隨著三季報密集披露，被視為市場“風(fēng)向標(biāo)”的QFII持倉開始浮出水面。同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，截至10月20日收盤，在已披露2021年三季報的168家公司中，有24家公司的前十大流通股股東中出現(xiàn)QFII身影，其合計持有3.39億股，累計持股市值達(dá)107.98億元。其中，16家公司股票在今年三季度成為QFII新進(jìn)增持的重點(diǎn)品種。

對此，分析人士普遍表示，在當(dāng)前量能萎縮的狀態(tài)下，指數(shù)無法快速的向上突破，預(yù)計短期還將以橫盤蓄能為主。三季報行情有望從風(fēng)險偏好提升回歸到業(yè)績驅(qū)動上來，當(dāng)前是布局績優(yōu)成長股的窗口，尤其是QFII重倉的績優(yōu)股更值得關(guān)注。

具體到個股方面，截至今年三季度末，QFII新進(jìn)13只個股中，雙星新材、承德露露、華燦光電等3只個股數(shù)量均超1000萬股，分別為3363.37萬股、3200.29萬股、2444.78萬股，星源材質(zhì)、順絡(luò)電子、長虹美菱、長虹華意、三維化學(xué)、新亞電子、人民同泰、中成股份、華光環(huán)能、四會富仕等10只個股在今年三季度獲QFII青睞。同時，今年三季度QFII繼續(xù)對東方財富、海大集團(tuán)、海洋王等3只個股進(jìn)行加倉操作，增持?jǐn)?shù)量分別達(dá)到373.35萬股、221.94萬股、7.30萬股。

業(yè)績的穩(wěn)定增長仍是QFII青睞的重要支撐。統(tǒng)計顯示，上述24家公司中，今年前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤同比增長的公司共有20家，占比逾八成。三維化學(xué)、創(chuàng)世紀(jì)、長虹美菱、華燦光電、雙星新材、星源材質(zhì)等6家公司2021年前三季度凈利潤均實(shí)現(xiàn)同比翻番。

可以看到，QFII重倉股10月份以來股價表現(xiàn)可圈可點(diǎn)，有15只個股期間股價實(shí)現(xiàn)上漲，占比逾六成。星源材質(zhì)、四會富仕、藍(lán)曉科技等3只個股期間累計漲幅居前，均逾10%表現(xiàn)強(qiáng)勢。

行業(yè)角度來看，上述今年三季度被QFII新進(jìn)增持的16家公司股票主要扎堆電子、家用電器、電力設(shè)備等三行業(yè)，涉及個股數(shù)量分別為5家、2家、2家。

私募排排網(wǎng)研究員葉遠(yuǎn)聲表示，“受消費(fèi)疲軟和購買力下降因素影響，家用電器板塊今年以來整體表現(xiàn)乏力，股價一路走低，板塊整體估值已經(jīng)處于相對低位，接下來隨著地產(chǎn)竣工面積增速提升，有望推動家用電器需求回暖，相關(guān)板塊業(yè)績有望迎來改善，配置價值也大幅提升，從而獲得了QFII的青睞。電子和電力設(shè)備則正處于高景氣周期，電子行業(yè)供需缺口短期依然難以改善，同時國產(chǎn)化進(jìn)程的加速推進(jìn)下，電子行業(yè)有望維持持續(xù)景氣。電力設(shè)備則是在碳中和大背景下，光伏和風(fēng)電等新能源裝機(jī)比例將迎來大幅提升，新型電力系統(tǒng)的構(gòu)建帶動了電力設(shè)備需求的增長，行業(yè)景氣度有望持續(xù)提升?！?/p>

“新進(jìn)增持的電子，家用電器及電力設(shè)備板塊均屬于市場需求恢復(fù)強(qiáng)勁且有望開啟高增長模式，邁入成長新階段的行業(yè)，我們也看到QFII在投資市場上由于具備成熟的投資體系及良好的盈利能力，進(jìn)入A股市場以來表現(xiàn)可圈可點(diǎn)，常常會成為A股市場上投資的風(fēng)向標(biāo)，建議投資者加大關(guān)注核心資產(chǎn)的介入機(jī)會，作好中長線持股的準(zhǔn)備。”金鼎資產(chǎn)董事長龍灝告訴記者。

對于后市的投資機(jī)會，中金公司認(rèn)為，市場整體可能仍然處于區(qū)間震蕩、輪動較快的格局，政策方向可能在逐步清晰。我們維持前期“配置更加均衡”的建議；上游價格局部見頂，配置逐步從中上游周期逐步往中下游行業(yè)開始調(diào)整。中期來看，偏成長的風(fēng)格中期可能仍是重要的方向，制造類成長短期注意把控節(jié)奏，而前期預(yù)期較為悲觀且跌幅較大的消費(fèi)成長賽道可能在逐步進(jìn)入調(diào)整尾聲，建議自下而上擇股逐步布局。

表：今年三季度獲QFII持倉的個股一覽