創(chuàng)業(yè)板并購重組委首審結(jié)果出爐！

9月22日晚間，深交所官網(wǎng)顯示，創(chuàng)業(yè)板并購重組委召開了2021年第1次審議會議，利安隆發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項獲得同意。

業(yè)務延伸

據(jù)悉，利安隆擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購康泰股份92.2109%股權(quán)，交易價格約為5.96億元。其中，利安隆以現(xiàn)金支付30%、股份支付70%，本次發(fā)行股票價格為28.045元/股。

同時，公司將擬向不超過35名特定對象發(fā)行股份的方式募集配套資金，募集配套資金總額不超過41700萬元，擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對價、中介機構(gòu)費用及其他相關(guān)費用、補充上市公司流動資金。

據(jù)悉，康泰股份成立于1998年，主營業(yè)務為潤滑油添加劑的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務，并為客戶提供便捷的一站式應用技術(shù)解決方案。2015年，公司在新三板掛牌上市。此后，公司曾遞交招股書，擬中小板上市，但最終撤回了IPO申請。

對于本次收購，利安隆表示，潤滑油添加劑行業(yè)與公司當前主業(yè)聯(lián)系緊密，是公司抗氧化劑產(chǎn)品線應用領(lǐng)域的延伸，能夠很好地將公司已有資源進行放大。公司從2017年開始調(diào)研市場和技術(shù)，并布局該行業(yè)，已經(jīng)取得多項研發(fā)技術(shù)儲備，大規(guī)模進入潤滑油添加劑領(lǐng)域的基礎條件已經(jīng)成熟。

本次并購上會，并購重組委主要提出了兩個問題，分別是標的公司在建年產(chǎn)5萬噸潤滑油添加劑建設項目未取得遼寧省發(fā)改委節(jié)能審查批準，即開工建設的風險；公司為實現(xiàn)對標的公司有效控制擬采取的公司治理、經(jīng)營管理等方面的整合措施。

創(chuàng)業(yè)板過會率100%

值得注意的是，此次利安隆并購上會，是創(chuàng)業(yè)板并購重組委的首次審核。

今年6月，深交所對《創(chuàng)業(yè)板上市公司重大資產(chǎn)重組審核規(guī)則》《創(chuàng)業(yè)板上市委員會管理辦法》進行修訂，完善了創(chuàng)業(yè)板試點注冊制下并購重組審核機制。這是創(chuàng)業(yè)板注冊制落地后，深交所首次對并購重組審核制度進行優(yōu)化。

本次修訂有兩方面調(diào)整：一是調(diào)整發(fā)行股份購買資產(chǎn)申請和重組上市申請的審議機構(gòu)，擬增設創(chuàng)業(yè)板并購重組委員會。審核流程由現(xiàn)有的重組審核機構(gòu)審核發(fā)行股份購買資產(chǎn)申請，上市委員會審議重組上市申請，統(tǒng)一調(diào)整為提交并購重組委員會審議。二是將現(xiàn)行45天的重組審核期限延長至2個月。

對于調(diào)整期限，上述業(yè)內(nèi)人士表示這與增加的審核環(huán)節(jié)相適應。

7月23日，深交所公布了創(chuàng)業(yè)板第一屆并購重組委員會委員名單。兩個月后，創(chuàng)業(yè)板并購重組委終于迎來了第一家上會公司。

據(jù)統(tǒng)計，2021年以來，實行注冊制后，包括利安隆在內(nèi)，創(chuàng)業(yè)板有4單并購重組項目申請的審核獲得通過，通過率為100%，其余3起分別是中科信息、四通新材、華凱創(chuàng)意。

截至2021年9月22日，創(chuàng)業(yè)板共受理了23單并購重組項目申請，有10單撤回申請，占比接近43.48%。目前，已有9家重組申請通過深交所審核，其中8家已注冊生效，1家已提交注冊。

與此同時，證監(jiān)會并購重組委共計審核了28起并購項目，25起獲得通過，并購重組過會率為89.29%；科創(chuàng)板沒有審核過企業(yè)的并購重組方案。