近十多年來，中國成品油一次產(chǎn)能呈現(xiàn)逐年上漲趨勢，自2010年至2019年，中國新增了近3億多噸的一次產(chǎn)能，今年產(chǎn)能依舊呈現(xiàn)上漲趨勢。這期間中國一次產(chǎn)能經(jīng)歷了哪幾個比較典型的階段？2020年產(chǎn)能將迎來怎樣的新變化？隨之而來的煉廠產(chǎn)能利用率及汽柴油產(chǎn)量又經(jīng)歷了何種演變？

Part1：十年變化史

圖1 中國成品油一次裝置產(chǎn)能變化圖

來源：隆眾資訊

如上圖所示，2010-2020年，中國共增加了3億多噸一次產(chǎn)能，增幅50%，年均增長率4.86%。這些年共經(jīng)歷了三個比較典型的階段，我們分別來看：

階段1：2010-2015年，產(chǎn)能的高速增長期,新增了近2億噸產(chǎn)能，增速6%，高于年均水平。

階段2：2016-2018年，地煉得進口配額，去產(chǎn)能階段。2015年7月東明首批750萬噸原油進口配額，在這之前，地方煉廠是沒有原油進口配額的，主要靠主營給配額地煉代加工，賺取少量加工費和采購劣質(zhì)燃料油加工的方式開工，被稱為“茶壺煉廠”，被掐住了原料的脖子。東明石化首獲批后直到2018年為止，中國地方煉廠總共獲得1.08億噸的原油配額（不包含浙石化和恒力的4000萬噸配額），這些配額是淘汰9600萬噸的落后產(chǎn)能（淘汰按照，省內(nèi)1:1，省外1:1.2的比例淘汰）及新建2萬立天然氣儲罐換取的。在這個去產(chǎn)能階段，中國同時新增了1.58億的一次產(chǎn)能，地方煉廠占據(jù)主導新增地位。

階段3：2019-2020年，煉化一體化及地煉整合的快速發(fā)展階段。十三五期間，七大石化產(chǎn)業(yè)基地的擬建項目出臺，我國一次煉油能力將再次迎來迅猛增長。這就迎來了新的階段煉化一體化及地煉整合，最先在這個市場亮相的是東北恒力石化和浙江浙石化，2019年兩家煉廠前后正式投產(chǎn)，一南一北把山東地煉夾在了中間，在兩個巨無霸煉廠超高的規(guī)模效益之下，山東地煉感到了明顯的壓力，也進一步加速了山東地煉的整合。煙臺裕龍島項目2018年底及2019年推進速度開始加快，今年6月初裕龍島項目順利通過發(fā)改委審批，在國家政策層面支持下，建設工作開始全面提速。

Part2：2020年產(chǎn)能新變化

表1 2020年中國煉油新增擴建及整合拆除一覽表

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如上表所示，2020年中國煉油企業(yè)新建及擴建大概率新增2910萬噸，但今年隨著裕龍島整合項目加速，將會有四家地方煉廠共計1270萬噸一次產(chǎn)能拆除整合進煙臺裕龍島項目，與此同時也將有3家政府規(guī)劃拆除的項目，共計220萬噸。整體算下來，如果按照進度新建擴建整合及拆除的情況下，2020年大概率總體新增1420萬噸一次產(chǎn)能，新增后中國一次總產(chǎn)能將漲至9.32億噸。

圖2 參與裕龍島項目整合的企業(yè)情況

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如上圖所示，裕龍島整合項目如下，達成意向的10家煉廠總產(chǎn)能2780萬噸，按照1：1.25比例將置換2200萬噸左右新產(chǎn)能，這也符合裕龍島一期2000萬噸的規(guī)劃，按照裕龍島項目汽柴煤38%的收率來看，汽柴煤產(chǎn)量達760萬噸，而淘汰的裝置2018年原油加工量共1536萬噸，汽柴油產(chǎn)量分別為437萬噸和746萬噸，完成全部拆除置換之后，汽柴產(chǎn)量呈現(xiàn)下滑趨勢。

可以看出，隨著國家淘汰落后產(chǎn)能及整合和煉化一體化項目的上馬，今年煉廠數(shù)量仍在收縮，但國內(nèi)煉油產(chǎn)能擴張的總基調(diào)沒有改變，民營大煉油項目帶來強力拉動，因此整體煉油產(chǎn)能繼續(xù)抬升。

Part3：十年產(chǎn)量變化情況

圖3 中國汽柴油產(chǎn)量變化圖

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如上圖所示，近些年來，中國汽油產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年上漲趨勢，但增長率逐步放緩，汽油產(chǎn)量年均增速6.69%。柴油產(chǎn)量2018年開始呈現(xiàn)大趨勢下滑趨勢，柴油產(chǎn)量年均增速0.13%，汽柴油產(chǎn)量增速整體低于產(chǎn)能增速。

表2 中國柴汽比變化表

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如上表所示，獨立煉廠柴汽比明顯高于全國平均水平，柴油是其主力銷售產(chǎn)品。隆眾數(shù)據(jù)顯示，截止2019年中國柴汽比1.44，獨立煉廠達到1.86，兩大集團柴汽比僅為1.07，明顯低于全國水平，因兩大集團旗下配套的5萬多座加油站，汽柴油銷售渠道較為穩(wěn)定。而地方煉廠旗下加油站配套數(shù)量遠不及主營單位，只能優(yōu)先生產(chǎn)除加油站之外銷售渠道更廣的柴油作為其主力產(chǎn)品。

Part4：產(chǎn)能利用率變化情況

圖4 中國煉廠產(chǎn)能利用率

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圖5 中國主營煉廠產(chǎn)能利用率

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圖6 山東獨立煉廠產(chǎn)能利用率

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如圖4所示，2012年至今，中國產(chǎn)能利用率均值為72.3%，按照中國產(chǎn)能利用率和總產(chǎn)量數(shù)據(jù)，可推算出目前國內(nèi)過剩產(chǎn)能達2億。若分主營及山東地煉來看，變化情況如下：

主營：因為先天優(yōu)勢，自有油田及無限制進口原油，近些年產(chǎn)能利用率基本都在70%以上。

山東地煉：獲批配額前，山東地煉原料供應不足、產(chǎn)能利用率維持30%-40%的低位水平，2015年7月東明石化首批750萬噸進口原油使用配額開始，地方煉廠開始雄起，產(chǎn)能利用率逐年提高，徹底擺脫”茶壺”煉廠之稱，其波動與利潤的相關性更加直接。

綜上所述，從不同角度回顧了國內(nèi)成品油十年發(fā)展歷程的變化，從“油荒”時代發(fā)展為目前供大于求的市場現(xiàn)狀。成品油的上游生產(chǎn)者、中游貿(mào)易商及終端都在這十年的高速發(fā)展中不斷成長成熟，而成品油的市場化進程也在不斷的加速，更多的新鮮血液不斷注入到這個行業(yè)中來，成品油市場也必將向正規(guī)化、規(guī)?；?、現(xiàn)代化不斷發(fā)展。