沈良說宏觀：碳中和對鐵礦和鋼廠利潤的影響
近期，碳中和成為市場廣泛關(guān)注的話題。我相信，在各個(gè)產(chǎn)業(yè)中，碳中和對鋼鐵產(chǎn)業(yè)的影響最大。
大家就要去思考，這里面包含了哪些機(jī)會。在碳中和的大環(huán)境下，有可能煉鋼企業(yè)產(chǎn)能想要擴(kuò)張還是比較難的，必須進(jìn)行環(huán)保型的生產(chǎn)，不同企業(yè)的碳排放權(quán)也會有所不同。對大企業(yè)來說，一方面，環(huán)保做得比較好；另一方面，碳排放權(quán)比較多。所以，可能會有利于大的頭部鋼廠的利潤維持或者利潤增加。
如果我們對鋼的產(chǎn)量進(jìn)行一定的限產(chǎn)，對排放進(jìn)行一定的限制，有可能會使得鐵礦等原材料的用量下降，或者說增長就沒有那么快。從這個(gè)角度來講，可能對成材的支撐會稍微好一點(diǎn)，對原料特別是鐵礦的支撐會弱一點(diǎn)。也就是說，長期來講，碳中和對鐵礦的需求有一定的利空作用。當(dāng)然，影響鐵礦漲跌的因素還有很多，但就碳中和來說，應(yīng)該是利空的。
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