“東數(shù)西算”概念21日盤中再度爆發(fā)，截至發(fā)稿，依米康、首都在線、亞康股份等連續(xù)兩日“20cm”漲停，南凌科技、浙大網(wǎng)新、寧波建工、沙鋼股份、常山北明等逾10股漲停。

消息面上，近日，國家發(fā)展改革委、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、國家能源局聯(lián)合印發(fā)通知，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動建設(shè)國家算力樞紐節(jié)點(diǎn)，并規(guī)劃了10個國家數(shù)據(jù)中心集群。至此，全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系完成總體布局設(shè)計，“東數(shù)西算”工程正式全面啟動。

安信證券指出，從政策脈絡(luò)來看，根據(jù)國家發(fā)改委文件，“東數(shù)西算”工程首次提出于2021年5月24日的《全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系算力樞紐實(shí)施方案》，此后，在國務(wù)院發(fā)布的《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》中，也再次將其作為一個重要章節(jié)進(jìn)行部署。因此，“東數(shù)西算”工程是數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的重要基礎(chǔ)設(shè)施和落地抓手，有望帶動數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)更加廣泛的算力應(yīng)用。同時，“東數(shù)西算”是數(shù)字經(jīng)濟(jì)政策落地的起點(diǎn)，未來或?qū)⒂懈嘞嚓P(guān)的建設(shè)工程陸續(xù)出臺。

該機(jī)構(gòu)表示，短期：根據(jù)發(fā)改委對各節(jié)點(diǎn)的復(fù)函，此次項目建設(shè)“原則上為數(shù)據(jù)中心相關(guān)行業(yè)骨干企業(yè)”，關(guān)注擁有數(shù)據(jù)中心建設(shè)能力的企業(yè)。中期：根據(jù)發(fā)改委的答記者問，“東數(shù)西算”工程需要“加大服務(wù)器芯片、操作系統(tǒng)等軟硬件產(chǎn)品規(guī)?；瘧?yīng)用。”關(guān)注國產(chǎn)服務(wù)器、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件企業(yè)的規(guī)?；瘧?yīng)用機(jī)會。長期：關(guān)注由數(shù)據(jù)中心帶動的產(chǎn)業(yè)數(shù)字化應(yīng)用，包括：汽車智能網(wǎng)聯(lián)化、人工智能、民生信息化、智能制造、央企和政務(wù)信息化等。

申港證券指出，東數(shù)西算全面實(shí)施，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來受益。通過算力樞紐和數(shù)據(jù)中心集群建設(shè)，將有力帶動產(chǎn)業(yè)上下游投資。受益的產(chǎn)業(yè)和標(biāo)的包括：1) 網(wǎng)絡(luò)IT設(shè)備需求增加，重點(diǎn)推薦：中興通訊、紫光股份、星網(wǎng)銳捷，浪潮信息；2)數(shù)據(jù)流量爆發(fā)拉動光模塊和光纖光纜的需求：新易盛、中際旭創(chuàng)、天孚通信、中天科技、亨通光電；3)IDC 綠色節(jié)能發(fā)展，上游溫控設(shè)備有望持續(xù)受益：英維克、佳力圖；4)運(yùn)營商有望持續(xù)發(fā)揮云網(wǎng)協(xié)同的優(yōu)勢，建議關(guān)注中國移動、中國電信、中國聯(lián)通。