今天三根長(zhǎng)長(zhǎng)的下引線甚是扎心，三大指數(shù)收陰，個(gè)股表現(xiàn)卻比上周五好，畢竟大部分個(gè)股還是紅的，但是為什么扎心呢？最近機(jī)構(gòu)推“大消費(fèi)”板塊的有點(diǎn)多，畢竟跌了那么久了，感覺(jué)也是天時(shí)地利人和了，加上機(jī)構(gòu)資金、北上資金都開(kāi)始了所謂的抄底，很多人也都怕上車晚了，但誰(shuí)知，今天就給大消費(fèi)來(lái)了狠狠一棒，你說(shuō)扎心不扎心？

消費(fèi)遭遇消息面的利空有些突如其來(lái)，一個(gè)是《求是》雜志發(fā)表的《扎實(shí)推動(dòng)共同富裕》其中提到了研究擴(kuò)大消費(fèi)稅征收范圍。還有一個(gè)就是全球持有貴州茅臺(tái)最多的基金減持茅臺(tái)。酒鬼、舍得、金種子、山西汾酒、迎駕貢、海南椰島、伊力特等紛紛跌停，股王茅臺(tái)也跌6%，整個(gè)板塊跌超6%。

其實(shí)回過(guò)頭來(lái)看《求是》的那篇文章，里面還提到了房產(chǎn)稅，這和消費(fèi)稅一樣，都喊了好多年了，一直沒(méi)有落地，那么消費(fèi)稅呢？會(huì)那么容易落地嗎？消費(fèi)稅要面向億萬(wàn)個(gè)個(gè)人終端，怎么去征收？而且從微觀的角度來(lái)看，會(huì)影響中西部產(chǎn)酒大省的稅收，這其實(shí)是不利于共同富裕的，所以今天白酒的大跌，似乎有點(diǎn)過(guò)度反應(yīng)了。再退一萬(wàn)步來(lái)說(shuō)，今天公布的9月消費(fèi)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)超預(yù)期，比GDP和工業(yè)數(shù)據(jù)都要好很多。消費(fèi)支出對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率高達(dá)64.8%，如果不是消費(fèi)，上游原材料上漲對(duì)經(jīng)濟(jì)的拖累會(huì)更明顯，就這樣的情況下，怎么去擴(kuò)大征收消費(fèi)稅的范圍？

股王茅臺(tái)講過(guò)了，反觀“寧王”，今天的寧德時(shí)代創(chuàng)了新高，前兩天也說(shuō)了，新能源還是很好的賽道，今天新能源分支光伏、風(fēng)電、新能源車、鋰電紛紛反彈。大力發(fā)展清潔能源是碳中和大背景下的趨勢(shì)，新能源汽車、風(fēng)電、光伏產(chǎn)業(yè)的賽道是未來(lái)最確定的賽道。

最后再聊聊周期，我都不想再用“卷土重來(lái)”這個(gè)詞了，這反復(fù)橫跳，坑了不知道多少人啊，不過(guò)從當(dāng)前的形勢(shì)來(lái)看，漲價(jià)的子彈可能還要飛一會(huì)兒，現(xiàn)在這種近乎瘋狂的漲價(jià)，最終只會(huì)加快全球行動(dòng)來(lái)遏制，包括美聯(lián)儲(chǔ)的王炸——提前“縮表”。周期板塊目前的情況，你敢不敢上我不知道，反正我是不敢上。