎng)份額，同時(shí)“蔚小理”等造車新勢(shì)力表現(xiàn)亮眼，小鵬、蔚來(lái)、理想等國(guó)內(nèi)品牌的銷量排名分別為第7、第8和第10；車型端新能源車型銷售幾乎全是國(guó)內(nèi)自主品牌，銷量TOP15車型中，除了特斯拉的Model 3和Model Y，其余均為國(guó)內(nèi)自主品牌，并且這是近兩年的常態(tài)。相對(duì)于國(guó)外車企，國(guó)內(nèi)自主品牌在新能源汽車的銷售上憑借其貼近國(guó)民的設(shè)計(jì)理念及黑科技實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，反而占據(jù)一定的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

第三，行業(yè)市場(chǎng)化加速，未來(lái)的增長(zhǎng)點(diǎn)將在三四線城市等非限行限購(gòu)地區(qū)。

從需求端看，中國(guó)新能源汽車行業(yè)加速市場(chǎng)化已經(jīng)具有四方面特征，一二線城市滲透率已基本保持穩(wěn)定，未來(lái)的市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)在三四線城市。從技術(shù)上看，BEV純電動(dòng)汽車受到消費(fèi)者青睞，銷售占據(jù)主導(dǎo)，市場(chǎng)占比維持在八成。分地區(qū)看，三線城市新能源汽車上險(xiǎn)的占比首次超過(guò)一線城市，非限行限購(gòu)地區(qū)購(gòu)買意愿加強(qiáng)。2021年10月，非限購(gòu)地區(qū)新能源車銷量占比已經(jīng)達(dá)到73.9%。分級(jí)別看，A00級(jí)和B級(jí)車銷量增長(zhǎng)明顯，呈現(xiàn)兩極化，低端代步和高端技術(shù)優(yōu)勢(shì)新能源汽車的消費(fèi)前景廣闊。分用戶看，私人的新能源汽車購(gòu)買量明顯上升。2021年1月至7月，私人購(gòu)買新能源車的占比提升至77%，相比2019年增加了12.7個(gè)百分點(diǎn)。

第四，國(guó)民對(duì)于新能源汽車的接納度持續(xù)提升。

目前中國(guó)新能源汽車可以較好地滿足人們?nèi)粘３鲂?，未?lái)有望進(jìn)一步代替燃油車。根據(jù)Iresearch的調(diào)研，消費(fèi)者購(gòu)買新能源汽車的主要原因是認(rèn)同環(huán)保節(jié)能理念，新能源車雖然仍在不完善的過(guò)程中，但是已能滿足消費(fèi)者上下班代步的需求。

2020年中國(guó)用戶購(gòu)買新能源汽車的前十大原因分別為：一是認(rèn)同新能源理念，節(jié)能環(huán)保（52%）；二是用車成本低（46.4%）；三是有稅費(fèi)減免和價(jià)格補(bǔ)貼（45.4%）；四是追求科技感和智能配置（43.9%）；五是嘗試新鮮事物（33.8%）；六是有購(gòu)車需求，但沒(méi)有燃油車牌照（32.5%）；七是不限行（27.2%）；八是跟隨潮流趨勢(shì)（26.4%）；九是車內(nèi)雜音?。?4.8%）；十是其他（0.9%）。從中可見(jiàn)，認(rèn)同環(huán)保理念和價(jià)格因素是消費(fèi)者選擇新能源汽車的主要原因。

從主要用途來(lái)看，有73.6%的消費(fèi)者選擇上下班代步；有80%左右的用戶經(jīng)常在市區(qū)范圍用車，跨省長(zhǎng)途用車的用戶僅為20%左右。同時(shí)，單次用車平均行駛里程主要集中在10至40公里。由此可見(jiàn)，新能源汽車雖然存在續(xù)航、充電設(shè)施有待進(jìn)一步加強(qiáng)等問(wèn)題，但還是能很好地滿足人們?nèi)粘Ｉ舷掳啻叫枨?，符合中?guó)的國(guó)情，有望進(jìn)一步替代燃油車。

第五，汽車智能化將與電動(dòng)化協(xié)同發(fā)展。

總體來(lái)看，我國(guó)汽車電動(dòng)化發(fā)展已經(jīng)相對(duì)成熟，新能源汽車銷售滲透率在政策引導(dǎo)下從1%到接近20%，已經(jīng)完成了行業(yè)從0到1的質(zhì)變。值得注意的是，目前的新現(xiàn)象是軟件在汽車性能中的重要性正在由量變走向質(zhì)變。如果說(shuō)傳統(tǒng)汽車的發(fā)展只是對(duì)于汽車硬件的不斷精進(jìn)，那么如今，在與國(guó)外車企不同品牌、不同車型硬件條件相差不大的情況下，軟件對(duì)消費(fèi)者駕駛體驗(yàn)的影響將成為最大變量。

未來(lái)汽車智能化將會(huì)成為發(fā)展重心的原因主要有兩點(diǎn)：一是技術(shù)進(jìn)步。在萬(wàn)物互聯(lián)的時(shí)代，以芯片技術(shù)、人工智能技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)等為代表的第四次工業(yè)革命浪潮興起，將會(huì)極大程度地左右今后的新能源汽車的發(fā)展格局。二是用戶需求，隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，用戶對(duì)于和軟件相關(guān)的性能體驗(yàn)需求愈發(fā)強(qiáng)烈。人們希望在不久的將來(lái)，駕駛者和乘客在汽車行駛途中，手、腳、腦都一定程度上得到釋放。

所以，汽車的智能化發(fā)展，即“軟件定義汽車”才是這次新能源汽車革命的下半場(chǎng)?？梢哉f(shuō)，在新能源汽車發(fā)展前期，電動(dòng)化挑起了人們對(duì)汽車智能化的興趣，帶動(dòng)了人們對(duì)于智能化的探索。在新能源汽車發(fā)展后期，車輛自身高度智能的輔助駕駛、影音娛樂(lè)等軟件的嵌入將會(huì)給人們帶來(lái)全新的駕駛體驗(yàn)，反過(guò)來(lái)繼續(xù)促使電動(dòng)車的全面替代，智能化與電動(dòng)化必將協(xié)同發(fā)展，讓汽車最終演變成一個(gè)移動(dòng)智能終端。