鋼鐵是工業(yè)革命的基礎(chǔ)材料，而鐵礦石又是鋼鐵生產(chǎn)最重要的原材料，因此發(fā)達經(jīng)濟體早已對鐵礦石資源進行了壟斷，全球鐵礦石資源主要掌控在力拓、必和必拓與淡水河谷三大礦業(yè)集團手中，而三大礦業(yè)公司又主要被美國資本所把持，美資分別持有力拓46%的股份、必拓44%的股份與淡水河谷38%的股份。

中國的工業(yè)化、城市化進展神速，并素有“基建狂魔”之稱，鐵礦石資源與我國的基建緊密相關(guān)，因此淡水河谷等三大國際礦業(yè)公司常常操縱鐵礦石、銅等重要資源價格以賺取中國經(jīng)濟周期的高利潤，進而導(dǎo)致一些中國需求的礦產(chǎn)資源價格暴漲。

一、鐵礦石價格的暴漲

大連商品交易所鐵礦石期貨指數(shù)年線圖 大連商品交易所鐵礦石期貨指數(shù)年線圖

從大連商品交易所鐵礦石期貨指數(shù)年線圖中可以看到，自2019年開始，鐵礦石價格就一度暴漲，后雖有收斂，但是全年漲幅依然高達29.56%；2020年這一上漲趨勢進一步惡化，全年暴漲53.91%，并創(chuàng)歷史新高；截止目前，鐵礦石價格今年再度上漲了4.92%。華爾街以及澳大利亞等利用中國新基建周期不失時機地拉抬鐵礦石價格，從而賺取中國的巨額利潤。

《澳洲金融評論報》4月11日報道稱，由于中國強勁的需求，澳大利亞目前每天可以從對華鐵礦石貿(mào)易中賺得5.85億美元。由此可見鐵礦石的暴利。

二、全球資源競爭

前期我在幾篇文章中著重講了美國力圖控制中國供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈與價值鏈的問題，想掐住中國的供應(yīng)鏈與價值鏈兩端，從而將中國牢牢壓制在產(chǎn)業(yè)鏈上，令中國成為美國的加工廠。譬如芯片問題就處于價值鏈上，而原油與鐵礦石等問題就處在供應(yīng)鏈上，這就是中國在發(fā)展中所遇到的現(xiàn)實與嚴(yán)重阻礙。

在價值鏈上中國遲早會突破，這是由中國科技投入額度與人才儲備數(shù)量不斷增長所決定的。但在供應(yīng)鏈上，尤其在一些重要資源問題上，中國想要獲得國際話語權(quán)是很不容易的，在印度、巴西等大國進一步發(fā)展以及美歐有新基建意向的國際大環(huán)境下，未來的全球資源競爭將會更加激烈。

數(shù)據(jù)顯示，今年3月中國的鐵礦石進口量自10月以來首次突破1億噸，第一季度進口量較去年同期增長8%，同時鋼鐵產(chǎn)品進口升至今年最高水平，鋼鐵出口也躍升至2017年以來最高水平。由此可見中國對鐵礦石資源的依賴性。

中國為了爭取一些礦產(chǎn)資源的國際定價權(quán)做出了一些積極努力，例如中國鋁業(yè)已經(jīng)持有力拓10%的股份，華菱鋼鐵持有FMG10%的股份。但是中國在全球礦業(yè)資源競爭中屢屢遭受美國等國的阻擾，令中國的國際話語權(quán)明顯不足，在這場消費大國VS控股大國的博弈中，中國吃了不少虧，僅在鐵礦石問題上就吃了多次大虧，這里有國際博弈問題，也有自身問題，可謂一言難盡。

目前世界鐵礦資源主要集中在澳大利亞、巴西、俄羅斯、烏克蘭、哈薩克斯坦、印度、美國、加拿大、南非等國。而一些重要供應(yīng)鏈又主要掌握在美資手中，因此美國伙同其同盟不斷阻擾中資的海外礦業(yè)收購與開采。

事實上國際大宗商品定價權(quán)之爭已經(jīng)成為了中國經(jīng)濟安全中極其重要的組成部分，國內(nèi)不僅要宏觀統(tǒng)籌，而且企業(yè)之間也要同舟共濟，同時還要在產(chǎn)業(yè)鏈與金融衍生品鏈條上細致梳理，否則很難應(yīng)對高價鐵礦石問題。

三、鐵礦石供求

世界鋼鐵協(xié)會表示：隨著經(jīng)濟從新冠疫情中復(fù)蘇，全球鋼鐵需求今年將上漲5.8%，但由于刺激支出的影響減弱，明年的增長將放緩至2.7%。世界鋼鐵協(xié)會預(yù)測，到2022年中國鋼鐵需求將增長1%，發(fā)達經(jīng)濟體需求將增長4.2%。

從全球鐵礦石的需求來看，目前還處在一個上升周期，因此華爾街依然會努力控制鐵礦石價格，以圖獲取更大的利益。

4月16日Mysteel統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，全國45個港口進口鐵礦庫存為13315.37萬噸（單位下同），環(huán)比增216.55；日均疏港量290.01增9.1。其中，澳礦6758.20增272.6，巴西礦4102.80降146.98，貿(mào)易礦6441.30增73.4。

從數(shù)據(jù)中可以看出，中國對澳大利亞與巴西的鐵礦石依賴還是非常明顯，且需求量依然在增長，這令鐵礦石價格下調(diào)增加了難度。

四、國內(nèi)的應(yīng)對策略

去年至今年一些國際大宗商品價格暴漲或大漲，對我國的實體經(jīng)濟發(fā)展形成了嚴(yán)重的干擾，從成本端造成了企業(yè)經(jīng)營的紊亂，導(dǎo)致企業(yè)利潤受壓乃至虧損，并加強了國內(nèi)的通脹傳導(dǎo)，因此國內(nèi)近期給予大宗商品的價格波動以高度的重視。

而在控制鐵礦石價格方面，有關(guān)部門也多次表示有意壓縮鋼鐵冶煉能力，從而節(jié)約能源并減少鋼鐵行業(yè)的排放，但從實際情況來看效果并不明顯。

有國內(nèi)企業(yè)向有關(guān)部門提出建議，建議放開廢鋼進口、放開國內(nèi)鐵礦開采、限制出口鋼坯鋼材，預(yù)計國內(nèi)每年就能少采購1億多噸的進口鐵礦石，那么鐵礦石價格就會迅速回落至正常水平。這雖不失為一個好策略，但也不是一勞永逸的方案。

如果從全球資源競爭的大戰(zhàn)略角度考慮，鑒于美歐等當(dāng)前的資產(chǎn)泡沫問題過于嚴(yán)重，中長期來看有泡沫破裂的風(fēng)險，中國應(yīng)利用美歐資產(chǎn)泡沫破裂的機會，倒逼資源國與國際礦業(yè)公司有所讓步，從而獲取更多的海外礦業(yè)持股與議價權(quán)，這樣才能從根本上解決一些問題。

另外，國際大宗商品的定價權(quán)也是由一個國家的綜合實力以及金融實力所決定的，因此中國在這條資源競爭的路上還任重道遠，也需要有更為完善的國際戰(zhàn)略做支點。