4月7日，大商所、中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會（下稱“石化聯(lián)合會”）共同主辦的“2021中國化工產(chǎn)業(yè)（衍生品）大會”在杭州舉辦。中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會副秘書長兼信息和市場部主任祝昉發(fā)表了主題為《中國石油和化工行業(yè)市場現(xiàn)狀及展望》的演講。

以下為演講全文：

祝昉：尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)，很高興和大家分享一下石化行業(yè)的情況，今天我給大家的報告題目是行業(yè)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)來看石化行業(yè)發(fā)展之道。剛才奇淵主任從宏觀分享了兩個詞，第一個價格，第二個數(shù)量，到我們中觀層面怎么樣，今天我給大家分享一下。我的分享有三部分內(nèi)容。第一個是宏觀經(jīng)濟(jì)及石化運行數(shù)據(jù)。第二個，我們現(xiàn)在都是大數(shù)據(jù)時代，數(shù)據(jù)是生產(chǎn)力，“十四五”提出來數(shù)據(jù)作為重要的生產(chǎn)資料，給大家分享一下由數(shù)據(jù)研判行業(yè)發(fā)展的趨勢。第三個，新發(fā)展階段宏觀政策的影響。

看石化行業(yè)也要看GDP的走勢，我們姑且不討論金融危機(jī)這樣一個形勢，從新常態(tài)來看，去年到今年GDP的走勢已經(jīng)出現(xiàn)了修復(fù)。我也算了一下GDP，說心里話，我自己開始覺得這個數(shù)有點大，但算出來以后，一季度我們來看，這個范圍按照兩年平均GDP增長來看，15%-19%是這樣一個范圍，作為今年的GDP6%的目標(biāo)我認(rèn)為是正常的。在這個基礎(chǔ)上一個很凸顯的變化是什么呢？今年工業(yè)品的出廠價格出現(xiàn)轉(zhuǎn)正，1月份工業(yè)品出廠價格PPI0.3%，擺脫了連續(xù)25個月的低于CPI，2月份1.7%，工業(yè)品在漲。這是價格的情況，我們看到價格恢復(fù)了，而且能夠向下游傳遞，大家注意我們的CPI現(xiàn)在來比的話，工業(yè)品的出廠價格要高于終端消費者的價格。在這種情況下，工業(yè)品特別是價格走勢會怎么樣？宏觀角度要看價格、數(shù)量，數(shù)量是增長的，但這個價格也是影響我們行業(yè)運行的一個很大的要素。

看一下2020年，2020年增速是2.2%，營業(yè)收入從一季度下降的13.5%，逐月收窄，到全年達(dá)到了11.08萬億，同比下降8.7%。我們統(tǒng)計的基礎(chǔ)，我不詳細(xì)說了，各位都已經(jīng)聽了好多次。第二個，我們再看一組數(shù)據(jù)，-13.5%和-12.8%，利潤同比下降50.7%，最低的時候利潤下降到-82.6%，最終實現(xiàn)5155.5億，同比下降13.5%。另外一個數(shù)字-12.8%，行業(yè)進(jìn)出口總額從年初的-3.5%，7月份下降到最低-15%，全年是6297.7億美元，同比下降12.8%。今天大家討論價格，我覺得也是非常重要的。同樣進(jìn)出口上面也存在這樣的問題，后面還有這張圖，我先簡單過一下。

2021年是什么樣的情況？我們同樣還是看這四個板塊，油氣開采、煉油、化工以及專用設(shè)備這四個板塊，還是這樣的基礎(chǔ)，前后不太一樣的是什么呢？一個是規(guī)上企業(yè)增長，另外我們再看累計增加值同比增長24.7%，這是我們能看到的非常好的現(xiàn)象。在這里頭我們給大家4個數(shù)字。第一個數(shù)字是27.9%，今年一二月份營業(yè)收入1.87萬億。第二個數(shù)字309.3%，利潤達(dá)到了14. 3億元，同比增長309.3%。上周給工信部匯報的時候，要求我們預(yù)測今年的情況，我們算出來2.8倍，我們當(dāng)時覺得這個數(shù)好像有點大，我們心里有點忐忑，但實際拿到的數(shù)據(jù)來看，利潤總額確實預(yù)期一樣達(dá)到了非常好的309.3%。但為什么這么好？去年基數(shù)很低，一季度同比下降74.8%，所以這個數(shù)要看的話，我覺得要辯證的看。第三個數(shù)字18.7%，這18.7%顯示了第一個是化學(xué)品的產(chǎn)量，這就是結(jié)合奇淵主任所說的數(shù)量問題，化學(xué)品產(chǎn)量加起來同比增長18.7%，去年同期下降4.3%。再看油氣部分，同比增長6.5%，也就是說產(chǎn)品的產(chǎn)量增長，當(dāng)然去年油氣還是不錯的，所以同比增長不是很高。第四個數(shù)字63.2%，這是一個投資數(shù)字，化學(xué)原料和制品投資同比增長63.2%，石油和天然氣開采增長4.4%，同時我們看到工業(yè)投資是34.1%，換句話說，化學(xué)原料投資同比增長這個數(shù)據(jù)是好的。此外，給大家另外一個數(shù)據(jù)，就是出口情況，因為海關(guān)數(shù)據(jù)現(xiàn)在有些問題，滯后了一下，從另外一個口徑能看到的是什么呢？規(guī)上企業(yè)出口交貨值同比增長12.3%。從這一組數(shù)據(jù)可以看到今年前兩個月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)非常好轉(zhuǎn)。

我也想給大家?guī)讉€產(chǎn)品的產(chǎn)量，原油、原油加工量、燃料油、石腦油、液化石油氣等等，液化石油氣同比增長11%，燃料油同比增長42.4%，聚乙烯同比增長16.3%，聚丙烯15.7%，苯乙烯樹脂增長48.6%。這是今年前兩個月大家所能關(guān)注到和大連商品交易所相關(guān)衍生品的生產(chǎn)情況。

接下來我們來看看第二部分，由數(shù)據(jù)研判行業(yè)發(fā)展趨勢。左邊有兩個數(shù)據(jù)，第一個數(shù)據(jù)5.3%，第二個數(shù)據(jù)是3.6%。第一個是原油天然氣的產(chǎn)量，同比增長5.3%，但全年情況怎么樣？年初同比增長56%，今年前兩個月去比的話還是不錯的。所以油氣這邊我們看到全年的數(shù)據(jù)增長了，生產(chǎn)的數(shù)據(jù)增長了?；瘜W(xué)品的產(chǎn)量雖然受到疫情的影響，不管受什么影響，但是從1978年來看產(chǎn)量都是增長的，產(chǎn)量增長3.6%。我們再看消費怎么樣？油氣增長6.1%，化學(xué)品增長4.6%。但是生產(chǎn)和消費之間我們可以看到一個很有意思的情況，生產(chǎn)增速不如消費增速，換句話說，我們的消費動能還是很大的。那么從這個數(shù)據(jù)各位朋友也能看到，作為石化，特別是化工產(chǎn)品來說，我們能看到一個很重要的方面，就是下游生產(chǎn)要素高于消費的速度，接下來一個邏輯就是從哪兒來就要回哪兒的增速，進(jìn)口。因此可以看到作為石化來說，我們是一個逆差行業(yè)，我們在商務(wù)部匯報的時候，我們?yōu)閲依侥娌钤谧髫暙I(xiàn)，這里頭是我們現(xiàn)在看到的一個問題，從數(shù)據(jù)上來看。

具體咱們從大連商品交易所幾個產(chǎn)品來看。第一個圖是聚乙烯產(chǎn)量，從2000年一直到2020年，這個柱狀圖是它的生產(chǎn)量和進(jìn)出口量以及消費，消費是這條斜線。我們首先看消費，即便去年受到疫情影響，我們也能看到我們的消費這條線是增長的，整體趨勢是增長的。另外，在這個圖上還能看到一個很有意思的是什么呢？我們可以看到生產(chǎn)在不斷增長，從2000年以來聚乙烯產(chǎn)量增長、消費增長，但看我們的進(jìn)口量，就是藍(lán)色的柱子，也是增長的，這兩個軸我都做成一樣的標(biāo)尺，特別是到了2020年聚乙烯的對外依存度是48.9%，高于2019年。所以說我們現(xiàn)在來看，消費必然是增長的。后面聚丙烯也是這樣的，只不過不同的是什么呢？聚丙烯從2000年以來，產(chǎn)量是在增長，進(jìn)口量基本平和，并且從這些年的變化來看，有少量的波動，聚丙烯整體消費趨勢是增長的。

下面還有四張圖，上面兩張圖是聚乙烯，聚乙烯同樣也有這個問題，但如果你仔細(xì)分析，情況是不同的。和聚丙烯類似的地方是什么呢？我們的消費量是增長的，但同時產(chǎn)量非常大，它能夠基本滿足國內(nèi)的消費增長，同時還有一定量的進(jìn)口。為什么會有這個問題？我們有些高端料還做不了，就PVC產(chǎn)品也有些做不到。另外，LPG也是一個增長的情況。下面兩張圖是能源的角度，原油是增長的，它存在季度性的變化，我們想看細(xì)分原油的變化，因為剔除了船舶到港按季度走，去年四季度的短缺是有些地方煉油提前完成了指標(biāo)，因此四季度從數(shù)量來說像少了，另外去年煉油能力的發(fā)揮也并不是很好。但是從趨勢來看，能源方面，原油這個產(chǎn)品消費是增長的，我想這是一個方向，另外一個我們看成品油，它有些不一樣，柴油在下降，而汽油在增長，一會兒戴所長也會介紹能源方面的事。但是這里面有一個趨勢，我們的成品油消費依然是增長的，但是如果說剔除疫情影響，我們的航空煤油增長的話，這個線會更好一點。

因此給大家這樣一個結(jié)論，今天我們在討論石化衍生品的時候，第一個趨勢我們可以看到石化產(chǎn)品的生產(chǎn)和消費增長，到目前為止還沒有看到瓶頸。第二，我們再看三個板塊，這三個板塊是按照純利潤來看，從2003年一直到2020年，在2003年一直到2013年的時候，我們可以看到全行業(yè)的利潤來源主要來自于上游，尤其開采部分，而這幾年我們注意到一個重要的化工行業(yè)的利潤在逐漸增長，特別是在絕對值上已經(jīng)超過了半壁江山。所以各位要注意的是，我們搞化工衍生品市場，化工這個產(chǎn)品發(fā)展是這樣的，利潤是在增長的。同時，我們再看利潤率也是這樣的，全行業(yè)的利潤率情況有這樣一個圖的趨勢，雖然受到近來產(chǎn)能匹配發(fā)揮的問題，產(chǎn)能利潤率有所下降。

但是從全年來看，特別是去年受到疫情影響，主營利潤率達(dá)到了歷史最低，我們把油氣剔除，看化學(xué)工業(yè)，2020年是6.5%，利潤率去年雖然受到疫情的影響，但行業(yè)利潤率非常好，這和全年匹配能得出什么？下游終端消費是行業(yè)的增長點，所以未來大家去關(guān)注產(chǎn)品的時候，往下去看，這里頭也有不少企業(yè)往上游去做，但從數(shù)據(jù)來看，發(fā)達(dá)國家和跨國公司的變化依然是這樣的情況。此外，再看四大板塊利潤率，我把2020年的利潤率拆開來，全行業(yè)利潤率是4.65%，同樣也驗證了化學(xué)工業(yè)6.51%。再細(xì)分的時候，得出一個什么樣的結(jié)論呢？產(chǎn)品技術(shù)含量越高，差異化程度越不同，同時質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)越高，利潤率越高。這也是我們現(xiàn)在能看到的行業(yè)發(fā)展的變化。

從貿(mào)易來看，全行業(yè)貿(mào)易逆差2107億，最大來自于油氣，貢獻(xiàn)了2000多億。我們剔除油氣，我們看絕對值，化工我們是大國，但不是強(qiáng)國，不強(qiáng)在什么地方？化工產(chǎn)品里頭我們可以看到進(jìn)口1723.9億，出口1662.9億，從絕對值來看，化工我們依然還是逆差的，逆差在什么地方？比如石油氣、有機(jī)化學(xué)品、化肥，從化工品來說有61.1美元的逆差，具體來看，合成樹脂367.5億，成橡膠88.2億，合纖單體54.2億，專用化學(xué)品34.9億，有機(jī)化學(xué)品26.3億，鉀肥18.7億，但我們關(guān)注比較大的幾個產(chǎn)品，比如聚乙烯有170億的逆差，聚丙烯41.8億，聚氯乙烯1.5億，聚苯乙烯11.9億，乙二醇49.5億，石油氣90.7億，這說明這個行業(yè)逆差還有很大的替代空間。

軟肋在哪兒？除了大宗原料以外，我們還有很多高端的東西依然需要進(jìn)口，另外我們在專用設(shè)備領(lǐng)域，在反應(yīng)器，甚至包括軟件方面還依然有問題，今年我們所關(guān)注的風(fēng)險在哪里？國際貿(mào)易，特別是大家關(guān)注的補(bǔ)短板。如果中美進(jìn)一步發(fā)展的情況下，在化工里頭，我們的催化劑、設(shè)備軟件的更新，甚至包括維生素這些小的產(chǎn)品，潤滑油助劑仍然我們會受到很大的影響，這是需要大家去發(fā)展的。

最后分享一下，新發(fā)展階段宏觀政策的影響，對于石化行業(yè)我們怎么去看？2021年是“十三五”收官和“十四五”開局，這里頭未來來看，依然還會有很多關(guān)鍵詞，去年我們看到了很多，大家可以看到從新冠疫情帶來的安全，今年的PPI轉(zhuǎn)正，去年限塑令、貿(mào)易摩擦，從油價來看出現(xiàn)了負(fù)油價、原油地板價的問題，以及民營地方獨立電廠的崛起，這都帶來了很大的需要重新洗牌的情況。同時，還面臨著許多大宗商品的產(chǎn)能過剩，產(chǎn)業(yè)鏈并不是很完整，同時我們面臨未來怎么樣去強(qiáng)鏈、補(bǔ)鏈。在這個行業(yè)里頭，我們還面臨一個什么樣的問題呢？就是綠色發(fā)展問題、煤化工問題以及氫能有沒有新的發(fā)展前景？最終面臨就是碳達(dá)峰和、碳中和。因此這種宏觀政策會對我們帶來什么影響？

第一個就是限塑令，塑料這個東西大家也在提出來對環(huán)境的影響，但我覺得這是一個矛盾，我們確實覺得塑料已經(jīng)對環(huán)境帶來了很大的影響，我們希望去限塑，但同樣我們?nèi)タ聪M情況，三大合成材料的趨勢來看，聚乙烯、聚丙烯都是增長的，而且橡膠、塑料這些制品來說，是和居民生活指數(shù)密切相關(guān)的，我們確實希望做得好。但是我們有9億多人在中等收入以下，他要想生活好的話，這個大宗產(chǎn)品我覺得這個趨勢還是在增長的。所以能不能循環(huán)，讓它降解？這對于我們大商所的產(chǎn)品也好，或者對于我們行業(yè)來說，這是一個值得我們共同發(fā)展和解決的問題。

第二個就是是碳達(dá)峰、碳中和。這件事也是讓我們感覺應(yīng)該做到的，從整個環(huán)境來說，我們的二氧化碳排放量是比較大的，特別是作為石化行業(yè)，我們又被冠以了高能耗行業(yè)的帽子，我們現(xiàn)在所面臨的就是，二氧化碳還在增長，我也很糾結(jié)，我們的產(chǎn)品到目前為止，石化產(chǎn)品消費增長是沒有瓶頸的，不像鋼鐵、玻璃、水泥有天花板，而我們石化來說，發(fā)達(dá)國家都沒有看到天花板，我們還要生產(chǎn)，但我們也在想怎么降耗和降低成本。作為我們這個行業(yè)來說，未來2060年達(dá)到中和，靠我們這一個行業(yè)確實不容易，分解到個體壓力也非常大。舉個例子，為了達(dá)到碳達(dá)峰、碳中和，有一個省實施雙控指標(biāo)，價格就出現(xiàn)了很奇怪的現(xiàn)象，價格暴漲，PVC的價格在期貨層面超過聚乙烯。但這里面有原因，我們也面臨對化工的投資開始限制，一方面我們的消費在增長，不斷的增長，同時我們也面臨著如果要是雙控的話，甚至包括3060目標(biāo)的話，會不會對于未來化工投資帶來影響。另外，安全這個事是永恒的主題，如果今年有不確定因素，安全依然是我們要考慮的。我們怎么做好綠色發(fā)展，這是我們今年需要考慮的。

我們?nèi)ツ昝媾R的市場價格風(fēng)險，價格是行業(yè)很重要的因素，但出現(xiàn)了負(fù)油價有沒有風(fēng)險？所以在這個里頭市場價格風(fēng)險怎么規(guī)避，特別是作為生產(chǎn)企業(yè)，或者搞貿(mào)易的，我們怎么鎖定價格，這個風(fēng)險防范我引用了大商所的圖，今天大家討論化工產(chǎn)品和價格時候，我希望大家能夠把價格這件事著重關(guān)注。怎么樣用好期貨這個工具化解風(fēng)險，是在座的各位要關(guān)注的。