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最近我有個觀點叫做互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)卷，新制造躺贏。

對互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)來說，不論是現(xiàn)在的內(nèi)部博弈還是外部環(huán)境，都導(dǎo)致了他們之間的競爭狀態(tài)不如之前舒暢。空間被捆住了，需要靠互相激烈的博弈去獲得一點增長。較多的互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)，在里面的競爭態(tài)勢和市場空間的拓展遠(yuǎn)不如前面那些年的舒服的狀態(tài)了。

新制造躺贏就是只要你屬于新制造中的某一個板塊，那么因為后面的需求是非常大的，或者說現(xiàn)在很多人可能就在工廠門口排隊買你的貨，你稍微貴一點也沒有問題。也就是說，你只需要慢慢生產(chǎn)出來就行了，商品是不愁賣的，這就有點像躺贏的感覺。當(dāng)然，這里的前提是，你的貨質(zhì)量是好的，技術(shù)含量是高的，別人暫時生產(chǎn)不了，或者即使能生產(chǎn)，但整個市場的需求很大，大家都需要來搶貨。

新制造現(xiàn)在主要有哪些？比如現(xiàn)在無人機(jī)的需求就非常大，另外還包括光伏方面的一些材料，新能源的電池等等。比如新能源的電池，有這么多企業(yè)要去做新能源車，但是能把新能源電池做好的企業(yè)并不是很多，產(chǎn)能也是有限的，要擴(kuò)張也不是一下子就能擴(kuò)張起來的。這就導(dǎo)致生產(chǎn)新能源汽車電池的公司的利潤可能會遠(yuǎn)高于做整車的公司。也就是別人都在排隊買你的東西，你能制造出來的別人不一定能制造出來，即使別人能制造出來，大家加在一起的產(chǎn)能也是有限的，要一下子擴(kuò)張起來也比較難。這樣一來，只要你生產(chǎn)出來就能賣掉，哪怕加點價也沒有問題。包括現(xiàn)在半導(dǎo)體芯片也是同樣的道理，都是需求端非常旺盛，而供應(yīng)端暫時很難一下子擴(kuò)張，所以這部分的商品就非常好賣。

反過來看互聯(lián)網(wǎng)板塊，一方面面臨著反壟斷方面的問題，另一方面則是國家的信息安全問題，這兩方面就捆住了一些大的平臺企業(yè)的手腳。這樣的捆綁對實體經(jīng)濟(jì)是好的，對用戶是好的，對整個社會也是好的。但對企業(yè)來說，以前他們沒有被捆綁住手腳，拓展起來非常快，無形當(dāng)中也損害了一部分實體經(jīng)濟(jì)或者用戶的利益?，F(xiàn)在對其進(jìn)行一定的束縛后，外面的空間就會相對小一點，里面的空間又要通過各個平臺去相互競爭，就會出現(xiàn)一定的內(nèi)卷化。

我們可以將目光更多的放在新制造，看看其中有哪些子版塊會有比較好的機(jī)會。他的需求可能在未來三年、五年、十年都是增長的，并且會越來越好。他的供應(yīng)可能目前來看也會增長，但增長的量不會很多，所以一直會處在供不應(yīng)求的狀態(tài)下。這樣一來，只要是有核心技術(shù)的企業(yè)，他的產(chǎn)品在未來三年、五年、十年都有可能會非常好賣。定價權(quán)又在自己手里，整個國家的產(chǎn)業(yè)政策又有一定的扶持，因為他代表的是新制造，代表的是新經(jīng)濟(jì)，代表的是高質(zhì)量的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，或者代表的是一種節(jié)能環(huán)保的經(jīng)濟(jì)形態(tài)，那么它的發(fā)展空間就會被打開。

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